7 июля 2017 г.
Крупные стали еще крупнее
25 крупнейших публичных ИТ-компаний Северной Америки поднялись в общей сложности на 259 пунктов в рейтинге «Fortune 500» 2017 года, и лишь 10 компаний спустились ниже по сравнению с прошлым годом.
Объем продаж этих 25 вендоров, дистрибьюторов и поставщиков решений в последнем финансовом году вырос в общей сложности на 49,4 млрд. долл., а прибыль — на 4,46 млрд. долл. Общая численность персонала этих 25 компаний увеличилась почти до 3,09 млн. чел.
Charter Communications и Facebook впервые пробились в первые 25 компаний списка, присоединившись к недавно отделившейся Hewlett Packard Enterprise и ставшей теперь наполовину публичной Dell Technologies. CSC и Western Digital выпали из списка, EMC была куплена компанией Dell, а Ingram Micro — китайским гигантом логистики.
Вот как распределились места в этом году.
25. Cognizant Technology Solutions
Рейтинг в списке «Fortune 500» 2017 года: 205 (выше на 25 пунктов)
Главный управляющий: Франсиско Д’Соуса (Francisco D’Souza)
Штаб-квартира: Тинек, шт. Нью-Джерси
Cognizant Technology Solutions поднялась с 230 на 205 место в списке. Продажи этой компании ИТ-услуг (№ 7 в списке CRN «Solution Provider 500» 2017 года) выросли на 8,6% до 13,5 млрд. долл., но прибыль снизилась на 4,3% до 1,6 млрд. долл. Компания проводит сейчас расследование, были ли допущены нарушения Закона США о борьбе с коррупцией должностных лиц за рубежом (FCPA), а президент Гордон Коуберн (Gordon Coburn) покинул свой пост после двух десятилетий у руля. Компания достигла также перемирия с инвестиционным фондом Elliott Management, введя трех новых независимых членов в Совет директоров и создав Комитет финансовой политики. Штат сотрудников компании насчитывает 260,2 тыс. чел., и она неизменно фигурирует в списке Fortune 500 с 2011 года.
24. CDW
Рейтинг: 199 (выше на 21 пункт)
Главный управляющий: Томас Ричардс
Линкольншир, шт. Иллинойс
CDW поднялась с 220 на 199 место в списке. Продажи этой компании ИТ-услуг (№ 5 в списке CRN «SP 500» 2017 года) выросли на 7,6% до 14 млрд. долл., а прибыль увеличилась на 5,3% до 6,9 млрд. долл. CDW агрессивно расширяет свой бизнес услуг, в том числе за рубежом, купив британскую компанию Kelway в 2015 году. Власти США не намерены принимать никаких мер против CDW, проведя расследование ее практики льгот для вендоров, длившееся 19 месяцев. В штате компании работают 8516 чел.; она фигурировала в списке Fortune 500 с 2001 по 2007 год и затем ежегодно с 2012 года.
23. Synnex
Рейтинг: 198 (выше на 14 пунктов)
Главный управляющий: Кевин Мюрей (Kevin Murai)
Synnex продолжает взбираться выше в рейтинге Fortune 500, вступив в него (на 360 месте) в 2007 году, и поднялась еще на 14 строчек в этом году. Штат дистрибьютора насчитывает 110 тыс. чел.; доход вырос на 5,4% до 14 млрд. долл., а прибыль увеличилась на 12,7% до 235 млн. долл. Synnex намерена выложить до 830 млн. долл. на покупку бизнеса Westcon в Северной Америке и Латинской Америке, где она хочет расширить свое присутствие. Кевин Мюрей недавно заявил аналитикам Уолл-стрит, что команды обеих компаний ощутили «прилив энергии», ближе познакомившись друг с другом.
