9 июня 2016 г.

Увеличить
Увеличить

На основании детального анализа основных тенденций развития европейского рынка MVNEи PaaSкомпания J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследования перспектив этого сегмента в России.

В то время как темпы роста доходов от традиционных услуг сотовой связи (телефонии и передачи сообщений) снижаются, операторы и другие участники рынка мобильной связи осваивают новые ниши. Одной из моделей для освоения возникающих и перспективных рынков, включая Интернет вещей (IoT), является вовлечение в этот бизнес-процесс MVNE — посредников между операторами мобильной связи и виртуальными операторами мобильной связи (MVNO). Являясь провайдерами специализированных ИКТ-услуг, MVNE, как правило, более компетентны в особенностях отраслевых применений соединенных с сетью технических устройств. Кроме того, они часто выступают оптовым клиентом для мобильных операторов, которые больше заинтересованы во взаимодействии с MVNE как агрегаторами нескольких небольших MVNO, чем с самими виртуальными операторами.

В исследовании J’son & Partners Consulting приведен подробный анализ состояния рынка MVNE в Европе. Результаты исследования могут послужить основой в ходе выработки стратегии развития ключевыми игроками российского рынка мобильной связи.

Резюме исследования

Рынок MVNE/PaaS в Европе

Первые MVNE появились в Европе более 10 лет назад, и по мере развития рынка MVNO число таких поставщиков быстро росло. К концу 1-го квартала 2016 г. в регионе насчитывалось несколько десятков специализированных MVNE. В тройку стран с наибольшим количеством MVNE вошли Великобритания, Нидерланды и Германия:

Фактически MVNE являются посредниками между виртуальными операторами (MVNOs) и операторами мобильной связи (MNOs). Типовая бизнес-модель MVNE предполагает выделение и сдачу в аренду MVNO ИТ-инфраструктуры (технологической платформы), которая должна быть интегрирована с существующими ИТ-ресурсами виртуальных операторов. Во многих случаях роль MVNE берут на себя сами мобильные операторы, которые не только продают трафик MVNO оптом, но и сдают им в аренду свою технологическую платформу. В других опциях MVNO вообще не взаимодействует с MNO и покупает трафик и управляемые услуги у MVNE. Некоторые MVNE и поставщики услуг класса PaaS/SaaS/IaaS (Artilium, Elephant Talk и др.) предоставляют услуги на базе собственных платформ операторам мобильной связи и другим крупным MVNE, которые являются их основными заказчиками.

Основныеучастникирынка MVNE представленыкакспециализированными MVNE (Transatel, Teleena, Effortel идр.), такикрупнымимеждународнымивендорами (Amdocs, Oracle, Huawei, Ericsson идр.), системнымиинтеграторами (Accenture, Wipro идр.) инишевымиигроками (Nomadic, Tecore, BICS идр.). Роль глобальных вендоров в основном сводится к поставке отдельных решений для MVNE либо участию в разработке и запуске MVNE для операторов мобильной связи или крупных Full MVNO-проектов.

К крупнейшим MVNE относятся Teleena (более 1,5 млн SIM-карт в управлении), Vodafone Enabler Spain (более 1 млн абонентов), Transatel (более 80 MVNO с совокупной абонентской базой более 700 тыс.) и др. Среди публичных компаний были проанализированы Artilium и Elephant Talk.

Перспективы рынка MVNE/PaaS в России

В России интерес к бизнес-модели MVNE/PaaS проявляют крупные сотовые операторы (МТС, «МегаФон», Tele2) и ряд других компаний, из которых наибольшее развитие получил проект компании МТТ.

МТТ одной из первых в России приступила к реализации MVNE, и к началу 2015 г. оператор выстроил инфраструктуру и бизнес-процессы для запуска MVNE. Среди потенциальных клиентов — крупные корпоративные заказчики и операторы «большой четверки». Первые проекты по модели MVNE планируется реализовать в первом полугодии 2016 г. Ранее, в 2014 г., в коммерческую эксплуатацию был запущен MVNO-проект МТТ Aiva Mobile в Таджикистане.

В целом перспективы рынка MVNE/PaaS в России будут связаны с развитием рынка MVNO и сегмента Интернета вещей (IoT), с которым связаны высокие ожидания большинства участников рынка мобильной связи (MNO/MVNE/MVNO), поставщиков PaaS/SaaS/IaaS, вендоров, системных интеграторов и пр.

По мнению J’son & Partners Consulting, модели MVNE и PaaS перспективны для всех участников рынка ИКТ, которые стремятся войти на рынок Интернета вещей и не имеют специальных компетенций в этой области, включая операторов мобильной связи и MVNO.

Источник: J’son & Partners Consulting