26 ноября 2020 г.
Расклад сил меняется
Опубликован «Магический квадрант» Gartner для рынка проводных и беспроводных локальных сетей в 2020 году, и новый игрок вступил в группу Лидеров.
Juniper Networks, которая была в группе Провидцев в прошлом году, разом перемахнула в группу Лидеров благодаря революционной технологии компании Mist Systems, купленной в 2019 году. Эта сделка позволила Juniper инвестировать в ИИ и встроить обширную телеметрию в свои маршрутизаторы проводных сетей и оборудование БЛВС, что дало ей полный продуктовый портфель, способный составить серьезную конкуренцию предложениям ведущих вендоров: Cisco, Extreme Networks и HPE/Aruba.
Сегмент Претендентов (Challengers) второй год подряд остается пустым, а в группе Нишевых игроков сгрудились 12 вендоров, включая CommScope с технологией Ruckus Networks, Arista Networks благодаря ее покупке Mojo Networks, а также Ubiquiti Networks, а специалист защиты сетей Fortinet и опальная Huawei гордо занимают сегмент Провидцев (Visionaries).
В общей сложности 18 вендоров вошли в «Магический квадрант» проводных и беспроводных сетей в этом году. CRN/США предлагает краткий обзор результатов анализа Gartner с акцентом на сильные и слабые стороны каждого из игроков.
Лидеры
1. Cisco
Cisco Systems, снова Лидер в «Магическом квадранте» Gartner для рынка проводных и беспроводных локальных сетей, предлагает две линейки, Catalyst и Meraki, охватывающие ее коммутаторы уровня доступа для проводной сети, оборудование БЛВС, сетевые приложения и услуги. Давно являясь сильным игроком с глобальным охватом, Cisco предлагает кампусную инфраструктуру с мультивендорной интеграцией и аналитикой с открытыми API, постоянно инвестируя в разработку новых микросхем и операционных систем.
Будучи отдельными продуктовыми линейками, Catalyst и Meraki, обеспечивающие работу всей кампусной сети, не являются взаимозаменяемыми. Кроме того, у компании непоследовательная стратегия ценообразования по этим двум линейкам, что может создавать затруднения.
2. Extreme Networks
Третий год подряд Extreme Networks оказывается в группе Лидеров благодаря своему обширному портфелю облачных и локально развернутых управляемых сетевых приложений и услуг, а также проводным коммутаторам и оборудованию БЛВС. Вендор успешно интегрировал несколько покупок, в том числе Aerohive Networks, и имеет «крепкое предложение» рынку, указывает Gartner. Недавно Extreme обновила свой платформный портфель, расширив функции управления и облачные предложения, включая платформу ExtremeCloud IQ.
Extreme имеет глобальный охват, но присутствие в некоторых странах Азии и Латинской Америки варьируется. У компании есть также некоторые пробелы в продуктах — в частности, нет LBS-сервисов, которые всё еще находятся в стадии разработки.
3. HPE/Aruba
Aruba Networks, которая входит теперь в состав Hewlett Packard Enterprise, вновь оказалась в группе Лидеров благодаря своей стратегии охвата «от границы сети до облака». Ее платформа Aruba Edge Services (ESP), различающаяся в зависимости от региона, включает обширный портфель облачных и локально развернутых управляемых сетевых приложений и услуг в сочетании с коммутаторами уровня доступа для проводной сети и оборудованием БЛВС. Более того, облачная платформа ESP сводит воедино, автоматизирует и защищает кампусную, филиальную и удаленную сеть, предлагая также открытые API.
Через платформу HPE GreenLake продуктовый портфель Aruba доступен с оплатой за объем потребления. Однако некоторые клиенты Gartner указывают на сложность ее портфеля из-за количества компонентов оборудования и ПО для кампусной сети. Кроме того, реализация функций иногда различается в облачных и локальных продуктах.
