6 апреля 2023 г.

Американский производитель микросхем Micron Technology находится, сообщает Financial Times, под пристальным рассмотрением Киберпространственной администрации КНР (Cyberspace Administration of China): официальный орган скрупулёзно исследует, не угрожают ли чипы из США национальной безопасности Поднебесной. И если выяснится, что угрожают, может и запретить их импорт в страну. Какая ирония!

Это другое

Когда в октябре 2022-го американская администрация усилила и прежде довольно жёсткий экспортный контроль над ИТ-продукцией и технологиями, поставляемыми в Китай, цели её вполне были обозначены прямолинейно и чётко. Технологическое развитие КНР в чувствительных областях — разработку систем искусственного интеллекта, суперкомпрьютеров, собственных чипмейкерских производств самого современного уровня — следовало как можно сильнее притормозить, чтобы не допустить весьма вероятного скорого обгона США по этим важнейшим направлениям.

Однако невозможно игнорировать тот факт, что Китай продолжает оставаться одним из крупнейших рынков на планете, который и сам нуждается в различных чипах (не только и не столько самых передовых) для внутреннего потребления, и за счёт расположенных на его территории контрактных фабрик обеспечивает ИТ-товарами немалую долю всего остального мира. И поскольку значительный объём этих микросхем выпускают американские же компании, отрезать их от возможности зарабатывать в КНР было бы опрометчиво. Как раз по этой причине октябрьские рестрикции не затрагивали экспорт в Китай чипов, выполненных по зрелым технологическим нормам, — на сегодня это 14 (если даже не 10) нм и менее.

Занятно, что как раз для военных нужд сверхсовременные 5- или 3-нм чипы не нужны, если только речь не идёт о построении суперкомпьютеров, на которых моделируются ядерные взрывы, гиперзвуковое движение и т. п. В реальных электронных системах на поле боя активно применяются (и самими США в том числе) изготовленные по 40-нм (и более, вплоть до 300, а то и 600 нм!) микросхемы — пусть не такие производительные и энергоэффективные, зато заведомо надёжные и устойчивые к различным неблагоприятным воздействиям.

Из-за американских рестрикций крупнейший в КНР изготовитель чипов логики (процессоров) SMIC вынужден был свернуть программы освоения более миниатюрных, чем 14-16 нм, техпроцессов, поскольку лишился поставок необходимого оборудования и материалов. Ведущие в КНР производители микросхем памяти, YMTC и CXMT, точно так же остановили развитие технологий вертикальной укладки чипов NAND на уровне 128 слоёв, тогда как тайваньские и южнокорейские их конкуренты уже вовсю осваивают приблизительно 200-слойные СБИС. Чем больше слоёв в каждом чипе, тем больше данных он (при фиксированной площади основания) способен хранить, что позволяет выпускать модули NAND и DRAM повышенной ёмкости без изменения их форм-фактора. Кажется, всё в ИТ-отрасли Китая под воздействием рестрикций идёт неладно, — но это только кажется.

А нас-то за что?

Оговорки насчёт «исключительно передовых» высоких технологий в октябрьском заявлении Минторга США не были случайными. Экспорт в КНР составляет существенную долю выручки американских ИТ-компаний: 33% для Applied Materials, 31% для Lam Research (обе поставляют чипмейкерское оборудование), 27% для Intel (собственно микросхемы) и т. д. Недополученную Nvidia — за счёт запрета отгрузки её новейших графических адаптеров в Китай — сумму только за один последний квартал Financial Times оценивает в 400 млн долл. США, или примерно 7% всей её выручки за этот период.

В то же время Micron — это поставщик служебных чипов; более простых и изготавливаемых по более зрелым технологическим нормам, чем современные ЦП (Intel, AMD) и ГП (Nvidia, AMD). Как раз Micron напрямую выигрывала от ужесточения рестрикций: точно такие же чипы та же самая YMTC прекрасно может производить внутри КНР — при наличии соответствующих станков (с непрерывными поставками запчастей, своевременным обслуживанием и т. п.) и расходных материалов. Просто себестоимость их у американского вендора ниже за счёт гораздо бóльших объёмов выпуска, — вот и отдают им предпочтение в том числе китайские заказчики.

И поскольку введение дополнительных ограничений усложнило жизнь внутрикитайским чипмейкерам, привлекательность зарубежных микросхем, включая изготавливаемые Micron, значительно выросла. Не только для китайских, но и для мировых заказчиков, разумеется. Таким образом Минторг США, вводя ещё более жёсткие рестрикции против изготовителей микросхем из КНР, помогает своим собственным компаниям в конкурентной борьбе как внутри самого материкового Китая, так и вовне.

