4 февраля 2020 г.
Фондовые рынки большей частью росли в течение 2019 года, но были периоды колебаний, когда неопределенность в мировой экономике и напряженность торговых отношений с Китаем вызывали довольно глубокие спады, особенно в 3 квартале.
Индекс Dow Jones закрыл 2019 год на отметке 28 538,44 — на 22,34% выше, чем в предыдущем году. Nasdaq, где преобладают акции высокотехнологичных компаний, вырос на 35,23%, закрывшись на отметке 8 972,60.
Акции большинства публичных ИТ-компаний росли на этой волне. Из 44 компаний, курсы акций которых отслеживает CRN/США, 34 достигли роста в 2019 году, причем 23 — на двузначные цифры процентов, а одна более чем удвоила стоимость своих акций. Лишь 10 компаний показали снижение стоимости акций за год.
В предлагаемом обзоре приведены цифры, характеризующие динамику изменения курсов за год, а также основные события в жизни компаний. Компании перечислены в порядке убывания прироста стоимости их акций исходя из цены закрытия 31 декабря 2018 года и 31 декабря 2019 года.
Advanced Micro Devices
Главный управляющий: Лиза Су (Lisa Su)
Цена закрытия 31 декабря 2018 г.: 18,46 долл.
Цена закрытия 31 декабря 2019 г.: 45,86 долл.
Изменение: +148,43%
Возрожденная AMD более чем удвоила стоимость своих акций в 2019 году, предложив рынку целый веер инновационных продуктов, в том числе процессоры Ryzen и EPYC, составившие серьезную конкуренцию Intel. Некоторые из новых продуктов компании построены на ее революционной
Трехзначный рост стоимости акций AMD затмил успехи всех остальных компаний в списке CRN в этом году.
За первые три квартала, завершившихся 28 сентября 2019 года, AMD сообщила о доходе 4,60 млрд долл., на 9% ниже того же периода в предыдущем году (5,06 млрд долл.). Чистая прибыль за
Xerox
Главный управляющий: Джон Висентин
Цена закрытия*: 19,76 долл. / 36,87 долл.
Изменение: +86,59%
После бурного 2018 года, который был отмечен борьбой с двумя крупными держателями акций за контроль над компанией, Xerox вступила в 2019 год с прицелом сократить издержки и расширить предложение ИТ-услуг. Джон Висентин, ставший главным управляющим в мае 2018 года, стремился перестроить легендарную компанию.
В ноябре Xerox шокировала ИТ-отрасль, сделав непрошеное предложение о покупке своему главному конкуренту на принтерном рынке, HP Inc. Это произошло сразу после новости о том, что Fujifilm купит оставшуюся долю Xerox в совместном предприятии Fuji Xerox за 2,3 млрд долл. HP отвергла предложение, но 26 ноября Xerox обратилась напрямую к акционерам HP с призывом продать ей свои акции.
За девять месяцев, завершившихся 30 сентября, Xerox сообщила о доходе чуть менее 6,70 млрд долл. — более чем на 8% ниже того же периода в 2018 году (7,30 млрд долл.), но чистая прибыль компании за
Apple
Главный управляющий: Тим Кук
Цена закрытия: 157,74 долл./ 293,65 долл.
Изменение: +86,16%
Apple начала 2019 год с предупреждения о том, что продажи iPhone ниже прогноза и это скажется на ее результатах за 1 квартал. На протяжении всего года были опасения, что компания может пострадать от нарастающей торговой войны с Китаем, поскольку многие ее продукты, включая iPhone, производятся в этой стране.
25 июля Apple заключила сделку по покупке большей части бизнеса модемов для смартфонов у Intel за 1 млрд долл.
За весь 2019 финансовый год (завершился 28 сентября) объем продаж Apple составил 260,17 млрд долл., на 2% ниже, чем в 2018 ф.г (265,60 млрд долл.), а чистая прибыль — 55,26 млрд долл., на 7% ниже чем годом ранее (59,53 млрд долл.).
Western Digital Corp.
Главный управляющий: Стивен Миллиган
Цена закрытия: 36,97 долл. / 63,47 долл.
Изменение: +71,68%
19 сентября Western Digital объявила об окончательном соглашении о продаже своего бизнеса флеш-массивов хранения IntelliFlash компании DataDirect Networks (DDN); сумма сделки не разглашалась. Этот шаг сделан в рамках стратегического намерения WD выйти из бизнеса СХД, включавшего ее линейки IntelliFlash и ActiveScale.
В 1 квартале 2020 финансового года (завершился 4 октября) Western Digital имела доход 4,04 млрд долл. — почти на 20% ниже, чем в том же квартале 2019 ф.г. (5,03 млрд долл.). Компания сообщила об убытке 276 млн долл. за квартал (год назад она имела чистую прибыль 511 млн долл.).
ServiceNow
Главный управляющий: Билл Макдермотт
Цена закрытия: 178,05 долл. / 282,32 долл.
Изменение: +58,56%
23 октября ServiceNow неожиданно объявила, что главный управляющий Джон Донаху (John Donahoe) покидает компанию, чтобы занять пост главного управляющего Nike. На пост CEO в ServiceNow был приглашен Билл Макдермотт (Bill McDermott), до этого — главный управляющий SAP.
Макдермотт официально вступил на пост CEO 18 ноября; в тот же день Джина Мастантуоно (Gina Mastantuono) была назначена новым финансовым директором компании.
Акции ServiceNow в это время снижались, так как аналитики выражали опасения, что они могут быть переоцененными. Новость об уходе Донаху вызвала еще большее падение, и за один этот день компания потеряла 2,3 млрд долл. рыночной капитализации. К концу года стоимость акций опять выросла и была близка к максимумам середины года.