22. Xerox
Рейтинг: 162 (ниже на 12 пунктов)
Главный управляющий: Джефф Джейкобсон (Jeff Jacobson)
Норуолк, шт. Коннектикут
Xerox спустилась со 150 на 162 место, так как продажи снизились на 8,2% до 17,1 млрд. долл. и компания понесла убыток, выросший на 200,6%, который составил 477 млн. долл. На начало 2017 года Xerox завершила отделение своего подразделения аутсорсинга бизнес-процессов, приносящего доход 6,7 млрд. долл., которое было переименовано в Conduent. Недавно Xerox вывела на рынок 29 новых принтеров и многофункциональных устройств, что стало крупнейшим выпуском новых продуктов за всю
21. CenturyLink
Рейтинг: 160 (ниже на 1 пункт)
Главный управляющий: Глен Пост
Монро, шт. Луизиана
CenturyLink перешла со 159 на 160 место в списке. Продажи снизились на 2,4% до 17,5 млрд. долл., а прибыль упала на 28,7% до 626 млн. долл. Недавно компания осуществила реорганизацию, создав подразделения потребительских, корпоративных, а также управляемых и ИТ-услуг, и намерена завершить покупку Level 3 к концу этого года. Компания ввела также свою первую многоуровневую партнерскую программу для канала и планирует включить в нее предложения других вендоров. Штат сотрудников компании насчитывает 40 тыс. чел., и она неизменно присутствует в списке Fortune 500 с 2010 года.
20. Qualcomm
Рейтинг: 119 (ниже на 9 пунктов)
Главный управляющий: Стивен Молленкопф (Steven Mollenkopf)
Сан-Диего
Qualcomm перешла со 110 на 119 место в списке. Продажи компании в 2016 финансовом году (завершился 30 сентября) снизились на 6,8% до 23,6 млрд. долл., но прибыль выросла на 8,2% до 5,7 млрд. долл. Новейшие процессоры Qualcomm изготавливаются по
19. Arrow Electronics
Рейтинг: 118 (выше на 1 пункт)
Главный управляющий: Майк Лонг
Сентенниал, шт. Колорадо
Arrow поднялась лишь на одну строчку в списке Fortune, но должна больше продвинуться в этом году благодаря массовому приходу VAR’ов от конкурентов, что привносит совокупный объем бизнеса свыше 350 млн. долл., заявил главный управляющий Майк Лонг на пресс-конференции с аналитиками в феврале. Впрочем, полный охват этих новых партнеров потребует времени, и Arrow может не ощутить положительного эффекта до второй половины годы, пишет в комментарии Fortune. В минувшем году Arrow продемонстрировала умеренный рост дохода (на 2,3% до 23,8 млрд. долл.) и прибыли (на 5% до 522,8 млн. долл.). Численность персонала компании — 18,7 тыс. чел., и она не покидает список Fortune 500 в течение уже 23 лет.
18. Avnet
Рейтинг: 108 (ниже на 6 пунктов)
Главный управляющий: Билл Амелио (Bill Amelio)
Финикс
Avnet продала свой дистрибьюторский ИТ-бизнес Technology Solutions компании Tech Data за 2,6 млрд. долл. О сделке было объявлено в сентябре, и в феврале она была закрыта. Avnet стремится подкрепить свои возможности продаж программного обеспечения, поскольку спрос на оборудование для ЦОДов резко упал. Компания спустилась на 6 строчек ниже в списке Fortune 500, так как доход снизился на 6,1% до 26,2 млрд. долл., а прибыль упала на 11,4% до 506,5 млн. долл. Еще до объявления о сделке с Tech Data Avnet создала специализированные подразделения, ориентированные на ЦОДы, облако, безопасность, аналитику, мобильные решения и сектор образования, чтобы ускорить продажи, где ведущую роль играет ПО. В компании работает 17,7 тыс. чел. персонала.
17. Tech Data
Рейтинг: 107 (выше на 1 пункт)
Главный управляющий: Боб Датковски (Bob Dutkowsky)
Клируотер, шт. Флорида
Tech Data устойчиво держалась на пороге группы топ-100 с 2000 года и наконец совершила большой рывок внутри сегмента ИТ-дистрибуции, купив бизнес Technology Solutions у Avnet за 2,6 млрд. долл. в феврале. Покупка обещает помочь компании выйти на более крепкий рынок флэш-массивов и SSD-носителей и упрочить свои позиции в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и увеличит общую численность ее персонала до 14 тыс. чел. В прошлом году прибыль компании упала на 26,6% до 195,1 млн. долл., а доход снизился на 0,5% до 26,2 млрд. долл. «Наши объединенные команды всей компании не просто успешно соперничают с конкурентами, а выигрывают на рынке», — заявил главный управляющий Боб Датковски на последней пресс-конференции с аналитиками.
