24 июля 2017 г.
J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты анализа операционных затрат операторов мобильной связи при размещении оборудования базовых станций. Основные перспективы оптимизации затрат связаны с развитием различных схем аутсорсинга в партнерстве с ключевыми производителями оборудования, с совершенствованием регулирования в области строительства антенно-мачтовых сооружений и с формированием цивилизованного рынка аренды площадок для базовых станций.
Затраты операторов на аренду сайтов
По оценкам J’son & Partners Consulting, доля затрат российских операторов мобильной связи операторов на аренду площадок (сайтов) для размещения базовых станций у различных арендодателей (коммерческие структуры, муниципальные и государственные предприятия, частные лица) составляет около 60% всех затрат на аренду технологических позиций (транспортные сети, оборудование фиксированной связи и пр.). По итогам 2016 года затраты на аренду почти 200 тыс. сайтов для размещения базовых станций увеличилась у операторов «большой четверки» почти на 11% и составила около 58 млрд руб. При этом самые высокие затраты на аренду были у «МегаФона» и МТС, которые лидируют по количеству базовых станций в России (Рис. 1).
Арендные ставки
Арендные ставки на размещение базовых станций зависят от многих факторов (географическая локация, высота размещения антенн, их количество и пр.) и изменяются в широких пределах. Так, наиболее высокие цены типичны для территорий с высокой плотностью населения и дефицитом площадок для размещения базовых станций, а также в местах концентрации платежеспособного спроса на услуги мобильной связи (Москва, нефтегазовые регионы — ХМАО, Тюменская обл., и др.) и места со сложными климатическими условиями и/или удаленные территории (например, регионы Дальнего Востока).
В общем случае, на величину арендных ставок влияют 2 разнонаправленных фактора:
- На существующих сайтах — стремление арендодателей повысить арендную ставку как минимум на уровень инфляции.
- Активность операторов для сокращения арендной ставки на новых сайтах и на наиболее дорогих существующих позициях.
По оценкам J’son & Partners Consulting, в 2016 г. «большая четверка» операторов мобильной связи тратила, в среднем по России, около 24 тыс. в мес. на аренду одного сайта. При этом средний ежемесячный тариф в Москве внутри МКАД превышал эту сумму как минимум в 2 раза. За пределами крупнейших городов — Москвы и Санкт-Петербурга — средняя арендная ставка на новые позиции изменяется от 7 500 руб. в Самаре до 50 тыс. руб. в Казани.
В ноябре 2016 г. мэрия Москвы снизила тарифы на размещение оборудования базовых станций сотовой связи на зданиях, находящихся в муниципальной собственности, на
Ожидалось, что в 2017 г. эта мера столичных властей повлияет и на тарифы на коммерческие площадки, для которых служат ориентиром городские ставки. Предполагалось, что следующей мерой поддержки рынка станет отмена разрешения на строительство для установки базовых станций.
Усилия операторов по сокращению затрат на аренду сайтов
В
Снижение стоимости аренды в рамках переговорного процесса при реализации программы мотивации сотрудников.
- Оптимизация договоров на размещение базовых станций:
- оптимизация перечня оборудования на объектах;
- уход с дорогих или проблемных площадок;
- совместные действия с другими операторами сотовой связи;
- проведение совместных переговоров с арендодателями.
Подготовка законодательных инициатив по аренде федерального и муниципального имущества: порядок размещения в Москве и на федеральном уровне, в том числе вдоль автомобильных дорог, размещение оборудования на многоквартирных жилых домах.
Выкуп земельных участков под АМС в собственность.
Утверждение максимальных пределов стоимости аренды по регионам и порядок контроля стоимости аренды.
Одной из важных тенденций являются попытки операторов использовать новые формы сотрудничества с владельцами для оптимизации своих затрат на аренду. Некоторые операторы меняют структуру своих арендодателей, например, к концу 2016 года у «ВымпелКома» доля арендодателей — частных лиц достигла 7%, в то время как в конце 2014 г. таких арендодателей практически не было.
Затраты операторов на обеспечение допуска на площадки
По оценкам J’son & Partners Consulting, средняя по России стоимость по обеспечению допуска операторов сотовой связи к месту размещения базовой станции составляет 1,3 млн руб. без учета «суммы Х», которую запрашивают собственники земли и администрации регионов для выдачи согласительных документов на допуск.
В эту стоимость (1,3 млн руб.) входит создание проекта АМС, разрешительная документация на земельный участок, проекты по геологии и экологии, экспертизе проекта, получение разрешения на строительство, подключение к электросети, госкомиссия по приемке строительства, и т.д.
«Сумма Х», которая может меняться в широких пределах, включает, например, перевод земли из одной категории в другую (в том числе из лесного фонда). В случае принадлежности земли сельским поселениям, садовым товариществам, и т.д. стоимость выкупа земли может быть представлена в качестве бартерной сделки. Например, в Новосибирской области в обмен на землю, операторам предложили построить дорогу к селу, а в Свердловской области — отреставрировать церковь.
Затраты операторов на содержание АМС и обслуживание базовых станций
Затраты на содержание АМС обычно складываются из затрат на аренду земли или мачты, а также на обслуживание самой базовой станции. В случае, если оператор арендует мачту или землю, в 90% случаев, его затраты, помимо арендной платы, включают в себя оплату счетов арендодателя, в которые включены затраты на:
- электроэнергию;
- охрану;
- некоторых случаях — на оплату техобслуживания как самой базовой станции, так и вспомогательных технических агрегатов: кондиционеров, электрогенератора и т.д.
Различного типа опоры для установки базовых станций (с пакетом услуг) предоставляются местными операторами пассивной инфраструктуры в аренду. Наиболее крупный в РФ — холдинг «Русские Башни»; в Москве — ЗАО «Вертикаль». Цены для комплекта оборудования одного оператора зависят от стандарта связи, региона и высоты сооружения и составляют, в среднем, от 24 тыс. руб. в месяц для комплекта оборудования одного оператора в Поволжье и на Северном Кавказе до 41 тыс. руб. на Дальнем Востоке.
В целом рынок аренды сайтов под базовые станции и сопутствующих услуг в России все еще находится в стадии своего становления — унификации тарифов, уменьшения случаев неформальных отношений с землевладельцами и владельцами АМС, появления крупных инфраструктурных компаний.
Источник: J’son & Partners Consulting