За первые девять месяцев 2019 года, завершившихся 30 сентября, ServiceNow сообщила о доходе 2,51 млрд долл., на 32,5% выше того же периода в прошлом году (1,89 млрд долл.). Чистая прибыль за
ServiceNow объявила свои финансовые результаты за 4 квартал и весь 2019 год 29 января**.
Microsoft
Главный управляющий: Сатья Наделла
Цена закрытия: 101,57 долл. / 157,70 долл.
Изменение: +55,26%
Microsoft совершила ряд покупок в 2019 году, но ни одна из них не могла сравниться по масштабу с покупкой репозитория открытого кода GitHub за 7,5 млрд долл. в 2018 году. В минувшем году Microsoft купила разработчика технологии охраны данных и управления данными BlueTalon, разработчика технологии расширения базы данных PostgreSQL Citus Data и разработчика ПО перемещения данных Mover.
18 сентября Совет директоров Microsoft одобрил новый раунд выкупа акций на сумму до 40 млрд долл.
За 1 квартал 2020 финансового года (завершился 30 сентября) Microsoft сообщила о доходе 33,06 млрд долл., почти на 14% выше того же квартала 2019 ф.г. (29,08 млрд долл.). Чистая прибыль за квартал составила 10,68 млрд долл. — на 21% выше 8,82 млрд долл. прибыли год назад.
Доход Microsoft за весь 2019 финансовый год (завершился 30 июня) составил 125,84 млрд долл., на 14% выше, чем в 2018 ф.г. (110,36 млрд долл.), а чистая прибыль составила 39,24 млрд долл. — более чем вдвое выше 16,57 млрд долл. чистой прибыли за предыдущий ф.г.
Seagate Technology
Главный управляющий: Дейв Мозли (Dave Mosley)
Цена закрытия: 38,59 долл. / 59,50 долл.
Изменение: +54,19%
За 1 квартал 2020 финансового года (завершился 4 октября) доход Seagate составил 2,58 млрд долл., почти на 14% ниже того же квартала в 2019 ф.г. (2,99 млрд долл.), а чистая прибыль составила 200 млн долл., на 55,6% ниже, чем годом ранее (450 млн долл.).
За весь 2019 финансовый год (завершился 28 июня) Seagate имела доход 10,39 млрд долл., на 7% ниже, чем в 2018 ф.г. (11,18 млрд долл.). Чистая прибыль за весь год составила 2,01 млрд долл. — более чем на 70% выше 1,18 млрд долл. прибыли годом ранее.
Fortinet
Главный управляющий: Кен Се (Ken Xie)
Цена закрытия: 70,43 долл. / 106,76 долл.
Изменение: +51,58%
Разработчик технологии безопасности Fortinet агрессивно выходит на рынок программно-конфигурируемых глобальных сетей со своей технологией FortiGate Secure SD-WAN.
В 2019 году Fortinet купила стартап кибербезопасности клиентских устройств enSilo в октябре и разработчика технологии SOAR (оркестрации, автоматизации и реагирования системы безопасности) CyberSponse в декабре.
За первые три квартала 2019 года, завершившихся 30 сентября, Fortinet имела доход 1,54 млрд долл., более чем на 19% выше того же периода в 2018 году (1,29 млрд долл.), и чистую прибыль 211,3 млн долл. — более чем на 41% выше 149,6 млн долл. прибыли годом ранее.
Fortinet объявит свои финансовые результаты за 4 квартал и весь год 6 февраля.
Splunk
Главный управляющий: Даг Мерритт (Doug Merritt)
Цена закрытия: 104,85 долл. / 149,77 долл.
Изменение: +42,84%
В феврале Splunk назначила своим новым директором по маркетингу и старшим вице-президентом Кэрри Пейлин (Carrie Palin), которая до этого была директором по маркетингу SendGrid, а в мае новым финансовым директором Splunk был назначен Джейсон Чайлд (Jason Child), который до этого руководил финансами Amazon и Groupon; он сменил вышедшего на пенсию финдиректора Дейва Конте (Dave Conte).
В августе Splunk заключила сделку по покупке SignalFx, разработчика ПО мониторинга облачной инфраструктуры, приложений и микрослужб, за 1 млрд долл. Сделка была закрыта 2 октября.
В сентябре Splunk купила SaaS-стартап Omnition с технологией, использующей трассировку распределенных систем для мониторинга приложений микрослужб.
Также в сентябре было создано дочернее подразделение Splunk Ventures с двумя фондами, Innovation Fund (100 млн долл.) и Social Impact Fund (50 млн долл.), для инвестиций в начинающие компании, разрабатывающие технологии управления данными.
За первые девять месяцев 2020 финансового года, завершившихся 31 октября, Splunk получила доход 1,57 млрд долл., почти на 33% выше того же периода 2019 ф.г. (1,18 млрд долл.). Однако компания понесла убыток 313,9 млн долл. за этот
Согласно прогнозу компании, доход за весь 2020 финансовый год (завершился 31 января 2020 г.) составит приблизительно 2,35 млрд долл.
Tableau Software
Главный управляющий: Адам Селипски (Adam Selipsky)
Цена закрытия 31 декабря 2018 г.: 120,00 долл.
Цена закрытия 1 августа 2019 г.: 169,53 долл.
Изменение: +41,28%
После завершения покупки, о которой было объявлено в июне, Tableau Software 1 августа была поглощена гигантом облачных приложений Salesforce в сделке с обменом всех акций, оцениваемой в 15,7 млрд долл. В тот же день акции Tableau перестали торговаться на фондовой бирже, закрывшись на отметке 169,53 долл.
Salesforce подчеркнула, что объединение ПО бизнес-аналитики Tableau с ее собственными облачными CRM-приложениями создаст мощную комбинацию для удовлетворения потребностей цифровой трансформации клиентов, сообщив также, что Tableau будет оставаться независимой дочерней компанией с тем же названием и с прежним руководством.
