21 июня 2019 г.

Санкции США приостановлены против Huawei на неопределенное время, но вопросы остались. И ситуация приведет к значительным изменениям на мировом рынке ИТ, поскольку есть две концептуальные особенности. Во-первых, так и осталось непонятным, с какими целями была развязана эта санкционная война. Во-вторых, даже сейчас, пока она присутствует «в отложенном состоянии», и варианты тактического развития событий не определены, уже можно оценить некоторые долгосрочные трендовые последствия для ИТ-индустрии.

«Конечная цель любой войны — мир»

Цитата Аристотеля, взятая в качестве подзаголовка, позволяет понять особенность ситуации: мы не понимаем, ради какого именно мира развязана санкционная война с Huawei. Понимания причин, поводов и даже смысла этой войны так и не появилось. Слишком расплывчаты официальные формулировки, крайне сложно сказать, на какие именно уступки должна пойти китайская компания, чтобы санкции американского правительства были отменены.

Защита внутреннего рынка США вполне могла быть целью санкционной войны, но соответствующие задачи можно решить проще, например, введением дополнительных таможенных пошлин на импортную продукцию и/или протекционистских мер для решений локального производства.

Инфобезопасность тоже может быть целью, но и тут существует проверенный комплекс мероприятий, позволяющих свести к минимуму вероятность срабатывания потенциально опасных «закладок». Возможно, конечно, что есть и вполне конкретные требования к Huawei, которые обе стороны обсуждают на закрытых переговорах, но тогда крайне загадочен смысл шумихи, происходящей в открытом информационном пространстве. Хотя сделать выводы о развитии ситуации можно.

Huawei: местами возможны проблемы

Очевидно, что системные санкции, которые США все еще планируют ввести против китайского гиганта и его дочерних компаний, вполне могут создать ряд проблем для Huawei, но гибельными для компании стать никак не смогут. Американский рынок, конечно, лакомый кусок, но далеко не единственный. Домашний для Huawei рынок Китая настолько велик, что присутствие в нем уже способно позволить компании быть одним из крупнейших игроков глобального ИТ-сегмента, а еще есть огромный рынок Индии, ЕМЕА, рынки Юго-восточной Азии, японский, латиноамериканский, где позиции китайского вендора тоже хороши...

Однако, если общий бизнес вне опасности, отдельные сегменты могут оказаться под ударом. Напомним, что Huawei активно работает в трех крупнейших направлениях ИТ-рынка: смартфоны и гаджеты, компьютеры и серверы, а также телеком и сетевое оборудование. Основное внимание медиа приковано к смартфонам, но это направление практически вне опасности. Возможные санкции в сегменте смартфонов должны пугать не Huawei, а Google, что мы и наблюдаем.

Немного деталей

Теоретически Android бесплатен, но практически за установку этой операционной системы в конфигурации, пригодной для комфортного использования, вендоры платят Google. Однако «чистый Android» вендоры устанавливают на смартфоны довольно редко, большинство производителей изрядно перерабатывает систему, оптимизируя ее для своих устройств. Изменения вендоры обычно называют общим термином «оболочка», но фирменные дополнения затрагивают не только интерфейс Android, но и более существенные элементы, связанные с энергосбережением, многозадачностью, безопасностью и т.д. В некоторых случаях изменения оказываются настолько значительными, позволяют позиционировать измененную версию как отдельную платформу, причем последних множество: Sailfish, «Аврора», Cyanogen и т.д.

В случае проблем с Google, вызванных введением санкций, Huawei может легко перейти на установку своей версии операционной системы, которая будет совместима с Android. Вендору не придется создавать систему «с нуля», можно взять за основу любую имеющуюся платформу, можно достаточно быстро развить свою версию, при этом обеспечив совместимость с android-приложениями, как с имеющимися, так и с будущими. Возможно, Huawei представит свою операционную систему до конца июня, в прессе называют даже ее имя — Hongmeng — но официальных объявлений о ней пока нет.

Переход Huawei на Hongmeng резко ухудшит позиции Google на рынке платформ для гаджетов. Сейчас Android контролирует почти 90% рынка смартфонов — в первом квартале доля iOS в проданных устройствах составляла 11,7%, по данным IDC, рухнув почти на треть (точнее, на 30,2%) по сравнению с итогами аналогичного периода прошлого года. Выход Hongmeng приведет Google к потере еще 19% рынка, что настолько неприятно, что может даже сказаться на стоимости акций. В перспективе ситуация еще хуже, так как доля смартфонов Huawei быстро растет, и по данным первого квартала выросла вполовину по сравнению с аналогичным прошлым года.

Но это не все неприятности Google, которые может вызвать появление Hongmeng.

