Акции ИТ-компаний: выигравшие и проигравшие в 1 квартале

14 мая 2021 г.

Котировки, сильно упавшие в начале прошлого года с приходом пандемии, в целом росли в оставшуюся часть года, и этот рост продолжился в 1 квартале 2021 года. Примерно две трети из 45 ИТ-компаний, стоимость акций которых отслеживает американский CRN, были на траектории роста в этот период. Однако 16 из 45 компаний потеряли часть стоимости акций, причем у нескольких спад выражался двузначными цифрами процентов.

31 марта индекс Dow Jones закрылся на отметке 32 981,55, на 7,76% выше, чем 31 декабря 2020 года, когда его значение составило 30 606,48. Nasdaq, больше отражающий динамику акций ИТ-компаний, закрылся на отметке 13 246,87, на 2,78% выше, чем 12 888,28 на 31 декабря.

CRN/США предлагает краткий обзор динамики курсов акций ИТ-компаний в 1 квартале года. Сначала идут 10 компаний, продемонстрировавших самый значительный рост котировок за квартал (в порядке возрастания), а затем 10 компаний с самыми неутешительными результатами (в порядке нарастания потерь). Рейтинг исходит из цены закрытия 31 декабря 2020 года и 31 марта 2021 года. Попутно сообщаются основные события в жизни каждой из компаний, а также сумма рыночной капитализации и ее изменение за указанный период.

Лучшие на фондовом рынке:

№ 10: Fortinet

CEO: Кен Се (Ken Xie)

Цена закрытия 31 декабря 2020 г.: 148,53 долл.

Цена закрытия 31 марта 2021 г.: 184,42 долл.

Изменение: +24,16%

Вендор защиты платформ Fortinet активно продвигает на рынок программно-конфигурируемых глобальных сетей свой продукт FortiGate Secure SD-WAN. В феврале главный управляющий Кен Се обещал обойти двух крупнейших конкурентов в SD-WAN и стать лидером по доле рынка через нескольких лет.

В марте Fortinet купила стартап облачной и сетевой безопасности ShieldX. Незадолго до этого, в декабре, был куплен разработчик технологии мониторинга сети Panopta.

Fortinet сообщила, что доход за весь 2020 год (завершился 31 декабря) составил 2,59 млрд долл.; это на 20% выше 2,16 млрд долл. в 2019 году. Компания имела чистую прибыль 488,5 млн долл. за год, что на 47% выше 331,7 млн долл. прибыли год назад.

Рост стоимости акций увеличил рыночную капитализацию Fortinet почти на 25% до 30,10 млрд долл. (на 31 марта) с 24,11 млрд долл. на 31 декабря.

№ 9: Extreme Networks

CEO: Эд Мейеркорд (Ed Meyercord)

Цена закрытия*: 6,89 долл. / 8,75 долл. (+27,00%)

За первые шесть месяцев 2021 финансового года (на 31 декабря 2020 г.) доход Extreme Networks составил 477,9 млн долл., почти на 9% ниже того же периода 2020 ф.г. (523,0 млн долл.). Компания имела чистый убыток 11,9 млн долл. за шестимесячный период; год назад — чистый убыток 61,3 млн долл.

Рост стоимости акций увеличил рыночную капитализацию Extreme Networks’ почти на 28% до 1,08 млрд долл. с 847,56 млн долл. на 31 декабря.

№ 8: BlackBerry

CEO: Джон Чэнь (John Chen)

Цена закрытия: 6,63 долл. / 8,43 долл. (+27,15%)

BlackBerry всё более нацелена на предложения в безопасности и IoT после покупки стартапа кибербезопасности Cylance в феврале 2019 года.

За весь 2021 финансовый год (завершился 28 февраля) доход BlackBerry составил 893 млн долл., на 14% ниже, чем в 2020 ф.г. (1,04 млрд долл.). Компания имела чистый убыток 1,10 млрд долл. за год (год назад — убыток 152 млн долл.).

Рост стоимости акций увеличил рыночную капитализацию BlackBerry почти на 28% до 4,75 млрд долл. с 3,71 млрд долл. на 31 декабря.

№ 7: Intel

CEO: Пэт Гелсингер

Цена закрытия: 49,82 долл. / 64,00 долл. (+28,46%)

13 января Intel объявила, что с 15 февраля ее новым главным управляющим станет бывший CEO VMware Пэт Гелсингер. Его назначение рассматривается как большой шаг к восстановлению статуса Intel, особенно на фоне ее возрождающегося конкурента AMD.

