Акции ИТ-компаний: кто выиграл, а кто проиграл в первом полугодии 2017 г.

24 июля 2017 г.

Более чем три четверти публичных ИТ-компаний в списке CRN/США порадовали инвесторов ростом стоимости акций в первом полугодии.

Выигравших втрое больше

Фондовые рынки резко пошли вверх на старте 2017 года и продолжали идти по восходящей на протяжении всей первой половины года благодаря (по крайней мере отчасти) ожиданиям снижения налогов и мер бюджетного стимулирования при новом президенте Дональде Трампе.

Наверно, это подтолкнуло акции компаний вверх: 32 из 42 торгуемых на бирже ИТ-компаний в списке CRN/США продемонстрировали рост стоимости акций в первые шесть месяцев года, причем две трети из них — двузначные цифры роста.

А каков был общий фон фондового рынка? За первые полгода индекс Dow Jones вырос на 8,03%, а Nasdaq вырос на 14,07% (хотя и несколько снизился в июне).

Ниже перечислены открытые ИТ-компании в порядке убывания прироста стоимости их акций за первые шесть месяцев года исходя из цены закрытия на 30 декабря 2016 г. и 30 июня 2017 г.

Tableau Software

Главный управляющий: Адам Селипски

Цена акций на 30 декабря 2016 г.: 42,15 долл.

Цена акций на 30 июня 2017 г.: 61,27 долл.

Изменение: +45,36%

В 2016 году акции Tableau упали больше всех других ИТ-компаний в списке CRN/США, главным образом как результат резкого снижения в начале года на слабых ожиданиях будущего роста. Обратной реакцией на этот спад стал рекордный рост их стоимости в первом полугодии 2017 г.

За 1 квартал 2017 г. (завершился 31 марта) доход Tableau составил 199,9 млн. долл., на 16% выше, чем в том же квартале в прошлом году (171,7 млн. долл.). Однако компания понесла убыток за квартал: он увеличился до 54,6 млн. долл. с 45,6 млн. долл. убытка в том же квартале год назад.

1 июня стартовала новая версия 10.3 ее флагманского ПО визуализации данных с функцией уведомлений в потоке данных, интеллектуальным рекомендательным механизмом и расширенным набором коннекторов данных.

BlackBerry

Главный управляющий: Джон Чэнь (John Chen)

Цена акций*: 6,89 долл. / 9,99 долл.

Изменение: +44,99%

За 2017 финансовый год (завершился 28 февраля) BlackBerry имела доход 1,31 млрд. долл. — спад более чем на 39% с 2,16 млрд. долл. в 2016 ф.г. Компания понесла убыток 1,21 млрд. долл. за год (в 2016 ф.г. убыток составил 208 млн. долл.).

В 1 финансовом квартале (завершился 31 мая) компания вернулась к прибыльности, хотя свой вклад в это внесло решение арбитражного суда по иску к Qualcomm относительно роялти, по которому BlackBerry получила 940 млн. долл. Чистая прибыль составила 671 млн. долл. (год назад компания имела убыток 670 млн. долл. в том же квартале).

Доход за квартал составил 235 млн. долл., на 41% ниже, чем год назад (400 млн. долл.). Результаты за квартал (в том числе из-за непредвиденного снижения продаж ПО) были ниже прогноза аналитиков, и 23 июня акции компании резко упали.

Red Hat

Главный управляющий: Джеймс Уайтхёрст (James Whitehurst)

Цена акций: 69,70 долл. / 95,75 долл. (+37,37%)

Red Hat успешно закрыла 2017 финансовый год (завершился 28 февраля), сообщив о доходе 2,41 млрд. долл. — на 17,5% выше, чем в 2016 ф.г. (2,05 млрд. долл.). Чистая прибыль за год составила 253,7 млн. долл., более чем на 27% выше, чем в предыдущем году (199,4 млн. долл.).

За 1 квартал 2018 финансового года (завершился 31 мая) Red Hat имела доход 596,5 млн. долл., почти на 19% выше, чем за тот же период в предыдущем году (501,7 млн. долл.). Чистая прибыль составила 73,2 млн. долл., почти на 20% выше, чем год назад (61,2 млн. долл.).

В мае Red Hat объявила о покупке компании Codenvy, предлагающей инструменты разработки, используемые программистами для создания контейнерных и облачных приложений (сумма сделки не разглашается).

Carbonite

Главный управляющий: Мохамад Али

Цена акций: 16,40 долл. / 21,80 долл. (+32,93%)

В январе компания Carbonite, поставщик услуг защиты данных в облаке, купила подразделение Double-Take Software у Vision Solutions, пополнив свой портфель услугами высокой готовности и миграции данных, а незадолго до этого, в декабре, купила EVault, поставщика услуг аварийного восстановления и бесперебойности бизнеса. Обе покупки — часть ее стратегии расширения за рамки первоначального прицела на потребительский сегмент и предоставления резервного копирования данных и других услуг для сегмента мелкого и среднего бизнеса.

