IDC: в 3 квартале рынок конвергентных систем показал рост, но минимальный

11 января 2017 г.

В 3 квартале 2016 года очень хорошо шли продажи гиперконвергентной инфраструктуры, но общий рост рынка конвергентных систем был почти сведен на нет резким падением в сегментах конвергентной инфраструктуры и интегрированных платформ, сообщает IDC.

О сегментации рынка

IDC подразделяет весь бизнес так называемых конвергентных систем на четыре сегмента:

• Интегрированная инфраструктура, то есть уже скомплектованные предложения, включающие сервер, ресурсы хранения и средства управления сетью, а также ПО системного администрирования. Ярким примером может служить Vblock от VCE (теперь в составе Dell Technologies).
• Сертифицированные эталонные системы, известные также как эталонные архитектуры: когда два или более вендоров сертифицируют определенную комбинацию сервера, СХД, сетевого оборудования и технологии администрирования в виде комплексно управляемой системы. Самой известной на рынке является FlexPod, сочетающая в себе серверно-сетевую платформу UCS от Cisco и технологию хранения NetApp.
• Интегрированные платформы, где один вендор создает полную интегрированную конвергентную систему, включающую сервер, СХД и сетевую технологию. Самым известным примером являются специализированные («engineered») системы Oracle.
• Гиперконвергентные системы, чаще называемые гиперконвергентной инфраструктурой, сочетают в себе сервер, СХД, управление сетью и/или технологию администрирования в виде готового устройства на базе сервера.

Рынок конвергентных систем в целом вырос в 3 квартале

Доход мирового рынка конвергентных систем в 3 квартале 2016 года вырос на 1,7% по сравнению с тем же кварталом предыдущего года и составил около 2,6 млрд. долл. Продажи конвергентных систем в целом привели к закупке примерно 1,4 эксабайт новой емкости хранения, что на 12,5% выше по сравнению с тем же периодом 2015 года.

Рост дохода, однако, был неодинаков для вендоров и поставщиков решений. В то время как продажи гиперконвергентной инфраструктуры в 3 квартале удвоились по сравнению с 2015 годом, продажи конвергентной инфраструктуры и интегрированных платформ продемонстрировали значительное снижение за тот же период, сообщает IDC.

Продажи конвергентной инфраструктуры и эталонных архитектур снизились

Общие продажи систем конвергентной инфраструктуры и предложений эталонной архитектуры в 3 квартале снизились на 11,4% по сравнению с тем же кварталом 2015 года и составили 1,4 млрд. долл., сообщает IDC.

Значительное снижение в этой категории было вызвано прекращением поставок эталонной архитектуры VSPEX от Dell-EMC, поясняет IDC. Впрочем, закрытие линейки VSPEX не должно удивлять. Джереми Бёртон (Jeremy Burton), директор по маркетингу Dell, заявил CRN в мае, что эталонные архитектуры уже на спаде из-за нарастания продаж гиперконвергентной инфраструктуры.

Конвергентная инфраструктура и эталонные архитектуры: общая картина

Dell Technologies была крупнейшим вендором предложений конвергентной инфраструктуры и эталонной архитектуры благодаря покупке EMC, которая привнесла с собой линейку Vblock альянса VCE (VMware, Cisco, EMC). В 3 квартале 2016 года Dell удерживала долю рынка 49,4% с доходом 671 млн. долл., но это ниже на 9,6% по сравнению с тем же кварталом в 2015 году, отмечает IDC.

Эталонная архитектура FlexPod от Cisco и NetApp была единственной, показавшей рост в 3 квартале. Согласно данным IDC, продажи систем FlexPod выросли на 0,5% до 310 млн. долл., что составило около 22,9% всего рынка.

Hewlett Packard Enterprise удерживала свое третье место на рынке с доходом 248 млн. долл. в 3 квартале, но это на 18,1% ниже, чем в том же квартале 2015 года.

Продажи вендоров в категории «Прочие» упали на 28,1% до 128 млн. долл., сообщает IDC.

Продажи интегрированных платформ также снизились

Продажи интегрированных платформ в 3 квартале снизились на 9,7% до 672 млрд. долл., пишет IDC.

Oracle лидировала на рынке с объемом продаж 308 млн. долл., что составило 45,8% всех продаж интегрированных платформ. Однако ее продажи были ниже на 9,3% по сравнению с тем же кварталом 2015 года. Oracle называет свои предложения «engineered systems»; они содержат ее базу данных, ведущую на рынке, или другое ПО компании на базе принадлежащих ей серверной платформы и технологии хранения.

HPE имела объем продаж 72 млн. долл. с долей рынка 10,6%; это на 30,4% выше, чем в 3 квартале 2015 года.

Вендоры в категории «Прочие» имели совокупный объем продаж 293 млн. долл., на 16,4% ниже, чем в предыдущем году.

Продажи гиперконвергентной инфраструктуры удвоились

Продажи предложений гиперконвергентной инфраструктуры в 3 квартале выросли на 104,3% по сравнению с тем же кварталом в 2015 году и достигли 571 млн. долл.; это единственный сегмент рынка конвергентных систем, продемонстрировавший рост. Учитывая, что предложения гиперконвергентной инфраструктуры составляли примерно 22% всего рынка, рост в этом сегменте был единственным фактором, благодаря которому рынок конвергентных систем в целом остался в положительной области.

Общий ландшафт рынка

IDC не дает сведений по отдельным вендорам гиперконвергентной инфраструктуры в 3 квартале — это и неудивительно, поскольку здесь фигурирует лишь один крупный вендор, являющийся открытой компанией, а именно Nutanix, которая провела свое IPO в сентябре.

Но это рынок, созревший для роста. В феврале VMware (подразделение EMC, теперь в составе Dell Technologies) представила свою платформу гиперконвергентной инфраструктуры VxRail, которая обеспечивает значительное расширение возможностей по сравнению с ее прежней платформой EVO:Rail.

Также в 2016 году, Cisco представила свои устройства гиперконвергентной инфраструктуры HyperFlex, и появился целый ряд других устройств, построенных на базе платформ ПО, используемых по OEM-соглашению или продаваемых компаниями VMware, Nutanix, SimpliVity и несколькими более мелкими вендорами.

И, конечно, на этом рынке множество стартапов; в частности, следует назвать Pivot3, которая в марте получила финансирование в размере 55 млн. долл. И как минимум одна компания вышла из «скрытого режима» в 2016 году: это Cloudistics.

© 2017. The Channel Company LLC. Initially published on CRN.com, a The Channel Company website, at https://www.crn.com. Reprinted with permission.

Источник: Джозеф Ф. Ковар, CRN/США