Гелсингер сменил Роберта Суона (Bob Swan), который занимал пост CEO в течение двух лет. До прихода в VMware Гелсингер занимал ряд должностных позиций в Intel в течение почти 30 лет.

Гелсингер обещал сделать Intel лидером в каждой из категорий выпускаемой ею продукции, обеспечить безупречную работу компании, ускорить инновации и уделить особое внимание корпоративной культуре для привлечения лучших инженеров и технических кадров.

Intel сообщила, что доход за весь 2020 финансовый год (завершился 26 декабря) составил 77,87 млрд долл. — более чем на 8% выше 2019 ф.г. (71,97 млрд долл.). Чистая прибыль за финансовый год составила 20,90 млрд долл., на 0,7% ниже, чем год назад (21,05 млрд долл.).

Доход за 1 квартал 2021 ф.г. (завершился 27 марта) составил 19,67 млрд долл., на 1% ниже того же квартала годом ранее (19,83 млрд долл.), а чистая прибыль составила 3,36 млрд долл., почти на 41% ниже, чем год назад (5,66 млрд долл.).

На 31 марта рыночная капитализация компании составила 260,63 млрд долл.; она выросла на 27,7% с 204,16 млрд долл. на 31 декабря.

№ 6: HP Inc.

CEO: Энрике Лорес

Цена закрытия: 24,59 долл. / 31,75 долл. (+29,12%)

В январе Толга Куртоглу (Tolga Kurtoglu), руководитель из Xerox, был назначен новым директором по технологии HP Inc., а в феврале Мари Майерс (Marie Myers), которая исполняла обязанности финдиректора и директора по трансформации с октября 2020 года, была назначена финансовым директором компании на постоянной основе.

В феврале HP купила HyperX, гейминговое подразделение Kingston Technology.

За 1 квартал 2021 финансового года (завершился 31 января) HP сообщила о доходе 15,65 млрд долл., на 7% выше того же квартала 2020 ф.г. (14,62 млрд долл.). Чистая прибыль за квартал составила 1,07 млрд долл. — на 57,5% выше, чем годом ранее (678 млн долл.).

На 31 марта рыночная капитализация HP Inc. составила 39,58 млрд долл. и выросла на 24,8% с 31,71 млрд долл. на 31 декабря.

№ 5: Hewlett Packard Enterprise

CEO: Антонио Нери

Цена закрытия: 11,85 долл. / 15,74 долл. (+32,83%)

1 декабря Hewlett Packard Enterprise объявила о переносе своей штаб-квартиры в Хьюстон.

В феврале HPE купила стартап CloudPhysics, разработчика инструментов анализа гибридной облачной среды с искусственным интеллектом.

За 1 квартал 2021 финансового года (завершился 31 января) HPE сообщила о доходе 6,83 млрд долл., на 1,7% ниже того же квартала 2020 ф.г. (6,95 млрд долл.). Чистая прибыль за квартал составила 223 млн долл., на 33% ниже 333 млн долл. годом ранее.

На 31 марта рыночная капитализация HPE составила 20,48 млрд долл., на 33,6% выше, чем 31 декабря (15,33 млрд долл.).

№ 4: Quantum

CEO: Джейми Лернер (Jamie Lerner)

Цена закрытия: 6,12 долл. / 8,33 долл. (+36,11%)

Акции Quantum, работающей на рынке хранения данных, начали торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже в 2020 году, и в течение года их стоимость неуклонно росла.

В феврале Quantum выпустила 13 138 686 обыкновенных акций по цене 6,85 долл. за акцию; валовая выручка составила порядка 90 млн долл.

За первые девять месяцев 2021 финансового года (на 31 декабря) доход Quantum составил 257,1 млн долл., более чем на 18% ниже того же периода 2020 ф.г. (314,7 млн долл.). Компания понесла убыток чуть менее 18 млн долл.; год назад убыток составил 1,4 млн долл.

На 31 марта рыночная капитализация Quantum достигла 472,0 млн долл.

№ 3: McAfee

CEO: Питер Лив (Peter Leav)

Цена закрытия: 16,69 долл. / 22,74 долл. (+36,25%)

Компания McAfee, давний разработчик ПО кибербезопасности, вновь стала публичной, и ее акции начали торговаться на площадке NASDAQ с 22 октября 2020 года.

В марте McAfee объявила о разделении своего потребительского и корпоративного бизнеса и продаже последнего инвестиционному фонду Symphony Technology Group за 4,0 млрд долл.

Доход McAfee за весь 2020 год составил 2,91 млрд долл., более чем на 10% выше 2,64 млрд долл. в 2019 году. Компания имела чистый убыток 289 млн долл. за год против 236 млн долл. убытка годом ранее.

