10 марта 2017 г.
CRN/США анализирует покупку Nimble Storage за 1 млрд. долл., о которой объявила HPE и в результате которой она обретет две уникальные технологии, частично перекрывающиеся линейки СХД и стратегические отношения с конкурентами, из которых она, наверно, захочет выйти.
Разбор сделки
Hewlett Packard Enterprise во вторник объявила, что намерена купить компанию Nimble Storage, которая разрабатывает флэш-массивы хранения (в том числе гибридные) и связанные с ними технологии, за 1 млрд. долл. наличными.
HPE заявила, что покупка даст ей полный спектр систем флэш-хранения для всех типов заказчиков, от СМБ до крупных корпораций, и поможет успешнее конкурировать на быстро растущем рынке флэш-СХД.
Однако сделка совершается в отрасли, которая быстро меняется, с переходом от дисковых СХД к флэш-массивам, а общий доход продолжает снижаться из-за растущего использования облака и программно-конфигурируемых сетей хранения. HPE должна будет решать, как консолидировать минимум пять линеек СХД (если будет это делать) и как разрулить стратегические партнерства Nimble Storage с Cisco и Lenovo, своими главными конкурентами.
В общем, это одна из действительно захватывающих историй перемен в отрасли СХД, и CRN/США решил глубже в ней разобраться.
Покупки, одна за другой
Nimble Storage — уже четвертая планируемая или объявленная покупка HPE в 2017 году.
В феврале компания закрыла сделку по покупке разработчика гиперконвергентной инфраструктуры SimpliVity за 650 млн. долл., заявив, что интегрирует ее технологию со всеми своими предложениями гиперконвергентной инфраструктуры и хранения.
В январе HPE объявила о намерении купить Cloud Cruiser (Сан-Хосе, шт. Калифорния), разработчика аналитики потребления облачных услуг (сумма сделки не разглашается).
Наконец, в феврале HPE объявила о планируемой покупке компании Niara (Саннивейл, шт. Калифорния), разработчика технологии ИБ-аналитики и расследования ИБ-инцидентов в сети (сумма также не разглашается).
Что привносит Nimble Storage
Nimble Storage — поставщик систем хранения, использующих только флэш-технологию, и гибридных СХД. Гибридные системы хранения сочетают в себе SSD-накопители и традиционные жесткие диски, что теоретически обеспечивает производительность почти флэш-хранения, но с преимуществом меньшей стоимости дисковых ресурсов. На практике, однако, цена за гигабайт у флэш-массивов оказывается почти того же уровня, что у матриц на жестких дисках, и это вызывает быстрое сокращение продаж дисковых СХД в целом.
Nimble Storage разрабатывает также технологию прогнозной аналитики InfoSight для мониторинга и управления емкостью хранения и уровнем готовности. Компания заявляет, что InfoSight обеспечивает сейчас «шесть девяток», т. е. коэффициент готовности 99,9999% для ресурсов хранения. В феврале компания представила также систему блочного хранения Nimble Cloud Volumes корпоративного класса, которая позволяет заказчикам хранить данные локально или в облаке AWS либо Azure без привязки к какому-либо из них.
Отношения с Lenovo и Cisco: сколько им жить?
Nimble Storage имеет как минимум два стратегических партнерства, в рамках которых ее технология хранения используется на системах двух главных конкурентов HPE.
Lenovo объявила в октябре о соглашении, по которому предложит новую конвергентную систему под названием ThinkAgile, сочетающую в себе ее серверную и сетевую технологию и технологию хранения Nimble. Планируется, что в дальнейшем эта комбинация будет предложена в виде гиперконвергентной инфраструктуры, реализованной в стойке.
В 2014 году Nimble Storage в паре с Cisco вышла в канал, чтобы строить конвергентную инфраструктуру SmartStack на базе серверов Cisco UCS и собственной технологии хранения. Однако, если судить по прошлому опыту, эти отношения, по-видимому, обречены. HPE уже дала понять, что стратегические отношения, которые имела SimpliVity с Lenovo и Cisco, в конечном счете сойдут на нет.
Бизнес хранения HPE построен на покупках
HPE — второй крупнейший в мире вендор внешних корпоративных СХД, с доходом 656,5 млн. долл. в 4 квартале 2016 года, согласно IDC.
