11 декабря 2013 г.
Несмотря на стремительный старт технологии 4G/LTE, третье поколение мобильной связи еще как минимум несколько лет будет оставаться основным источником доходов операторов мобильной связи. Рост скоростей передачи данных в сетях 3G, увеличение проникновение смартфонов и других устройств с поддержкой этой технологии и расширение зоны покрытия сетей третьего поколения станут основными драйверами инвестиций в такие сети.Компания J’son & Partners Consulting представляет основные результаты исследования «Состояние, перспективы развития и рыночный потенциал 3G (HSPA и HSPA+) в России и в мире».
В настоящее время в семейство технологий мобильной связи 3-го поколения – 3G (от англ. third generation — третье поколение) входят три основных стандарта IMT-2000:
- CDMA2000/IMT-MC
- UMTS/WCDMA/HSPA
- TD-CDMA/TD-SCDMA.
Эти стандарты отличаются, прежде всего, скоростями передачи данных в прямом и обратном канале (downlink и uplink, соответственно) в зависимости от модификации стандарта (релиза). Текущие коммерческие реализации технологии HSPA существенно превосходят по своим скоростным характеристикам существующие коммерческие релизы технологии EV-DO. В частности, модификация DC HSPA+ позволяет достигать пиковой скорости почти на порядок превышающей показатель CDMA 2000 1 Х EV-DO Rev. B (по данным CDG, по состоянию на начало июня 2013 г. в мире было развернуто всего 12 коммерческих сетей Rev.B в 11 странах):
Табл.1. Основные технологии 3G в коммерческих сетях
Тип (семейство) Релиз (модификация) Пиковая скорость (Downlink/Uplink)
CDMA 2000 1 Х EV-DO Rev. 0 2,4/0,153 Мбит/с
Rev. A 3,1/1,8 Мбит/с
Rev. B От 4,9 / 1,8 Мбит/с
HSPA HSPA 14,4/5,7 Мбит/с
HSPA+ 28/11 Мбит/с
DC HSPA+ 42,2/11 Мбит/с
TD-CDMA/TD-SCDMA От 1,2 кбит/с до 2 Мбит/с
Источники: J’son & Partners Consulting, отраслевые источники
По данным GSA, по состоянию на 7 октября 2013 г. в мире было развернуто 532 коммерческих сети HSPA (в конце 2012 г. их количество составляло 482). Первые сети WCDMA в мире появились в 2005 г., позже были реализованы модификации этой технологии – HSPA, а затем и HSPA+ и DC HSPA+. Темпы роста числа внедрения сетей WCDMA/HSPA в мире снизились с 81% в 2007 г. до 4% в 2011 г., однако в 2012 г. вернулись к показателю 2010 г. – 18%, а за 9 месяцев 2013 г. превысили 10%. В целом, количество 3G-сетей стандарта WCDMA/HSPA во всём мире с 2008 г. более чем удвоилось.
По данным GSA, по состоянию на 7 октября 2013 г. более четверти всех сетей HSPA поддерживало пиковую скорость до 42 Мбит/с в направлении к абоненту (технология DC HSPA+); еще 36% сетей – пиковую скорость до 21 Мбит/с в направлении к абоненту (технология HSPA+).
Российские операторы также продолжают активно инвестировать в сети 3G. Так, «МегаФон» до конца 2013 г. планирует потратить на модернизацию более 10 тыс. базовых станций 3G в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Самаре, Краснодаре и Сочи более 5 млрд руб.
По итогам 2012 г. по количеству базовых станций 3G МТС догнал «МегаФон» – по данным отчетности оператора (форма 20F), у МТС насчитывалось 28 419 базовых станций UMTS, включая 1113 фемтосот UMTS-2100 против 28 051 тыс. базовых станций (площадок) 3G у «МегаФона». По данным пресс-службы МТС, по итогам 3 квартала 2013 г. сеть оператора насчитывает более 34 тыс. базовых станций с поддержкой 3G и LTE. При этом более 96% базовых станций 3G поддерживает технологию HSPA + с максимальной скоростью до 21 Мбит/с в более чем 4 400 населенных пунктах; более половины базовых станций 3G работает на двойной несущей Dual Carrier и поддерживает скорости до 42 Мбит/с в более чем 2 250 населенных пунктах. По итогам 3 квартала 2013 г. рост доходов МТС от передачи данных составил 45% в годовом исчислении – это самый высокий показатель среди операторов «большой тройки».
