12 октября 2020 г.

Роберт Фариш: «В бизнесе почти всех компаний идет фундаментальная перестройка, и главную роль в этом процессе играют информационные технологии».

Компания IDC провела вебинар, на котором были даны оценки влияния пандемии COVID-19 на российский ИТ-рынок. Аналитики рассказали о результатах исследований трех сегментов: ПК, корпоративной инфраструктуры (серверы и СХД), и облачных услуг.

Как сообщил Роберт Фариш, вице-президент и региональный управляющий директор IDC по России и СНГ, эксперты компании считают, что общий объем рынка в долларовом исчислении по итогам 2020 г. сократится на 8,2%. Ранее специалисты IDC давали более пессимистичный прогноз, предсказывая в апреле годовое падение на 24,5%, а в июне на 35%.

Сегмент ПК демонстрирует неплохой рост

По словам Дмитрия Ильина, старшего аналитика IDC по направлению ПК и планшеты, рост рынка ПК во 2-м и 3-м кварталах 2020 г. оказался лучше ожидаемого. В декабре 2019 г. продажи компьютерной техники, особенно в потребительском сегменте, не оправдали ожиданий. Новогодние распродажи прошли хуже, чем рассчитывали игроки рынка. Падение продолжилось и в 1-м квартале текущего года. В штучном выражении рынок ПК просел на 5%, в денежном выражении (в долларах) уменьшился примерно на 3%, но зато средняя цена продажи выросла почти на 2%.

Результаты 2-го квартала, как признал Дмитрий Ильин, стали для аналитиков полной неожиданностью. В штучном выражении рынок ПК вырос на 30% по сравнению с тем же периодом прошлого года, рост в денежном выражении составил 35%, а средняя цена покупки увеличилась примерно на 4%. В 3-м квартале IDC прогнозирует увеличение рынка ПК почти на 20% как в штучном, так и в денежном выражении.

Анализ структуры рынка показал, что потребительский сегмент в штучном выражении уменьшился в 1-м квартале более чем на 15%, зато коммерческий сегмент примерно на такую же величину увеличился. Во 2-м квартале рост потребительского сегмента составил 25%, коммерческого — примерно 41%. Прогноз на 3-й квартал — рост потребительского сегмента на 18 — 19%, коммерческого — почти на 20%.

Как заявил Дмитрий Ильин, ожидается, что в целом российский рынок ПК вырастет в 2020 г. на 10%, в то время, как в прошлом году он сократился на 7,8%. Что же способствует такой динамике? В числе основных факторов в IDC называют:

  • Увеличившееся число государственных тендеров во 2-м квартале (заметную роль сыграло голосование по поправкам в Конституцию), а также спрос в секторе образования и банковской отрасли;
  • Рост бизнеса. Индекс деловой активности PMI Composite (Purchasing Managers Index) вырос до 56,8 в июле против 39,5 в марте;
  • Традиционные инвестиции в оборудование для дома в кризис (вспомним 2014 г., когда была раскуплена вся электроника и бытовая техника) и ожидание очередного карантина. Это привело к росту поставок ноутбуков на 32,7% во 2-м квартале, в 3-м ожидается рост на 27%.

Также следует отметить, что COVID-19 изменил бизнес и привычки людей:

  • Ускорились покупки ПК для удаленной работы и учебы;
  • Ноутбуки стали значительно более персональными устройствами в семьях;
  • Изменились предпочтения пользователей, онлайн-покупки стимулировали рост рынка во 2-м квартале;
  • Закуплены новые, или модернизированы старые ПК в медицинских учреждениях, в том числе, приобретено немало вычислительной техники для «красных зон». Понятно, что использовать эту технику в других подразделениях уже будет нельзя, она «не переживет» дезинфекцию.

В настоящее время, по словам Дмитрия Ильина, на рынке видны следующие тенденции. Кризис все более ощущается потребителями. Рост покупок в непродуктовой сфере ощутимо замедлился в августе. Это объясняется тем, что многие в этом году не поехали в отпуск, и потратили отложенные деньги на приобретение техники. Но к концу лета эти деньги у населения закончились.

С начала сентября в мире наблюдается значительный недостаток компонетов ПК, особенно влияющий на поставки ноутбуков. Примерно 20 — 30% заказов отложены, что скажется на объемах продаж в 4-м и нескольких последующих кварталах. Также в IDC ожидают падение закупок в госсекторе на 15% в штучном выражении в 2021 г. Закупки в секторах образования и здравоохранения практически закончены, поэтому в следующем году здесь также возможен спад на 21 — 22% в штучном выражении. Замедлится приобретение новой техники и в сегменте крупных предприятий. В 2021 г. рост составит 4,8% по сравнению с 14,8% в текущем году. Заказы малых и средних предприятий сократятся в 2021 г. на 6,7%. В целом, коррекция на рынке ПК начнется в 4-м квартале 202 г. с падения в 1,3% в штучном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и продолжится в течение 2021 г.

Подводя итоги исследований рынка ПК, Дмитрий Ильин сказал, что за последние 6 месяцев обновился парк устройств и технологий как в потребительском, так и в коммерческом сегментах, и здесь предстоят долгосрочные изменения в практике работы и учебы. Эта смена парадигмы будет поддерживать рынок ПК.