Эта мощь построена на двух ключевых покупках. Основную массу дохода HPE в хранении приносит 3Par, купленная бывшей Hewlett-Packard Co. за 2,35 млрд. долл. в 2010 году после состязания в цене с Dell. С тех пор HPE сделала 3Par центром своего бизнеса хранения, проведя реорганизацию этой компании (что значительно снизило затраты) и использовав ее гибкую операционную систему, чтобы строить системы хранения, использующие только флэш-технологию.
В 2008 году HP купила LeftHand, пионера технологии виртуализированного хранения, которая с тех пор превратилась в технологию программно-конфигурируемого хранения StoreVirtual.
Продажи СХД в целом снижаются
HPE сумела поднять купленные технологии 3Par и LeftHand к новым высотам в отрасли хранения и в течение двух кварталов в последние пару лет была единственным вендором СХД, демонстрировавшим рост доли рынка. Однако компания споткнулась в своем 4 финансовом квартале 2017 года, показав снижение дохода на 7,1%, согласно IDC. При этом Dell Technologies, IBM и Hitachi имели еще большее снижение дохода в этом квартале, а NetApp — несколько меньшее.
Не будем забывать, однако, что всё это происходит в то время, когда облачные услуги, программно-конфигурируемое хранение и новые технологии флэш-хранения все вместе отъедают часть дохода СХД, и эта тенденция никуда не денется в обозримом будущем.
Nimble Storage: доход растет, но с убытком
Помимо новости о сделке Nimble Storage во вторник объявила также свои результаты за 2017 финансовый год (завершился 31 января).
Общий доход за весь 2017 ф.г. составил 402,6 млн. долл. — почти на 25% выше, чем год назад (322,2 млн. долл.). Однако компания имела убыток по GAAP 158,3 млн. долл., а в предыдущем году — убыток 120,1 млн. долл. Без учета требований GAAP убыток составил 62,8 млн. долл. в 2017 финансовом году и 36,8 млн. долл. год назад.
Небольшое перекрытие, но не критичное
Линейка флэш-массивов Nimble Storage попадает между матрицами HPE 3Par (средней мощности и корпоративными) и ее линейкой начального уровня MSA.
MSA включает гибридные флэш-массивы, но не системы только с флэш-накопителями. Вероятно, будет некоторое перекрытие верхней части линейки MSA и нижней части линейки Nimble Storage.
Флэш-массивы Nimble Storage обеспечивают максимальную «сырую» емкость хранения (без сжатия) 503 Тбайт или до 2,0 петабайт при горизонтальном масштабировании. У флэш- массивов HPE 3Par максимальная емкость без сжатия — от 838 Тбайт у модели начального уровня StoreServ 8200 до более чем 8 петабайт у StoreServ 20000.
Займется ли HPE консолидацией?
После этой покупки HPE будет иметь четыре разные и не совместимые операционные системы для СХД: 3Par, StoreVirtual, MSA и Nimble Storage. И не забывайте, что серверные команды HPE будут стремиться побыстрее перенести технологию SimpliVity на свои серверы, что даст пятую не совместимую технологию в СХД.
Время покажет, захочет ли HPE консолидировать все эти линейки или нет.
Lenovo готова к потере Nimble Storage
Lenovo, от лица своей Data Center Group, сообщила CRN, что знает о планах HPE купить их партнера по СХД Nimble Storage.
«Перемены идут всё время в нашей отрасли, поэтому наша стратегия и операционная деятельность строятся очень гибко. Мы можем быстро адаптироваться к любым переменам на рынке. Lenovo объявила о своем альянсе с Nimble в октябре 2016 года, и эти отношения были лишь на первых стадиях. Так что это [сделка] практически не скажется ни на наших заказчиках, ни на продуктовом портфеле. В дальнейшем мы будем расширять свои усилия, чтобы предложить неотразимые преимущества флэш-хранения нашим заказчикам и в традиционной инфраструктуре ЦОДов, и в ИТ-решениях следующего поколения. У нас уже есть планы предложить новые решения флэш-хранения позднее в этом году», — пишет Lenovo.
© 2017. The Channel Company LLC. Initially published on CRN.com, a The Channel Company website, at https://www.crn.com. Reprinted with permission.
Источник: Джозеф Ф. Ковар, CRN/США
