14 октября 2020 г.

Разработчик технологий безопасности McAfee рассчитывает привлечь до 682 млн долл. в ходе IPO, намереваясь вновь стать публичной компанией впервые с 2011 года.

Во вторник McAfee (Сан-Хосе, шт. Калифорния) направила уточненную регистрационную заявку по форме S-1 в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), сообщив, что планирует продать 30 982 558 акций в ходе IPO по цене от 19 долл. до 22 долл., что составит в сумме 681,6 млн долл.

Текущие акционеры McAfee также планируют продать еще 6 017 442 акций компании. В общей сложности это 37 млн акций, что при максимальной цене 22 долл. за акцию даст общую сумму IPO 814 млн долл.

McAfee ожидает, что после IPO публичные акционеры будут иметь 22,4%-ную долю в компании против 72,2% у текущих владельцев и 5,5% у руководства. Одним из текущих владельцев является Intel, купившая McAfee (на тот момент публичную) в 2011 году примерно за 7,7 млрд долл.

McAfee планирует выйти на торги на площадке Nasdaq с тикером «MCFE», сказано в заявке.

Новость не стала неожиданной, так как McAfee уже подала первую заявку на IPO в конце сентября. Правда, ждать ее пришлось долго: еще летом 2019 года появились сообщения, что McAfee работает над IPO, рассчитывая выручить не менее 8 млрд долл.

В своей заявке компания сообщает, что является ведущим брендом в кибербезопасности уже более 30 лет, и, по состоянию на 27 июня, ее потребительские продукты обеспечивали защиту более 600 млн устройств.

Корпоративный бизнес McAfee насчитывает 86% компаний списка Fortune 100, 78% списка Fortune 500 и 61% списка Global 2000. McAfee указывает также, что более 25% из 250 ее крупнейших корпоративных заказчиков и 45% годового дохода по договорам от 250 крупнейших корпоративных клиентов приносит госсектор.

Реселлерский канал составляет значительную часть бизнеса McAfee. Компания указывает в заявке, что тремя ее крупнейшими партнерами в канале являются дистрибьюторы Ingram Micro, на которую приходится 15% ее чистого дохода, Tech Data (5%) и Arrow Electronics — 3% за 26-недельный период, завершившийся 27 июля.

В своей заявке McAfee сообщает, что ее чистый доход в 2019 финансовом году (завершился 28 сентября 2019 г.) составил 2,64 млрд долл. при чистом убытке 236 млн долл. Однако ситуация, похоже, улучшается, и за 26-недельный период, завершившийся 27 июня, чистый доход составил 1,40 млрд долл. при чистой прибыли 31 млн долл.

За квартал, завершившийся 26 сентября 2020 г., McAfee сообщила, что предварительная оценка общего чистого дохода составила 731 млн долл., на 2,1% выше того же квартала в прошлом году (716 млн долл.). Эта цифра учитывает ожидаемое увеличение чистого дохода в потребительском сегменте, частично нивелируемое снижением ожидаемого чистого дохода на корпоративном рынке.

Предварительная оценка операционной прибыли за квартал составила 135 млн долл. против 120 млн долл. в прошлом году. Это включает ожидаемую потребительскую операционную прибыль 100-110 млн долл., (против 71 млн долл. в прошлом году) и ожидаемую корпоративную операционную прибыль 20-25 млн долл. (против убытка 18 млн долл. год назад).

© 2020. The Channel Company LLC. Initially published on CRN.com, a The Channel Company website, at https://www.crn.com. Reprinted with permission.

Источник: Джозеф Ф. Ковар, CRN/США