Компания сообщила, что доход за 1 квартал (завершился 31 марта) вырос более чем на 18% до 57,1 млн. долл. с 48,1 млн. долл. в том же квартале прошлого года, а чистая прибыль составила 7,6 млн. долл. (год назад компания имела убыток 4,7 млн. долл.).

Oracle

Главные управляющие: Марк Херд, Сафра Кац

Цена акций: 38,45 долл. / 50,14 долл. (+30,40%)

В январе Oracle заключила сделку по покупке компании Apiary, создавшей инструментарий и платформу для разработки интерфейсов прикладного программирования.

В апреле Oracle достигла соглашения о покупке Moat, разработчика облачной платформы измерения цифровых показателей и анализа данных, используемой маркетологами и СМИ. Финансовые условия обеих сделок не разглашаются.

В конце 2016 года Oracle совершила две крупные покупки: разработчика облачных приложений NetSuite за 9,3 млрд. долл. и DNS-провайдера Dyn (согласно сообщениям — за 600 млн. долл.).

В июне Oracle сообщила, что доход за 2017 финансовый год (завершился 31 мая) вырос на 2% до 37,73 млрд. долл. с 37,05 млрд. долл. год назад, а чистая прибыль за год составила 9,34 млрд. долл., на 5% выше, чем в 2016 ф.г. (8,90 млрд. долл.).

Western Digital

Главный управляющий: Стив Миллиган

Цена акций: 67,95 долл. / 82,53 долл. (+21,46%)

В январе Western Digital назначила Мартина Финка (Martin Fink), бывшего руководителя из Hewlett Packard Enterprise, своим новым директором по технологии. Финк был директором по технологии HPE и директором HP Labs; он сменил прежнего директора по технологии WD Стивена Кэмпбелла (Steven Campbell), который покинул компанию.

26 июня компания объявила, что ожидает доход 4,8 млрд. долл. в 4 квартале (завершился 30 июня), а прибыль на акцию (без учета требований GAAP) в размере 2,85 долл. WD объявит свои результаты за 4 квартал и 2017 финансовый год 27 июля.

Check Point Software Technologies

Главный управляющий: Гил Швед (Gil Shwed)

Цена акций: 84,46 долл. / 109,08 долл. (+29,15%)

В апреле компания анонсировала свою новую, единую архитектуру кибербезопасности Check Point Infinity, которая предоставит средства отражения кибератак в сети, в облаке и на мобильных устройствах.

Также в апреле компания сообщила, что доход в 1 квартале (завершился 31 марта) вырос на 8% до 435,5 млн. долл. с 404,3 млн. долл. год назад, а чистая прибыль за квартал составила 182,6 млн. долл., на 9% выше, чем в прошлом году (167,4 млн. долл.).

Amazon

Главный управляющий: Джефф Безос

Цена акций: 749,87 долл. / 968,00 долл. (+29,09%)

Главной новостью неуклонно расширяющей свой бизнес Amazon была объявленная в июне мегапокупка ритейлера экологически чистых продуктов питания Whole Foods за 13,4 млрд. долл.

В сфере ИТ Amazon Web Services продолжала свой впечатляющий рост, сообщив, что доход за 1 квартал (завершился 31 марта) вырос на 43% до 3,66 млрд. долл., а прибыль составила 890 млн. долл. — и это несмотря на ряд снижений цен в течение квартала.

FireEye

Главный управляющий: Кевин Мандиа

Цена акций: 11,90 долл. / 15,21 долл. (+27,82%)

Акции FireEye долгое время были на спаде (в 2016 году цена упала почти на 43%), но в 1 квартале чуть выправились.

Компания была также предметом слухов о продаже: в феврале появились сообщения, что Symantec провела переговоры с FireEye о возможной покупке.

FireEye сообщила, что доход за 1 квартал (завершился 31 марта) составил 173,7 млн. долл., на 3% выше, чем в том же квартале в прошлом году (168,0 млн. долл.). Однако компания имела убыток 83,0 млн. долл. за квартал, но год назад убыток составил 155,9 млн. долл.

Xerox

Главный управляющий: Джефф Джейкобсон

Цена акций: 22,61 долл. / 28,73 долл. (+27,07%)

2 января 2017 г. Xerox разделилась на две компании: одна из них, сохранившая прежнее название, нацелена на принтеры и другие устройства для работы с документами с ожидаемым годовым объемом продаж 11 млрд. долл., а другая под названием Conduent предоставляет услуги аутсорсинга бизнес-процессов с ожидаемым годовым объемом продаж 7 млрд. долл.

Xerox провела два сплита акций в этом году: дробление «1,518 к одному» 3 января и консолидацию «один к четырем» 15 июня; 30 декабря 2016 г. и 30 июня 2017 г. цена акций была соответственно скорректирована.

В марте Xerox анонсировала 29 новых принтеров и многофункциональных устройств — это крупнейший запуск новых продуктов за всю ее историю.

