26 октября 2021 г.

Оценка РУССОФТ российского ИТ-рынка и отдельных его сегментов по итогам 2020 г.

Ассоциация РУССОФТ сделала собственную оценку ИТ-рынка России, согласно которой его размер в 2020 г. достиг 2,46 трлн руб., увеличившись за год на 20,6% (или в долларах США 34,1 млрд долл. с ростом на 7,9%). У компании IDC эти показали, представленные в апреле текущего года, оказались значительно ниже — 1,83 трлн руб. или 25,35 млрд долл. с увеличением на 14% и на 2% соответственно.

Данные получились разные, но их противопоставление не уместно. Дело в том, что взгляд на ИТ-рынок может отличаться в зависимости оттого, какие задачи при оценке его объема ставятся. IDC, являясь международной исследовательской компанией, ориентируется, судя по всему, на крупнейшие корпорации (преимущественно зарубежные). При таком подходе можно предположить, что используемая аналитиками методика не предполагает изучение некоторых сегментов ИТ-рынка или их частей, которые не интересны самым значимым на рынке зарубежным компаниям.

Различия в оценке объема ИТ-рынка вполне могут быть значительными из-за использования разных методик. Лет 10-15 назад у разных аналитиков было несколько таких оценок, в некоторых случаях значительно отличавшихся друг от друга. При этом обходилось без споров о том, какая из них самая правильная, они представлялись так, как есть. В последние годы из всех аналитических агентств только IDC представляет публично свои данные обо всем российском ИТ-рынке. К сожалению, такого же релевантного и полного внутреннего источника информации об ИТ-рынке в России нет.

Противопоставления данных IDC и РУССОФТ нет и не должно быть еще и потому, что РУССОФТ не проводит собственного исследования российского ИТ-рынка. Аналитики Ассоциации делают выводы о его состоянии и развитии только на основе анализа данных, полученных из многочисленных открытых источников (отчетов различных исследовательских компаний, публикуемых рейтингов, официальных показателей крупнейших российских ИТ-компаний, государственной статистики). Собственные данные (продажи разработчиков ПО на внутреннем рынке) НП РУССОФТ касаются только программного обеспечения и ИТ-услуг.

РУССОФТ не опровергает данные IDC, а, опираясь на них и их структуру, проводит перерасчет под свое представление о российском ИТ-рынке, сделанное с позиции российских компаний и пользователей ИТ, используя для этого информацию из различных вышеуказанных источников.

Наиболее полная информация у РУССОФТ имеется о российском рынке ПО, объем которого, согласно данным IDC, достиг в 2020 г. 247,6 млрд руб., увеличившись на 16%. При пересчете в доллары по курсу IDC (64,69 руб. для 2019 г. и 72,32 руб. для 2020 г.) получается рост с 3,3 млрд долл. в 2019 г. до 3,42 млрд долл. (на 3,8%) в 2020 г. Эти данные были представлены в качестве предварительных в апреле 2021 г., но окончательные данные впоследствии в открытом доступе так и не появились (вполне можно предположить, что они кардинально не изменились).

По данным РУССФОТ, совокупные продажи софтверных компаний на внутреннем рынке увеличились примерно на те же 16%. Поэтому относительно прироста объема продаж расхождений нет. Абсолютная величина выглядит заниженной, если учитывать, что, согласно расчетам РУССОФТ, продажи программных продуктов только российских софтверных компаний на внутреннем рынке составили в 2020 г. 325 млрд руб. (4,5 млрд долл.). При этом импорт компьютерных услуг, по данным ЦБ РФ, достиг тех же 4,5 млрд долл., увеличившись на 25% даже в долларовом выражении.

В сумме получается 650 млрд руб. (9 млрд долл.). Автоматически признавать размер рынка ПО в России в таком же размере нельзя (есть небольшой двойной счет в продажах, а часть импорта компьютерных услуг, вероятно, нужно относить к рынку ИТ-услуг), но близким к этой величине он вполне может быть (например, около 8 млрд долл.). РУССОФТ предлагает самую осторожную оценку в 6 млрд долл. (0,433 трлн руб.), поскольку продажи российских компаний на внутреннем рынке ПО не могут быть меньше 4 млрд долл., а зарубежных — меньше 2 млрд долл.