Eaton
Главный управляющий: Крейг Арнолд
Цена закрытия: 68,66 долл. / 94,72 долл.
Изменение: +37,96%
20 декабря Eaton завершила покупку бизнеса Souriau-Sunbank Connection Technologies у TransDigm Group за 920 млн долл. Souriau-Sunbank Technologies разрабатывает высокотехнологичные электрические межсоединения для неблагоприятных условий окружающей среды.
За первые девять месяцев 2019 года, завершившихся 30 сентября, объем продаж Eaton составил 16,15 млрд долл., на уровне того же периода 2018 года. Чистая прибыль за
AT&T
Главный управляющий: Рэндалл Стивенсон
Цена закрытия: 28,54 долл. / 39,08 долл.
Изменение: +36,93%
В июле AT&T заключила соглашения с IBM и Microsoft в сфере облачных технологий. Ее обширное партнерство с Microsoft сроком на несколько лет предусматривает взаимную поддержку в облаке и сетях 5G; сделка оценивается в 2 млрд долл. Также, AT&T Business Solutions осуществит миграцию приложений в облако IBM, и IBM сделает AT&T Business своим главным поставщиком SDN.
В сентябре инвестиционная фирма Elliott Management объявила, что приобрела долю в 3,2 млрд долл. в акционерном капитале AT&T и призвала осуществить изменения, которые повысят капитализацию компании. В октябре AT&T сообщила, что при поддержке инвестора продаст нестратегические активы, что позволит увеличить прибыль на 14 млрд долл. в этом году.
За первые девять месяцев 2019 года, завершившихся 30 сентября, операционная выручка AT&T составила 134,37 млрд долл., на 9,5% выше того же периода в 2018 году (122,76 млрд долл.). Чистая прибыль за
Компания объявила свои финансовые результаты за 4 квартал и весь год 29 января**.
Symantec/NortonLifeLock
Главный управляющий: Винсент Пилетт
Цена закрытия: 18,90 долл. / 25,52 долл.
Изменение: +35,03%
8 августа производитель микросхем Broadcom заключила мегасделку по покупке
Потребительский бизнес Symantec, переименованный в NortonLifeLock, остался независимой публичной компанией, акции которой продолжают торговаться на площадке Nasdaq, сменив тикер с SYMC на NLOK.
7 ноября главным управляющим NortonLifeLock был назначен Винсент Пилетт (Vincent Pilette); Самир Капуриа (Samir Kapuria) стал президентом, а Мэттью Браун (Matthew Brown) — и.о. финансового директора.
За первые шесть месяцев 2020 финансового года, завершившихся 4 октября, NortonLifeLock сообщила о доходе 1,26 млрд долл., почти на 3% выше, чем в первой половине 2019 ф.г. (1,22 млрд долл.). Чистая прибыль за
SAP
Главные управляющие: Дженнифер Морган, Кристиан Клайн
Цена закрытия: 99,55 долл. / 133,99 долл.
Изменение: +34,60%
10 октября SAP неожиданно объявила, что Билл Макдермотт (Bill McDermott) покинул пост главного управляющего и вместо него назначены два новых CEO, Дженнифер Морган (Jennifer Morgan) и Кристиан Клайн (Christian Klein). Две недели спустя ServiceNow объявила, что ее главный управляющий Джон Донаху (John Donahoe) покидает компанию, чтобы стать главным управляющим Nike, и на пост CEO назначен Макдермотт.
SAP переходит сама и переводит своих клиентов на облачное ПО. Ее главной целью в 2019 году была интеграция приложений управления удовлетворенностью клиентов компании Qualtrics, купленной за 8 млрд долл. в январе.
За первые девять месяцев 2019 года, завершившихся 30 сентября, общий доход SAP составил 19,51 млрд евро (21,78 млрд долл. США), на 13% выше того же периода в 2018 году (17,28 млрд евро, или 19,29 млрд долл.), однако прибыль за вычетом налогов составила 1,73 млрд евро (1,93 млрд долл.) — на 28% ниже, чем год назад (2,40 млрд евро, или 2,68 млрд долл.).
Компания объявила свои финансовые результаты за 4 квартал и весь 2019 год 29 января**.
Alphabet
Главный управляющий: Сундар Пичаи
Цена закрытия: 1035,61 долл. / 1337,02 долл.
Изменение: +29,10%
3 декабря Alphabet объявила, что сооснователи Google Сергей Брин и Ларри Пейдж сложат свои полномочия и передадут управление холдинговой компанией Сундару Пичаи (Sundar Pichai), который является главным управляющим Google с 2015 года. Пичаи останется во главе Google и будет руководить другими операциями в Alphabet. Пейдж и Брин останутся членами Правления и сохранят свои пакеты акций компании.
За первые девять месяцев 2019 года, завершившихся 30 сентября, Alphabet имела доход 115,78 млрд долл., на 18,7% выше того же периода в 2018 году (97,54 млрд долл.). Чистая прибыль за
Intel
Главный управляющий: Роберт Суон
Цена закрытия: 46,93 долл. / 59,85 долл.
Изменение: +27,53%
Роберт Суон (Robert Swan) был главным управляющим Intel в течение большей части 2019 года. В январе Суон, ранее финансовый директор компании, был назначен постоянным главным управляющим; до этого он был временным CEO после отставки Брайана Кржанича в июне 2018 года.
2 апреля Джордж Дейвис (George Davis) был назначен исполнительным вице-президентом и финансовым директором Intel.
В течение года Intel сталкивалась с возросшей конкуренцией со стороны AMD с ее процессорами EPYC и Ryzen следующего поколения, включая серию Ryzen 3000, представленную в июле.
25 июля Apple заключила сделку по покупке большей части модемного бизнеса Intel за 1 млрд долл.