Динамика и тренды рынка корпоративной инфраструктуры

«В предыдущие три года мы видели бурный рост инвестиций в корпоративную инфраструктуру, в серверное оборудование и системы хранения, — заявил Михаил Лебедев, менеджер программы инфраструктурных решений. — 2019 г. стал годом стабилизации».

Первые два квартала текущего года также оказались неплохими, главную роль сыграли переход на удаленную работу и необходимость обеспечить непрерывность бизнес-процессов. Практически все компании в той или иной степени инвестировали в инфраструктурные проекты. Поставки серверов х86, по данным IDC, выросли в 1-м квартале в долларовом выражении почти на 35%, а во 2-м квартале — более чем на 10%. Такие же цифры продемонстрировали и СХД. В 3-м квартале ожидается сокращение поставок серверов и СХД на 2 — 3% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Но в целом по итогам 2020 г. рынок серверного оборудования и СХД должен показать положительную динамику.

Основными драйверами роста рынка корпоративной инфраструктуры являются:

  • Внеплановые инвестиции в связи с переходом на удаленную работу;
  • Ускорение закупок со стороны крупных корпоративных заказчиков, в том числе из-за прогнозов девальвации курса рубля;
  • Ожидание возможного дефицита и изменения стоимости компонент/

В следующем году IDC прогнозирует нейтрально—положительную динамику, возможный рост в сегменте локальных производителей, положительный импульс от проектов по аналитике больших данных, Интернету вещей, периферийных вычислений, внедрения флэш-систем.

С учетом быстрого развития и насыщения рынка корпоративной инфраструктуры в 2018 — 2020 гг. возможно замедление темпов роста в следующем году. В то же время, программы цифровой трансформации и вывод новых сервисов предполагают новые инвестиции в высокопроизводительные системы и масштабируемые решения. Также возможен интерес к специализированным решениям в области аналитики больших данных, работы с контентом и средствам групповой работы.

Предварительный анализ динамики 3-го квартала, по словам Михаила Лебедева, показывает сильную зависимость рынка от:

  • Больших закупок крупными клиентами;
  • Возможности реализации масштабных проектов в государственном секторе;
  • Инвестиций в инфраструктуру со стороны Интернет-компаний до конца 2020 г.;
  • Возможного перераспределения ИТ-бюджетов в пользу ПО и ИТ-услуг.

Облачные услуги

Как сообщил Дмитрий Гаврилов, руководитель программы облачных услуг, объем данного сегмента составил в России в 2019 г. 1,65 млрд. долл. Из них 54,9% пришлись на публичные облачные услуги, 10% — на частные облачные услуги, 35,1% — на услуги, связанные с созданием облачных сервисов.

Наилучшие показатели в 2019 г. продемонстрировали IaaS, PaaS и SaaS, их темпы роста по сравнению с 2018 г. составили соответственно 26%, 33% и 24%. Ожидается, что лидером роста в текущем году станет PaaS: он на 68% обгонит SaaS и на 34% — IaaS.

В числе главных стимулов роста рынка облачных услуг Дмитрий Гаврилов называет следующие:

  • Растущее признание ценности инвестиций в управление данными и аналитику для бизнеса, а также необходимость целостного подхода к управлению корпоративными данными;
  • Переход а цифровые форматы и ужесточение требований к эффективности труда;
  • Необходимость более быстрой разработки корпоративных приложений;
  • Более широкое использование нескольких публичных облачных услуг с оптимизированным выбором поставщика, наиболее подходящего для целевой рабочей нагрузки;
  • Повышенное внимание к автоматизации и анализу, особенно в области безопасности и управления инфраструктурой;
  • Растущее распространение контейнерной виртуализации среди локальных поставщиков облачных услуг;
  • Локальные поставщики чаще используют технологии с открытым исходным кодом для вновь создаваемых облачных сервисов;
  • Рост функционального покрытия местных поставщиков, в частности в сегментах Paas и System Infrastructure Software as a Service.

Резюмируя, Дмитрий Гаврилов сказал, что облачные услуги — это одно из самых динамичных направлений развития российского рынка ИТ. Исследования IDC показали, что COVID-19 послужил ускорителем для таких сегментов, как Iaas и PaaS.

Результаты онлайн-опроса

В ходе вебинара был проведен опрос участников. Его результаты подтверждают выводы IDC о том, что драматического падения на рынке ИТ не наблюдается. Ответы распределились следующим образом:

Глядя на наш процесс продаж в 4-м квартале, я вижу:

  • Более сильный квартал, чем 4-й квартал 2019 г. 23%
  • Такой же квартал, что и 4-й квартал 2019 г. 30%
  • Квартал немного хуже, чем 4-й квартал 2019 г. 30%
  • Квартал существенно хуже, чем 4-й квартал 2019 г. 18%

Мне кажется, наши показатели по сравнению с нашим планом на весь 2020 г. будут следующими:

  • Гораздо лучше плана 7%
  • Лучше плана 20%
  • В соответствии с планом 27%
  • Чуть хуже плана 37%
  • Гораздо хуже плана 10%

На мой взгляд, наши результаты по выручке в 2021 г. будут следующими:

  • Гораздо лучше, чем в 2020 г. 13%
  • Немного лучше, чем в 2020 г. 42%
  • Такими же, что и в 2020 г. 27%
  • Немного хуже, чем в 2020 г. 17%
  • Гораздо хуже, чем в 2020 г. 2%

Источник: Константин Геращенко, CRN/RE