25 ноября 2016 г.
J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследования основных тенденций развития потребительских устройств для Интернета вещей. Аналитики J’son & Partners Consulting провели анализ более 1500 производителей потребительских устройств для Интернета вещей.
Высокая степень проникновения услуг мобильного и фиксированного широкополосного доступа в Интернет дала толчок к появлению огромного числа потребительских устройств с возможностью подключения к сети Интернет и удаленного управления ими. Это закладывает фундамент для дальнейшего внедрения умных устройств в нашу повседневную жизнь, придавая ей новые качества и возможности.
Основные тенденции развития потребительских устройств для Интернета вещей
Рынок умных технологий стремительно развивается. Анализируя рынок Smart-Home, компания Gartner прогнозирует, что к 2020 году:
- совокупные ежегодные темпы роста мирового рынка «Интернета вещей» будут находиться на уровне 16,9%;
- будет существовать более 25 млрд. подключенных к сети устройств;
- у каждого человека будет минимум пять устройств, подключенных к сети;
- более половины всех новых бизнес-процессов и систем будут включать в себя элементы «Интернета вещей»;
- 47% устройств будут обладать необходимым интеллектом для того, чтобы самим запрашивать поддержку в случае необходимости;
- подключенный к Интернету рынок здравоохранения вырастет до $117 млрд
Консультанты J’son & Partners Consulting проанализировали четыре основных направления развития потребительских устройств для Интернета вещей:
- Группа устройств «Управление приборами для Интернета Вещей» фактически является интерфейсом взаимодействия человека и удаленных устройств из других категорий. Сюда относятся: смартфоны, планшетные ПК, Smart-TV, STB приставки для IPTV, настольные ПК и ноутбуки.
- Устройства для умного дома, в том числе измерительные приборы для сферы ЖКХ, мультимедийные системы и Смарт ТВ, системы управления климатом и безопасностью;
- Носимые устройства, в первую очередь для фитнеса, контроля здоровья и медицины:
- Устройства для автомобилей такие, как автотрекеры, сигнализация, навигаторы, транспондеры для оплаты проезда, а также устройства, расширяющие функциональные возможности встроенных информационно-развлекательных систем.
Неотъемлемым атрибутом сегмента потребительских устройств является наличие соответствующих приложений и возможность их соединения с коммуникативными устройствами — смартфонами, планшетами и ПК.
Рынок потребительских устройств для Интернета вещей характеризуется огромным разнообразием устройств и широким спектром изготовителей. J’son & Partners Consulting рассмотрела около 1500 производителей (брендов), предлагающих свои устройства в потребительском сегменте по всему миру. Рассматриваемый сегмент открывает огромные возможности, как для состоявшихся производителей потребительской электроники, так и для инновационных компаний и новых игроков в области производства самих устройств, а также для разработчиков приложений.
Среди всего многообразия потребительских устройств, которые имеют возможность выхода в Интернет, компания J’son & Partners выделяет 4 крупные экосистемы, предназначенных для решения людьми своих повседневных задач.
Устройства Интернет Вещей обеспечивают повышение эффективности жизнедеятельности людей, усиление их безопасности, улучшение окружающей среды или успешное достижение личных целей, например, таких как поддержание здорового образа жизни.
Ниже подробно рассмотрены экосистемы потребительских устройств Интернета Вещей.
Устройства управления приборами для Интернета вещей
Интернет вещей позволяет подключать различные приборы повседневного спроса к сети Интернет, собирать с них информацию, удаленно управлять этими приборами через программные приложения широкого круга потребительских устройств, таких как персональный компьютер, ноутбук, планшет, смартфон, смарт-ТВ, STB-приставки для IPTV. Рынок таких устройств стремительно развивается, оказывая весомое влияние на многие смежные индустрии и направления, такие как потребительская техника и электроника, развлекательные сервисы, системы ЖКХ и безопасность, здравоохранение, спорт и фитнес.
По мнению консультантов J’son & Partners Consulting, за период
По оценкам J’son & Partners Consulting, по состоянию на конец 2015 года наличный парк потребительских устройств управления приборами для Интернета вещей в России составил 193 миллиона устройств, к 2020 году он достигнет около 290 млн штук.
