IDC: во 2 квартале продажи внешних СХД у IBM и Hitachi снизились, а у Dell и HPE заметно выросли

21 сентября 2021 г.

IBM и Hitachi продолжали терять продажи на рынке внешних СХД, тогда как Dell, HPE и NetApp наблюдали рост дохода во 2 квартале 2021 года, сообщает IDC.

Мировой доход производителей корпоративных внешних OEM-СХД, который ежеквартально отслеживает IDC, представляет собой важный индикатор состояния рынка, который показывает, что во 2 квартале 2021 календарного года рынок был в хорошей форме. По оценке IDC, мировой доход вендоров СХД во 2 квартале достиг 6,93 млрд долл. — это на 9,7% выше, чем в том же квартале год назад (6,31 млрд долл.). В количественном выражении картина выглядит еще лучше: по оценке IDC, общая емкость хранения OEM-СХД, поставленных во 2 квартале, выросла на 27,9% по сравнению с прошлым годом и достигла 22,1 эксабайт.

При этом необходимо отметить, что данные IDC включают поставки только внешних СХД, а внутренние подсистемы хранения данных, поставляемые компаниями Dell и HPE с серверами и ПК, остаются за кадром.

Что еще существеннее, публикуемые цифры отражают новые тренды закупки СХД компаниями, о которых писал CRN, а именно, что решения о покупке чаще всего принимаются исходя из того, как это поможет компаниям расширять свой бизнес и получать прибыль, а не где и как будут храниться данные.

Ниже представлены основные результаты рынка из отчета IDC с комментариями CRN/США.

№ 1. Dell Technologies

По оценке IDC, продажи СХД у Dell Technologies шли очень хорошо, но официальные цифры компании выглядят несколько иначе. IDC сообщает, что мировой доход Dell на рынке корпоративных внешних OEM-СХД во 2 календарном квартале 2021 года достиг 1,86 млрд долл., что на весомые 10,1% выше того же квартала год назад, а доля рынка компании составила 26,8% во всем мире.

Интересно отметить, что это расходится с собственными цифрами Dell. Компания сообщила, что доход за 2 квартал 2022 финансового года (завершился 30 июля) составил 4 млрд долл., снизившись на 1% за год. Правда, эти цифры охватывают все системы хранения Dell, включая те, что поставляются в серверах, а также продажи ПО управления хранением данных.

Джефф Кларк (Jeff Clarke), вице-председатель правления и операционный содиректор Dell, объявляя результаты компании за 2 финансовый квартал, подчеркнул, что у Dell самый широкий портфель СХД и самая большая доля рынка во всех основных сегментах: верхнем, среднем, начального уровня, неструктурированных данных, объектных и программно-конфигурируемых СХД, а также флеш-массивов. Он также отметил, что продажи СХД средней мощности выросли на 17% за год, но в верхнем сегменте снизились из-за цикличности спроса. Кроме того, Кларк назвал Dell PowerStore самым быстро растущим продуктом компании за всю историю по результатам за первые пять кварталов после выпуска.

№ 2. Hewlett Packard Enterprise

У HPE был сильный 2 календарный квартал на рынке хранения. По данным IDC, ее доход на мировом рынке корпоративных внешних OEM-СХД составил 756,7 млн долл., на 14,7% выше прошлого года, а доля рынка составила 10,9%. Как и у Dell, оценка дохода, которую дает IDC, не включает значительный объем систем хранения, поставленных с серверами и другими устройствами.

Цифры IDC опять же не совпадают с цифрами самой компании. HPE сообщила, что доход от СХД в 3 квартале 2021 финансового года (завершился 31 июля) составил 1,2 млрд долл., на 4% выше, чем год назад. На 10% выросли продажи программно-конфигурируемых хранилищ, включая технологию Nimble. Продажи флеш-массивов выросли более чем на 30%, прежде всего за счет линейки HPE Primera.

№ 3. NetApp

NetApp, которая несколько лет назад казалась потерявшей силу на рынке СХД, продолжает свое движение вверх. По данным IDC, доход NetApp на мировом рынке корпоративных внешних OEM-СХД составил 685 млн долл., а доля рынка — 9,9%. Доход вырос на 11,8% по сравнению с прошлым годом.

В отличие от Dell и HPE, NetApp работает только на рынке внешних СХД и не поставляет внутренние системы хранения в серверах или других устройствах.

