Как будет выглядеть объединенная Dell-EMC?

14 октября 2015 г.

Крупнейшая в истории

Dell купила гиганта хранения EMC за 67 млрд. долл. Сделка превращает бывшего производителя ПК в мощного вендора корпоративного рынка с доходом 90 млрд. долл.

Сделка — крупнейшая в истории ИТ-отрасли — устанавливает новый миропорядок на остроконкурентном рынке корпоративных решений. Когда сделка будет закрыта — Dell называет сроки с мая по октябрь 2016 года, — Dell станет сверхдержавой корпоративного рынка, имеющей ведущие позиции почти в каждом ключевом сегменте корпоративной технологии, включая серверы, СХД, виртуализацию, сетевое оборудование, облачные услуги, ИТ-безопасность, большие данные и ИТ-услуги.

Как же будет выглядеть объединенная Dell-EMC? Проведенный CRN анализ продуктовых портфелей обоих ИТ-гигантов показывает сравнительно малое перекрытие, если говорить о текущих линейках их продуктов. Посмотрим, как всё это может сочетаться в дальнейшем.

Позиции новой компании

Слияние Dell с EMC создаст сверхдержаву ИТ-рынка с доходом почти 100 млрд. долл. с продуктовым потенциалом, который вполне может стать самым обширным и глубоким портфелем корпоративного оборудования, ПО и услуг. Объединенная Dell-EMC будет:

• крупнейшим в мире вендором СХД;
• вторым по величине вендором серверов в мире;
• третьим в мире вендором сетевого оборудования;
• одним из крупнейших в мире вендоров ПО;
• главным поставщиком технологии виртуализации в мире;
• одним из крупнейших в мире поставщиков облака и облачной технологии;
• лидером рынка больших данных и средств разработки ПО.

Различные «если...»

Конечно, итоговое предложение продуктов и решений очень сильно зависит от двух факторов, главным из которых будет — какие линейки Dell может продать в ходе интеграции двух компаний.

Теоретически, она могла бы продать VCE, бизнес ИТ-безопасности RSA или бизнес средств разработки Pivotal либо другие части EMC как способ возместить потраченную наличность или с целью рационализировать свой бизнес.

Это было бы в дополнение к ликвидации тех или иных частей объединенной линейки СХД Dell и EMC, которые компания могла бы счесть излишними, учитывая перекрытие в этой части их бизнеса.

Линейки СХД: конкуренция

EMC — неоспоримый лидер всего рынка хранения, тогда как Dell занимает отдаленное пятое место, если говорить о внешних СХД, согласно данным IDC. Однако, если речь идет о продажах памяти внутри серверов, что составляет большой бизнес в Dell, то компания занимает твердое третье место после EMC и Hewlett-Packard по доле рынка.

Системы хранения — наиболее конкурентная область между двумя компаниями. EMC поставляет корпоративные СХД VMAX и линейку VNX средней мощности, которые конкурируют с матрицами Compellent, EqualLogic и PowerVault у Dell. Смогут ли они сосуществовать в объединенной Dell-EMC? Возможно; по крайней мере несколько лет. Обе компании имеют немалый опыт увязки различных линеек СХД.

Рационализация линеек СХД: флэш-матрицы

Несмотря на конкуренцию со стороны стартапов, таких как Pure Storage, EMC является крупнейшим в мире вендором матриц флэш-хранения. Компания имеет две отдельные линейки, построенные только на SSD, а именно: XtremIO, которую EMC называет самой быстро растущей в мире, с совокупным объемом продаж 1 млрд. долл. за первые шесть кварталов, и DSSD, которая ожидается к выпуску в этом году. Также, EMC только что купила стартап Graphite Systems, который является разработчиком технологии высокопроизводительных СХД.

Что касается Dell, то она имеет SSD-версии своих матриц Compellent, в том числе новейшую модель, в которой впервые использована технология недорогой памяти TLC 3D NAND, которая позволила снизить стоимость флэш-хранения до 1,66 долл. за гигабайт емкости без сжатия.

Линейки СХД двух вендоров могли бы сосуществовать в рамках одной компании, при этом XtremIO и DSSD были бы нацелены на высокопроизводительные приложения флэш-СХД, а Dell Compellent — на высокую производительность при меньшей стоимости.

Рационализация линеек: СХД средней мощности

В сегменте матриц средней мощности Dell и EMC имеют некоторое перекрытие продуктов. Линейка VNX у EMC конкурирует с Compellent и EqualLogic у Dell, хотя VNX — более мощные системы, чем линейки Dell. В свете этого, Dell, в принципе, могла бы предлагать и VNX, и Compellent и/или EqualLogic своим заказчикам.

