Gartner о картине ИТ-расходов в 2015 году

23 апреля 2015 г.

Переориентация ИТ-бюджетов заказчиков ведет к снижению общей суммы ИТ-расходов, предупреждает Gartner. Но есть явные зоны роста, спешат обрадовать VAR’ы.

Расходы сокращаются, но возможности растут

По оценке Gartner, в 2015 году мировые ИТ-расходы снизятся примерно на 1,3% по сравнению с 2014 годом, но это вовсе не повод впадать в пессимизм, говорят VAR’ы, предлагающие решения для мобильных устройств, ЦОДов, а также ПО и услуги. На самом деле, говорят они, происходит смещение расходов, и на рынке открываются новые возможности, так как заказчики всё больше тратят деньги не на закупку оборудования, а на ПО и ИТ-услуги, а вместо инфраструктуры — на облако.

CRN обратился к поставщикам решений, имеющим опыт в тех технологиях, о которых пишет Gartner в своем отчете, и оказалось, что VAR’ы уже идут в русле перемен, о которых говорят аналитики, и успешно наращивают свой бизнес, подтверждая справедливость сделанных выводов.

Пять ожидаемых перемен

Gartner прогнозирует, что в 2015 году общие мировые ИТ-расходы составят 3,7 трлн. долл., на 1,3% ниже, чем год назад, и существенно ниже январского прогноза, когда ожидался их рост на 2,4% в 2015 году. (В прошлом году ИТ-расходы выросли на 0,9% по сравнению с предыдущим годом.)

В то же время, Gartner прогнозирует, что расходы на корпоративное ПО составят 320 млрд. долл., продемонстрировав рост на 2,3% — самый высокий в 2015 году. Расходы на системы для ЦОДов также вырастут, но всего лишь на 0,4%. Самый значительный сегмент ИТ-расходов, телекоммуникационные услуги, ожидает и самый резкий спад, указывает Gartner. Расходы организаций на клиентские устройства и ИТ-услуги также снизятся. Аналитики объясняют общее снижение расходов высоким курсом доллара в этом году, но VAR’ы видят главную причину в идущих переменах — на что будут тратиться ИТ-бюджеты.

Клиентские устройства: от роста — к снижению

Мировые расходы на клиентские устройства (настольные ПК и ноутбуки, мобильные телефоны, планшеты и принтеры) снизятся примерно на 1,2% и составят 685 млрд. долл. в 2015 году, прогнозирует Gartner. Это являет собой большой разворот по сравнению с прошлым годом, когда расходы в этом сегменте выросли на 2,4% за год.

Gartner объясняет ожидаемую динамику сокращением закупок ПК в Западной Европе, России и Японии — главным образом из-за падения валютных курсов. Впрочем, это мало скажется на рынке мобильных телефонов, считают аналитики. При этом расходы на смартфоны практически не изменились за год, так как растущий спрос на недорогие модели на формирующихся рынках нивелировал рост спроса на премиум-смартфоны, пишет Gartner.

Мобильные устройства и инновация

Снижение дохода в сегменте мобильных устройств, особенно смартфонов, есть результат идущих перемен в инновации, говорит Джерри Пейп, директор реселлерской компании Excalibur, давно сотрудничающей с Apple.

Все, кому реально нужно мобильное устройство, уже его имеют, говорит Пейп. «Тут два сорта людей, — пояснил он. — Имеющие более простые устройства со временем захотят перейти на более мощные. А те, у кого уже самое лучшее, не повернут вспять».

Пользователи выбирают те устройства, которые видятся им наиболее удобными, защищенными и приносящими максимум отдачи на потраченные деньги — насколько они приятны в обращении и насколько полезны для их целей, говорит Пейп. «Дальнейшее проникновение этого бизнеса будет обеспечиваться простотой и удобством использования, полезностью в работе и [приносимым] удовольствием, а вовсе не добавлением какой-то новой чудо-функции», — сказал он.

Расходы в ЦОДах: снижение

Расходы на системы для ЦОДов в 2015 году составят 142 млрд. долл., прогнозирует Gartner, что всего лишь на 0,4% выше, чем в прошлом году. Это разительно отличается от картины в 2014 году, когда они выросли на 1,7% за год.

Причиной опять-таки называются валютные курсы, особенно это касается внешних СХД на базе контроллера, корпоративного сетевого оборудования и серверов. Вместе с тем, в сегменте серверов значительно сказалось давление маржи, указывает Gartner. Снижение расходов в сегментах серверов, СХД и сетевого оборудования не означает снижения спроса — и Gartner, и IDC отмечают, что объемы продаж в штуках растут значительно быстрее, чем сумма дохода.

Рост там, где ты его видишь

Крис Сасо, исполнительный вице-президент по технологии VAR-компании Dasher Technologies, смотрит на рынок гораздо оптимистичнее, чем Gartner. На эти цифры можно смотреть двояко, говорит он: как на продажи той же технологии большему количеству заказчиков или большего спектра технологий имеющимся клиентам.

«Я бы сказал, что мы еще наблюдаем рост среди существующих клиентов, закупающих технологию того же типа, какую они покупают, — сказал он. — Это где-то на единицы процентов. Наш общий темп роста гораздо выше — но это отчасти благодаря растущим продажам новой технологии, в частности OpenStack».