Цифры IDC рисуют всё же не полную картину. За 1 квартал 2022 финансового года (завершился 30 июля) NetApp сообщила об общем доходе 1,46 млрд долл., на 11,9% выше, чем год назад. Сюда входит доход от продуктов 730 млн долл., при этом продажи флеш-массивов выросли на 23% за год. Однако будущее NetApp — в облаке. Компания стала лидером среди традиционных вендоров СХД в трансформации своей технологии для работы в общедоступном и частном облаке, что позволит клиентам беспрепятственно переносить данные между локальной, гибридной средой и общедоступным облаком. Это означает, что всё больший объем данных, обслуживаемых технологией NetApp, будет находиться не на ее собственном оборудовании.

№ 4. Huawei

Китайская Huawei — лидер роста на рынке СХД. По оценке IDC, во 2 календарном квартале мировой доход Huawei на рынке корпоративных внешних OEM-СХД составил 619,5 млн долл. — это на впечатляющие 26,7% выше прошлого года. При таких темпах роста через несколько кварталов Huawei может обойти NetApp, заняв третье место, и взять прицел на HPE. Доля рынка Huawei составила 8,9%, сообщает IDC.

В самом деле, единственное, что сдерживает Huawei, это запрет продаж в США. Из-за предполагаемых связей с правительством Китая компания фактически отрезана от американского рынка СХД — крупнейшего в мире.

№ 5. Hitachi Vantara

Hitachi, в состав которой входит Hitachi Vantara, заняла пятое место на мировом рынке корпоративных внешних OEM-СХД с доходом 338,3 млн долл. — на 4,0% ниже, чем в прошлом году, но достаточно, чтобы иметь долю рынка 4,9%.

Для Hitachi рынок СХД становится меньшей частью бизнеса, поскольку компания продолжает демонстрировать уверенный рост на рынках аналитики данных, операций с данными, Интернета вещей и облака. Тем не менее, Hitachi отнюдь не отказывается от СХД. В конце прошлого года компания представила свои первые флеш-массивы средней мощности и первые предложения хранилища-как-услуги. Большая часть предложений компании ориентирована на высокоприбыльные сегменты, такие как аналитика данных.

№ 6. IBM

Согласно данным IDC, IBM понесла самый большой урон на мировом рынке корпоративных внешних OEM-СХД среди семи ведущих вендоров: доход упал на 36,0% год к году до 322,9 млн долл., а доля рынка составила 4,7%.

Объявляя результаты за 2 квартал 2021 финансового года, IBM не указала доход от продаж СХД, а включила его в продажи мэйнфреймов и серверов Power, сообщив, однако, что продажи систем хранения снизились на 7% по сравнению с прошлым годом. Впрочем, смотреть на цифры продаж традиционных СХД — не лучший способ оценки бизнеса IBM в хранении. Рост ей приносят продажи программно-конфигурируемых хранилищ, где маржа высока, хотя доход ниже.

№ 7. Pure Storage

Pure Storage заняла седьмое место на мировом рынке корпоративных внешних OEM-СХД. По оценке IDC, квартальный доход Pure Storage составил 287,4 млн долл., на 12% выше прошлого года, а доля рынка — 4,1%. Учитывая такие темпы роста и снижение продаж внешних СХД у Hitachi и IBM, есть вероятность, что Pure Storage вскоре переместится на пятую строчку списка.

В августе Pure Storage объявила, что ее общий доход за 2 финансовый квартал (завершился 1 августа) достиг 496,8 млн долл., из которых 324,9 млн долл. приходилось на продукты, и 171,9 млн долл. — на услуги по подписке.

Pure Storage похожа на своего конкурента NetApp в двух ключевых областях. Во-первых, она работает только на рынке хранения данных и не имеет предложения серверов и другого оборудования, которое могло бы включать внутреннюю подсистему хранения данных. Во-вторых, Pure Storage также устремлена в облако, купив компанию Portworx, разработчика хранения данных для контейнеров Kubernetes, и сделав свою технологию более доступной благодаря предложению в облаке или в качестве услуги.

Прочие

На категорию «Прочие» приходилось около 2,06 млрд долл., или 29,7% всего дохода на мировом рынке корпоративных внешних OEM-СХД во 2 квартале, сообщает IDC. Доход здесь вырос на 17,6% за год. В данную категорию входят продажи мелких производителей СХД, а также продажи поставщикам гипермасштабируемых облачных услуг.

© 2021. The Channel Company LLC. Initially published on CRN.com, a The Channel Company website, at https://www.crn.com. Reprinted with permission.

Источник: Джозеф Ф. Ковар, CRN/США