12 декабря 2023 г.

Столбцы — глобальные отгрузки ПК в млн единиц по годам; линия — динамика этих отгрузок год к году в % (источник: Canalys)

Поставки персональных компьютеров в мире снижались (год к году) последние семь кварталов подряд — и вот по итогам последних трёх месяцев 2023-го, скорее всего, будет зафиксирован перелом этой удручающей тенденции. На фоне укрепления позитивных настроений аналитики ожидают роста конкуренции между вендорами за приступивший к восстановлению спрос — что, в свою очередь, должно благотворно сказаться на каналах продаж, не исключая и российский.

Свет в конце тоннеля

Недавний прогноз Canalys оценивает рост мировых поставок ПК по итогам IV кв. 2023 г. в +5% от уровня того же периода 2022-го, — здесь приняты в расчёт как объективное улучшение глобальной макроэкономической ситуации, так и весьма оптимистичные ожидания потребителей и заказчиков в предрождественский высокий сезон. Правда, предыдущие три квартала года демонстрировали довольно значительный спад, так что за весь 2023-й, считают аналитики, в мире будет отгружено (с ODM-предприятий в вендорские каналы продаж) 248,5 млн персональных компьютеров, — на 12,4% меньше, чем годом ранее.

Вместе с тем положительный импульс, набранный рынком с октября по декабрь уходящего года, в Canalys не считают случайной флуктуацией — и полагают, что по итогам 2024-го глобально будет поставлено уже 267,3 млн ПК; на 7,6% больше, чем за 2023 г. Рост, по прогнозам экспертов, продлится по меньшей мере до 2025-го, когда официальное прекращение поддержки Windows 10 со стороны Microsoft побудит самых прижимистых заказчиков раскошелиться на новенькие компьютеры, заодно удовлетворяя накапливающийся уже второй год отложенный спрос. Далее, в 2026-м, ожидается закономерное проседание отгрузок, но уже 2027-й ознаменует начало нового восходящего цикла (см. диаграмму).

Помимо необходимости обновлять парк ПК, не совместимых из-за отсталости аппаратной части с новейшей версией самой распространённой в мире ОС, аналитики в немалой степени учитывают влияние и другого важного фактора. А именно — поступательного увеличения спроса на компьютеры, оптимизированные для локального исполнения задач генеративного искусственного интеллекта (ИИ-ПК). Важно, что в качестве актуального примера таких систем эксперты приводят не игровые станции с мощной дискретной графикой (которые всем хороши для конечного покупателя, кроме цены), а персональные компьютеры на платформе ARM, конкурирующей с традиционной x86, — вроде новейших макбуков.

Такие устройства — скажем, на базе недавно анонсированной системы-на-кристалле Qualcomm X Elite, — будут вполне сопоставимы по цене с массовыми офисными/домашними ноутбуками и десктопами на процессорах AMD и Intel. И притом, в отличие от последних, вследствие особенностей своей архитектуры станут неплохо справляться с ИИ-задачами (хотя, конечно, и помедленнее, чем машины с дорогими видеокартами), — и потому уже в 2024 г., уверены в Canalys, доля ИИ-ПК в общем объёме поставок персональных компьютеров в мире достигнет 24%.

Ещё больше возможностей

Тем временем возвращение поставок ПК к росту — прогноз которого аналитики, скорее всего, основывают на исследовании динамики предпочтений и возможностей заказчиков/потребителей, — может оказаться под угрозой из-за не самой высокой степени готовности мировой полупроводниковой индустрии. Затяжной спад спроса на ИТ-продукцию, а также экономические трения между США и КНР привели, как сообщает TrendForce, к 11%-ному снижению отгрузок (в денежном выражении, до 25,6 млрд долл. США) оборудования для изготовления полупроводников в III кв. 2023-го. Это уже второй подряд квартал спада в данном подсегменте, и самый внушительный провал за предыдущие 4 года. Понятно, что уже установленных литографических и иных машин чипмейкерам заведомо хватит, чтобы обеспечить предсказанный Canalys рост поставок ПК в 2024 г., — но данные TrendForce дают куда больше пищи ля размышлений.

В частности, если такие традиционно ведущие по выпуску полупроводников рынки, как Тайвань и Япония, за указанный квартал просели весьма внушительно (50% и 29% соответственно), то чипмейкеры материкового Китая, напротив, нарастили закупки производственного оборудования на 42% год к году (до 11,1 млрд долл.), заняв тем самым 43% всего данного сегмента в целом. Таким образом, КНР уже второй квартал подряд остаётся главным в мире покупателем машин для выпуска полупроводников — тогда как Северная Америка, например, демонстрирует спад по данному направлению на 5% в III кв., а Южная Корея — на 19%.

А это, в свою очередь, означает, что на показывающем лишь первые признаки роста мировом рынке ПК конкуренция неизбежно обострится. Битва за кошельки заказчиков, после нескольких кварталов макроэкономического прессинга вроде бы вновь начавшие наполняться, обещает быть жаркой. Не случайно Intel в своём новом руководстве по продажам процессоров «Core Truths» практически прямо называет очередное поколение мобильных ЦП AMD Ryzen 7000 «полуправдой» (используя устоявшийся в американской культуре термин snake oil), — поскольку ряд относящихся к нему чипов основан на восходящей к 2019 г. архитектуре Zen 2. Правда, и за самим критиком водится подобный грешок, — в младших процессорах Core 13-го поколения серий i3 и i5 Intel применяла ядра архитектуры Alder Lake предшествующего, 12-го поколения. Да и 14-е поколение, Raptor Lake Refresh, как указывают вытащившие на свет всю эту историю эксперты Tom’s Hardware, строго говоря, не так уж драматически отличается по производительности от 13-го, Raptor Lake.

Так или иначе, нарастание противоречий между поставщиками компьютерных компонентов на постепенно восстанавливающийся рынок ПК для канала продаж означает взрывной рост возможностей — поскольку, очевидно, вендоры будут стараться всеми средствами обеспечить себе преимущество после длительного периода стагнации. А значит, российским поставщикам вычислительной техники станет проще и добывать отдельные компоненты у их непосредственных изготовителей, и размещать заказы на готовых к сотрудничеству ODM-предприятиях, — создавая тем самым предпосылки для удовлетворения довольно значительного отложенного спроса на ПК уже и на нашем рынке.

Источник: Максим Белоус, IT Channel News