Результаты компании за 1 квартал 2021 года объявлены 4 мая**.

На 31 марта рыночная капитализация McAfee составила 9,76 млрд долл.

№ 2: Lumen Technologies

CEO: Джефф Стори (Jeff Storey)

Цена закрытия: 9,75 долл. / 13,35 долл. (+36,92%)

В сентябре 2020 года компания CenturyLink, поставщик услуг связи, сменила название на Lumen Technologies.

За весь 2020 год доход компании составил 20,71 млрд долл., на 3,5% ниже, чем в 2019 году (21,46 млрд долл.). Компания имела чистый убыток 1,23 млрд долл. за год; в 2019 году — чистый убыток 5,27 млрд долл.

Результаты за 1 квартал 2021 года объявлены 5 мая**.

На 31 марта Lumen Technologies имела рыночную капитализацию 14,64 млрд долл. — почти на 37% выше, чем 31 декабря 2020 г. (10,70 млрд долл.).

№ 1: Lenovo Group

CEO: Ян Юаньцин (Yang Yuanqing)

Цена закрытия: 18,69 долл. / 28,58 долл. (+52,92%)

Lenovo продемонстрировала самый большой прирост стоимости акций в 1 квартале среди всех ИТ-компаний в списке CRN.

Lenovo наблюдала возросший спрос на свои ПК на фоне перехода к работе из дома из-за пандемии COVID-19. Объем продаж ее Intelligent Devices Group в 3 квартале 2021 финансового года (завершился 31 декабря) достиг 14 млрд долл. — на 27% выше, чем год назад, а Data Center Group сообщила о доходе 1,63 млрд долл.

Доход компании за 3 финансовый квартал составил 17,25 млрд долл., на 22% выше того же квартала 2020 ф.г. (14,10 млрд долл.). Прибыль за квартал составила 395 млн долл. — на 53% выше, чем годом ранее (258 млн долл.).

1 апреля Lenovo создала новое специализированное подразделение услуг Solutions & Services Group с намерением развивать это направление.

Рост стоимости акций увеличил рыночную капитализацию Lenovo более чем на 52% до 17,39 млрд долл. (на 31 марта) с 11,27 млрд долл. на 31 декабря.

Худшие на фондовом рынке:

№ 10: Palo Alto Networks

CEO: Никеш Арора (Nikesh Arora)

Цена закрытия: 355,39 долл. / 322,06 долл. (-9,38%)

В феврале Palo Alto Networks объявила о покупке Bridgecrew, разработчика инструментов для соблюдения стандартов безопасности инфраструктуры на протяжении всего жизненного цикла приложений. Сумма сделки составила 156 млн долл.; она была закрыта 2 марта.

За 2 квартал 2021 финансового года (завершился 31 января) доход компании составил 1,02 млрд долл., почти на 25% выше того же квартала 2020 ф.г. (816,7 млн долл.). Компания имела чистый убыток 142,3 млн долл. за квартал; год назад убыток составил 73,7 млн долл.

На 31 марта Palo Alto Networks’ имела рыночную капитализацию 31,32 млрд долл., на 8,99% ниже, чем 31 декабря (34,41 млрд долл.).

№ 9: Cloudera

CEO: Роберт Бирден (Robert Bearden)

Цена закрытия: 13,91 долл. / 12,17 долл. (-12,51%)

Cloudera, разработчик платформы больших данных, сообщила, что доход за 4 квартал 2021 финансового года (завершился 31 января) составил 226,6 млн долл., на 7% выше того же квартала 2020 ф.г. (211,7 млн долл.). Однако компания имела чистый убыток 54,8 млн долл. за квартал против 64,3 млн долл. убытка год назад.

За весь 2021 финансовый год доход составил 869,3 млн долл., более чем на 9% выше 794,2 млн долл. дохода в 2020 ф.г. Компания понесла убыток 162,7 млн долл. за год; в 2020 ф.г. убыток составил 336,6 млн долл.

На 31 марта Cloudera имела рыночную капитализацию 3,55 млрд долл., на 11,08% ниже, чем 31 декабря (3,99 млрд долл.).

№ 8: CrowdStrike

CEO: Джордж Курц (George Kurtz)

Цена закрытия: 211,82 долл. / 182,51 долл. (-13,84%)

18 февраля компания CrowdStrike, разработчик кибербезопасности, договорилась о покупке стартапа Humio за 400 млн долл., чья технология анализа журналов расширит возможности выявления угроз и уязвимостей с использованием данных, генерируемый машиной.