Устройства для умного дома
Во всем мире умные технологии для дома становятся все более популярными на массовом рынке. Потребители находят в умном доме большие преимущества. В первую очередь это связано с усилением личной и семейной безопасности. По оценкам западных экспертов, 90 % людей видят в этом основную причину для покупки умной системы сигнализации. Помимо этого, наибольший интерес пользователей вызывают такие компоненты умного дома, как самонастраивающиеся термостаты, дистанционно закрывающиеся входные двери и единое устройство для удаленного контроля всех домашних датчиков и сенсоров (смарт-хабы).
В России технологии для умного дома стали входить в повседневный обиход сравнительно недавно. В настоящее время появились российские разработки высокотехнологичных систем и интеллектуальных приборов, различные по цене и надежности, ориентированные на использование именно в России.
Производители смарт-устройств делают большой шаг вперед в продвижении устройств на массовом рынке. Они учитывают запросы потребителя, пытаясь разрабатывать наиболее востребованные технологии, связанные с инновациями в области систем безопасности, освещения и климата. Основные задачи в области умного дома, которые еще нужно решить разработчикам и производителям, — это выработка и формирование единых стандартов работы всего разнообразия устройств, а также развитие комплексных решений, которые будут объединять все многообразие устройств для умного дома в единую систему.
Компания J’son & PartnersConsulting проанализировала модели более 1000 производителей устройств для умного дома. Большой интерес у производителей вызывает сегмент устройств контрольно-измерительных метрик потребления электричества, тепла, воды и газа, в этом сегменте свои разработки представляют более 700 производителей. Наибольшим модельным рядом обладает компания Insteon, за ней следуют Intermatic и Leviton. Остальной рынок представлен
Главной функцией устройств интеллектуальных метрик является точное измерение потребляемых ресурсов (99 % моделей), почти все (90 %) модели могут в автоматическом режиме включать или отключать потребление при окончании выполнения какого-либо действия, а половина устройств способна оповещать и уведомлять при превышении нормы потребляемого ресурса.
Несмотря на большое число производителей, сегмент нуждается в новых разработках, так как на массовом рынке практически отсутствуют целостные системы счетчиков, контролирующих в совокупности и электроэнергию, и воду, и газ, и тепло.
Для технологического анализа первичного рынка умных систем безопасности было рассмотрено 90 брендов. Наибольшим модельным рядом обладает компания Seco-Larm, за ней следуют Insteon и Samsung SmartThings.
В качестве основных потребительских функций умных охранных систем можно выделить возможность контроля системы с помощью приложения на мобильном устройстве (99 % модельного ряда), наличие модуля Wi-Fi, Bluetooth или Z-wave (почти 80 %), оповещение о тревоге на смартфон (75 %). Более половины умных охранных систем обладают функцией слежения в режиме реального времени, а также включают в себя различные камеры и датчики.
Первичный рынок устройств для безопасности дома представлен многочисленными компаниями и брендами, которые, несмотря на свое разнообразие, выпускают ограниченное число моделей. Среди наиболее развитых — Insteon, Seco-Larm, MiLocks, Samsung SmartThings. Российскому рынку пока доступны лишь единичные бренды.
В сравнении с остальными сегментами устройств для умного дома менее всего интерес производителей направлен на интеллектуальные бытовые приборы. Сейчас в этом сегменте представлено несколько десятков производителей, что на порядок ниже, чем в той же сфере устройств интеллектуальных метрик.
Основная отличительная черта умной бытовой техники в том, что она имеет интернет-подключение и возможность дистанционного управления и мониторинга своих функций с помощью смартфона. Сейчас такая техника не очень широко представлена на рынке и находится скорее в стадии изучения и разработки. Именно поэтому большинство брендов могут представить только по
Переход бытовой техники на новый уровень происходит постепенно. На данный момент рынок умных устройств в этом сегменте представлен несколькими экземплярами (около 20 брендов), среди которых есть известные, например LG, а есть и совсем незнакомые, такие как Brita.
Для технологического анализа мультимедийных и акустических систем для умного дома было выбрано 40 моделей различных устройств 20 брендов среди систем мультирумов и около 1500 моделей геймпадов, игровых консолей и аксессуаров со встроенными мультимедийными системами 50 брендов. По количеству моделей в сегменте мультирумов лидируют компании Harman и Kardon, за ними следуют Monster и Bose.
Высокотехнологичные мультимедийные и акустические системы выполняют в первую очередь функцию удаленного управления аудио- и видеосигналом на разных устройствах. Для этого умные телевизоры имеют встроенные мультимедийные системы или встроенные мини-компьютеры с Wi-Fi-адаптером. В итоге телевизор становится устройством, которое способно обрабатывать потоковое видео из Интернета. Оно позволяет посещать социальные сети, а при наличии веб-камеры и микрофона можно совершать видеовызовы по Skype.