Доход компании за 1 квартал (завершился 31 марта) составил 2,45 млрд. долл., на 6% ниже, чем за тот же период в прошлом году (2,62 млрд. долл.), а чистая прибыль составила 16 млн. долл., более чем вполовину ниже, чем год назад (34 млн. долл.).

Salesforce.com

Главный управляющий: Марк Беньофф

Цена акций: 68,46 долл. / 86,60 долл. (+26,50%)

Доход компании за 2017 финансовый год (завершился 31 января) составил 8,39 млрд. долл., почти на 26% выше, чем в 2016 ф.г. (6,67 млрд. долл.). Но, наверно, еще существеннее было то, что компания сообщила о чистой прибыли 179,6 млн. долл. за финансовый год (в 2016 ф.г. Salesforce.com имела убыток 47,4 млн. долл.).

Компания дала прогноз, что доход в 2018 финансовом году составит от 10,15 млрд. долл. до 10,20 млрд. долл., увеличившись за год на 21-22%. Главный управляющий Марк Беньофф давно дал обещание, что Salesforce.com станет первой компанией облачного ПО, которая выйдет на рубеж 10 млрд. долл. дохода.

Apple

Главный управляющий: Тим Кук

Цена акций: 115,82 долл. / 144,02 долл. (+24,35%)

Акции Apple продемонстрировали двузначный рост стоимости в 2016 году несмотря на то, что в октябре компания сообщила о первом с 2001 года снижении годового объема продаж и прибыли.

Объем продаж Apple за 2 финансовый квартал (завершился 1 апреля) составил 52,90 млрд. долл., на 4,6% выше, чем в том же квартале в прошлом году (50,56 млрд. долл.), а чистая прибыль составила 11,03 млрд. долл., почти на 5% выше, чем год назад (10,52 млрд. долл.).

Fortinet

Главный управляющий: Кен Се (Ken Xie)

Цена акций: 30,12 долл. / 37,44 долл. (+24,30%)

У Fortinet был бурный 2016 год. Компания провела широкую реорганизацию корпоративных продаж в США, но в конечном счете сумела достичь солидного роста: в феврале Fortinet сообщила, что доход за весь 2016 год составил 1,28 млрд. долл., на 26% выше, чем в 2015 году (1,01 млрд. долл.).

Этот рост продолжился в 2017 году, что нашло отражение в стоимости акций компании. За 1 квартал (завершился 31 марта) Fortinet имела доход 340,6 млн. долл. — на 20% выше того же квартала в прошлом году (284,6 млн. долл.), а чистая прибыль выросла более чем пятикратно — до 10,7 млн. долл. с 2,1 млн. долл. год назад.

SAP

Главный управляющий: Билл Макдермотт

Цена акций: 86,43 долл. / 104,67 долл. (+21,10%)

SAP продолжает успешно наращивать свои продажи облачного ПО. Компания сообщила, что количество новых подписок в облаке выросло на 49%, а доход от облачного ПО — на 34%.

Доход SAP в 1 квартале (завершился 31 марта) составил 5,29 млрд. евро (5,76 млрд. долл. США) — на 12% выше того же квартала в прошлом году (4,73 млрд. евро, или 5,15 млрд. долл.), но прибыль за вычетом налогов снизилась на 7% до 530 млн. евро (603,9 млн. долл.) с 570 млн. евро (621,1 млн. долл.) год назад.

Symantec

Главный управляющий: Грег Кларк

Цена акций: 23,89 долл. / 28,25 долл. (+18,25%)

Symantec прошла через сложный период — продажу бизнеса хранения Veritas в 2015 году и покупку разработчика ПО безопасности Blue Coat Systems за 4,65 млрд. долл. в августе прошлого года, которая привела к перестановкам в руководстве.

Похоже, компания выиграла от этих перемен. В феврале была также куплена Lifelock, поставщик услуг защиты идентификационных данных и нейтрализации атак, за 2,3 млрд. долл.

За весь 2017 финансовый год (завершился 31 марта) Symantec имела доход 4,02 млрд. долл., на 12% выше, чем в 2016 ф.г. (3,60 млрд. долл.). Однако компания понесла убыток 106 млн. долл. за год, тогда как в 2016 финансовом году она имела чистую прибыль 2,49 млрд. долл. (включая прибыль от прекращения деятельности).

HP

Главный управляющий: Дайон Уайзлер (Dion Weisler)

Цена акций: 14,84 долл. / 17,48 долл. (+17,79%)

HP Inc. стала независимой компанией в ноябре 2015 года после разделения прежней Hewlett-Packard Co.

В марте Администрация штата Айдахо сделала компании предложение о покупке ее кампуса в Бойсе за 110 млн. долл.

Доход HP за 2 квартал 2017 финансового года (завершился 30 апреля) составил 12,39 млрд. долл., почти на 7% выше, чем в том же квартале в прошлом году (11,59 млрд. долл.), но чистая прибыль снизилась более чем на 11% до 559 млн. долл. с 629 млн. долл. год назад.

