9 апреля 2018 г.

Офис IBS в Москве. Фото пресс-службы IBS с сайта компании

Публичное акционерное общество «ИБС ИТ Услуги» (далее «Компания» и совместно с дочерними и зависимыми компаниями — «Группа» или «IBS»), 4 апреля 2018 г. объявила о намерении провести первичное публичное предложение (далее — «Предложение») обыкновенных акций Компании (далее — «Акции»).

  • Ожидается, что акции будут допущены к торгам на Московской Бирже в секторе Рынка инноваций и инвестиций (РИИ), биржевого сектора для высокотехнологичных компаний, обладающих значительным потенциалом роста;
  • Под Предложением предусматривается предложение Акций (i) за пределами Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации в соответствии с Положением S Закона США о ценных бумагах 1933 г., с учетом изменений и дополнений, и (ii) в пределах Российской Федерации определенным институциональным и розничным инвесторам;
  • В рамках Предложения будут представлены акции дополнительной эмиссии и существующие обыкновенные акции Компании. Акции будут предложены Компанией, а также ее текущим акционером, Обществом с ограниченной ответственностью «ИБС Холдинг». Предполагается, что дополнительная эмиссия акций составит более 50% от Предложения;
  • Предполагается, что по итогам Предложения, доля акций в свободном обращении составит 30-35% от увеличенного акционерного капитала;
  • Привлеченные в ходе Предложения средства будут направлены Компанией на укрепление и расширение линейки сервисов посредством органического роста, а также сделок слияния и поглощения, направленных на увеличение стоимости Компании;
  • Citigroup и Renaissance Capital выступают совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами Предложения. SOVA Capital выступает совместным букраннером. Альфа-Банк является менеджером размещения акций для розничных инвесторов.
Светлана Баланова, генеральный директор компании, отметила «В последние годы российский ИТ-сектор демонстрировал хорошую динамику, а темпы роста выручки IBS значительно превышали средние показатели рынка, что является закономерным результатом успешной трансформации бизнеса Компании. Мы считаем, что восстановление российской экономики, а также распространение цифровых решений и внедрение современных технологий станут базой для дальнейшего роста Компании. Сегодня доля IТ-сектора в российской экономике по-прежнему ниже аналогичного показателя в развитых странах, во многом из-за более низкого уровня автоматизации бизнеса. Но ситуация постепенно меняется, и российские компании вступили в фазу активного инвестирования в ИТ-сервисы, которая, как мы ожидаем, продолжится и будет набирать обороты в последующие годы. Другими точками роста сектора ИТ-сервисов являются цифровая трансформация экономики, значительные инвестиции в ИТ со стороны государственных учреждений и продолжающееся освоение новых технологий. IBS имеет выверенную стратегию роста и обладает существенными возможностями для использования этих позитивных тенденций в свою пользу. Мы рады объявить о намерении провести IPO и предоставить инвесторам возможность стать частью, как мы считаем, впечатляющей истории роста Компании».

Компания IBS была основана в 1992 году, является ведущим поставщиком ИТ-сервисов для высоко диверсифицированной базы клиентов из предприятий крупного и среднего бизнеса, и государственных структур в России. Группа включает три взаимодополняющих сегмента: (i) IBS — разработка, внедрение и поддержка уникальных (ориентированных на задачи конкретного клиента) программных и ИТ-инфраструктурных решений для частного бизнеса и государственного сектора, основанных на собственных вендорских продуктах, (ii) IBS Platformix — занимается поставкой типовых (тиражируемых) ИТ-решений и (iii) БФТ IBS — предоставляет ИТ-решения для государственных и муниципальных органов власти.

За последние три года бизнес компании значительно вырос. Выручка увеличилась с 14,7 млрд рублей за финансовый год, окончившийся 31 марта 2015 года, и до 21,4 млрд рублей, за финансовый год, окончившийся 31 марта 2017 года, при среднегодовом темпе роста (CAGR) 21%. За этот же период чистая прибыль Компании выросла с 338 млн рублей до 1 461 млн рублей, среднегодовой темп роста составил 108%. За девять месяцев, с 1 апреля по 31 декабря 2017 года, наша выручка составила 19,7 млрд рублей, увеличившись на 10% по сравнению с 17,8 млрд рублей за девять месяцев, окончившихся 31 декабря 2016 года. Чистая прибыль за девять месяцев, окончившихся 31 декабря 2017 года, составила 2 313 млн рублей, увеличившись на 85% по сравнению с 1 251 млн рублей за девять месяцев, окончившихся 31 декабря 2016 года.

По итогам года, закончившегося 31 марта 2018 года, Компания планирует достичь роста выручки более 15% по сравнению с прошлым годом. Указанный планируемый рост выручки опирается на предварительные оценки финансовых результатов Компании за год, закончившийся 31 марта 2018 года, на основе неаудированных данных, и не является гарантией будущих финансовых результатов. Фактические результаты Компании могут отличаться от тех, на которые прямо или косвенно идет ссылка в тексте выше и зависят от учетной политики Компании по признанию выручки.

Операционные и финансовые показатели

млн руб. Год, закончившийся
31 марта 		9 месяцев, закончившиеся
31 декабря
2015 2016 2017 2016 2017
Выручка 14 691 16 586 21 422 17 824 19 693
Рост 13% 29% 10%
OIBDA1 889 1 268 2 363 1 957 3 149
Рост 43% 86% 61%
Рентабельность OIBDA 6,1% 7,6% 11,0% 11,0% 16,0%
Чистая прибыль 338 584 1 461 1 251 2 313
Рост 73% 150% 85%
Рентабельность по чистой прибыли 2,3% 3,5% 6,8% 7,0% 11,7%
Свободный денежный поток2 351 1 331 1 094 1 329 3 034

Примечание: Аудированная финансовая отчетность по МСФО за финансовые года, закончившиеся 31 марта 2015, 2016 и 2017 гг. Неаудированная финансовая отчетность за девять месяцев, окончившихся 31 декабря 2016 и 2017 гг.
1 OIBDA означает Операционную прибыль без учета расходов на амортизацию и рассчитывается как Операционная прибыль + амортизация основных средств и нематериальных активов.
2 Свободный денежный поток (FCF) = денежный поток от операционной деятельности — капитальные расходы (скорректированные на поступления от продаж и основных средств и нематериальных активов).

Компания IBS оценена перед размещением в 22-26 млрд рублей за весь бизнес. Это оценка одного из организаторов IPO — Renaissance Capital — на 4 апреля, следует из аналитической записки банка для инвесторов, пишет RNS.

Источник: Пресс-служба компании IBS