У мультимедийных и акустических систем для умного дома несколько основных функций:
- передача аудио- и видеосигнала с одного устройства на другое;
- трансляция контента из Интернета;
- развлечения и игры;
- управление всеми мультимедийными системами дома с одного устройства.
Помимо этого, мультирум может дополнять систему безопасности, выводя изображение с камер на любой экран, подключенный к мультируму, а колонки могут быть использованы в качестве сирены.
Сделать из обычного телевизора умное устройство (SMARTTV) помогают умные медиаплееры (Apple TV, Nexus Player) и беспроводные медиаплееры — стики (Amazon FireTV, Google Сhromecast). Они подключаются к любой технике и передают на нее аудио- и видеосигнал со смартфона, планшета или даже ноутбука.
Системы мультирумов мало представлены на российском рынке в связи с дороговизной устройства и преобладанием нетрадиционных для России брендов. Однако среди игровых консолей, геймпадов и других мультимедийных систем наблюдается рост на отечественном рынке. Также большое распространение находит технология Smart TV, которой постепенно оснащаются все большие модели телевизоров и других мультимедийных устройств.
В сегменте умных систем освещения представлено огромное количество различных энергосберегающих лампочек, диммеров и выключателей — 800 моделей от 50 брендов. Наибольшим модельным рядом обладает компания Insteon, за ней следуют Cooper и Leviton.
Все рассмотренные модели обладают дистанционным управлением (100 %) и регулировкой интенсивности освещения (99,5 %). Помимо этого, среди основных функций можно выделить возможность выбора нескольких вариантов режимов освещения (80 %) и контроль потребления электричества (60 %). Около трети всех моделей способны работать с AmazonEchoи имитировать присутствие.
Умные устройства для освещения дома являются одним из объектов внимания инвесторов, в частности, потому что потребители все более заинтересованы в приобретении лампочек и выключателей, которые помогают уменьшать энергопотребление, тем самым способствуя сокращению расходов.
Еще одной немаловажной составляющей умного дома является сфера управления климатической системой. Основная задача устройств умного дома в этом случае — автоматически регулировать работу климатических систем так, чтобы одновременно обеспечить комфортный микроклимат и сократить расходы на его поддержание. Основная масса потребительских устройств представлена в виде различных термостатов, поддерживающих нужную температуру и влажность. По оценкам J’son & Partners Consulting, на рынке представлено около 250 различных устройств 24 брендов. Наибольшим модельным рядом обладает компания Suncourt, за ней следуют Venstar и Robertshaw. Остальной рынок представлен единичными товарами отдельных производителей.
Среди ключевых функций, которыми обладают
Постепенно продолжают развиваться системы управления климатом, направленные на массовый рынок, которые имеют широкий функционал, но при этом не слишком разнонаправлены и дорогостоящи. Ниша умного микроклимата для частных потребителей в России практически отсутствует, и российские разработчики таких систем только начинают появляться.
По результатам анализа устройств компания J’son & Partners Consulting ниже приводит примеры дизайна и особенностей конкретных моделей устройств для умного дома.
Помимо устройств, рассмотренных выше, в исследовании также были описаны устройства из других сфер умного дома, такие как смарт-хабы и центры умного дома, сетевые хранилища и т. д.
Сегмент высокотехнологичных носимых устройств
Высокотехнологичные носимые устройства являются хорошим примером технологии Интернета вещей, поскольку они являются частью сети физических объектов со встроенной электроникой, программным обеспечением, сенсорами и средствами связи, что позволяет им обмениваться данными с другими подключенными устройствами без необходимости вмешательства человека.
В настоящее время подобные носимые технологии уже нашли применение в различных сферах повседневной жизни. Широкое распространение получили смарт-часы и фитнес-трекеры, умные очки и медицинские приборы. На сегодняшний день рынок носимых гаджетов является относительно новым и пока несопоставим с другими категориями мобильных устройств.
По оценкам IDC, мировые поставки высокотехнологичных носимых устройств по итогам 2016 года вырастут на 30 % по сравнению с результатами 2015 года и превысят 100 млн устройств. По сравнению с итогами 2014 года рынок вырастет в 3,5 раза. К 2020 году рынок увеличится до 224 млн устройств со среднегодовыми темпами роста около 23 %.