Другой возможный сценарий — убрать либо VNX или Compellent, либо EqualLogic, тогда объединенная компания могла бы успешно влиться в переход к программно-реализуемой инфраструктуре ЦОДов, используя ПО хранения EMC или Dell с серверами Dell.

Любопытно, что выход Dell на корпоративный рынок начался с соглашения в 2001 году о реселлерских продажах матриц Clariion от EMC, которые были предшественником сегодняшней линейки VNX. Эти отношения завершились тяжелым разрывом спустя десять лет.

Рационализация линеек: матрицы корпоративного класса

Линейка самых мощных матриц хранения EMC, VMAX, главное предложение компании корпоративным клиентам, не имеет аналога в Dell, и поэтому объединение EMC и Dell никак не скажется на этом сегменте бизнеса.

Доход от линейки VMAX снижается, хотя в последнее время, возможно, стабилизировался, но заказчики всё чаще ищут альтернативы мощным системам хранения, и EMC берет прицел на свою линейку флэш-матриц XtremIO. Тем не менее, VMAX всё еще остается крупнейшим источником дохода.

Получив VMAX, Dell будет иметь доступ к самым заманчивым из заказчиков, входящим в список Fortune 1000. Этот «ключик» открыл бы ей большую возможность продавать этим компаниям полный портфель оборудования, ПО и услуг.

Рационализация линеек СХД: другие пересечения

У EMC есть еще несколько линеек СХД, не имеющих аналогов в Dell, либо таких, где Dell является сравнительно мелким игроком.

В сегменте специализированных устройств резервного копирования Data Domain у EMC является лидером рынка. Dell, с другой стороны, предлагает свои устройства резервного копирования — в частности, для аварийного восстановления, на базе своих серверов PowerEdge. Эти два предложения могли бы сосуществовать в рамках одной компании, так как линейка Data Domain нацелена на верхний сегмент рынка.

В области программно-реализованной инфраструктуры хранения у EMC есть ViPR, ScaleIO и соответствующие приложения, тогда как Dell нацелена на партнерство со сторонними вендорами. Объединение компаний, вероятно, приведет к тому, что технология EMC будет доминировать в этом сегменте.

Что касается ПО защиты данных, то приложения Avamar, NetWorker и SourceOne Archiving и облачный сервис Mozy у EMC вступят в столкновение с решениями AppAssure, NetVault Backup и vRanger у Dell. Здесь, вероятно, будет некоторая рационализация продуктовых линеек. Хотя устройства резервного копирования Dell начального уровня, наверно, выживут.

Некоторые другие предложения EMC, в том числе масштабируемое NAS-решение Isilon, также, наверно, выживут.

VCE: последствия для конвергентных систем

Слияние Dell-EMC может означать большие перемены в их бизнесе конвергентной инфраструктуры и гипер-конвергентной инфраструктуры, особенно в отношениях VCE с Cisco.

Конвергентные системы VCE Vblock у EMC и ее эталонная архитектура VSPEX, вероятно, выживут, но изменятся, так как Dell заменит серверные и сетевые технологии архиконкурента Cisco своими собственными.

В сегменте гипер-конвергентной инфраструктуры EMC — как и многие ее конкуренты в серверах и СХД, включая Dell — строит свое решение на базе ПО EVO:RAIL от VMware, продажи которого идут медленно.

Dell, с другой стороны, имеет отношения со многими поставщиками технологии гипер-конвергентной инфраструктуры, включая Nutanix, Nexenta и других, в рамках своей стратегии программно-реализуемого хранения Blue Thunder.

EMC, наверно, будет доминирующей в линейке конвергентной инфраструктуры объединенной компании, тогда как Dell, вероятно, будет доминировать в бизнесе гипер-конвергентной инфраструктуры.

Решения для Big Data: главный двигатель — Pivotal

EMC мощно инвестировала в аналитику больших данных, особенно своим ПО Pivotal, и предлагает интегрированные программно-аппаратные устройства для Big Data.

Поставщики решений говорят, что покупка Dell могла бы придать импульс Pivotal силами корпоративной чудо-команды Dell, включая директора по технологии Dell Enterprise Group Пола Переса (Paul Perez) — провидца в технологии, который помог обеспечить успех платформы UCS за время своего четырехлетнего срока работы в Cisco.

Перес выстраивает сквозную корпоративную архитектуру, и Pivotal добавила бы звездные кадры технических специалистов в его команду. Dell уже имеет свою ударную технологию больших данных благодаря покупке Statistica в 2014 году, а также партнерство в технологии с Oracle.