О том, что российский рынок ПО намного больше 3,5 млрд долл. (эта оценка по версии IDC), говорит и государственная статистика. По данным Росстата, по итогам 2019 г. затраты организаций на закупку ПО составили 488 млрд руб. (7,55 млрд долл.). Аналогичный показатель за 2020 г. появится только весной 2022 г., но его можно примерно оценить по показателю роста рынка — 566 млрд руб. (7,86 млрд долл.). Разъяснений того, что входит в затраты на покупку ПО, Росстат не дает, но даже если он включает в них заказное ПО, то получится минимум 4,3 млрд долл. Это не считая закупок ПО физическими лицами и, скорее всего, малым бизнесом, который статотчетность не предоставляет.

Российский рынок ИТ-услуг оценен примерно на 3 млрд долл. больше, чем этот показатель рассчитан у IDC. Основанием для этого послужили собственные данные РУССОФТ о продажах услуг по заказной разработке ПО российских софтверных компаний на внутреннем рынке, а также информация о доходах крупнейших ИТ-компаний (прежде всего, системных интеграторов). Полученный размер рынка ИТ-услуг в 9,2 млрд долл. (0,664 трлн руб.) также, возможно, отражает слишком осторожную оценку.

Коррекция рынка ИТ-оборудования осуществлена на основе данных исследований отдельных сегментов компаний ITResearch, «М.Видео-Эльдорадо», МТС, которые имели отличные от IDC итоги года по этим сегментам.

Информация Росстата о затратах организаций на ИТ также послужила подтверждением правильности переоценки всего рынка. Эти затраты в 2019 г. составили не менее 25 млрд долл. без расходов физических лиц на компьютеры, принтеры, смартфоны и программное обеспечение (рынок смартфонов, например, составляет около 7 млрд долл., а данные гаджеты покупаются преимущественно для личного использования).

О росте ИТ-рынка в целом (как и его отдельных сегментов) можно судить по итогам года у крупнейших ИТ-компаний, которые уже не могут расти значительно быстрее самого рынка. Так, например, выручка группы компаний ЛАНИТ возросла на 25% до 216,81 млрд руб. (около 3 млрд долл.). Также показательно, что выручка 100 крупнейших российских ИТ-компаний рейтинга CNews превысила 2 трлн руб. (почти 28 млрд долл.), увеличившись за год на 28,6% (в долларах — на 15,1%).

О динамике рынка ПО говорит то, что прирост оборота компании Softline, являющейся дистрибьютором ПО, составил 22% в рублях и 8,9% в долларах (до 1,8 млрд долл.). Эта компания часть дохода получает от продаж за рубежом. Но у других дистрибьюторов ПО, которые работают только в России, показатели примерно такие же. К тому же, импорт компьютерных услуг, по данным ЦБ РФ, вырос в рублевом выражении почти на 40%.

Таким образом, рост всего ИТ-рынка России в 2020 г. вполне может быть и чуть больше, чем 20,6%, которые получены в результате приблизительных расчетов РУССОФТ.

Необходимо учитывать тренды перехода на облачные технологии в России (спрос на них растет опережающими темпами), на свободно распространяемое ПО и на замещение отечественным софтом зарубежных аналогов, которые иногда оказываются в разы дороже российских. Такие процессы не способствуют росту ИТ-рынка, но в целом свидетельствуют о его развитии. Следовательно, показатель роста как в рублях, так и в долларах не дает полной и точной информации об имеющихся изменениях.

Сделанные РУССОФТ оценки и выводы показывают, что для понимания всех происходящих в процессов в российском ИТ-рынке его следует изучать именно в интересах отечественных производителей и их клиентов.

Источник: Пресс-служба компании РУССОФТ