За первые девять месяцев 2019 года, завершившихся 28 сентября, доход Intel составил 51,76 млрд долл., менее чем на 1% ниже того же периода в 2018 году (52,19 млрд долл.). Чистая прибыль за
Amazon
Главный управляющий: Джефф Безос
Цена закрытия: 1501,97 долл. / 1847,84 долл.
Изменение: +23,03%
В октябре Министерство обороны США выбрало Microsoft исполнителем мегаконтракта Пентагона на разработку облачных сервисов JEDI, что стало неожиданным поворотом событий для Amazon Web Services. Общая сумма контракта может составить до 10 млрд долл.
За девять месяцев, завершившихся 30 сентября, Amazon сообщила о доходе 193,09 млрд долл., более чем на 20% выше того же периода в 2018 году (160,50 млрд долл.). Чистая прибыль за
Palo Alto Networks
Главный управляющий: Никеш Арора (Nikesh Arora)
Цена закрытия: 188,35 долл. / 231,25 долл.
Изменение: +22,78%
29 мая Palo Alto Networks заключила сделки по покупке двух компаний: PureSec, поставщика технологии безопасности бессерверных приложений, и Twistlock, разработчика технологии защиты контейнеров, за 47 млн долл. и 410 млн долл. соответственно. Сделки были закрыты соответственно в июне и июле, и Palo Alto рассчитывает благодаря им расширить свою стратегию облачной безопасности Prisma.
23 декабря Palo Alto Networks завершила покупку Aporeto, разработчика технологии микросегментации на основе машинной идентики; она будет использована для укрепления ее платформы нативной облачной безопасности, предоставляемой облаком Prisma Cloud.
За 1 квартал 2020 финансового года (завершился 31 октября) Palo Alto Networks имела доход 771,9 млн долл., почти на 18% выше того же квартала 2019 ф.г. (656,0 млн долл.). Компания понесла убыток 59,6 млн долл. за квартал; год назад убыток составил 38,3 млн долл.
Extreme Networks
Главный управляющий: Эд Мейеркорд (Ed Meyercord)
Цена закрытия: 6,10 долл. / 7,37 долл.
Изменение: +20,82%
В 2018 году акции Extreme Networks испытали самый большой спад (более 51%) среди всех вендоров списка CRN, поэтому компания заслуживает похвалы за возврат на траекторию роста в 2019 году.
26 июня Extreme Networks заключила сделку по покупке своего конкурента, Aerohive Networks, за 210 млн долл. с целью упрочить свои позиции в управлении облаком, беспроводных сетях и SD-WAN. Сделка была закрыта 9 августа.
За 1 квартал 2020 финансового года (завершился 30 сентября) Extreme Networks сообщила о доходе 255,5 млн долл., на 6,5% выше того же квартала 2019 ф.г. (239,9 млн долл.). Компания пронесла убыток 37,7 млн долл. за квартал; год назад убыток составил 9,1 млн долл.
Hewlett Packard Enterprise
Главный управляющий: Антонио Нери
Цена закрытия: 13,21 долл. / 15,86 долл.
Изменение: +20,06%
В мае Hewlett Packard Enterprise заключила сделку по покупке производителя суперкомпьютеров Cray за 1,3 млрд долл. с намерением подкрепить свои инициативы в области высокопроизводительных вычислений (HPC) и искусственного интеллекта.
В августе HPE сообщила в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), что выплатит компании DXC Technology 666 млн долл. по результатам спора о «бухгалтерской отчетности» и решения арбитража по слиянию Computer Sciences Corp. (CSC) с отделенным подразделением HPE Enterprise Services в 2017 году.
В ноябре HPE сообщила, что получит 300 млн долл. от HP Inc. по соглашению о расторжении налоговых отношений в связи с разделением прежней Hewlett-Packard Co. в 2015 году.
За весь 2019 финансовый год (завершился 31 октября) HPE сообщила о доходе 29,14 млрд долл., на 5,6% ниже, чем в 2018 ф.г. (30,85 млрд долл.). Чистая прибыль компании за год составила 1,05 млрд долл., на 45% ниже 1,91 млрд долл. прибыли годом ранее, отчасти из-за разовой выплаты в пользу DXC.
Salesforce.com
Главные управляющие: Марк Бениофф, Кийт Блок (Keith Block)
Цена закрытия: 136,97 долл. / 162,64 долл.
Изменение: +18,74%
1 августа, закрыв сделку с обменом всех акций Tableau Software, оцениваемую в 15,7 млрд долл., о которой было объявлено в июне, Salesforce.com стала обладателем ее ПО бизнес-аналитики, подчеркивая потенциал интеграции своих облачных CRM-приложений с инструментами Tableau в осуществлении цифровой трансформации клиентов.
8 августа Salesforce заключила сделку по покупке ClickSoftware, которая разрабатывает ПО автоматизированного управления мобильным персоналом и сервисным обслуживанием на местах, за 1,35 млрд долл.
За первые девять месяцев 2020 финансового года, завершившихся 31 октября, Salesforce получила доход 12,25 млрд долл., на 26,5% выше того же периода 2019 ф.г. (9,68 млрд долл.), но чистая прибыль составила 374 млн долл. — на 50% ниже, чем год назад (748 млн долл.).
IBM
Главный управляющий: Вирджиния Рометти
Цена закрытия: 113,67 долл. / 134,04 долл.
Изменение: +17,92%
Потеряв около 26% стоимости своих акций в 2018 году, IBM почти полностью наверстала упущенное в 2019 году.
9 июля IBM завершила покупку Red Hat за 34 млрд долл., о которой было объявлено в октябре 2018 года.
Также в июле IBM заключила соглашение с AT&T сроком на несколько лет, в рамках которого перенесет свои внутренние приложения Business Solutions в облако IBM Cloud. IBM предоставит инфраструктуру поддержки этих приложений, а AT&T Business станет основным провайдером программно-конфигурируемой сети для IBM.