Виртуализация: Dell получает «ключи от королевства» — VMware

Покупка EMC дает Dell ключи от королевства виртуализации — она получает контроль над главным вендором виртуализации VMware. (Как известно, EMC имеет более чем 80%-ную долю в VMware, рыночная капитализация которой составляет 35 млрд. долл.).

Майкл Таненхаус (Michael Tanenhaus), директор компании Mavenspire, поставщика решений и партнера Dell, говорит: покупка EMC, включающая VMware, делает Dell обладателем этой интеллектуальной собственности, относящейся к виртуализации, превращая ее в крупного игрока на рынке программно-реализуемых решений. «Software-defined — это будущее, — сказал он. — Это откроет перед Dell огромные возможности здесь».

Новая держава на рынке облака

Покупка EMC сразу ставит Dell на скоростную магистраль инфраструктуры облачных вычислений как результат покупки Virtustream, поставщика корпоративных облачных услуг, за 1,2 млрд. долл., совершенной EMC в июле.

Virtustream, которая отвоевала долю корпоративного рынка облака своим прицелом на критически важные приложения SAP, открывает Dell доступ в обширную сеть ЦОДов в США и Европе и к целому списку заманчивых корпоративных заказчиков, таких как Coca-Cola Co., Domino Sugar, Heinz, Hess Corp., Kawasaki, Lexmark и Scotts Miracle-Gro.

Предложение Virtustream могло бы присоединиться к ПО администрирования облака Enstratius самой Dell, которое обеспечивает поддержку более 20 платформ общедоступного/частного облака, включая Amazon Web Services, Windows Azure, OpenStack, VMware и Rackspace.

ИТ-безопасность: полный спектр от ПК до ЦОДа

EMC и Dell обе имеют очень сильные предложения в безопасности, при этом Dell нацелена на рынок клиентов и средний сегмент, а подразделение RSA в EMC — на корпоративных заказчиков.

Вообще-то, RSA — один из самых известных брендов в ИБ, и ее имя носит самая авторитетная конференция по ИТ-безопасности. Ранее в этом году RSA выпустила новое семейство решений по интеллектуальной защите идентификационных данных, Via, которые запускаются с подключенного устройства в облаке.

Dell имеет широкий спектр ПО безопасности, который опирается на покупку SonicWall в марте 2012 года. Dell продвигает SonicWall выше в корпоративный сегмент, выпустив в начале этого года первый почти за шесть лет крупный апгрейд к серии брандмауэров SonicWall TZ. Новый продукт, который работает в четыре раза быстрее последней серии TZ, подкреплен множеством стимулов, подталкивающих к апгрейду установленную базу из более чем 1 млн. брандмауэров.

Мощный игрок серверного и ПК-рынка

Dell сумела увеличить свою долю серверного и ПК-рынка после приватизации в октябре 2013 года. CEO говорит, что компания наращивала свою долю рынка в ПК-бизнесе в течение 11 кварталов подряд — это самая длительная полоса успеха Dell с 90-х годов — и является теперь ведущим вендором коммерческих ПК-продаж в США. В целом, Dell является вторым крупнейшим ПК-вендором в США и третьим крупнейшим в мире, согласно данным IDC.

На серверном рынке во 2 квартале 2015 г. Dell достигла роста дохода на 5,9% по сравнению с предыдущим годом, согласно данным IDC. Это упрочило позиции Dell как второго крупнейшего в мире вендора серверов после HP, с доходом 2,4 млрд. долл. за 2 квартал.

«Я люблю сам управлять нашей судьбой и иметь возможность делать инвестиции», — заявил учредитель и главный управляющий Dell Майкл Делл поставщикам решений на конференции Inspire дистрибьютора Synnex в Северной Америке в начале октября. «Мы работаем совсем в другом темпе в плане нашего напора и увеличения доли рынка», — подчеркнул он. Объединение с EMC выведет этот напор и борьбу за долю рынка на новый уровень.

Сети: большой выигрыш для Dell

Dell еще и крупный вендор сетевого оборудования; в июне компания заявила, что вышла на третье место по общей доле на рынке сетей. Сильное предложение в этой области будет ключевым активом для объединенной Dell-EMC, так как новая компания, скорее всего, со временем потеряет свои связи с Cisco.

Если смотреть в целом, то добавление серверов и сетевого оборудования Dell к решениям EMC будет значительным ударом по Cisco, архиконкуренту Dell.

© 2015. The Channel Company LLC. Initially published on CRN.com, a The Channel Company website, at https://www.crn.com. Reprinted with permission.

Источник: Джозеф Ф. Ковар, CRN/США