CrowdStrike сообщила, что доход за 4 квартал 2021 финансового года (завершился 31 января) составил 264,9 млн долл. — на 74% выше того же квартала 2020 ф.г. (152,1 млн долл.). Компания понесла убыток 19,0 млн долл. за квартал; год назад убыток составил 28,4 млн долл.

За весь 2021 финансовый год доход CrowdStrike составил 874,4 млн долл. — почти на 82% выше, чем в 2020 ф.г. (481,4 млн долл.). При этом компания имела чистый убыток 92,6 млн долл. за год (год назад — убыток 141,8 млн долл.).

На 31 марта CrowdStrike имела рыночную капитализацию 40,86 млрд долл.

№ 7: Advanced Micro Devices

CEO: Лиза Су (Lisa Su)

Цена закрытия: 91,71 долл. / 78,50 долл. (-14,40%)

Акции AMD почти удвоились в цене в 2020 году (это был самый большой прирост среди всех ИТ-компаний в списке CRN), так что инвесторы, видимо, решили зафиксировать часть прибыли в 1 квартале.

AMD набрала значительную силу в прошлом году с выпуском своих новых процессоров Ryzen и EPYC. Также, компания приближается к завершению сделки по покупке разработчика программируемых микросхем Xilinx за 35 млрд долл., которая, как ожидается, усилит ее конкурентные позиции на рынке высокопроизводительных вычислений. Акционеры обеих компаний одобрили сделку 7 апреля.

AMD сообщила, что доход за 1 квартал 2021 финансового года (завершился 27 марта) составил 3,45 млрд долл., почти вдвое превысив доход в том же квартале 2020 ф.г. (1,79 млрд долл.). Чистая прибыль за квартал составила 555 млн долл., более чем втрое превысив чистую прибыль год назад (162 млн долл.).

На 31 марта AMD имела рыночную капитализацию 95,09 млрд долл., что на 13,89% ниже 110,43 млрд долл. на 31 декабря.

№ 6: FireEye

CEO: Кевин Мандиа (Kevin Mandia)

Цена закрытия: 23,06 долл. / 19,57 долл. (-15,13%)

11 декабря 2020 года FireEye закрыла сделку стратегического инвестирования в размере 400 млн долл. под эгидой Blackstone Tactical Opportunities с инвестиционной фирмой ClearSky, нацеленной на рынок кибербезопасности, в качестве соинвестора.

В декабре FireEye попала в заголовки новостей, первой сообщив о финансируемой иностранным государством кибератаке, нацеленной на множество ИТ-компаний и государственных органов США, включая Госдепартамент и Министерство финансов.

7 апреля Джон Уоттерс (John Watters) был назначен президентом и операционным директором FireEye.

FireEye сообщила, что доход за 1 квартал 2021 года (завершился 31 марта) составил 246,3 млн долл., почти на 10% выше того же квартала в прошлом году (224,7 млн долл.). При этом компания имела чистый убыток 50,6 млн долл. за квартал; год назад чистый убыток составил 76,3 млн долл.

На 31 марта FireEye имела рыночную капитализацию 4,67 млрд долл., на 13,66% ниже 5,41 млрд долл. на 31 декабря.

№ 5: Datto

CEO: Тим Уэллер (Tim Weller)

Цена закрытия: 27,00 долл. / 22,91 долл. (-15,15%)

Компания Datto, поставщик услуг хранения и резервного копирования данных, стала публичной и вышла на торги на Нью-Йоркской фондовой бирже 21 октября 2020 года.

10 марта Datto объявила, что купила разработчика технологии обнаружения киберугроз BitDam, чтобы подкрепить свои услуги кибербезопасности, предлагаемые поставщикам управляемых услуг (MSP) и клиентам СМБ.

Datto сообщила, что доход за весь 2020 год составил 518,8 млн долл., на 13% выше, чем в 2019 году (458,8 млн долл.), а чистая прибыль составила 22,5 млн долл. (годом ранее компания понесла убыток 31,2 млн долл.).

На 31 марта Datto имела рыночную капитализацию 3,76 млрд долл.

№ 4: Check Point Software Technologies

CEO: Гил Швед (Gil Shwed)

Цена закрытия: 132,91 долл. / 111,97 долл. (-15,76%)

Check Point Software сообщила, что доход за 1 квартал 2021 года (завершился 31 марта) составил 507,6 млн долл., более чем на 4% выше того же квартала в 2020 году (486,5 млн долл.). Чистая прибыль за квартал составила 182,9 млн долл., более чем на 2% выше 178,7 млн долл. прибыли годом ранее.

На 31 марта Check Point имела рыночную капитализацию 15,70 млрд долл., на 15,76% ниже 18,63 млрд долл. по состоянию на 31 декабря.