4. Juniper Networks
В этом году Juniper Networks смело шагнула из Провидцев в Лидеры благодаря покупке Mist Systems, наработки которой позволили ей встроить ИИ в свой портфель коммутаторов проводной сети и оборудования БЛВС и распространить эту технологию на весь свой портфель предложений. Juniper обслуживает клиентов всех сегментов, от СМБ до крупных корпоративных заказчиков и поставщиков услуг.
Сильной стороной компании является ее богатый функционал AIOps благодаря Mist, который обеспечивает гарантированный уровень обслуживания БЛВС и WAN на основе непрерывного мониторинга и упреждающей коррекции. Поскольку Juniper лишь недавно вступила в группу Лидеров, а технология Mist еще недостаточно зрелая, вендору нужно работать над углублением своего опыта на вертикальных рынках, указывает Gartner.
Провидцы (Visionaries)
1. Fortinet
Fortinet была еще одним вендором, сменившим категорию в «Магическом квадранте» Gartner в этом году. Компания продвинулась из Нишевых игроков в группу Провидцев. Fortinet интегрирует платформу безопасности FortiGate в ядро своей корпоративной сетевой архитектуры, включающей сейчас несколько моделей коммутаторов FortiSwitch с мультигигабитным портом Ethernet помимо 10-, 40- и
Хотя сочетание сетевых технологий и безопасности становится всё более привлекательным для заказчиков, которым нужно управлять пользовательскими и IoT-устройствами, всё более распространенными в корпоративных сетях, Gartner предупреждает, что у компании ограниченная интеграция ИИ и машинного обучения, а некоторые пользователи находят управление портфелем Fortinet через FortiCloud и FortiOS сложным и не интуитивным.
2. Huawei
Китайский гигант предлагает полный портфель проводной и беспроводной инфраструктуры уровня доступа для кампусной и филиальной сети. В прошлом году компания провела ребрендинг своих линеек, переименовав их в кампусные коммутаторы CloudEngine и беспроводные точки доступа AirEngine, и сосредоточилась на внедрении Wi-Fi 6 и поддержке функционала коммутаторов.
Компания может предложить местную поддержку и планирует наращивать продажи крупным заказчикам, однако 57% ее дохода по-прежнему приходится на китайский рынок. Huawei заявила, что намерена удвоить рост дохода от БЛВС в новых областях и потеснить крупных конкурентов в EMEA, Латинской Америке, Японии, Южной Корее и других странах Азиатско-Тихоокеанского региона.
Нишевые игроки
1. ALE
ALE является нишевым игроком второй год подряд. Портфель продуктов под брендом Alcatel-Lucent Enterprise включает беспроводные точки доступа и кампусные Ethernet-коммутаторы с мультигигабитным портом 802.3bz и поддержкой стандартов 802.11ac и 802.11ax. Коммуникационная SaaS-платформа ALE Rainbow с механизмом управления рабочими процессами создает автоматизированные политики управления сетью, предоставления ресурсов и ИТ-безопасности.
ALE нацелена на крупных и средних корпоративных заказчиков и имеет команды продаж, ориентированные на конкретные вертикальные рынки в определенных отраслях, которые она считает наиболее успешными для ведения бизнеса. Поскольку ALE является частной компанией в собственности китайской инвестиционной фирмы, клиентам необходимо убедиться, что у них будет доступ к ключевой финансовой и операционной информации, которая может потребоваться для запроса предложений, предупреждает Gartner.
2. Allied Telesis
Как и в прошлом году, Allied Telesis находится в группе Нишевых игроков благодаря своему широкому ассортименту кампусных и филиальных коммутаторов и беспроводных AP для сети с унифицированным доступом. Управление сетевым оборудованием может осуществляться локально через фирменный Vista Manager, либо в частном или публичном облаке через ее AMF Cloud.
Gartner отмечает, что во всех продуктах Allied Telesis, включая коммутаторы промышленного класса, используется одна и та же операционная система AlliedWare Plus, которая предлагает единообразный функционал. Более 60% мирового дохода Allied Telesis в 2019 году приходилось на Японию. Однако компания отстает от конкурентов в передовых сетевых технологиях, и ее Vista Manager не поддерживает обеспечение гарантированных параметров сети средствами ИИ и машинного обучения.