15. Charter Communications
Рейтинг: 96 (выше на 196 пунктов)
Главный управляющий: Томас Ратледж (Thomas Rutledge)
Стамфорд, шт. Коннектикут
Charter Communications взлетела с 292 на 96 место в списке Fortune 500 как результат фантастического роста продаж на 197,3% до 29 млрд. долл. Прибыль этой телекоммуникационной компании составила 3,5 млрд. долл. Charter Communications выросла вчетверо и расширила свои возможности сбыта и маркетинга благодаря покупке Time Warner Cable и Bright House Networks в мае 2016 года. Компания имеет также обширное соглашение с Comcast, касающееся беспроводных услуг, по которому для каждой из них потребуется согласие другой стороны при крупных сделках на этой арене. Штат сотрудников компании насчитывает 91,5 тыс. чел., и она неизменно фигурирует в списке Fortune 500 с 2001 года.
14. Oracle
Рейтинг: 81 (ниже на 4 пункта)
Главные управляющие: Сафра Кац, Марк Херд
В то время как Amazon и Microsoft рвутся вперед в битве за облако, Oracle старается нагнать лидеров после слишком долгого прицела на локально установленное ПО. Доход и прибыль компании несколько снизились — на 3,1% до 37 млрд. долл. и на 10,4% до 8,9 млрд. долл. соответственно, — но Oracle всё так же верит в силу своей технологии. Как заявил репортерам главный соуправляющий Марк Херд в мае, он верит, что прикладное ПО, платформы и инфраструктура Oracle являют собой «более полное» предложение рынку. В компании работают 136 тыс. чел., и последние шесть лет Oracle оставалась в пределах
13. HP Inc.
Рейтинг: 61 (ниже на 41 пункт)
Главный управляющий: Дайон Уайзлер (Dion Weisler)
Пало-Альто, шт. Калифорния
После отделения Hewlett Packard Enterprise в самостоятельную компанию HP Inc. оказалась в состоянии сложных перемен. Доход снизился на 53,3% до 48,2 млрд. долл., а прибыль сократилась на 45,2% до 2,5 млрд. долл., главным образом как результат отделения HPE. Тем не менее, «оставшаяся» HP, штат которой насчитывает 49 тыс. чел., в мае продемонстрировала «ударный квартал», как назвал его главный управляющий Дайон Уайзлер: ее подразделения персональных компьютеров и принтеров достигли роста впервые с 2010 года.
12. Cisco Systems
Рейтинг: 60 (ниже на 6 пунктов)
Главный управляющий: Чак Роббинс
Сан-Хосе, шт. Калифорния
Cisco перешла с 54 на 60 место в списке Fortune 500, хотя продажи в 2016 финансовом году (завершился 31 июля) выросли незначительно (на 0,2%), составив 49,2 млрд. долл., но прибыль выросла на 19,6% до 10,7 млрд. долл. Cisco перестраивает свой бизнес с прицелом на облако, пишет в комментарии Fortune; компания сокращает издержки и совершила 20 покупок за минувшие два года. Недавно Cisco купила разработчиков средств анализа приложений и программно-конфигурируемой сети на пути превращения в компанию, бизнес которой опирается на ПО. Численность персонала Cisco составляет 73,7 тыс. чел., и она присутствует в списке Fortune 500 с 1997 года.
11. Hewlett Packard Enterprise
Рейтинг: 59
Главный управляющий: Мег Уитман
Пало-Альто, шт. Калифорния
Hewlett Packard Enterprise заняла 59 строчку в списке Fortune 500 после своего отделения в самостоятельную компанию в ноябре 2015 года. Объем продаж в последнем финансовом году, который завершился 31 октября. составил 50,1 млрд. долл., а прибыль — 3,2 млрд. долл. HPE ориентирована на B2B-бизнес, обещающий высокие темпы роста, отмечает Fortune, и удерживает значительную долю рынка серверов, а также СХД, ПО и сетевого оборудования. Численность сотрудников компании — 195 тыс. чел.
