IDC: ПК-поставки в EMEA продемонстрировали еще один квартал спада

26 октября 2015 г.

В 3 квартале 2015 г. объем ПК-поставок в EMEA составил 18,4 млн. шт., продемонстрировав снижение на 23,0% за год, сообщает IDC. Рынок был ослаблен продолжающимися колебаниями валютных курсов, затрагивающими ряд стран, а также политической нестабильностью в Восточной Европе и на Ближнем Востоке, в то время как игроки канала по всему региону были нацелены на освобождение от запасов ноутбуков Bing для подготовки к поставкам новых продуктов к сезону праздничных покупок в 4 квартале. Поставки машин с Windows 10 начали нарастать в сентябре, но из-за программы бесплатного апгрейда, предложенной Microsoft, спрос на новые системы не вырос существенно, позволив ритейлерам сосредоточиться на продажах систем с Windows 8, остающихся в запасах.

«Тренды ПК-рынка в EMEA в 3 квартале оказались очень похожими на второй квартал, — пишет Масей Горники (Maciek Gornicki), менеджер исследования, Personal Computing, IDC EMEA. — Взять уровни запасов под контроль оказалось весьма непросто, но был явный прогресс, и это должно облегчить новые поставки в наступающем квартале. Более того, некоторые страны в регионе продолжали страдать от колебаний валют и политической нестабильности, что сдерживает ИТ-расходы в течение уже нескольких кварталов».

Сокращение ПК-поставок было заметным по всем трем субрегионам EMEA: западноевропейский ПК-рынок показал снижение на 18,4%, регион MEA (Ближний Восток и Африка) — сокращение на 28,4%, а CEE (Центральная и Восточная Европа) — самый резкий спад, на 31,3%. Рынок имел неблагоприятную базу сравнения с 3 кварталом 2014 года, когда ноутбуки Bing увеличили объем поставок потребительских портативных ПК, а коммерческий сегмент всё еще выигрывал от обновлений, вызванных окончанием поддержки Windows XP. Как результат, поставки потребительских ПК в 3 квартале сократились на 28,1%, а коммерческий рынок показал снижение на 17,2%. Поставки в потребительском сегменте больше всего пострадали от запасов Bing, перешедших с предыдущих кварталов, и сохранялись агрессивные цены на потребительские продукты, так как вендоры старались распродать старые модели, чтобы дать дорогу новым продуктам в каналах сбыта. Спрос на настольные ПК оставался слабым; домохозяйства продолжали шире переходить на мобильные устройства. В коммерческом сегменте большинство обновлений было завершено в предыдущие кварталы, и текущие уровни спроса оставались сравнительно низкими. По-видимому, многие организации откладывают закупки ПК до начала будущего года в ожидании новых технологий процессоров. В целом, поставки настольных ПК в EMEA снизились на 23,3%, а портативных ПК — на 22,8% по сравнению с прошлым годом.

ПК-поставки в Западной Европе составили 11,8 млн. шт.; спад был вызван потребительским рынком, который сократился на 24%. Высокие уровни запасов ноутбуков Bing продолжали тормозить новые поставки, но вендоры помогали партнерам в канале сократить запасы на протяжении всего квартала. Хотя в регионе сохраняются остатки запасов, 4 квартал обещает меньшее их влияние и больше новых продуктов, поставляемых на рынок к началу сезона праздничных покупок. Неблагоприятная база сравнения с прошлым годом также внесла свой вклад в этот резкий спад: 3 квартал 2014 года имел очень сильные поставки Bing, которые обеспечили рост рынка. Коммерческий сегмент по-прежнему сдерживался, и поставки снизились на 12,7% по сравнению с прошлым годом. Колебания обменных курсов также оставались фактором замедления продаж, так как новые модели поддерживали более высокий уровень цен и подавляли спрос, в то время как организации были осторожны в расходах. В целом, все основные западноевропейские страны продемонстрировали значительное снижение ПК-поставок, при этом Франция и Германия имели снижение на 21,2% и 23,3% соответственно; Великобритания — несколько меньше, на 11,1%. Испания по-прежнему выглядела лучше западноевропейского рынка в среднем — поставки снизились лишь на 3,3%. Ввиду контроля над движением капитала, введенного в Греции, поставки там упали до рекордно низких уровней — почти на 50% по сравнению с тем же кварталом год назад.