За первые девять месяцев 2019 года, завершившихся 30 сентября, доход IBM составил 55,37 млрд долл., более чем на 4% ниже того же периода в 2018 году (57,83 млрд долл.), а чистая прибыль составила 5,76 млрд долл., на 15% ниже, чем годом ранее (6,78 млрд долл.).
Oracle
Главный управляющий: Сафра Кац
Цена закрытия: 45,15 долл. / 52,98 долл.
Изменение: +17,34%
12 сентября Oracle сообщила, что один из ее главных управляющих, Марк Херд, берет отпуск по состоянию здоровья на неопределенный срок, а 18 октября Херд скончался в возрасте 62 лет. После этого компания объявила, что Сафра Кац, которая делила обязанности CEO с Хердом, в дальнейшем останется единственным главным управляющим Oracle.
За первые шесть месяцев 2020 финансового года, завершившихся 30 ноября, Oracle получила доход 18,83 млрд долл., на 0,4% выше того же периода 2019 ф.г. (18,76 млрд долл.). Чистая прибыль за
VMware
Главный управляющий: Пат Гелсингер
Цена закрытия: 137,13 долл. / 151,79 долл.
Изменение: +10,69%
22 августа VMware объявила о сделках по покупке Pivotal Software и Carbon Black за общую сумму почти 5 млрд долл.
VMware купила Carbon Black, разработчика облачного ПО безопасности клиентских устройств, по 26 долл. за акцию, и общая стоимость сделки составила 2,1 млрд долл. Покупка была завершена 8 октября.
Также, VMware купила Pivotal, поставщика платформ и инструментов для создания облачных приложений, в смешанной сделке со средневзвешенной ценой 11,71 долл. за акцию, которая включает 15 долл. наличными за каждую акцию Pivotal класса A у акционеров. Сделка была закрыта 30 декабря.
За первые девять месяцев 2020 финансового года, завершившихся 1 ноября, VMware имела доход 7,16 млрд долл., более чем на 12% выше того же периода 2019 ф.г. (6,38 млрд долл.). Чистая прибыль за
Cisco Systems
Главный управляющий: Чак Роббинс
Цена закрытия: 43,33 долл. / 47,96 долл.
Изменение: +10,69%
Cisco Systems осуществляет трансформацию, из производителя сетевого оборудования становясь поставщиком программного обеспечения коммуникационных систем, безопасности и других технологий и переходя к модели регулярного дохода от подписки.
26 августа Cisco объявила о сделке по покупке CloudCherry, поставщика ПО управления клиентскими впечатлениями, которое компания будет использовать для расширения своего портфеля технологии контакт-центров. Сделка была закрыта 11 октября.
6 сентября Cisco завершила ранее объявленную покупку стартапа Voicea, разработчика технологий создания транскриптов совещаний и голосового поиска, которые компания будет использовать для расширения своего портфеля продуктов WebEx.
За 1 квартал 2020 финансового года (завершился 26 октября) общий доход Cisco составил 13,16 млрд долл., менее чем на 1% выше того же квартала 2019 ф.г. (13,07 млрд долл.), но чистая прибыль упала на 17,6% до 2,93 млрд долл. с 3,55 млрд долл. годом ранее.
Verizon Communications
Главный управляющий: Ханс Вестберг (Hans Vestberg)
Цена закрытия: 56,22 долл. / 61,40 долл.
Изменение: +9,21%
В апреле Verizon объявила, что вводит услуги связи 5G в Чикаго и Миннеаполисе; в июле ее услуги Ultra Wideband были запущены в Атланте, Детройте, Индианаполисе и Вашингтоне, а позднее также в городах Кливленд, Шарлотт (шт. Сев. Каролина), Майами и Колумбус (шт. Огайо).
За первые девять месяцев 2019 года, завершившихся 30 сентября, операционная выручка Verizon составила 97,09 млрд долл., на 0,5% выше того же периода в 2018 году (96,58 млрд долл.), но чистая прибыль составила 14,57 млрд долл. — более чем на 4% выше, чем годом ранее (13,97 млрд долл.).
В течение года компания осуществляла свою программу «Verizon 2.0», которая включает перестройку операционной деятельности и реорганизацию подразделений, взаимодействующих с клиентами, и призвана обеспечить рост прибыли.
Citrix Systems
Главный управляющий: Дэвид Хеншелл (David Henshall)
Цена закрытия: 102,46 долл. / 110,90 долл.
Изменение: +6,24%
19 августа Арлен Шенкман (Arlen Shenkman), ранее отвечавший за финансы и развитие бизнеса в SAP, был назначен новым финансовым директором Citrix.
За первые девять месяцев 2019 года, завершившихся 30 сентября, Citrix сообщила о доходе 2,20 млрд долл., на 1,3% выше того же периода в 2018 году (2,17 млрд долл.). Чистая прибыль за
Red Hat
Главный управляющий: Джеймс Уайтхёрст (James Whitehurst)
Цена закрытия 31 декабря 2018 г.: 175,64 долл.
Цена закрытия 9 июля 2019 г.: 190,00 долл.
Изменение: +8,18%
9 июля разработчик свободного ПО Red Hat была куплена компанией IBM за 34 млрд долл. (по 190 долл. за акцию). Покупка, о которой было объявлено 28 октября 2018 года, была одобрена акционерами Red Hat и соответствующими регулирующими органами, включая Еврокомиссию.
20 июня, незадолго до закрытия сделки, Red Hat сообщила, что ее общий доход в 1 квартале 2020 финансового года (завершился 31 мая) вырос на 15% до 934,1 млн долл. с 813,5 млн долл. в том же квартале 2019 ф.г., а чистая прибыль за квартал составила 141,1 млн долл., почти на 25% выше, чем год назад (113,2 млн долл.).
Check Point Software Technologies
Главный управляющий: Гил Швед (Gil Shwed)
Цена закрытия: 102,65 долл. / 110,96 долл.