10. Intel
Рейтинг: 47 (выше на 4 пункта)
Главный управляющий: Брайан Кржанич (Brian Krzanich)
Санта-Клара, шт. Калифорния
Intel поднялась с 51 на 47 место в списке Fortune 500. Продажи выросли на 7,3% до 59,4 млрд. долл., но прибыль снизилась на 9,7% до 10,3 млрд. долл. Intel стремится позиционировать себя на рынке Интернета вещей, пишет Fortune, предлагая процессоры встраиваемых систем в диапазоне от самоуправляемых автомобилей до реактивных двигателей. В 2016 году компания занималась перестройкой своего бизнеса. Intel выпустила новые продукты, интегрировала бизнес IoT-вендора Altera и объявила об отделении своего подразделения ИТ-безопасности. В Intel работают 106 тыс. чел., и она присутствует в списке Fortune 500 с 1995 года.
9. Dell Technologies
Рейтинг: 41
Главный управляющий: Майкл Делл
Раунд-Рок, шт. Техас
Dell вернулась в список Fortune 500, который покинула в 2013 году, после слияния с EMC, являющейся публичной компанией. Эта сделка, стоившая 67 млрд. долл., — крупнейшая за всю историю ИТ-отрасли — обещает помочь компании продвинуться на быстро растущие рынки программно-конфигурируемых систем ЦОДов и аналитики данных. Компания имела доход 64,8 млрд. долл., на 18,1% выше, чем в прошлом году, но понесла убыток 1,7 млрд. долл. После слияния с EMC численность персонала Dell составляет 138 тыс. чел., и она фигурирует в списке Fortune 500 уже
8. IBM
Рейтинг: 32 (ниже на 1 пункт)
Главный управляющий: Вирджиния Рометти
Армонк, шт. Нью-Йорк
IBM перешла с 31 на 32 место в списке Fortune 500. Продажи снизились на 3,1% до 79,9 млрд. долл., а прибыль упала на 10% до 11,9 млрд. долл. IBM стремится отойти от теряющих рынок направлений бизнеса, взяв прицел на возможности с более высоким потенциалом дохода: облачные услуги, искусственный интеллект, мобильные решения, аналитику и безопасность. Численность персонала компании составляет 414,4 тыс. чел., и она присутствует в списке Fortune 500 с 1995 года.
7. Comcast
Рейтинг: 31 (выше на 6 пунктов)
Главный управляющий: Брайан Робертс
Филадельфия
Comcast поднялась с 37 на 31 место в списке Fortune 500. Продажи выросли на 7,9% до 80,4 млрд. долл., а прибыль увеличилась на 6,5% до 8,7 млрд. долл. Компания телекоммуникационных услуг наводит последний лоск во втором своем небоскребе в Филадельфии, где разместятся инженеры и разработчики ПО ее растущего подразделения видео, пишет в комментарии Fortune. Comcast увеличила количество абонентов своего главного бизнеса кабельного ТВ на 858 тыс. чел. (на 29%), пишет Fortune. В компании работают 159 тыс. чел., и она присутствует в списке Fortune 500 с 1996 года.
6. Microsoft
Рейтинг: 28 (ниже на 3 пункта)
Главный управляющий: Сатья Наделла
Грандиозная сделка по покупке LinkedIn за 26,2 млрд. долл. показывает стремление компании к расширению, и Microsoft продолжает наблюдать растущее принятие Azure, стараясь потеснить Amazon Web Services на рынке общедоступного облака. Доход компании снизился на 8,8% до 85,3 млрд. долл., но прибыль выросла на 37,8% до 16,8 млрд. долл., благодаря чему Microsoft остается среди топ-40 компаний списка Fortune уже девятый год подряд. Численность персонала компании составляет 114 тыс. чел., и она вошла в список Fortune 500 уже
5. Alphabet
Рейтинг: 27 (выше на 9 пунктов)
Главный управляющий: Ларри Пейдж
Alphabet, холдинговая компания Google, после реорганизации в 2015 году продолжает зарабатывать на поисковой рекламе, видеосервисе YouTube и на платформе Android. Эти три направления деятельности приносят основную массу ее дохода, который вырос на 20,4% по сравнению с прошлым годом до 90,3 млрд. долл. Прибыль также выросла, на 19,1%, и составила весомые 19,5 млрд. долл., что помогло компании войти в группу топ-30. Численность персонала Alphabet составляет 72 тыс. чел., и она продолжает делать «менее крупные ставки в областях, которые могут казаться весьма отвлеченными и даже странными», пишет в комментарии Fortune. К таким относятся, например, проекты самоуправляемых автомобилей Waymo и нового шлема виртуальной реальности. На днях Еврокомиссия наложила на Google штраф в 2,7 млрд. долл. за «незаконные», как она считает, преимущества, которые компания дает своему сервису сравнения товаров при поиске.