Alphabet

Главный управляющий: Ларри Пейдж

Цена акций: 771,82 долл. / 908,73 долл. (+17,74%)

Компания Alphabet (холдинг, включающий Google) сообщила, что доход за 1 квартал (завершился 31 марта) составил 24,75 млрд. долл., на 22% выше, чем в том же квартале в прошлом году (20,26 млрд. долл.), а чистая прибыль составила 5,47 млрд. долл., на 29% выше, чем год назад (4,21 млрд. долл.).

Quantum

Главный управляющий: Йон Гачек (Jon Gacek)

Цена акций: 6,64 долл. / 7,81 долл. (+17,62%)

Акции Quantum торговались ниже 1 долл. с сентября 2015 года, и над ними нависла угроза снятия с котировки на Нью-Йоркской фондовой бирже. Поэтому компания объявила 3 апреля о консолидации акций «один к восьми», которая вступила в силу при закрытии торгов 18 апреля; с 19 апреля обыкновенные акции Quantum торгуются по новой, пропорционально скорректированной цене. Количество находящихся в обращении акций сократилось с приблизительно 273 млн. до 34 млн.

(В последний торговый день 2016 года акции Quantum закрылись на отметке 0,83 долл. за акцию. Для целей сравнения эта цена была пересчитана пропорционально обратному сплиту.)

В марте Quantum подписала соглашение с фирмой VIEX Capital Advisors, владеющей примерно 11% ее обращающихся акций, по которому в Совет директоров компании будет введено большинство новых, независимых директоров в течение периода в несколько месяцев.

Quantum сообщила, что доход за 2017 финансовый год (завершился 31 марта) составил 505,3 млн. долл., на 6% выше, чем в 2016 ф.г. (476,0 млн. долл.). Еще существеннее, что компания имела чистую прибыль 3,6 млн. долл. за год (год назад она понесла убыток 76,4 млн. долл.).

Eaton

Главный управляющий: Крейг Арнольд

Цена акций: 67,09 долл. / 77,83 долл. (+16,01%)

Объем продаж Eaton за 1 квартал (завершился 31 марта) составил 4,85 млрд. долл., увеличившись менее чем на 1% с 4,81 млрд. долл. за тот же период в прошлом году. Чистая прибыль за квартал составила 432 млн. долл., почти на 7% выше, чем год назад (404 млн. долл.).

NetApp

Главный управляющий: Джордж Кьюриан (George Kurian)

Цена акций: 35,27 долл. / 40,05 долл. (+13,55%)

В июне компания вышла на рынок гиперконвергентной инфраструктуры с системой NetApp HCI, которая сочетает в себе ее флэш-массивы хранения SolidFire и другие технологии.

В мае NetApp совершила две покупки — компаний Immersive Partner Solutions и PlexiStor, — которые помогут ей наращивать бизнес конвергентных систем и облачного хранения.

За 2017 финансовый год (завершился 28 апреля) NetApp имела доход 5,52 млрд. долл., на 0,5% ниже, чем в 2016 ф.г. (5,55 млрд. долл.), но чистая прибыль за год более чем удвоилась: 509 млн. долл. против 229 млн. долл. в предыдущем году.

Splunk

Главный управляющий: Даг Мерритт

Цена акций: 51,15 долл. / 56,89 долл. (+11,22%)

Splunk — быстро растущий разработчик сервисов оперативной аналитики реального времени, используемых в ИТ-безопасности, для управления производительностью ИТ, бизнес-анализа и в других приложениях. В апреле компания объявила, что ее платформа Splunk Cloud доступна для подписки через AWS Marketplace.

Доход Splunk за 1 квартал 2018 финансового года (завершился 30 апреля) составил 242,4 млн. долл., на 30% выше того же квартала в прошлом году (186,0 млн. долл.). При этом компания имела убыток 99,9 млн. долл. — примерно на 1% ниже 100,9 млн. долл. убытка год назад.

VMware

Главный управляющий: Пат Гелсингер

Цена акций: 78,73 долл. / 87,43 долл. (+11,05%)

Акции VMware заметно упали в 2015 году, когда было объявлено о сделке Dell—EMC (EMC владела мажоритарной долей в VMware), однако вновь поднялись в цене в прошлом году и продолжали расти в 2017 году.

30 марта VMware объявила о сделке с Dell Technologies, в рамках которой выкупит свои обыкновенные акции класса A на сумму 300 млн. долл., которыми владеет дочерняя компания Dell. Ранее было объявлено, что Совет директоров санкционировал обратный выкуп акций на сумму 1,2 млрд. долл. до конца 2018 финансового года. Dell потратит эту выручку для выкупа отслеживающих акций VMware, участвовавших в покупке EMC.

4 апреля VMware объявила о продаже своего гибридного облачного сервиса vCloud Air провайдеру гипермасштабируемого облака OVH. В том же месяце VMware заключила сделку по покупке Wavefront, стартапа больших данных, разработавшего платформу аналитики реального времени для мониторинга и управления рабочими параметрами информационных систем.