3. Arista Networks
Это дебют компании в «Магическом квадранте» для проводных/беспроводных локальных сетей, который состоялся благодаря покупке бывшего нишевого игрока Mojo Networks. Сделка позволила компании войти в сегмент кампусной коммутации. Ее платформу оркестрации и автоматизации CloudVision можно развернуть локально либо использовать по подписке.
Однако у Arista всё еще ограниченная стратегия кампусной автоматизации средствами ИИ/машинного обучения и недостаточный глобальный охват: 65% продаж ее кампусных коммутаторов приходится на Северную Америку, так что компания вряд ли способна на достаточный глобальный охват всех рыночных возможностей, указывает Gartner.
4. Cambium Networks
Снова попав в группу нишевых игроков, Cambium Networks нацелена на средний корпоративный сегмент, вертикали образования и гостиничного бизнеса со своей линейкой кампусных коммутаторов и беспроводных точек доступа с платформой управления XMS (результат покупки компании Xirrus в прошлом году). Для управления продуктами Cambium используются две платформы, cnMaestro и XMS (в облачной и локальной версиях), и компания работает над их интеграцией. Платформы дают ясную картину пользовательских приложений, сегментации сети на основе политик и обеспечивают автоматическое выделение ресурсов.
Gartner предупреждает, что продуктовый портфель Cambium отстает в автоматизации с использованием ИИ и машинного обучения. Кроме того, ее функционал беспроводной сети гораздо более развит, чем возможности платформы cnMatrix для коммутаторов проводной сети.
5. CommScope (технология Ruckus Networks)
Компания CommScope, которая остается нишевым игроком, сделала аналитику с ИИ и машинным обучением центральным компонентом своего портфеля для проводной и беспроводной сети — технологии Ruckus Cloud, купленной в 2019 году, и ее SmartZoneOS. Компания задействует передовую технологию для управления, диагностики и оптимизации всей коммутируемой инфраструктуры проводной и беспроводной сети.
Почти 60% дохода CommScope от сетевого оборудования уровня доступа приходится на регион Северной Америки, а целевыми вертикалями являются образование, гостиничный бизнес и госсектор, указывает Gartner.
У компании ограниченный опыт работы с корпоративными заказчиками несмотря на технологию Ruckus, и нет модульных коммутаторов, предупреждает Gartner.
6. Dell Technologies
Dell продолжает оставаться в группе нишевых игроков, предлагая оборудование для проводных/беспроводных сетей под брендом Dell EMC, которое включает проводные коммутаторы PowerSwitch под управлением SmartFabric Director. Этот тяжеловес рынка с глобальным охватом, обслуживающий средний сегмент и крупных корпоративных заказчиков, имеет также партнерство с CommScope по продаже беспроводного оборудования Ruckus.
Dell — один из самых заметных и зрелых вендоров ИТ, но ее портфель коммутаторов пребывает в стагнации, ставя под сомнение приверженность компании рынку кампусных сетей, указывает Gartner.
Dell не прислала ответы на вопросник исследования и не предоставила никакой информации для «Магического квадранта» в этом году, добавляет Gartner.
7.
Тайваньская
У компании ограниченный географических охват: ее продажи сосредоточены в EMEA и Азиатско-Тихоокеанском регионе за исключением Китая и Японии. Gartner назвал компанию «фолловером на рынке», так как она часто перенимает тенденции технологий и услуг вслед за более крупными игроками.
8. H3C
Китайская H3C вновь выступает нишевым игроком; она поставляет полный портфель оборудования уровня доступа для кампусной и филиальной сети. Компания предлагает унифицированное управление проводной/беспроводной инфраструктурой в виде интеллектуальной платформы intelligent Management Center (iMC), которая включает серию модулей для конкретных задач, таких как создание профилей пользователей и устройств, реализация политик и анализ сетевого трафика. H3C предлагает также платформу Oasis IoT для администрирования и автоматической регистрация новых IoT-устройств, аутентификации сертификатов и шифрования трафика.