Изменение: +8,10%
Check Point Software занята интеграцией нескольких покупок, совершенных за последний год, в том числе разработчика безопасности облака Dome9 и стартапа защиты веб-приложений и API ForceNock.
За первые девять месяцев 2019 года, завершившихся 30 сентября, компания имела доход 1,45 млрд долл., на 4,3% выше того же периода в 2018 году (1,39 млрд долл.), а чистая прибыль составила 553,3 млн долл., на 5% ниже, чем годом ранее (583,1 млн долл.).
Dell Technologies
Главный управляющий: Майкл Делл
Цена закрытия: 48,87 долл. / 51,39 долл.
Изменение: +5,16%
2 декабря Dell Technologies неожиданно объявила, что президент и коммерческий директор Мариус Хаас (Marius Haas) выходит на пенсию и что Джефф Кларк (Jeff Clarke), ранее вице-президент по продуктам и операционной деятельности, назначен новым операционным директором компании, а Билл Сканнелл (Bill Scannell), президент отдела корпоративных продаж и клиентских операций, возглавил также отдел коммерческих и партнерских продаж, став президентом объединенной организации сбыта.
За первые девять месяцев 2020 финансового года, завершившихся 1 ноября, Dell получила доход 68,12 млрд долл., на 2% выше того же периода 2019 ф.г. (66,78 млрд долл.). Чистая прибыль составила 4,21 млрд долл. (год назад компания понесла убыток 2,01 млрд долл. за тот же период).
Cloudera
Главный управляющий: Роб Бирден
Цена закрытия: 11,06 долл. / 11,63 долл.
Изменение: +5,15%
Акции разработчика ПО больших данных Cloudera потеряли более половины своей стоимости в первые шесть месяцев 2019 года, но потом вернулись к росту, с избытком отыграв потери.
3 января Cloudera завершила слияние со своим конкурентом Hortonworks и в течение года была занята интеграцией операционных аспектов и рационализацией объединенного портфеля продуктов двух компаний.
5 июня акции Cloudera разом упали почти на 30%, когда главный управляющий Том Райли (Tom Reilly) объявил, что выйдет на пенсию в конце июля. Председатель правления Мартин Коул (Martin Cole) временно исполнял обязанности CEO, пока в середине января 2020 года (после периода, охваченного данным обзором) на этот пост не был назначен бывший главный управляющий Hortonworks Роб Бирден (Rob Bearden).
4 сентября Cloudera заключила сделку по покупке некоторых активов Arcadia Data, разработчика облачного ПО бизнес-анализа и аналитики в реальном времени.
За первые девять месяцев 2020 финансового года, завершившихся 31 октября, Cloudera сообщила о доходе 582,5 млн долл. — почти на 74% выше того же периода 2019 ф.г. (335,4 млн долл.). Однако компания понесла убыток 272,3 млн долл. за этот
NetApp
Главный управляющий: Джордж Куриан (George Kurian)
Цена закрытия: 59,67 долл. / 62,25 долл.
Изменение: +4,32%
1 августа акции NetApp резко упали в ответ на новость, что компания ожидает 17%-ное снижение дохода в 1 квартале 2019 финансового года (завершился 26 июля). Две недели спустя компания сообщила, что доход составил 1,24 млрд долл. за квартал — более чем на 16% ниже того же квартала год назад (1,47 млрд долл.), а чистая прибыль составила 103 млн долл. против 283 млн долл. годом ранее.
13 ноября Джеймс Уайтмор (James Whitemore) был назначен старшим вице-президентом и директором по маркетингу NetApp. Он работал в компании с 2016 года на различных маркетинговых должностях, а с июля был временным директором по маркетингу.
За первые шесть месяцев 2020 финансового года, завершившихся 25 октября, доход NetApp составил 2,61 млрд долл., почти на 13% ниже того же периода 2019 ф.г. (2,99 млрд долл.), а чистая прибыль — 346 млн долл., на 34% ниже, чем годом ранее (524 млн долл.).
FireEye
Главный управляющий: Кевин Мандиа (Kevin Mandia)
Цена закрытия: 16,21 долл. / 16,53 долл.
Изменение: +1,97%
28 мая FireEye купила стартап кибербезопасности Verodin приблизительно за 250 млн долл. наличными и в акциях.
2 октября появилось сообщение, что FireEye наняла Goldman Sachs консультантом по возможной продаже компании — вероятно, фонду прямых инвестиций.
За первые девять месяцев 2019 года, завершившихся 30 сентября, FireEye сообщила о доходе 654,1 млн долл., на 6,6% выше того же периода в 2018 году (613,4 млн долл.). Компания понесла убыток 208,2 млн долл. за этот
HP Inc.
Главный управляющий: Энрике Лорес
Цена закрытия: 20,46 долл. / 20,55 долл.
Изменение: +0,44%
Это был бурный год для HP Inc. В августе компания объявила, что Дайон Уайзлер (Dion Weisler) покинет пост президента и главного управляющего HP из-за проблем со здоровьем в его семье, и с 1 ноября новым CEO стал Энрике Лорес (Enrique Lores), бывший президент подразделения Imaging, Printing & Solutions. Кроме того, Кристоф Шелл (Christoph Schell), президент бизнеса 3D-печати, был назначен коммерческим директором — первым в истории компании, — возглавив новое подразделение сбыта, также начавшее работу с 1 ноября. А 3 октября HP объявила о реорганизации в масштабах всей компании, включая сокращение общей численности персонала (на величину до 16%, или от 7000 до 9000 человек), с целью снизить издержки и взять прицел на сегменты роста.
В начале ноября появились сообщения, что Xerox, только что продавшая свою долю в Fuji Xerox за 2,3 млрд долл., сделала тендерное предложение о покупке HP. Вскоре после этого обе компании подтвердили сделанное предложение, которое Xerox назвала нужным шагом в отрасли, «давно созревшей для консолидации». Стало также известно, что активный инвестор Карл Айкан (Carl Icahn), владеющий существенной долей в Xerox, приобрел заметную долю в HP и теперь добивается их слияния.