Microsoft

Главный управляющий: Сатья Наделла

Цена акций: 62,17 долл. / 68,93 долл. (+10,87%)

29 июня Microsoft подтвердила покупку Cloudyn, о которой давно ходили слухи. Это разработчик сервисов, используемых организациями и поставщиками управляемых услуг для управления своими расходами на облачные сервисы.

8 июня компания объявила, что купит стартап кибербезопасности Hexadite.

За 3 квартал 2017 финансового года (завершился 31 марта) Microsoft имела доход 22,09 млрд. долл., на 7,6% выше того же квартала в прошлом году (20,53 млрд. долл.), а чистая прибыль составила 4,80 млрд. долл., почти на 28% выше, чем год назад (3,76 млрд. долл.).

Microsoft сообщит свои результаты за 4 квартал 2017 ф.г. и за весь год 20 июля.

Advanced Micro Devices

Главный управляющий: Лиза Су (Lisa Su)

Цена акций: 11,34 долл. / 12,48 долл. (+10,05%)

В последнее время AMD демонстрировала доблесть в выпуске новой продукции, оказывая заметное давление соотношением цена/производительность на своего давнего конкурента, Intel. В марте компания выпустила новые процессоры Ryzen 7, использующие ее фирменную микроархитектуру ядра Zen, они нацелены на геймеров и другие высокопроизводительные системы, а в июне стартовала ее новая линейка процессоров Epyc, имеющая целью оспорить доминирование Intel на серверном рынке.

Компания сообщила, что доход за 1 квартал (завершился 1 апреля) составил 984 млн. долл., более чем на 18% выше того же квартала в прошлом году (832 млн. долл.), однако AMD имела убыток 73 млн. долл. (меньше, чем убыток 109 млн. долл. год назад).

Commvault Systems

Главный управляющий: Н. Роберт Хаммер

Цена акций: 51,40 долл. / 56,45 долл. (+9,82%)

Компания Commvault — разработчик технологий защиты корпоративных данных и управления информацией.

За 2017 финансовый год (завершился 31 марта) Commvault имела доход 650,5 млн. долл. — более чем на 9% выше, чем в 2016 ф.г. (595,1 млн. долл.). Чистая прибыль за год составила 540 тыс. долл., почти вчетверо выше 136 тыс. долл. в предыдущем году.

CA Technologies

Главный управляющий: Майкл Грегуар (Michael Gregoire)

Цена акций: 31,77 долл. / 34,47 долл. (+8,50%)

CA Technologies перестраивает свой бизнес с прицелом на системное и облачное администрирование, безопасность и программное обеспечение на принципах DevOps.

В январе CA завершила покупку Automic Holding, разработчика ПО автоматизации ИТ и бизнес-процессов, намереваясь расширить свои предложения на арене цифровой трансформации, а в апреле закрыла сделку по покупке компании Veracode, предлагающей средства тестирования защиты сторонних, мобильных и веб-приложений в течение всего цикла разработки ПО.

CA сообщила, что доход за 2017 финансовый год (завершился 31 марта) составил 4,04 млрд. долл., практически на уровне предыдущего ф.г. (4,03 млрд. долл.), а чистая прибыль за год составила 775 млн. долл., на 1% ниже, чем в предыдущем году (783 млн. долл.).

Palo Alto Networks

Главный управляющий: Марк Маклохлин (Mark McLaughlin)

Цена акций: 125,05 долл. / 133,81 долл. (+7,01%)

Объем продаж Palo Alto Networks за 2 квартал 2017 финансового года (завершился 31 января) составил 422,6 млн. долл. и вырос на 26% по сравнению с предыдущим годом, но всё же не дотягивал до прогноза аналитиков более чем на 7 млн. долл. Компания сообщила также об убытке 60,6 млн. долл. за квартал. Вслед за этим компания объявила в феврале, что перестраивает свою стратегию продаж, чтобы решить «проблемы, касающиеся выхода на рынок».

Сообщая финансовые результаты за 3 квартал, главный управляющий Марк Маклохлин отметил, что реорганизация команды продаж идет «как намечено» и начинает приносить свои плоды. За 3 квартал 2017 финансового года (завершился 30 апреля) объем продаж компании составил 431,8 млн. долл., на 25% выше, чем в предыдущем году (345,8 млн. долл.). Компания по-прежнему имела убыток за квартал, 60,9 млн. долл. (год назад он составил 64,1 млн. долл.).

В феврале Palo Alto Networks завершила покупку LightCyber за 105 млн. долл. Это разработчик технологии автоматизированного поведенческого анализа, используемой в сфере кибербезопасности.

Lenovo Group

Главный управляющий: Ян Юаньцин (Yang Yuanqing)

Цена акций: 12,00 долл. / 12,71 долл. (+5,92%)

Lenovo столкнулась с острой конкуренцией со стороны Dell-EMC, Hewlett Packard Enterprise, Cisco Systems и других вендоров на рынке систем для ЦОДов. В марте бывший руководитель из Intel Ким Стивенсон (Kim Stevenson) был назначен старшим вице-президентом и генеральным директором Data Center Group в Lenovo.