Конкуренция на рынке приложений усилится

Google может быть вынужден установить запрет на предустановку фирменных утилит — «Карты», Gmail, Chrome и других — на устройства Huawei. Но это опять-таки проблем для Huawei не создает, как и возможные ограничения на предустановку клиентов Facebook, WhatsApp и других американских компаний. Эти приложения могут быть легко установлены пользователем самостоятельно — запрет предустановки не означает невозможности установки! Вендоры давно освоили простой прием, упрощающий продвижение приложений — при стартовой настройке возникает диалоговый элемент с предложением установить полезные дополнительные программы.

Если Huawei на 20 процентах занимаемого глобального рынка начнет продвигать альтернативы приложениям Google, это станет причиной огромных убытков последнего.

Где санкции могут быть опасны?

Американские санкции представляют очень большую опасность не для смартфонов/планшетов, а для традиционных компьютеров, выпускаемых Huawei.

У китайского вендора хорошая линейка мобильных систем под брендами Huawei и Honor, и явно были серьезные намерения на ее расширение, но тут ситуация с санкциями, вполне возможно, может привести и к полному уходу Huawei из сегмента. Альтернативы Windows нет, достаточно простые для пользователя обходные пути в получении «операционки» создать весьма проблематично, особенно без взаимодействия с Microsoft и официальной поддержки рэдмондской корпорации. Также серьезные проблемы возможны у Huawei на серверном рынке.

А вот за сегмент тяжелых телеком-решений можно быть спокойным — Huawei давно научился работать в специфических и весьма непростых условиях. Ограничения правительственных структур вряд ли способны создать серьезные проблемы для Huawei в этом сегменте.

Потрясения глобального рынка

Разрывы налаженных связей американских компаний с одним из крупнейших глобальных технологических лидеров — напомним, что Huawei имеет прекрасные позиции в ряде новейших разработок, например, в искусственном интеллекте, «машинном зрении», создании процессоров, в том числе, специализированных для AI-задач, разработке коммуникационных стандартов, включая 5G и Wi-Fi 6 — создаст серьезные проблемы как всему ИТ, так и американским компаниям. Рынок в целом пластичен, и взамен искусственно разорванных связей китайские разработчики быстро разовьют другие — с южнокорейскими, японскими, европейскими компаниями и консорциумами — а вот для американских компаний ситуация, в которой они вынуждены подчиняться странным требованием национальных регуляторов, не сулит ничего хорошего.

Проблемы, которые могут возникнуть в разработке и в исследованиях — причем в сегментах-драйверах! — существенно серьезней, чем возможные от переноса производств из Поднебесной. У китайских компаний-сборщиков, несмотря на их прекрасные показатели в развитии современных производств, есть множество конкурентов. Индия, Малайзия, Индонезия, Мексика, Бразилия и другие страны с удовольствием поспособствуют переносу вендорских заказов на предприятия в новых регионах. Это, конечно, потребует некоторых затрат как для налаживания производств, так и для перестройки логистических цепочек, но проблема не выглядит ни драматично сложной, ни чрезвычайно дорогой.

Если же торговая война будет продолжаться и выйдет на новые уровни — грубо говоря, прилетит «ответка» от Китая — то сложно предположить масштабы потерь и изменений, которые затронут уже всю мировую экономику, а не только отдельные сегменты ИТ. Следует помнить об огромном рынке интеллектуальной собственности — если начнется война в области патентов и лицензирования технологий, то в ней победителей не будет, у рынка начнутся серьезнейшие проблемы и убытки будут астрономические.

Мир станет полифоничней

Важно, что ситуация — даже в имеющемся положении с «отложенными» санкциями — послужит катализатором для создания и развития альтернативных платформ, как программных, так и аппаратных. Если, например, недавно при наличии платформы Andriod TV довольно странно выглядели инициативы Samsung с Tizen и LG с webOS, то сейчас подобные решения стали вполне актуальными.

Как следствие, на рынке появится полифония и усилится конкуренция, что негативно отразится на имеющейся гегемонии не только Google, но и, например, Qualcomm, а также других крупных корпораций из США. Полифония уже начинает развиваться, рассмотренная ситуация с Hongmeng не единственная. Например, Sony младшие модели в линейке телевизоров 2019 уже выпустила не на Android TV, а на собственной ТВ-платформе. Мощный импульс получат альтернативные платформы Tizen, webOS, Sailfish, Cyanogen, различные версии Linux и т.д. Процесс появления альтернативных платформ, ослабляющий лидерство американских корпораций, уже не остановить, хотя скорейшее прекращение торговой войны — на которое мы все надеемся — сможет несколько смягчить его остроту, как минимум, на начальном этапе.

Источник: Редакционный материал