HP отвергла предложение Xerox, заявив, что оно значительно недооценивает компанию; партнеры в канале также высказались против сделки, указав на отсутствие у Xerox опыта на ПК-рынке и различия двух вендоров в их стратегии отношений с каналом. В начале декабря Xerox обратилась напрямую к акционерам HP, опубликовав на своем сайте
За весь 2019 финансовый год (завершился 31 октября) HP имела доход 58,76 млрд долл., на 0,5% выше, чем в 2018 ф.г. (58,47 млрд долл.), но чистая прибыль составила 3,15 млрд долл. — почти на 41% ниже, чем годом ранее (5,33 млрд долл.).
Lenovo Group
Главный управляющий: Ян Юаньцин (Yang Yuanqing)
Цена закрытия: 13,40 долл. / 13,38 долл.
Изменение: −0,15%
Lenovo Group — первая компания в этом обзоре, показавшая снижение стоимости акций за год.
На протяжении года Lenovo демонстрировала сильный рост в своем ПК-бизнесе, но не смогла увеличить продажи в сегменте ЦОДов и мобильных продуктов.
В мае Lenovo уволила около 500 человек, главным образом в Data Center Group.
За первые шесть месяцев 2020 финансового года, завершившихся 30 сентября, Lenovo сообщила о доходе 26,03 млрд долл., на 3% выше того же периода 2019 ф.г. (25,29 млрд долл.). Компания имела чистую прибыль 435,6 млн долл. за полугодие — более чем на 68% выше 258,8 млн долл. чистой прибыли год назад.
Pivotal Software
Главный управляющий: Роб Ми (Rob Mee)
Цена закрытия 31 декабря 2018 г.: 16,35 долл.
Цена закрытия 27 декабря 2019 г.: 15,00 долл.
Изменение: −8,26%
30 декабря лидер виртуализации VMware завершила покупку Pivotal Software за 2,7 млрд долл., и акции Pivotal перестали торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже.
22 августа VMware объявила об окончательном соглашении о покупке Pivotal, поставщика платформ и инструментов для создания облачных приложений. Pivotal стала дочерней компанией в полной собственности VMware, а ее технология — частью линейки продуктов и услуг VMware Tanzu для построения, запуска облачных приложений и управления ими.
Dell Technologies владеет контрольным пакетом акций VMware и имела также контролирующую долю в Pivotal, поэтому помимо 15 долл. за акцию, выплаченных компанией VMware всем держателям обыкновенных акций Pivotal класса A, Dell получила приблизительно 7,2 млн обыкновенных акций VMware класса B в обмен на свои обыкновенные акции Pivotal класса B.
За 2 квартал 2020 финансового года (завершился 2 августа) Pivotal сообщила о доходе 193,0 млн долл., более чем на 17% выше того же квартала 2019 ф.г. (164,4 млн долл.). Компания понесла убыток 28,1 млн долл. за квартал (год назад — убыток 35,6 млн долл.).
В связи с предстоящей покупкой компания не сообщала свои результаты за 3 финансовый квартал.
Juniper Networks
Главный управляющий: Рами Рахим (Rami Rahim)
Цена закрытия: 26,91 долл. / 24,63 долл.
Изменение: −8,47%
4 марта Juniper Networks объявила о сделке по покупке Mist Systems, разработчика управляемых через облако беспроводных сетей, за 405 млн долл. Сделка была закрыта 3 апреля.
Juniper стремится выйти за пределы своего традиционного сегмента поставщиков услуг и увеличить продажи ПО и услуг корпоративным клиентам.
2 декабря Радж Яваткар (Raj Yavatkar) был назначен новым директором по технологии Juniper; до этого он руководил разработкой инфраструктуры виртуализации сети и продуктов для облачных сетей в Google.
За первые девять месяцев 2019 года, завершившихся 30 сентября, Juniper Networks имела доход 3,24 млрд долл., на 6,6% ниже того же периода 2018 года (3,47 млрд долл.). Чистая прибыль за
Компания объявила свои финансовые результаты за 4 квартал и весь 2019 год 27 января**.
Carbonite
Временный CEO: Стив Манфорд
Цена закрытия 31 декабря 2018 г.: 25,26 долл.
Цена закрытия 24 декабря 2019 г.: 22,98 долл.
Изменение: −9,03%
24 декабря компания OpenText (Уотерлу, Канада), разработчик ПО управления корпоративной информацией (EIM), завершила покупку Carbonite за 1,4 млрд долл. (по 23 долл. за акцию), и в тот же день акции Carbonite перестали торговаться на бирже.
Компании объявили о сделке 11 ноября. OpenText заявила, что предложения Carbonite по защита данных и безопасности клиентских устройств дополнят ее собственную линейку безопасности и расширят ее позиции на рынке EIM.
Этому предшествовал уход CEO: 25 июля Мохамад Али (Mohamad Ali), возглавлявший компанию четыре с половиной года, покинул пост главного управляющего Carbonite, перейдя в IDG, и председатель правления Стив Манфорд (Steve Munford) исполнял обязанности CEO в период осуществления сделки.
BlackBerry
Главный управляющий: Джон Чэнь (John Chen)
Цена закрытия: 7,11 долл. / 6,42 долл.
Изменение: −9,70%
В 1 квартале 2019 года акции BlackBerry поднялись на 42%, достигнув максимума в конце марта, но затем большую часть года снижались, потеряв 26% стоимости во 2 квартале и еще 29% в третьем, чуть поднявшись лишь в 4 квартале.