У H3C ограниченный охват и возможности обслуживания за пределами Китая, на долю которого приходится 75% ее дохода на рынке кампусных сетей. Платформа Oasis IoT, имея сильные стороны, предлагает ограниченные возможности развертывания в общедоступном облаке за пределами Китая.
9. Rohde & Schwarz (в лице LANCOM Systems)
LANCOM Systems это независимая дочерняя компания в составе международного электротехнического консорциума Rohde & Schwarz; она вновь является нишевым игроком. LANCOM имеет полное предложение уровня доступа, в том числе недавно представленные беспроводные точки доступа Wi-Fi 6. Платформа LANCOM Management Cloud обеспечивает автоматическую настройку ее точек доступа и поддержку централизованного конфигурирования проводных кампусных коммутаторов; она может быть развернута в общедоступном или частном облаке.
Gartner предупреждает, что у LANCOM ограниченный портфель агрегирующих коммутаторов и нет платформ магистральной коммутации. Стратегия в IoT также остается ограниченной. Главным рынком для компании является регион EMEA, так что ее географический охват тоже ограничен.
10. Ruijie Networks
Компания Ruijie Networks, также нишевый игрок, предлагает рынку полный портфель сетевого оборудования уровня доступа и сопутствующего ПО, в том числе линейку беспроводных точек доступа Wi-Fi 6, а также контроллерное и бесконтроллерное решение по развертыванию БЛВС. Кроме того, предлагается облачное управление — для клиентов СМБ бесплатно.
У Ruijie ограниченное присутствие за пределами местного рынка Китая, на который приходится 75% ее дохода. Также, Ruijie не выпускает точки доступа с встроенным функционалом контроллера в качестве бюджетного бесконтроллерного варианта, сообщает Gartner.
11. TP-Link
TP-Link предлагает бюджетный вариант в виде беспроводных точек доступа с поддержкой Wi-Fi 6, а также сервис управления программно-конфигурируемой сетью Omada с хостингом в облаке Amazon Web Services — бесплатно для ее сетевого оборудования уровня доступа. Кроме того, решение включает ограниченную автоматизацию функций безопасности, а также анализа и контроля параметров работы сети.
TP-Link ведет большую часть своего бизнеса в Китае, EMEA и Азиатско-Тихоокеанском регионе, поэтому клиентам в Северной или Латинской Америке следует убедиться, что компания или ее партнеры в канале могут предоставить достаточную послепродажную поддержку на местах, напоминает Gartner. Кроме того, компания не выделяется среди конкурентов в каких-то рыночных вертикалях и в бюджетном сегменте.
12. Ubiquiti Networks
Ubiquiti, которая известна своим прицелом на сегмент мелкого бизнеса, снова фигурирует как нишевый игрок в «Магическом квадранте» Gartner в этом году. Компания предлагает линейку оборудования UniFi для проводных и беспроводных сетей с локальной или SaaS-консолью UniFi Network Controller, обеспечивающей унифицированное управление кампусными коммутаторами и беспроводными точками доступа (подписка или лицензия на ПО не требуются).
Основная масса клиентов Ubiquiti находится в Северной Америке и EMEA, но у компании есть также глобальная сеть дистрибуции, включающая VAR’ов и других агентов во всех основных экономических регионах, сообщает Gartner. Следует также указать на одно ограничение: несмотря на наличие локальной и облачной версий консоли управления UniFi, версия в публичном облаке доступна только в США, Канаде и Мексике.
Ubiquiti Networks не ответила на вопросник исследования и не предоставила никакой информации для «Магического квадранта» в этом году, добавляет Gartner.
© 2020. The Channel Company LLC. Initially published on CRN.com, a The Channel Company website, at https://www.crn.com. Reprinted with permission.
Источник: Джина Нарчиси, CRN/США
