IDC: ПК-рынок стабилизируется несмотря на дефицит комплектующих в 4 квартале

19 января 2017 г.

Согласно предварительным данным IDC, в 4 квартале 2016 года мировые поставки традиционных ПК (настольные, ноутбуки и рабочие станции) составили 70,2 млн. шт., показав снижение на 1,5% по сравнению с прошлым годом, что продолжает недавнюю тенденцию стабилизирующегося рынка, который был на спаде с 2012 года.

За весь год поставки традиционных ПК снизились до 260 млн. шт., что на 5,7% ниже 2015 года. В 1 квартале 2016 г. поставки по-прежнему сдерживались высоким уровнем запасов, бесплатным апгрейдом на Windows 10 и высокой базой сравнения из-за замен ПК в коммерческом сегменте в 2014 году, вызванных окончанием срока поддержки Windows XP. Однако середина 2016 года и особенно последний 4 квартал вырвались из оков этих тормозящих факторов и продемонстрировали стабилизирующийся коммерческий спрос. Сокращение потребительского ПК-рынка также замедлилось как следствие ослабления роста и конкуренции со стороны планшетов и смартфонов. Последние кварталы столкнулись с некоторым дефицитом поставок комплектующих: SSD-накопителей, панелей дисплеев и памяти. Эти ограниченные поставки не сильно замедлили поставки самого оборудования и на самом деле могли даже чуть подтолкнуть рост и ускорить консолидацию рынка, так как крупнейшие игроки решили придержать поставки.

Зрелые регионы продолжали демонстрировать лучшие результаты. Япония и Канада расширили рост по сравнению с 3 кварталом, тогда как объем поставок в EMEA оставался стабильным. Поставки в США чуть снизились, хотя результаты здесь были несколько лучше, чем среднемировые. Азиатско-Тихоокеанский регион без Японии (APeJ) продолжал демонстрировать улучшение, показав лишь небольшое снижение поставок, но Латинская Америка продолжала испытывать значительное сокращение рынка.

«Результаты в 4 квартале подкрепляют наши ожидания стабилизации рынка и даже некоторого восстановления, — пишет Лорен Лаверд (Loren Loverde), вице-президент, Personal Computing Trackers & Forecasting. — Сокращение поставок традиционных ПК, наблюдаемое на протяжении последних пяти лет, похоже, наконец отступает, и пользователи начинают обновлять системы. Мы имеем хорошую возможность роста традиционных ПК в коммерческом сегменте, но и потребительский сегмент также должен улучшиться, так как испытывает меньше давления со стороны замедляющихся рынков смартфонов и планшетов».

«ПК-рынок в США смог продемонстрировать сильный последний квартал года с впечатляющим ростом в розничном сегменте ПК, который превзошел ожидания, — пишет Неха Махаджан (Neha Mahajan), старший аналитик исследования, Devices & Displays. — Это могло бы сигнализировать о вновь обретенной потребительской уверенности на ПК-рынке, и всё же большинство этих продаж подталкивались агрессивными промо-акциями в праздничный период, и нужно еще посмотреть, насколько заметный реальный спрос перейдет в последующие кварталы».

Основные результаты по регионам

Рынок США показал небольшое снижение поставок в этом квартале. Вслед за увеличением запасов в 3 квартале, 4 квартал увидел понижение роста. В то же время, розничный ПК-рынок в США держался крепко благодаря агрессивным промо-акциям ведущих ПК-вендоров в декабре. В целом, поставки традиционных ПК в 4 квартале составили 17,0 млн. шт.

Рынок EMEA выглядел лучше, чем ожидалось, благодаря хорошим продажам традиционных ПК в праздничный период. Поставки настольных ПК были на уровне ожиданий IDC, а продажи ноутбуков росли быстрее прогноза по всему региону, но IDC полагает, что дефицит комплектующих привел у некоторых из вендоров к увеличению товарных запасов.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе (без Японии) рынок традиционных ПК продолжал стабилизироваться, показав лишь небольшое сокращение за год. Изъятие двух номиналов банкнот в Индии сильно сказалось на рынке, задушив спрос и затормозив поставки в потребительском и СМБ-сегменте, но улучшение ближе к концу квартала дало возможность роста запродаж. В Китае сохранялся твердый спрос на потребительские ноутбуки, поддерживаемый сдвигом к тонким и легким устройствам. Коммерческий рынок в большинстве стран APeJ оставался вялым. Проекты в Индии были отложены, а в Китае коммерческий спрос был слабее, чем ожидалось. Негативные макроэкономические факторы также тормозили поставки, особенно в Малайзии, Индонезии, Сингапуре и Филиппинах. С другой стороны, в Корее крупные заказы госсектора подтолкнули коммерческий рынок выше ожиданий.

В Японии рынок традиционных ПК был выше прогноза, но всё же замедлился после 3 квартала, как и ожидалось. Потребительские поставки по-прежнему сдерживались, но коммерческий сегмент выправлялся, двигая общий рост в 4 квартале.

Основные результаты по вендорам

Lenovo продолжала удерживать первое место, хотя конкуренция с HP остается острой. Вендор по-прежнему сталкивался с трудным рынком в APeJ, но достиг значительных успехов в этом квартале праздников в Европе и обеих Америках, показав более сильные результаты в ноутбуках, и завершил квартал, достигнув глобального роста на 1,7% и положив конец шести подряд кварталам годового спада.

HP Inc. удерживала второе место, показав рост на 6,6% по сравнению с 4 кварталом прошлого года в своем третьем подряд квартале роста и поставив более 15 млн. шт. ПК впервые с 4 квартала 2014 г. HP Inc. еще больше упрочила свою долю рынка в США: она выросла до 31%. Компания имела также заметный прирост доли рынка в EMEA и APeJ.

Dell Technologies также имела успешный квартал с объемом поставок чуть выше 11 млн. шт. (впервые с 4 квартала 2011 г.) и с ростом на 8,2%. Вендор имел положительный рост за год во всех регионах с сильными продажами ноутбуков, а также ростом в десктопах.

Apple выиграла от выпуска новых моделей MacBook Pro в 4 квартале, вновь вернувшись на четвертое место, и ее глобальный объем поставок стабилизировался.

ASUS была слабее в 4 квартале, особенно в США, но осталась в пятерке ведущих вендоров в мире и на четвертом месте за весь 2016 год.

Табл. 1. Топ-5 вендоров по мировым поставкам традиционных ПК, 4 кв. 2016 г. (предварительные результаты, тыс. шт.)

Табл. 2.Топ-5 вендоров по мировым поставкам традиционных ПК в 2016 г. (предварительные результаты, тыс. шт.)

Table Notes:

• Some IDC estimates prior to financial earnings reports.
• Shipments include shipments to distribution channels or end users. OEM sales are counted under the vendor/brand under which they are sold.
• Traditional PCs include Desktops, Notebooks, and Workstations and do not include Tablets or x86 Servers. Detachable Tablets and Slate Tablets are part of the Personal Computing Device Tracker, but are not addressed in this press release.
• Data for all vendors are reported for calendar periods.

Источник: IDC