В июне компания представила первые продукты своей линейки оборудования под брендом ThinkSystem для ЦОДов, она включает высокопроизводительные серверы, флэш-массивы и SAN-системы хранения.

Доход Lenovo за 2017 финансовый год (завершился 31 марта) составил 43,03 млрд. долл. — более чем на 4% ниже предыдущего года (44,91 млрд. долл.), но компания имела чистую прибыль 530,4 млн. долл., тогда как год назад она понесла убыток 144,6 млн. долл.

Cisco Systems

Главный управляющий: Чак Роббинс

Цена акций: 30,22 долл. / 31,30 долл. (+3,57%)

В январе Cisco объявила о покупке AppDynamics, разработчика облачной платформы мониторинга показателей бизнеса и производительности приложений, за 3,7 млрд. долл. В марте сделка была закрыта.

В мае Cisco заключила сделки по покупке двух компаний: стартапа MindMeld (разработчика разговорных облачных интерфейсов с функциями искусственного интеллекта) за 125 млн. долл. и компании Viptela, вендора программно-конфигурируемой сети WAN, за 610 млн. долл.

За 3 квартал 2017 финансового года (завершился 29 апреля) доход Cisco составил 11,94 млрд. долл., на 0,5% ниже, чем в том же квартале в прошлом году (12,00 млрд. долл.), а чистая прибыль за квартал составила 2,52 млрд. долл., на 7% выше, чем год назад (2,35 млрд. долл.).

Seagate Technology

Главный управляющий: Стивен Лакзо (Stephen Luczo)

Цена акций: 38,17 долл. / 38,75 долл. (+1,52%)

За 3 квартал 2017 финансового года (завершился 31 марта) Seagate имела доход 2,67 млрд. долл., на 3% выше, чем в том же квартале в прошлом году (2,60 млрд. долл.), и чистую прибыль 194 млн. долл. в отличие от убытка 21 млн. долл. год назад.

Brocade Communications Systems

Главный управляющий: Ллойд Карни (Lloyd Carney)

Цена акций: 12,49 долл. / 12,61 долл. (+0,96%)

Компания Brocade Communications, производитель сетевого оборудования, согласилась на покупку компанией Broadcom, производителем микросхем для устройств связи, за 5,9 млрд. долл. (по 12,75 долл. за акцию); о сделке было объявлено 2 ноября. Компании планируют закрыть сделку в августе, и стоимость акций Brocade практически не изменилась с момента объявления о сделке.

Broadcom объявила, что сохранит бизнес коммутаторов Fibre Channel для сетей SAN компании Brocade, но продаст ее бизнес оборудования для IP-сетей, в том числе Ruckus Wireless, купленную ранее в 2016 году за 1,2 млрд. долл. Ruckus и линейка коммутаторов ICX будут проданы компании Arris International, а бизнес сетевого оборудования ЦОДов — компании Extreme Networks.

CenturyLink

Главный управляющий: Глен Пост

Цена акций: 23,78 долл. / 23,88 долл. (+0,42%)

CenturyLink осуществляет сейчас покупку Level 3 Communications (примерно за 34 млрд. долл. наличными и в акциях); о сделке было объявлено 31 октября 2016 г., и компании планируют закрыть ее к концу 3 квартала.

1 июня CenturyLink объявила план преемственной смены руководства: после завершения сделки президент и главный управляющий Level 3 Джефф Стори (Jeff Storey) станет президентом и директором по операционной деятельности CenturyLink. Глен Пост будет оставаться главным управляющим, а 1 января 2019 г. Стори станет главным управляющим, а Пост — председателем правления с исполнительными полномочиями.

В мае CenturyLink завершила продажу своего бизнеса дата-центров и аренды/размещения оборудования компании Cyxtera Technologies, недавно созданному поставщику защищенной инфраструктуры, который находится в собственности консорциума инвестиционных фондов. CenturyLink выручила 1,86 млрд. долл. от продажи и намерена вложить их в покупку Level 3.

Juniper Networks

Главный управляющий: Рами Рахим

Цена акций: 28,26 долл. / 27,88 долл. (-1,34%)

Juniper Networks — первая компания в этом обзоре, цена акций которой снизилась в первом полугодии 2017 г.

В марте Juniper Networks перестроила организационную структуру, чтобы успешнее осуществлять свою стратегию инновации.

Доход Juniper за 1 квартал (завершился 31 марта) составил 1,22 млрд. долл., на 11% выше, чем в том же квартале в прошлом году (1,10 млрд. долл.), а чистая прибыль составила 108,8 млн. долл., на 19% выше (чем год назад (91,4 млн. долл.).

Intel

Главный управляющий: Брайан Кржанич (Brian Krzanich)

Цена акций: 36,30 долл. / 33,74 долл. (-7,05%)

Стагнация ПК-продаж означала снижение роста дохода Intel в последние годы, учитывая ее ориентацию на поставки компьютерных процессоров. Компания не смогла успешно конкурировать на рынке процессоров для мобильных устройств, но наращивает продажи для систем ЦОДов, на рынках Интернета вещей, искусственного интеллекта и в других новых областях.