Рост в данном сегменте приносят также заказчики, которые были «рождены в облаке», но теперь понимают, что им нужна физическая инфраструктура, чтобы обеспечить локальное расположение данных и/или производительность, говорит Сасо.

Корпоративное ПО: замедление

Расходы на корпоративное ПО лидируют по темпам роста: согласно прогнозу Gartner, этот сегмент рынка продемонстрирует рост на 2,3% в 2015 году, и доход составит 320 млрд. долл. И всё же, это заметно ниже роста на 4,3% в прошлом году. Замедление роста в значительной степени вызвано растущим принятием сервисов Microsoft Office 365, которые подрывают продажи традиционных пакетов офисного ПО, указывает Gartner.

SaaS и облако наступают на пакетное ПО

Заказчики тратят меньше на оборудование и традиционное ПО, всё больше переходя на SaaS-решения, говорит Ларри Велес, учредитель и директор по технологии компании Sinu, поставщика услуг управления ИТ (MSP).

«Заказчикам может быть нужен апгрейд их системы бухгалтерского учёта, но вместо того, чтобы покупать пять новых серверов и приложение, они инвестируют в SaaS», — говорит Велес. Как результат, он наблюдает меньше инвестиций в собственную инфраструктуру организаций и больше — в облако и услуги. «Бизнес-решения старятся, и заказчики проявляют интерес к облаку и услугам в своем апгрейде, — говорит он. — Всего лишь несколько лет назад никто даже не рассматривал SaaS-решения для таких вещей, как хеджевый фонд и управление портфелем, а теперь это происходит».

ИТ-услуги: переход «в минус»

Расходы на ИТ-услуги в 2015 году снизятся примерно на 0,7% по сравнению с прошлым годом и составят 942 млрд. долл., пишет Gartner. (Это явно отличается от картины в прошлом году, когда расходы выросли на 1,8%.)

Самый большой урон будет нанесен сегменту услуг внедрения, предупреждает Gartner, приводя в пример нефтегазовую отрасль США. «Хотя нефтегазовая отрасль составляет лишь 1% рынка ИТ-услуг, [эти] покупатели всегда быстро реагировали, когда их цены падали, часто урезая расходы на 20% и более. Поскольку США — крупный добытчик нефти и большой рынок для ИТ-услуг, ожидается, что самое значительное сокращение расходов на услуги в США будет иметь место на протяжении 2015 и 2016 годов, и прежде всего будут затронуты услуги внедрения», — пишет Gartner.

Автоматизация, SDN — вместо нового оборудования

ИТ-оборудование общего назначения всё больше превращается в поточный товар, тогда как новые технологии, такие как конвергентная и гипер-конвергентная инфраструктура, выводят услуги на первый план, говорит Дэн Молина, директор по технологии VAR-компании Nth Generation Computing.

«Вендоры также делают больше с помощью ПО, чтобы автоматизировать многие свои ИТ-процессы, и всё шире принимают общедоступное и частное облако», — говорит Молина.

В то же время, растущее принятие программно-реализованных технологий ЦОДа, где ПО отделено от лежащего ниже уровня оборудования, упрощает центр обработки данных, добавил он. «Например, проводя аварийное восстановление раньше, вы делали изменение в конфигурации и затем должны были физически пойти к месту DR и поменять оборудование, — говорит Молина. — С программно-реализованными решениями всё это можно делать дистанционно».

Телекоммуникационные услуги: слабее всего

Расходы на телекоммуникационные услуги в 2015 году сократятся на 2,6% примерно до 1,57 трлн. долл., оставшись крупнейшим сегментом по объему продаж, но с самой слабой динамикой, указывает Gartner. (В прошлом году расходы на телекомов снизились на 0,8%.)

Большим действующим фактором было сокращение общего количества соединений в США, нескольких западноевропейских странах и на других развитых рынках из-за меньшего, чем ожидалось, роста количества устройств только с передачей данных и с несколькими SIM-картами, указывает Gartner.

Зрелый, но быстро меняющийся рынок

Телекоммуникационные услуги — чрезвычайно зрелый рынок, но где множество новых решений постоянно нарушают статус-кво, говорит Джейми Шепард, старший вице-президент по системам для здравоохранения и региональный вице-президент VAR-компании Lumenate.

Например, SDN-решения стартапа Plexxi дают возможность горизонтально наращивать сети по мере роста потребностей прикладного ПО.

«Эти технологии видят, что нужно заказчикам, и дают это, — сказал Шепард. — Это прокатывается по всей отрасли. Программируемая сетевая инфраструктура и горизонтальное масштабирование отъедают немалый кусок рынка телекомов. Главный управляющий одной больницы, с которой мы работаем, сэкономил 500 тыс. долл. за год, сократив свои телекоммуникационные расходы. Он говорит, что ему не нужно тратить больше на телекомов. Он может просто использовать свою имеющуюся инфраструктуру вместе с ПО и автоконфигурировать сети для конкретных задач».

© 2015. The Channel Company LLC. Initially published on CRN.com, a The Channel Company website, at https://www.crn.com. Reprinted with permission.

Источник: Джозеф Ф. Ковар, CRN/США