№ 3: Nutanix

CEO: Раджив Рамасвами (Rajiv Ramaswami)

Цена закрытия: 31,87 долл. / 26,56 долл. (-16,66%)

В декабре Раджив Рамасвами, занимавший до этого руководящий пост в VMware, был назначен президентом и главным управляющим Nutanix, сменив соучредителя и прежнего CEO Дхираджа Пандея (Dheeraj Pandey), который неожиданно объявил о выходе на пенсию в августе.

Nutanix сообщила, что доход за 2 квартал 2021 финансового года (завершился 31 января) составил 346,4 млн долл., практически на уровне предыдущего года (346,8 млн долл. в том же квартале). Компания понесла убыток 287,4 млн долл. за квартал; год назад убыток составил 217,6 млн долл.

На 31 марта Nutanix имела рыночную капитализацию 5,43 млрд долл., на 15,52% ниже 6,42 млрд долл. по состоянию на 31 декабря.

№ 2: Snowflake

CEO: Фрэнк Слутман (Frank Slootman)

Цена закрытия: 281,40 долл. / 182,51 долл. (-18,52%)

Компания Snowflake, поставщик облачных услуг для больших данных, привлекла к себе большое внимание, став публичной в сентябре 2020 года, и 8 декабря ее акции достигли максимума в 390 долл. К концу года цена акций упала примерно до 300 долл. и продолжала снижаться на протяжении февраля и марта. (В апреле цена вновь отыграла вверх, превысив 200 долл. за акцию.)

Snowflake сообщила, что доход за 4 квартал 2021 финансового года (завершился 31 января) составил 190,5 млн долл. — на 117% выше того же квартала 2020 ф.г. (87,7 млн долл.). Однако компания имела чистый убыток 198,9 млн долл. за квартал; год назад чистый убыток составил 83,3 млн долл.

За весь 2021 финансовый год компания имела доход 592,0 млн долл. — почти на 124% выше, чем в 2020 ф.г. (264,7 млн долл.). Чистый убыток за финансовый год составил 539,1 млн долл. против 348,5 млн долл. чистого убытка в 2020 ф.г.

В марте Snowflake приобрела долю в компании ThoughtSpot, которая является разработчиком ПО бизнес-аналитики, инвестировав в нее 20 млн долл.

На 31 марта Snowflake имела рыночную капитализацию 50,50 млрд долл.

№ 1: Splunk

CEO: Даг Мерритт (Doug Merritt)

Цена закрытия: 169,89 долл. / 135,48 долл. (-20,25%)

Компания Splunk, разработчик ПО управления машинными данными, столкнулась с замедлением темпов закрытия сделок в 2020 году — руководители объяснили это экономической неопределенностью из-за пандемии COVID-19 и финансовыми трудностями заказчиков. Но в 4 квартале темпы закрытия сделок вновь ускорились, сообщил главный управляющий Даг Мерритт, объявляя финансовые результаты за квартал в марте.

Splunk сообщила, что доход за 4 квартал 2021 финансового года (завершился 31 января) составил 745,1 млн долл., почти на 6% ниже того же квартала 2020 ф.г. (791,2 млн долл.). Компания имела чистый убыток 139,5 млн долл. за квартал; год назад убыток составил 22,7 млн долл.

За весь 2021 финансовый год Splunk сообщила о доходе 2,23 млрд долл. — на 5,5% ниже 2020 ф.г. (2,36 млрд долл.). Компания понесла убыток 908,0 млн долл.; годом ранее — убыток 336,7 млн долл.

5 апреля (после периода, охваченного данным обзором) Тереза Карлсон (Teresa Carlson) была назначена на новый пост президента и директора по расширению бизнеса (chief growth officer). Она приступила к работе 19 апреля и подчиняется непосредственно президенту и главному управляющему Дагу Мерритту. Карлсон «будет работать в тесном контакте с руководителями отделов продаж, развития клиентов и маркетинга Splunk, направляя и обеспечивая согласованность и дальнейшую трансформацию бизнеса компании с охватом всех ее бизнес-сегментов рынка», говорится в заявлении.

На 31 марта Splunk имела рыночную капитализацию 21,91 млрд долл., на 20,25% ниже 27,48 млрд долл. по состоянию на 31 декабря 2020 г.

* Здесь и далее: Цена закрытия 31 декабря 2020 г. / Цена закрытия 31 марта 2021 г.

** После публикации данного обзора.

© 2021. The Channel Company LLC. Initially published on CRN.com, a The Channel Company website, at https://www.crn.com. Reprinted with permission.

Источник: Рик Уайтинг, CRN/США