13 марта Intel объявила о мегасделке — покупке израильской компании Mobileye, разработчика модулей компьютерного видения на базе однокристальной системы для самоуправляемых автомобилей, за 15,3 млрд. долл.

В апреле Intel завершила отделение своего бизнеса безопасности; теперь это независимая софтверная ИБ-компания, вернувшая себе то же название McAfee, которое носила до ее покупки компанией Intel в 2010 году. Сумма сделки составила 4,2 млрд. долл.

IBM

Главный управляющий: Вирджиния Рометти

Цена акций: 165,99 долл. / 153,83 долл. (-7,33%)

IBM осуществляет трансформацию бизнеса, переориентируясь на решения, приносящие больше маржи, — облако, аналитику, мобильные приложения, инструменты соцсетей и ИТ-безопасность, — на долю которых приходится теперь почти 33 млрд. долл. годового объема продаж (40% общего дохода компании).

В апреле IBM сообщила, что объем продаж в 1 квартале (завершился 31 марта) снизился на 2,8% до 18,16 млрд. долл.; это уже 20-й подряд квартал годового снижения дохода компании.

Citrix Systems

Главный управляющий: Дэвид Хеншелл (David Henshall)

Цена акций: 89,31 долл. / 79,58 долл. (-10,89%)

1 февраля Citrix завершила отделение своей линейки продуктов GoTo, и было осуществлено слияние этого бизнеса с компанией LogMeIn; сумма сделки оценивается в 1,8 млрд. долл. Согласно условиям сделки, о которой было объявлено в июле 2016 года, акционеры Citrix получили по 0,1718 акций LogMeIn на каждую обыкновенную акцию Citrix, которой они владели на 20 января.

Citrix сообщила, что доход от продолжающихся операций за 1 квартал (завершился 31 марта) составил 662,7 млн. долл., на 1% выше, чем в том же квартале в прошлом году (658,8 млн. долл.), но чистая прибыль от продолжающихся операций составила 70,3 млн. долл., на 4% ниже, чем год назад (73,3 млн. долл.). Итоговая чистая прибыль за квартал, после вычета убытка от прекращенных операций, составила 27,6 млн. долл.

10 июля, после периода, охваченного данным обзором, Citrix объявила, что Кирилл Татаринов покинет пост президента и главного управляющего, который занимал с января 2016 года. Причин ухода названо не было; было лишь сказано, что он уходит по взаимному согласию между ним и Правлением компании. Новым президентом и главным управляющим был назначен финансовый директор и директор по операционной деятельности Дэвид Хеншелл.

AT&T

Главный управляющий: Рэндалл Стивенсон

Цена акций: 42,53 долл. / 37,73 долл. (-11,29%)

В течение первых шести месяцев 2017 г. AT&T продолжала предпринимать шаги по завершению своей покупки глобального поставщика развлекательного и новостного контента Time Warner стоимостью 85,4 млрд. долл., о которой было объявлено в октябре 2016 года. Эта покупка, которую AT&T рассчитывает завершить в текущем году, идет в русле более широкой тенденции среди телекомов — добавлять контент к своему предложению услуг.

В июне AT&T заключила сделку по покупке всей платформы сетевой операционной системы Vyatta у Brocade Communications, сигнализируя о значительном сдвиге в том, как она будет предоставлять свои услуги сетей в будущем. (Сделка была закрыта 7 июля.)

За 1 квартал (завершился 31 марта) AT&T имела доход 39,37 млрд. долл. — почти на 3% ниже, чем в том же квартале в прошлом году (40,54 млрд. долл.). Чистая прибыль за квартал составила 3,57 млрд. долл., на 8% ниже, чем год назад (3,89 млрд. долл.).

F5 Networks

Главный управляющий: Франсуа Локо-Дону

Цена акций: 144,72 долл. / 127,06 долл. (-12,20%)

В январе F5 Networks назначила Франсуа Локо-Дону (Francois Locoh-Donou), старшего вице-президента и операционного директора вендора сетевых решений Ciena, своим новым президентом и главным управляющим (вступил на пост 3 апреля). Он сменил давнего главного управляющего Джона Макадамса (John McAdams), который вышел на пенсию.

За 2 квартал 2017 финансового года (завершился 31 марта) доход компании, вендора защищенной доставки приложений, составил 518,2 млн. долл., более чем на 7% выше того же квартала в предыдущем году (483,7 млн. долл.), а чистая прибыль за квартал составила 93,1 млн. долл., на 23,5% выше, чем год назад (75,4 млн. долл.).

Verizon Communications

Главный управляющий: Лоуэлл Макадам (Lowell McAdam)

Цена акций: 53,38 долл. / 44,66 долл. (-16,34%)

31 марта Verizon объявила о масштабной реорганизации, взяв прицел на три главные области: цифровые медиа и телематика, сети и технологии связи, и работа с заказчиками и продажи продуктов. Группу Network & Technology возглавил бывший главный управляющий Ericsson Ханс Вестберг (Hans Vestberg).

