HPE и Dell — на равных по доле мирового серверного рынка во 2 квартале

11 сентября 2020 г.

На фоне пандемии коронавируса Hewlett Packard Enterprise обошла Dell Technologies по доходу на мировом серверном рынке, а Inspur начинает становиться сильным конкурентом глобального уровня, сообщает IDC.

«Глобальный спрос на корпоративные серверы был высоким в течение 2 квартала 2020 года, — пишет в пресс-релизе Пол Магуранис (Paul Maguranis), старший аналитик исследования, Infrastructure Systems, Platforms & Technologies, IDC. — Мы определенно видим области сокращения расходов, но это компенсировано инвестициями крупных поставщиков облака и организаций в решения, которые обеспечивают поддержку меняющихся потребностей в инфраструктуре из-за глобальной пандемии».

CRN/США предлагает краткий обзор результатов серверного рынка в целом и топ-5 вендоров, включая категорию ODM Direct, за 2 квартал этого года из отчета IDC.

Важно заметить, что IDC говорит о статическом равенстве (tie), когда доля рынка двух или более вендоров по объему поставок или доходу различается на 1% или менее. Во 2 квартале такая ситуация возникла у претендентов на первое и четвертое место.

Глобальный серверный рынок: цифры и тренды

• Мировой доход: 24 млрд долл.
• Прирост за год: 19,8%

Во 2 квартале 2020 года мировой доход серверного рынка достиг 24 млрд долл. и вырос почти на 20% по сравнению с прошлым годом. Глобальный объем поставок увеличился на 18%, и в общей сложности было поставлено почти 3,2 млн серверов за квартал.

Если рассматривать по классу систем, то доход от серверов массового выпуска вырос на 22% до 18,7 млрд долл. по сравнению с прошлым годом, а в сегменте систем средней мощности остался на прежнем уровне: 3,3 млрд долл. В верхнем сегменте доход вырос на 44% год к году до 1,9 млрд долл., сообщает IDC.

Доход в сегменте x86-серверов упал на 17% по сравнению с прошлым годом до 21,6 млрд долл., а систем не-x86-архитектуры — вырос на 47% до 2,4 млрд долл.

Что касается региональной картины, то Азиатско-Тихоокеанский регион показал очень хорошие результаты с общим ростом на 31% год к году, при этом Китай был впереди, достигнув 40%-ного роста за год. Рынок США вырос на 25% год к году, а Латинской Америки — на 15%, но в Канаде сократился на 11%, и в EMEA — на 6%.

№ 4 (в паре): IBM

• Доля рынка (по доходу): 6%

Серверный доход IBM во 2 квартале составил 1,45 млрд долл. и вырос на 22% по сравнению с прошлым годом. IBM поделила четвертое место на мировом рынке с Lenovo, практически не изменив своих позиций по сравнению с тем же кварталом год назад. При этом IBM не вошла в группу топ-6 вендоров по мировому объему поставок, продав менее 130 тыс. серверов за квартал.

Недавно IBM сообщила, что доход за 2 финансовый квартал составил 18,1 млрд долл., на 5,4% ниже, чем год назад, а в июне купила стартап облачной безопасности Spanugo, чтобы расширить свои возможности обеспечения защиты и комплаенса в строго регулируемых отраслях.

№ 4 (в паре): Lenovo

• Доля рынка: 6,1%

Лидер ПК-рынка и оборудования ЦОДов с оборотом 50 млрд долл. достиг 1,47 млрд долл. серверного дохода во 2 квартале — на 21% выше того же квартала в прошлом году, поделив четвертое место по доле мирового рынка с IBM. В том же квартале 2019 года доля рынка Lenovo составляла 6%.

Lenovo поставила на рынок около 193 тыс. серверов во 2 квартале — на 6,6% больше, чем год назад (181,1 тыс. шт.). Ее доля мирового рынка по объему поставок составила 6,1%.

Несмотря на пандемию COVID-19 Lenovo сообщила недавно о громадном росте дохода в 1 финансовом квартале: в сегменте ЦОДов доход вырос почти на 20% год к году, а доход бизнеса ПК и Smart Devices достиг 10,6 млрд долл.