По оценкам J’son & Partners Consulting, в России двумя самыми популярными категориями носимой электроники являются смарт-часы и спортивные браслеты, которые широко представлены в розничных сетях. Другие типы умных носимых устройств являются скорее нишевыми товарами и пока серьезно не влияют на рынок.
В последнее время наблюдается повышение спроса потребителей на средства связи, геопозиционирования и распознавания речи, жестов и текста в компактных и переносимых вариантах. В дополнение к этому появляются и развиваются новые разработки в прикладных науках (дополненная реальность, миниатюризация чипов и сенсоров и пр.). Все это будет способствовать развитию экосистемы высокотехнологичных носимых устройств.
Развитие высокотехнологичных носимых устройств в ближайшие годы будет происходить за счет поворота потребительских предпочтений к использованию сложных устройств.
Первичный российский рынок умных часов представлен 160 моделями от 39 брендов. Наибольшим модельным рядом обладает компания Garmin, за ней следуют Apple и Suunto.
Помимо основной функции демонстрации времени на сегодняшний день умные часы имеют ряд дополнительных функций. Почти 80 % моделей имеют возможность отвечать на звонки, вибрируя при поступлении вызова и/или подавая сигнал «взять трубку» на смартфон. Каждая третья модель имеет частичный функционал фитнес-браслета, а именно включает функцию пульсометра и трекера активности.
Для анализа решений, представленных на мировом рынке фитнес-браслетов, было взято 138 моделей от 21 производителя. Российский рынок фитнес-браслетов представлен 56 устройствами от 33 производителей. Наибольший модельный ряд представлен производителем Garmin.
Многие модели фитнес-браслетов позволяют выбрать определенный тип физической активности, для того чтобы максимально точно посчитать количество затраченных калорий. Новые модели браслетов могут самостоятельно определять тип физической активности, которую совершает пользователь, — плавание, бег, катание на велосипеде и т. д. Помимо этого, 80 % моделей оснащены пульсометром и трекером сна.
Мировой рынок смарт-очков пока можно охарактеризовать как зарождающийся. В 2016 году на рынок вошли несколько новых компаний, выпускающих умные очки, а также несколько стартапов, которые получили достаточно инвестиций на краундфандинговых площадках для своих проектов.
По данным зарубежных экспертов, в 2015 году 97 % всех проданных устройств использовались в корпоративном секторе, так как он имеет более широкий спектр применения по сравнению с частным.
Для анализа мирового рынка смарт-очков для частного сектора компания J’son & Partners Consulting взяла 14 моделей смарт-очков от семи производителей. Российский рынок смарт-очков на момент исследования был представлен пятью моделями от четырех производителей. Наибольший модельный ряд (две модели) был представлен компанией Recon. Кроме того, в России представлена продукция Epson, Google и Microsoft. К важным потребительским характеристикам очков следует отнести наличие таких возможностей и встроенных модулей, как возможность управления жестами, вывода 3D-изображений, наличие модуля GPS, гироскопа, видеокамеры и микрофона.
С расширением зоны покрытия Интернета, увеличением проникновения смартфонов и планшетов среди населения Земли и развитием технологий Интернета вещей в целом в мире ежегодно появляется большое количество подключенных носимых устройств, находящих свое применение в разных, зачастую неожиданных сферах жизни. В своем исследовании компания J’son & Partners Consulting рассмотрела и другие типы умных носимых устройств, среди которых медицинские приборы, смарт-одежда, носимые камеры и 3D-трекеры, носимые детские устройства и т. п.
По результатам анализа устройств компания J’son & Partners Consulting ниже приводит примеры дизайна и особенностей конкретных моделей высокотехнологичных носимых устройств.
Устройства для личного автомобиля
В России в транспортной сфере наблюдаются положительные предпосылки к формированию объемной экосистемы Интернета вещей. Немаловажную роль в этом играет государство, реализующее проекты и программы по развитию связи вдоль дорог в нашей стране, проекты развития спутниковой связи и платных дорожных участков. Все это относится к дорожной части транспортной сферы, без которой развитие устройств Интернета вещей в транспортных средствах бесперспективно.
Сами транспортные средства также двигаются в направлении развития коммуникаций и Интернета вещей. В автомобили встраиваются GSM-модули, умные автосигнализации с блоками дистанционного управления параметрами автомобиля, трекеры страховой телематики, видеорегистраторы и прочие устройства с телематическими возможностями. При этом устройства могут как устанавливаться авторизованными дилерами (например, трекеры автострахования), так и приобретаться автовладельцами лично. Кроме того, начали появляться инновационные решения, предлагающие пользователям интеграцию сервисов со смартфонами, что также делает автомобиль «умнее».
