17 декабря 2013 г.

Avago Technologies Limited и корпорация LSI сообщили о заключении окончательного соглашения, по которому Avago приобретает LSI за 11,15 долл. за акцию посредством транзакции наличными общей суммы 6,6 млрд. долл.

В результате данного приобретения на рынке  полупроводников появится высокодиверсифицированный   игрок  с приблизительным годовым доходом в 5 млрд. долл. за счет добавления СХД корпоративного уровня в существующую высокотехнологичную инфраструктуру Avago, беспроводные и промышленные бизнесы компании. Объединенная компания получит возможность извлекать  прибыль из выросшего потенциала, который обеспечивают быстрый рост IP ЦОД и трафик мобильных данных.

«Данное приобретение расширяет редложения Avago и возможности в высокотехнологичной инфраструктуре, особенно системного уровня, - утверждает Хок Тан (Hock Tan), президент и глава компании Avago. – Такая комбинация увеличит масштаб компании и диверсифицирует наш доход и клиентскую базу. Помимо мощных стратегических преимуществ, мы ожидаем получить рентабельность по операционной прибыли LSI в текущие уровни Avago и обеспечить тем самым дополнительную ценность для акционеров, так как мы интегрируем LSI на платформу Avago».

«Транзакция обеспечивает дополнительную ценность нашим акционерам и предлагает новые возможности роста для сотрудников в разработке еще более широкой линейки решений, - говорит Аби Талвокер (Abhi Talwalkar), президент и глава компании LSI. – Наши позиции в корпоративных СХД и организации сети в комбинации с Avago создают хорошие  возможности для дальнейшего внедрения инноваций в ЦОДы».

Транзакция предполагает немедленное и значительное увеличение non-GAAP свободного денежного потока Avago и доход на акцию. Компания Avago на данный момент ожидает получения ежегодного снижения издержек на 200 млн. долл. к концу первого финансового года после закрытия сделки (заканчивается 1 ноября 2015 г.).

По условиям договора  акционеры LSI получат 11,15 долл. наличными за каждую простую акцию LSI на момент закрытия сделки, которое, как ожидается, произойдет в течение первой половины календарного 2014 г. Компания Avago намерена профинансировать транзакцию в размере 1 млрд. долл. наличными из объединенного баланса и осуществить полное финансирование из следующих источников:
- 4,6 млрд. - срочная ссуда от группы банков,  
- 1 млрд. - инвестиция от Silver Lake Partners, которая, как ожидается, будет конвертируемым займом в течение семи лет под 2% с ценой конверсии 48, 04 долл. за акцию или привилегированные акции по эквивалентным экономическим условиям.

Транзакция была одобрена советами директоров обеих компаний и подлежит одобрению регулирующих органов различных юрисдикций и выполнению обычных условий закрытия сделки, а также одобрению акционеров LSI.

Источник: Пресс-служба компании LSI