4. Verizon
Рейтинг: 14 (ниже на 1 пункт)
Главный управляющий: Лоуэлл Макадам (Lowell McAdam)
Нью-Йорк
Verizon перешла с 13 на 14 место, так как продажи снизились на 4,3% до 126 млрд. долл., а прибыль упала на 26,6% до 13,1 млрд. долл. Компания устремлена на мобильные технологии и цифровое будущее, пишет в комментарии Fortune; она инвестирует в 5G-сети связи следующего поколения и в технологии Интернета вещей — рынок, сулящий многомиллиардные доходы. В 2016 году Verizon объявила о намерении купить AOL и Yahoo; ее цель — наполнить свою сеть контентом, чтобы успешно работать на этом остроконкурентном рынке, не дающем достаточной прибыли от обычных услуг, В компании заняты 160,9 тыс. чел., и она числится в списке Fortune 500 с 1995 года.
3. Amazon
Рейтинг: 12 (выше на 6 пунктов)
Главный управляющий: Джефф Безос
Сиэтл
Немногие из ИТ-компаний имеют такой вес на рынке, как Amazon в ее сегодняшнем виде. Но еще больше, чем количество предпринятых ею смелых инициатив — от дронов доставки до потоковых сервисов для домашнего ассистента Echo, — впечатляет масштабный успех, сопутствующий ее начинаниям. Прибыль компании воспарила на 297,8% до 2,4 млрд. долл., а доход вырос на 27,1% до 136 млрд. долл. Microsoft стремится потеснить Amazon Web Services со своей облачной платформой Azure, но AWS остается лидером в этом сегменте. Компания, численность персонала которой составляет 341,4 тыс. чел., неизменно входит в список Fortune 500 с 2002 года, неуклонно поднимаясь в нем год на годом.
2. AT&T
Рейтинг: 9 (выше на 1 пункт)
Главный управляющий: Рэндалл Стивенсон
Даллас
AT&T поднялась с 10 на 9 место в списке Fortune. Объем продаж вырос на 11,6% до 163,8 млрд. долл., но прибыль снизилась на 2,8% до 13 млрд. долл. Количество пользователей ее услуг беспроводной связи в США увеличилось на 6,2 млн., и она расширила свой портфель бизнес-услуг, приносящих хорошую прибыль, отмечает в комментарии Fortune. AT&T начала 2016 год с интеграции купленной DirecTV, а закончила год, объявив о еще более крупной покупке Time Warner. Численность работающих в AT&T — 268,54 тыс. чел., и она присутствует в списке Fortune 500 с 1995 года.
1. Apple
Рейтинг: 3 (без изменения)
Главный управляющий: Тим Кук
Apple, самая прибыльная публичная компания в мире, по-прежнему остается крупнейшей ИТ-компанией в списке Fortune 500 несмотря на то, что доход снизился на 7,7% до 215,6 млрд. долл., а прибыль сократилась на 14,4% до 45,6 млрд. долл. после впечатляющего роста на 35,1% в прошлом году. Тем не менее, Apple стабильно присутствует в группе топ-5 списка Fortune уже четвертый год подряд, с заметным отрывом от Amazon и Microsoft. Fortune особо отмечает, что Apple, в которой работают 116 тыс. чел., увеличила свои инвестиции в ПО и вышла в совсем новые области, начав испытывать беспилотные автомобили.
© 2017. The Channel Company LLC. Initially published on CRN.com, a The Channel Company website, at https://www.crn.com. Reprinted with permission.
Источник: Майкл Новинсон, Алек Шерки, CRN/США