№ 3: Inspur

• Доля рынка: 10,5%

Китайская Inspur значительно выиграла от высокого спроса на серверы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и ее мировой доход рос быстрее всех других вендоров во 2 квартале.

Серверный доход Inspur во 2 квартале составил 2,53 млрд долл. — на 77% выше, чем год назад, и ее доля мирового серверного рынка значительно выросла с 7,1% в том же квартале год назад.

«Инвестиции в Азиатско-Тихоокеанский регион были особенно значительными, они выросли на 31% по сравнению с прошлым годом», — пишет Магуранис о серверном рынке в целом.

Inspur достигла также самого большого роста поставок — 353,3 тыс. шт. за квартал, почти на 53% выше, чем год назад. Доля мирового рынка Inspur по объему поставок во 2 квартале составила 11,1%.

№ 1 (в паре): Dell Technologies

• Доля рынка: 13,9%

В 1 квартале Dell Technologies увеличила свой отрыв по доле мирового серверного рынка от HPE, но во 2 квартале HPE сумела отобрать место лидера у Dell.

Общий серверный доход Dell Technologies снизился на 12% по сравнению с прошлым годом до 3,34 млрд долл. Как результат, доля рынка Dell сократилась с 18,9% год назад до 13,9% во 2 квартале 2020 года.

Dell испытала также самое значительное снижение общего количества серверов, поставленных за квартал. Согласно данным IDC, Dell поставила в общей сложности 432,5 тыс. серверов, что на 10% ниже прошлого года. Ее доля рынка по объему поставок упала с 17,8% во 2 квартале 2019 года до 13,6% в 2020 году.

Хотя серверный доход Dell упал, ее бизнес в целом остается достаточно стабильным несмотря на пандемию благодаря обширному продуктовому портфелю, включающему ПК. За минувший 2 финансовый квартал Dell сообщила о доходе 22,7 млрд долл., на 3% ниже того же квартала год назад. Недавно компания пригласила Ролу Дагер (Rola Dagher) из Cisco на пост руководителя глобального канала и провела перестройку своей руководящей команды продаж.

№ 1 (в паре): HPE/New H3C Group

• Доля рынка: 14,9%

Во 2 квартале Hewlett Packard Enterprise вместе с китайской New H3C Group достигли самого высокого уровня дохода и объема поставок серверов среди всех вендоров мирового рынка. Ввиду совместного предприятия HPE с New H3C Group IDC в своем отчете объединяет результаты этих двух компаний.

HPE достигла 3,58 млрд долл. дохода за квартал, что на 2% ниже того же квартала прошлого года. Как результат, ее доля мирового серверного рынка также снизилась до 14,9% с 18,2% в 2019 году.

HPE поставила 456,6 тыс. серверов за квартал, на 3% больше, чем год назад, но ее доля мирового рынка по объему поставок сократилась до 14,3% с 16,5% в прошлом году.

HPE сохраняет сильные позиции в Китае благодаря партнерству с New H3C, в которой она имеет долю 49% (остальные 51% принадлежат китайской Unisplendour). Недавно HPE сообщила, что доход за 3 финансовый квартал составил 6,8 млрд долл., ниже 7,2 млрд долл. в том же квартале год назад.

Прямые продажи ODM-производителей

• Доля рынка: 28,8%

На долю производителей серверов собственной разработки приходилась самая большая часть мирового рынка по доходу, но IDC объединяет всех ODM-производителей под общей цифрой дохода и поставок. ODM проектируют и производят серверы, которые затем продаются под брендами других компаний.

На долю ODM приходилось 28,8% всего серверного рынка во 2 квартале против 21,1% год назад.

Совокупный доход ODM во 2 квартале составил 6,92 млрд долл. — более чем на 63% выше того же квартала в прошлом году (4,23 млрд долл.). Общий объем поставок ODM составил почти 1,1 млн серверов — на впечатляющие 62% выше, чем год назад. Как результат, почти 34% всех серверов во 2 квартале были поставлены ODM.

© 2020. The Channel Company LLC. Initially published on CRN.com, a The Channel Company website, at https://www.crn.com. Reprinted with permission.

Источник: Марк Харанас, CRN/США