«Потребительский рынок в Западной Европе сокращался чуть быстрее, чем ожидалось, — пишет Пол Малини (Paul Malini), аналитик исследования, Personal Computing, IDC EMEA. — Сохраняющиеся запасы ноутбуков Bing с нескольких прошлых кварталов тормозили поставки новых ПК по всему региону, но вендоры и партнеры в канале продолжали освобождаться от остатков запасов, чтобы дать дорогу поставкам новых продуктов к праздничным продажам. Значительное сокращение наблюдалось даже на коммерческом рынке, будучи вызвано ростом ценовых отметок, проистекающим из колебаний валют. Кроме того, некоторые организации откладывали свое обновление на будущие кварталы в ожидании новых продуктов, которые будут выпущены с Windows 10 и новой платформой ЦП».

«Регионы CEMA (CEE и MEA) в 3 квартале показали самые худшие результаты ПК-рынка за многие годы, — пишет Стефаниа Лоренц (Stefania Lorenz), зам. вице-президента, IDC CEMA. — IDC прогнозировала, что оба субрегиона будут сокращаться довольно резко, но текущая картина оказалась даже хуже. Сохраняющаяся политическая нестабильность и неопределенность в регионе MEA, а также колебания валют, низкие цены на нефть, недостаток проектов и слабые ИТ-расходы — всё это негативно сказалось на цифрах ПК-рынка. Еще один важный момент, который нужно учесть, это высокий уровень запасов Bing, который накопился с 1 квартала 2015 года и, как следствие, тормозил новые запродажи в 3 квартале».

«В целом, ПК-рынок в регионе CEE по-прежнему сдерживался и показал снижение на 31,3% за год — худшее за последние 13 кварталов, — пишет Николина Юрисич (Nikolina Jurisic), менеджер по продуктам, IDC CEMA. — Лишь несколько стран в регионе показали чуть меньшее снижение: Польша, Чешская Республика, Румыния и Венгрия благодаря нескольким проектам в корпоративном и госсекторе имели снижение на единицы процентов — менее 8%. Рынок портативных ПК в CEE продемонстрировал более сильное сокращение на 33,0% за год против снижения на 27,9% у десктопов. ПК-рынок в регионе MEA показал снижение на 28,4% за год. Поставки портативных ПК упали гораздо сильнее, чем десктопов, и спрос на портативные ПК продолжает „съедаться“ спросом на планшеты и смартфоны».

Переход на Windows 10 был до сих пор апгрейдом ПО, а не апгрейдом компьютеров. По мере того, как предложение продуктов становится привлекательнее, некоторые потребители могут поддаться искушению обновить свои системы к Рождеству, а организации могут рассмотреть закупку, чтобы в полной мере использовать все новые возможности Windows 10.

Основные результаты по вендорам

Все вендоры в группе топ-5 показали снижение поставок в условиях трудной рыночной конъюнктуры.

HP была впереди рынка, но показала снижение в потребительском и коммерческом сегментах. Сильный квартал год назад и прицел на сокращение запасов внесли свой вклад в резкое снижение в потребительском сегменте, тогда как в коммерческом сегменте вендор показал значительно лучшие результаты, чем рынок в среднем. Привлекательный портфель продуктов и эффективная ценовая стратегия внесли свой вклад в результаты на коммерческом рынке.

Lenovo имела квартал с негативной динамикой, но чуть выше рынка в среднем. Вендор удерживал второе место на рынке, но высокие уровни запасов в каналах сбыта сказались на результатах в 3 квартале и внесли свой вклад в резкое сокращение поставок в потребительском и коммерческом сегментах.

Dell имела еще один сильный квартал, значительно опережая рынок в целом. Меньший прицел на потребительский бизнес позволил Dell, в отличие от некоторых других вендоров, избежать больших запасов ноутбуков Bing, а в коммерческом пространстве дальнейшее расширение в канале принесло хорошие результаты.

Acer занимала четвертое место в группе. Вендор сосредоточился на расчистке запасов в этом квартале, так что новые поставки оставались невысокими, но создали пространство для запродаж новых продуктов к сезону праздничных покупок конца года, что привело к хорошим результатам в сегменте систем с Windows 10.

ASUS отошла на пятое место. Необходимость снижения запасов привела к осторожным запродажам и, как следствие, снижению поставок.

Табл. Топ-5 вендоров по ПК-поставкам в EMEA, 3 кв. 2015 г. (предварительные данные, тыс. шт.)

Источник: Источник: IDC