Рынок телекоммуникационных услуг: прогнозы на 2017 год

2 февраля 2017 г.

Вместо старого — новое

Рынок телекоммуникационных услуг бурлил в 2016 году, впечатляя множеством покупок и слияний, продаж ЦОДов и валом новых предложений услуг. Операторы были заняты добавлением новых, стратегических услуг к своему традиционному портфелю предоставления связи в стремлении не отстать от жизни, тогда как другие спешили купить перспективных игроков, чтобы повысить свою конкурентоспособность на этом тесном рынке.

Традиционные телекомы всеми силами стремятся избавиться от имиджа «старой доброй телефонной компании», и наступивший год уже демонстрирует не меньший накал страстей, чем предыдущий. CRN/США попытался дать свои прогнозы для этого рынка на 2017 год.

Консолидация будет продолжаться

Минувший год был отмечен многими событиями: CenturyLink объявила о намерении купить Level 3; Windstream и EarthLink заявили о слиянии, Verizon купила XO Communications, а сделка Charter и Time Warner Cable получила разрешение Федеральной комиссии по связи (FCC), — так что консолидация на телекоммуникационном рынке шла полным ходом.

Эта тенденция продолжится в 2017 году, говорят эксперты. Уже циркулируют слухи, что Verizon готовится купить кабельную компанию — Comcast или Charter Communications. Но и более мелкие операторы второго и третьего эшелона, а также альтернативные местные компании телефонной связи (CLEC) стремятся расширять свое присутствие на рынке и активнее конкурировать с крупными игроками.

Телекомы останутся в облаке, но без ЦОДов

В 2016 году многие из традиционных игроков рынка, не выдержав давления гигантов облачных услуг Amazon Web Services и Microsoft, продали свои, когда-то столь желанные ЦОДы в попытке сохранить прибыльность, но при этом оставшись на облачном рынке.

Verizon и CenturyLink в конце 2016 года продали каждая свой бизнес ЦОДов; Windstream также продала свои физические активы в конце 2015 года. Есть и другие операторы, готовящиеся закрыть свой бизнес ЦОДов, однако никто из них не собирается расставаться с облаком.

В 2017 году Verizon и Equinix (которая выкупила бизнес ЦОДов Verizon в Северной и Латинской Америке за 3,6 млрд. долл.) предложат услуги для бизнес-клиентов на основе своих заново объединенных продуктовых портфелей. CenturyLink также останется в облаке в 2017 году и будет продолжать предлагать услуги аренды/размещения оборудования на основе соглашения, которое она заключит с консорциумом, купившим 57 ее дата-центров за 2,15 млрд. долл.

Операторы запасаются контентом

В попытке конкурировать с Google и Netflix многие из крупных традиционных игроков задались целью обогатить свой портфель предложений контентом в дополнение к предоставлению услуг связи.

AT&T объявила о планах купить медийно-развлекательный конгломерат Time Warner за умопомрачительные 85,4 млрд. долл. В июле Verizon объявила о намерении купить новостной портал Интернет-ветерана Yahoo вместе с поисковым сервисом и услугами электронной почты за 4,83 млрд. долл., рассчитывая интегрировать их с активами AOL, купленными в 2015 году. По слухам, Verizon подбирается также к CBS, которая готовилась к слиянию с Viacom, но сделка распалась в декабре.

В свете нарастающей консолидации можно быть уверенным, что телекомы продолжат пополнять свой портфель самым востребованным контентом, чтобы успешнее конкурировать на рынке.

Продолжатся инвестиции в IoT

В 2016 году поставщики услуг ринулись на рынок Интернета вещей в стремлении предложить более стратегические услуги и компенсировать снижение спроса на традиционные услуги подключения и речевой связи. В наступившем году операторы продолжат выстраивать свои стратегии в IoT, чтобы увеличивать этот поток доходов.

В минувшем году AT&T и Verizon агрессивно совершали покупки в области телематики и технологий «умного города». В 2017 году обозреватели отрасли ожидают, что и другие операторы пойдут тем же путем и совершат покупки с прицелом на IoT. При этом Verizon и AT&T не демонстрируют признаков ослабления интереса к новым покупкам разработчиков в сфере Интернета вещей.

Беспроводные сети побеждают

Всё больше пользователей полагаются на беспроводную связь как главное средство коммуникации, и традиционные операторы связи понимают, что именно беспроводным сетям принадлежит будущее, а их инфраструктура проводной связи всё больше теряет свои позиции — об этом говорят исследования аналитиков.