В минувшем году BlackBerry была особенно нацелена на технологии безопасности, завершив покупку стартапа кибербезопасности Cylance за 1,4 млрд долл. в феврале. Однако после этого бывшую Cylance покинули восемь известных в отрасли руководителей, в том числе главный управляющий Стюарт Макклур (Stuart McClure), который ушел 25 сентября.
4 ноября BlackBerry сообщила, что президент и операционный директор Брайан Палма (Bryan Palma) решил покинуть компанию ради других возможностей. Он был назначен на этот пост в январе 2019 года и руководил IoT-бизнесом BlackBerry.
За первые девять месяцев 2020 финансового года, завершившихся 30 ноября, BlackBerry получила доход 758 млн долл., почти на 17% выше того же периода 2019 ф.г. (649 млн долл.). Однако компания понесла убыток 111 млн долл. за
CenturyLink
Главный управляющий: Джефф Стори (Jeff Storey)
Цена закрытия: 15,15 долл. / 13,21 долл.
Изменение: −12,81%
CenturyLink активно расширяет свои оптоволоконные сети и недавно объявила, что ее сеть междугородней связи выросла на 3,5 млн миль оптоволокна, соединив между собой 50 крупных городов США.
10 сентября CenturyLink купила Steamroot, разработчика технологии оптимизации видео, что поможет оператору связи ускорить доставку контента в труднодоступных районах.
За первые девять месяцев 2019 года, завершившихся 30 сентября, операционная выручка CenturyLink составила 16,83 млрд долл., на 5% ниже того же периода в 2018 году (17,67 млрд долл.). Компания понесла убыток 5,49 млрд долл. за
F5 Networks
Главный управляющий: Франсуа Локо-Дону (Francois Locoh-Donou)
Цена закрытия: 162,03 долл. / 139,65 долл.
Изменение: −13,81%
11 марта F5 Networks объявила, что достигла соглашения о покупке NGINX, разработчика ПО доставки и безопасности приложений, за 670 млн долл. с намерением «навести мосты между DevOps и NetOps», как выразилась компания. Сделка была закрыта 9 мая.
19 декабря F5 Networks достигла соглашения о покупке Shape Security, разработчика ПО предотвращения компьютерного мошенничества и злоупотреблений, в сделке, оцениваемой приблизительно в 1 млрд долл.
За весь 2019 финансовый год (завершился 30 сентября) F5 Networks сообщила о доходе 2,24 млрд долл., почти на 4% выше, чем в 2018 ф.г. (2,16 млрд долл.). Чистая прибыль за финансовый год составила 427,7 млн долл., почти на 6% ниже, чем годом ранее (453,7 млн долл.).
Commvault Systems
Главный управляющий: Санджай Мирчандани
Цена закрытия: 59,09 долл. / 44,64 долл.
Изменение: −24,45%
5 февраля новым президентом и главным управляющим Commvault был назначен Санджай Мирчандани (Sanjay Mirchandani), избранный также в состав Правления. Ранее он был главным управляющим компании Puppet, разработчика автоматизированного управления конфигурацией ИТ. Он сменил Роберта Хаммера (Robert Hammer), вышедшего на пенсию, в соответствии с планом преемственности руководства, объявленным в мае 2018 года.
4 сентября Commvault объявила о договоренности купить Hedvig, разработчика технологии программно-конфигурируемого распределенного хранилища, в сделке, оцениваемой в 225 млн долл. Сделка была закрыта 1 октября.
За первые шесть месяцев 2020 финансового года, завершившихся 30 сентября, Commvault имела доход 329,8 млн долл., на 4,5% ниже того же периода 2019 ф.г. (345,3 млн долл.). Компания понесла убыток 13,9 млн долл. за полугодие; год назад убыток составил 7,7 млн долл.
Nutanix
Главный управляющий: Дхирадж Пандей (Dheeraj Pandey)
Цена закрытия: 41,59 долл. / 31,26 долл.
Изменение: −24,84%
Акции Nutanix были на нисходящей траектории в течение большей части года, но осенью начали медленно расти, продемонстрировав резкий скачок в конце ноября после объявления хороших результатов. Тем не менее, компания закрыла 2019 год с потерей почти 25% стоимости акций.
В апреле Nutanix, ключевой игрок на рынке гиперконвергентной инфраструктуры, вступила в стратегическое партнерство с Hewlett Packard Enterprise, намереваясь потеснить Dell EMC и VMware на рынках серверов и гиперконвергентных систем.
Компания почти завершила переход от продаж оборудования к модели подписки на ПО.
В ноябре коммерческим директором Nutanix был назначен бывший главный управляющий Nexenta Таркан Манер (Tarkan Maner).
За 1 квартал 2020 финансового года (завершился 31 октября) Nutanix сообщила о доходе 314,8 млн долл., на 0,5% выше того же квартала 2019 ф.г. (313,3 млн долл.). Компания понесла убыток 229,3 млн долл. за квартал; годом ранее убыток составил 94,3 млн долл.
Netgear
Главный управляющий: Патрик Ло (Patrick Lo)
Цена закрытия: 52,03 долл. / 24,51 долл.
Изменение: −52,89%
Производитель сетевого оборудования Netgear испытала самое большое снижение цены акций среди всех компаний в списке CRN в минувшем году, потеряв более половины их стоимости.
За первые девять месяцев 2019 года, завершившихся 30 сентября, Netgear имела доход 745,8 млн долл., более чем на 3% ниже того же периода 2018 года (769,9 млн долл.). При этом чистая прибыль составила 26,2 млн долл. — на 154% выше 10,3 млн долл. прибыли годом ранее.
* Здесь и далее: Цена закрытия 31 декабря 2018 г. / Цена закрытия 31 декабря 2019 г.
** Данные отсутствовали на момент написания обзора.
© 2020. The Channel Company LLC. Initially published on CRN.com, a The Channel Company website, at https://www.crn.com. Reprinted with permission.
Источник: Рик Уайтинг, CRN/США