В мае, после длившейся месяц борьбы за предложение цены, Verizon объявила, что купит компанию Straight Path Communications, владельца лицензий на вещание в высокочастотном диапазоне, за 3,1 млрд. долл. в сделке с покупкой всех акций. Verizon перекрыла цену AT&T, которая в апреле заключила соглашение о слиянии со Straight Path, предложив 1,6 млрд. долл. за компанию. (За расторжение Verizon выплатит AT&T штраф 38 млн. долл.)

А 13 июня Verizon закрыла сделку покупки Yahoo за 4,48 млрд. долл. с ее популярными медиа-активами, включая спортивный и финансовый контент. Verizon планирует объединить медиа-ресурсы Yahoo с активами AOL, купленными в 2015 году, в дочернюю компанию под названием Oath. Стоимость покупки составила 350 млн. долл. — меньше, чем первоначально договорились компании. Цена отражает снижение рыночной стоимости Yahoo после того, как она подтвердила два крупных взлома в 2013 и 2014 году, когда было скомпрометировано 1,5 млрд. пользовательских аккаунтов.

Netgear

Главный управляющий: Патрик Ло (Patrick Lo)

Цена акций: 54,35 долл. / 43,10 долл. (-20,70%)

За 1 квартал (завершился 2 апреля) вендор сетевого оборудования Netgear имел доход 323,7 млн. долл., более чем на 4% выше того же квартала в предыдущем году (310,3 млн. долл.), но чистая прибыль снизилась на 3,6% до 16,0 млн. долл. с 16,6 млн. долл. год назад.

Nutanix

Главный управляющий: Дхирадж Пандей (Dheeraj Pandey)

Цена акций: 26,56 долл. / 20,15 долл. (-24,13%)

В марте акции Nutanix, разработчика гиперконвергентной инфраструктуры для облака, рухнули на 37% — с 31,12 долл. цены закрытия 2 марта до 23,00 долл. при закрытии торгов 3 марта.

Цена упала после объявления финансовых результатов за 2 квартал 2017 ф.г. (завершился 31 января), в котором доход компании вырос на 77% — до 182,2 млн. долл. с 102,7 млн. долл. в том же квартале год назад. Хотя рост дохода был весьма значительным, компания дала прогноз на 3 квартал, разочаровавший инвесторов и аналитиков, что и привело к падению котировок в марте.

Акции продолжали снижаться, пока не достигли дна на отметке 14,46 долл. за акцию 1 мая, но с тех пор несколько выправились.

За 3 квартал 2017 финансового года (завершился 30 апреля) Nutanix имела доход 191,8 млн. долл. — на 67% выше, чем в том же квартале в прошлом году (114,7 млн. долл.), однако понесла чистый убыток 112,0 млн. долл. (год назад чистый убыток составил 46,8 млн. долл.).

Hewlett Packard Enterprise

Главный управляющий: Мег Уитман

Цена акций: 23,14 долл. / 16,59 долл. (-28,31%)

В январе HPE заключила сделку по покупке пионера гиперконвергентной инфраструктуры SimpliVity за 650 млн. долл.; сделка была закрыта 17 февраля. HPE осуществляет интеграцию оборудования и ПО SimpliVity со своими серверами, намереваясь наращивать долю на быстро растущем рынке гиперконвергентной инфраструктуры.

В марте HPE подписала соглашение о покупке Nimble Storage, производителя флэш-массивов и гибридных систем хранения с прогнозной аналитикой, по 12,50 долл. за акцию (за 1,0 млрд. долл.) наличными. Сделка была закрыта 17 апреля.

3 апреля HPE завершила отделение своего бизнеса корпоративных услуг и его слияние с Computer Sciences Corp. (CSC); новая компания ИТ-услуг получила название DXC Technology. HPE заявила, что сделка принесет акционерам приблизительно 13,5 млрд. долл. как результат доли в DXC, выплат дивидендов наличными, а также принятия новой компанией долга и прочих обязательств.

Цена акций HPE была скорректирована при начале торгов 3 апреля — с цены закрытия 23,70 долл. 31 марта до 18 долл.; таким образом было учтено, что на каждую акцию HPE акционеры получили 0,086 обыкновенных акций DXC.

За 2 квартал 2017 финансового года (завершился 30 апреля) HPE имела доход 7,45 млрд. долл., на 12,5% ниже, чем в том же квартале в прошлом году (8,51 млрд. долл.), и понесла убыток 612 млн. долл. (год назад она имела чистую прибыль 320 млн. долл. в том же квартале).

* Здесь и далее: на 30 декабря 2016 г. / на 30 июня 2017 г. (изменение за квартал)

© 2017. The Channel Company LLC. Initially published on CRN.com, a The Channel Company website, at https://www.crn.com. Reprinted with permission.

Источник: Рик Уайтинг, CRN/США