И действительно: кабельный гигант Comcast объявил в сентябре, что вводит собственную беспроводную сеть к середине 2017 года. Verizon продала свою проводную инфраструктуру в трех штатах США конкуренту Frontier Communications в конце 2015 года, и обозреватели расценили это как переориентацию компании на беспроводную связь.

Интернет вещей набирает силу, и в свете этого крупные операторы расширяют свои предложения беспроводной связи и мобильных услуг и даже начинают предлагать скидки партнерам в канале, чтобы облегчить продажи своих тарифных планов, включающих передачу данных для мобильных устройств. Эта стратегия переходит и в 2017 год, поскольку беспроводной трафик уже обходит проводной.

5G будет развиваться

Технология сетей 5G всё еще в стадии разработки, и принятие стандартов ожидается не раньше 2019 года, а коммерческие внедрения — в 2020 году, но это не означает, что операторы не будут продвигаться дальше в наступившем году.

В декабре AT&T запустила в пробное коммерческое использование на месяц первую версию 5G-сети, использующей миллиметровый диапазон. Verizon также сообщила в этом году, что проводит рабочие испытания 5G в США. Вообще-то, компания объявила в марте, что планирует коммерческий запуск 5G уже в 2017 году, хотя, конечно, эта технология еще не до конца проработана, но операторы стремятся двигать ее вперед.

Нейтральность Сети под угрозой

Нейтральность Сети — доктрина справедливости в отношении Интернета — остается пока незыблемой, и всё же приходящая к власти республиканская Администрация может скорректировать этот свод правил.

Избранный президент Дональд Трамп назначил переходную команду Федеральной комиссии по связи (FCC), которую возглавил Джеффри Эйзенах (Jeffrey Eisenach), консультант в области телекоммуникаций и известный критик политики прежнего председателя FCC Тома Уилера (Tom Wheeler), в том числе принципов нейтральности Сети. Уилер объявил в декабре, что оставит свой пост 20 января — в день инаугурации Трампа.

В свете прихода новой Администрации и ухода Уилера многие обозреватели отрасли полагают: дело идет к тому, что принципы нейтральности Сети, которые отстаивал Уилер, будут отчасти свернуты, а то и вовсе упразднены.

Внедрение SDN

Многие поставщики услуг в прошлом году внедряли технологию SDN, чтобы придать больше гибкости своей сети. В самом деле, программно-конфигурируемая глобальная сеть (SD-WAN) дает им возможность предложить услуги гибридной сети, на которые высок спрос среди бизнес-клиентов.

AT&T и EarthLink уже ввели услуги SD-WAN для коммерческих заказчиков, которым требуется интеллектуальная приоритизация трафика во всех сегментах сети. Услуги SD-WAN будут популярны у заказчиков в 2017 году, и операторы будут еще глубже внедрять технологии SDN и виртуализации функций сети (NFV), продолжая развивать свою существующую инфраструктуру.

ИТ-дистрибьюторы включаются в бизнес телекоммуникационных услуг

Сделка слияния ИТ-дистрибьютора ScanSource и мастер-агента Intelisys в августе вызвала большой резонанс в канале телекомов. Она подчеркнула ценную возможность, которой пренебрегают многие дистрибьюторы: немалый регулярный доход от продажи телекоммуникационных услуг.

Организации всё больше отходят от разовых крупных закупок, выбирая удобные им ежемесячные платежи за подписку, и ИТ-дистрибьюторы ищут способы добавить прибыльные сетевые, облачные услуги и речевую связь к своему основному потоку бизнеса.

В свете сделки ScanSource—Intelisys многие обозреватели предсказали, что 2017 год увидит дальнейшую консолидацию дистрибьюторов — они будут стремиться купить мастер-агентов. Сами мастер-агенты также могут объединять силы посредством слияний.

Безопасность — на первом месте

Крупномасштабные кражи данных не сходят с первых полос новостей, и операторы — хранители интернет-инфраструктуры — будут по-прежнему рассматривать безопасность как важнейший аспект в 2017 году.

В прошлом году вендоры ИБ Palo Alto Networks и Fortinet подготовили предложения специально для поставщиков телекоммуникационных услуг. Многие из крупных вендоров ИБ начинают брать прицел на телекомов как еще один сегмент заказчиков, но идет это медленно. В последние годы поставщики телекоммуникационных услуг стали излюбленной мишенью хакеров, так что операторам придется еще больше думать о безопасности и встраивать ее в свои облачные предложения и ЦОДы. Они будут ждать от вендоров ИБ еще более надежных средств защиты и непробиваемых брандмауэров.

© 2017. The Channel Company LLC. Initially published on CRN.com, a The Channel Company website, at https://www.crn.com. Reprinted with permission.

Источник: Джина Нарчиси, CRN/США