С точки зрения потребителя такие системы должны повышать комфорт и удобство использования личного транспорта, повышать безопасность и снижать стоимость эксплуатации, например, за счет более точного расчета страховых взносов.
Сейчас системы дистанционного анализа и контроля за состоянием автомобиля позволяют с помощью мобильных устройств удаленно осуществлять пуск двигателя, прогревая или охлаждая салон. Потребитель может контролировать местоположение автомобиля, уровень топлива, температуру, центральный замок и другие важные параметры автомобиля, отвечающие за комфорт и безопасность.
В качестве примера можно привести российский стартап Bright Box, разработавший платформу Remoto для автомобилей Kia, Hyundai и Nissan. Платформа состоит из устройства, программного обеспечения, включая Web-приложение для дилерских центров, и мобильного приложения для владельца. Устройство Remoto устанавливается в автомобиль для сбора данных и контролирует параметры автомобиля. Программное обеспечение, включая Web-приложение, которое анализирует собранную информацию, использует непосредственно дилерский центр. Автовладелец использует мобильное приложение для контроля и управления параметрами своего транспортного средства.
Устройство Remoto устанавливается официальным дилером и использует GSM- и GPS-антенны. Собранные данные о местоположении, стиле вождения и кодах ошибок поступают на единую платформу WindowsAzure и через Web-приложение становятся доступны для производителей автомобилей, дилеров и страховых компаний.
Для владельцев транспортных средств разработано мобильное приложение, которое позволяет:
- осуществлять удаленный запуск двигателя и охлаждение салона;
- определять местоположение автомобиля;
- удаленно блокировать двери;
- автоматически уведомлять владельца об эвакуации, взломе или ударе;
- вызывать помощь на дороге;
- получать специальные предложения от дилера;
- собирать статистику о резких ускорениях и торможениях.
Подобные системы помогают развитию сегмента умного автострахования в России, который может существенно повлиять на страховую сферу. Прежде всего, речь идет об увеличении числа клиентов, приобретающих полис КАСКО. На сегодняшний день не более
Многие автопроизводители заявляли о том, что к 2020 году большая часть выпускаемых ими автомобилей будет поставляться со встроенными системами подключения к Сети. Тем не менее значительная часть транспортных средств должна будет поддерживать интеграцию со смартфонами, которые будут использоваться для подключения к сети Интернет. Западные эксперты прогнозируют, что в поставках телематических систем доля систем, поддерживающих такую интеграцию, будет расти со среднегодовыми темпами 60 % в период с 2015 по 2020 гг.
По оценкам J’son & Partners Consulting, транспортный сегмент рынка умных устройств продолжает расти быстрее общего российского рынка Интернета вещей. В ближайшие пять лет количество подключенных устройств на транспорте вырастет более чем в три раза.
Основные выводы
Рынок потребительских устройств для Интернета вещей находится в стадии бурного роста, что дает генерацию все новых устройств и расширение спектра разработчиков и производителей. В связи с этим данный сегмент открывает огромные возможности как для уже состоявшихся производителей потребительской электроники, так и для инновационных компаний, новых игроков и разработчиков устройств и приложений.
Производители смарт-устройств делают большой шаг вперед в продвижении устройств на массовом рынке. Они учитывают запросы потребителя, пытаясь разрабатывать наиболее востребованные технологии, связанные с инновациями в области различных систем умного дома.
На российский потребительский рынок умные технологии стали входить в повседневный обиход сравнительно недавно. В настоящее время появились российские разработки высокотехнологичных систем и интеллектуальных приборов, различные по цене и надежности, ориентированные на использование именно в России.
И все же существуют некоторые ожидаемые сложности с выходом умных технологий на широкий потребительский рынок, и конкуренция в этой области не главная причина низкого потребительского внимания. Проблема скорее в отсутствии понимания функционирования товара, а также в сложности его использования, что ведет к дополнительным расходам при установке и монтаже конечных систем, учитывая и без того высокую стоимость высокотехнологичных устройств.
Сдерживающими факторами для транспортной экосистемы в целом остаются общая стагнация автомобильного рынка в результате экономической ситуации в России, а также фрагментарность применения рассматриваемых решений как в территориальном аспекте, так и по используемым системам.
Источник: J’son & Partners Consulting