В ответ на заявление Киберпространственной администрации КНР представитель Micron спешно уверил, что американская компания «привержена ведению любого бизнеса с бескомпромиссной прямотой и ручается как за безопасность своих продуктов, так и за исполнение обязательств перед клиентами». Ещё бы: значительный объём редкоземельных элементов, металлов и иного сырья, необходимого для изготовления микросхем, поступает на предприятия той же Micron прямиком из Китая. И если поставки эти будут перекрыты — из тех же соображений национальной безопасности КНР, — вести бизнес во всём мире американскому чипмейкеру станет значительно сложнее.

Весне дорогу

Акции Micron после заявления китайского надзорного органа просели на 4,4%, — и это, судя по всему, только начало. Если компании будет перекрыт или хотя бы ограничен доступ на обширный китайский рынок, это может спровоцировать новый удар по только-только вроде бы наладившемуся мировому обороту зрелых микросхем. Партии чипов, предназначавшиеся ранее для КНР, вендоры вынуждены будут продавать (и со значительными скидками) тому, кто готов будет хоть что-то за них заплатить. И поскольку такие СБИС чаще всего универсальны — это контроллеры систем электропитания, ввода-вывода, сетевые адаптеры и т. п., — наверняка они с куда большей, чем сегодня, лёгкостью будут попадать на независимые сборочные предприятия, выпускающие ИТ-продукцию; в том числе и по заказам российских вендоров.

Двусторонняя игра в высокотехнологичые рестрикции особенно опасна тем, что, раз начав, её уже чрезвычайно трудно остановить. Упомянутая компания Nvidia, к примеру, получив запрет на поставку в Китай своих новейших серверных ГП A100 и H100, не стала мириться с перспективой потери столь огромного рынка — и уже разработала «не соответствующие критериям запрета» аналоги этих процессоров, A800 и H800, специально для поставок в Китай.

В чём именно отличие этих чипов от оригиналов, в деталях не сообщается, но есть подозрение, что аппаратно это всё те же самые СБИС — просто часть функций в них заблокирована на уровне BIOS (не из какого-то фрондёрства, а просто потому, что так дешевле и не нужно переналаживать производственные линии), что для китайских специалистов особенной проблемы представлять не должно. Зато и Минторг США доволен, поскольку рестрикции соблюдаются, и бизнес идёт своим чередом — но это пока что. А уже в недалёком будущем не стоит исключать появления в модельном ряду той же Nvidia особых, ориентированных строго на КНР, микросхем, — и это станет достаточно серьёзным свидетельством реализуемой уже на аппаратном уровне ИТ-деглобализации.

При этом многострадальная Huawei, против которой с 2019-го вводят всё более и более жёсткие рестрикции, в конце марта представила новый модельный ряд своих смартфонов, включая флагманы Mate X3 (с модным складным экраном) и P60. Как образно заявил Юй Чэндун (Yu Chengdong), глава группы бизнес-устройств компании, «мы пережили под санкциями зиму длиной в четыре года — и вот теперь наступает весна, и мы с воодушевлением смотрим в будущее».

Только в прошлом году Huawei инвестировала в НИОКР (включая чипмейкерские разработки) сумму, эквивалентную почти 24 млрд долл., и результат — соответствующий. По данным Counterpoint Research, продажи смартфонов Huawei в 2022 г. впервые за долгое время показали позитивную динамику, увеличившись на 15% год к году, и на домашнем рынке она теперь занимает 9,5% — вместо 7,0% годом ранее. И это в условиях, когда все продажи смартфонов в КНР в целом за 2022-й снизились на 15%! Вендор сообщил, что уже импортозаместил более 13 тыс. компонентов в своих устройствах, сделав те практически независимыми от американских рестрикций.

Словом, те времена, когда американский Минторг мог без усилий снимать с доски самые крупные фигуры конкурентов своим собственным ИТ-производителям, со всей очевидностью подходят к концу. Для российских и иных не подчиняющихся рестрикциям вендоров, как и для занятого продвижением их продукции отечественного ИТ-канала, это очень хорошие новости. А что касается параллельного импорта, то такими темпами он довольно быстро потеряет всякий практический смысл — за исключением разве что завоза запчастей к продолжающему ещё функционировать оборудованию происхождением из безвозвратно, увы, уходящей Эпохи ИТ-Глобализации.

Источник: Максим Белоус, IT Channel News