«ВымпелКом» также планирует продолжать инвестировать в сети 3G. На начало ноября 2013 г. у оператора насчитывалось более 24 тыс. базовых станций третьего поколения, до конца 2013 г., как планируется, этот показатель приблизится к 27 тыс. При этом 80% базовых станций третьего поколения будут поддерживать функционал HSPA+ с максимальной скоростью до 21 Мбит/с. До конца 2013 г. капитальные затраты «ВымпелКома» запланированы в размере 22% от выручки.
Таким образом, инфраструктурный разрыв в области развития 3G-сетей у «большой тройки» мобильных операторов к концу 2013 года фактически сошел на нет, и конкуренция будет происходить в основном в области маркетинга и продаж, удержания абонента и увеличения его лояльности.
Табл. 2. Количество базовых станций 3G операторов «большой тройки» и «Ростелекома» в 2010-2013 гг., тыс. станций
Оператор 2010 г. 2011 г. 2012 г. 3 кв. 2013 г.
МТС 7,0 21,7 28,4* 34**
МегаФон 18,9 24,8 28,1*** н.д.
ВымпелКом 9,0 15,3 18,6 Более 24
Ростелеком 0 0 2,3 5,3
* с учетом 1113 фемтосот UMTS-2100
** с учетом базовых станций LTE
*** по количеству площадок
Источник: J’son & Partners Consulting по данным операторов
На рынок 3G выходит и новый игрок – «Ростелеком». Всего в России оператор планировал установить к концу 2013 г. 6-8 тыс. базовых станций 3G, по состоянию на 30 сентября 2013 г. «Ростелеком» и его дочерние операторы мобильной связи установили 5 250 базовых станций 3G в 24 регионах (в 22 регионах сети находятся в коммерческой эксплуатации). По данным Департамента внешних коммуникаций ОАО «Ростелеком», количество базовых станций увеличивается практически ежедневно. Все базовые станции поддерживают технологию HSPA+ и обеспечивают передачу данных до 21 Мбит/с. Также сети 3G строятся по модели LTE Ready, что в будущем позволит оперативно развернуть на установленном оборудовании сеть 4G/LTE.
В ноябре 2013 г. московский филиал «Ростелекома» объявил тендер на поиск площадок, проектирование и строительство в Москве и области сети 3G (1750 объектов сети радиодоступа), которая должна заработать во 2 квартале 2014 г. Предполагается, что с учетом этих дополнительных площадок сеть оператора в столичном регионе расширится с 2 тыс. до 3,75 тыс. базовых станций.
В целом, 3G-покрытие (доля населения, проживающего на территории, охваченной сетями 3G), по оценке J’son & Partners Consulting, на конец 2012 г. превысило 75%, в то время как в 2010 г. этот показатель составлял около 65%.
По прогнозу Ericsson, в 2018 г. в мире технология WCDMA/HSPA будет доминировать на мировом рынке. В 2015 г. ожидается появление технологий HSPA+Advanced и WCDMA+ . Согласно прогнозу Informa Telecoms & Media, количество подключений к HSPA в мире к концу 2017 года вырастет до 4,2 млрд., в то время как число LTE-подключений составит 940 млн.
Важным стимулирующим фактором развития «новых» 3G-технологий HSPA и DC HSPA+ выступает бурное развитие мобильного интернет-доступа: когда трафик растет очень высокими темпами, потребители нуждаются в более высокой скорости передачи данных. В ближайшие 4 года будет происходить эволюция стандарта HSPA+, заключающаяся в усовершенствовании и увеличении скорости передачи данных.
Технологии HSPA+ и DC HSPA+ по своим характеристикам не сильно отстают от сетей четвертого поколения. Существующие сети 3G можно модернизировать и развернуть в HSPA+ и DC HSPA+. О позитивных перспективах развития сетей HSPA и DC HSPA+ говорит также выпуск новых смартфонов и планшетов с поддержкой этих технологий.
В мае 2013 г. в мире насчитывалось 134 коммерческие сети DC-HSPA+ в 70 странах. В некоторых регионах, в том числе в Европе, сети 3G/HSPA широко распространены и конкурируют между собой, и именно этой технологией пользуется большинство абонентов услуг мобильного ШПД. Многие операторы используют в 3G-сетях частоты GSM. Например, использование частоты 900 МГц в сети 3G (UMTS-900) позволяет операторам охватить услугами мобильного ШПД всю страну, в том числе сельские районы. При этом повышается качество связи внутри зданий.
По прогнозам J’son & Partners Consulting, до 2018 г. технологии третьего поколения будут доминировать в России с долей около 78% по количеству абонентов. На долю доходов от мобильной передачи данных в сетях 2G/3G придется до 80% всех поступлений от мобильного интернет-доступа в России к концу прогнозного периода.
Источник: Пресс-служба компании J’son & Partners Consulting
