Акции ИТ-компаний: выигравшие и проигравшие в 2021 году (часть 1)

18 января 2022 г.

Устойчивый рост на фоне трудного года

2021 год был непростым в условиях продолжающейся пандемии COVID-19, но фондовые рынки в целом неуклонно росли, в том числе и акции многих компаний ИТ-отрасли.

Из 44 ИТ-компаний, курсы акций которых отслеживает CRN, 31 продемонстрировали рост стоимости в 2021 году, многие — на значительные двузначные проценты. Лишь 13 компаний испытали снижение котировок в первой половине года — большинство также на двузначные проценты.

Индекс Dow Jones закрылся 31 декабря на отметке 36 338,30 пунктов — на 18,65% выше уровня открытия 4 января 2021 г. (30 627,47), в первый день торгов. Nasdaq, отражающий состояние ИТ-сектора США, закрылся 31 декабря на отметке 15 644,97 пунктов — на 20,73% выше уровня открытия 4 января (12 958,52).

CRN/США публикует традиционный краткий обзор динамики курсов акций ИТ-компаний за минувший год. В нем представлены десять компаний с самым большим ростом котировок в 2021 году (в порядке возрастания) и десять с самыми неутешительными результатами (в порядке возрастания потерь). Рейтинг исходит из цены открытия 4 января 2021 года и цены закрытия 31 декабря. Попутно сообщаются основные события в жизни каждой из компаний, а также сумма рыночной капитализации и ее изменение за указанный период.

Компании, акции которых прибавили в цене

№ 10: Microsoft

Председатель правления, CEO: Сатья Наделла

Цена открытия 4 января 2021 г.: 222,53 долл.

Цена закрытия 31 декабря 2021 г.: 336,32 долл.

Изменение: +51,13%

Microsoft оставалась на подъеме в 2021 году благодаря значительному росту продаж Azure, Office 365 и Teams и в течение всего года выводила на рынок новые продукты, такие как Teams Essentials для СМБ, новые модели Surface и сервис виртуальных ПК Windows 365.

За весь 2021 финансовый год (завершился 30 июня) доход компании составил 168,09 млрд долл., на 17,5% выше, чем в 2020 ф.г. (143,02 млрд долл.), а чистая прибыль — 61,27 млрд долл., более чем на 38% выше прошлогодней (44,28 млрд долл.).

В 1 квартале 2022 финансового года (завершился 30 сентября 2021 г.) доход достиг 45,32 млрд долл., на 22% выше того же квартала 2021 ф.г. (37,15 млрд долл.); чистая прибыль достигла 20,51 млрд долл., почти на 48% выше (13,89 млрд долл.) прошлогоднего квартала, а квартальные продажи в облаке превысили 20 млрд долл.

По состоянию на 31 декабря 2021 г. рыночная капитализация Microsoft составила 2,53 трлн долл.

№ 9: HP Inc.

CEO: Энрике Лорес

24,70 долл. / 37,67 долл.* (+52,51%)

HP Inc. наблюдала неуклонный рост спроса на свои ПК в 2021 году, но ей пришлось столкнуться со значительным объемом задолженных заказов из-за нехватки полупроводниковых и других компонентов в отрасли. В конце ноября CEO Энрике Лорес объявил, что в ближайшие месяцы компания рассчитывает сократить отставание по заказам ПК, которое составило около 10 млрд долл.

В октябре HP сообщила, что ее услуга по подписке Instant Ink стала бизнесом с оборотом 500 млн долл. и ростом за год на 30%.

За весь 2021 финансовый год (завершился 31 октября) объем продаж составил 63,49 млрд долл., на 12% выше, чем в 2020 ф.г. (56,64 млрд долл.), а чистая прибыль составила 6,50 млрд долл. — почти на 129% выше, чем годом ранее (2,84 млрд долл.).

На 31 декабря 2021 г. рыночная капитализация HP составила 40,79 млрд долл.

№ 8: McAfee

Президент, CEO: Питер Лив (Peter Leav)

16,82 долл. / 25,79 долл. (+53,33%)

18 ноября McAfee, разработчик потребительского ПО кибербезопасности, объявила, что будет куплена за 14 млрд долл. группой инвестиционных компаний и фондов прямых инвестиций под эгидой Advent International и Permira Advisers. Инвесторы заверили, что предоставят McAfee финансовые и операционные ресурсы для расширения ее потребительского бизнеса ПО безопасности.

Ожидается, что сделка будет закрыта во второй половине 2022 года. McAfee, ставшая публичной в 2020 году, вновь станет частной компанией.

Сделка последовала за продажей корпоративного бизнеса McAfee инвестиционной фирме Symphony Technology Group в июле за 4 млрд долл. (STG объединит эти продукты с портфелем FireEye, купленной в октябре за 1,2 млрд долл.)

За первые девять месяцев 2021 финансового года (на 25 сентября) McAfee сообщила о доходе 1,40 млрд долл., почти на 24% выше того же периода в 2020 ф.г. (1,13 млрд долл.). Чистая прибыль за девятимесячный период составила 808 млн долл. (включая 2,47 млрд долл. дохода от прекращенной деятельности).

На 31 декабря 2021 г. рыночная капитализация McAfee составила 4,72 млрд долл.

№ 7: AMD

Президент, CEO: Лиза Су (Lisa Su)

92,11 долл. / 143,9 долл. (+56,23%)

AMD продолжала развивать свои технологии процессоров в 2021 году, выпустив в октябре новые ЦП EPYC и GPU Instinct, превосходящие, по ее словам, продукты конкурентов Intel и Nvidia. AMD анонсировала также серверные ЦП EPYC Genoa следующего поколения, которые будут иметь до 96 ядер, стартовав в 2022 году, и до 128 ядер в 2023 г.

В конце года AMD сообщила, что в 1 квартале 2022 г. планирует завершить покупку производителя программируемых логических ИС Xilinx стоимостью 35 млрд долл., о которой было объявлено в конце 2020 г.

За первые девять месяцев 2021 года (на 25 сентября) AMD сообщила о доходе 11,61 млрд долл., на 78% выше того же периода в 2020 году (6,52 млрд долл.). Значительно выросли продажи процессоров для коммерческих ноутбуков, а бизнес в сегменте ЦОДов более чем удвоился. Чистая прибыль за девять месяцев составила 2,19 млрд долл., более чем утроившись по сравнению с прошлым годом (709 млн долл.).

По состоянию на 31 декабря 2021 г. рыночная капитализация AMD составила 173,78 млрд долл.

№ 6: Palo Alto Networks

Председатель правления, CEO: Никеш Арора (Nikesh Arora)

355,38 долл. / 556,76 долл. (+56,67%)

В августе новым президентом Palo Alto Networks был назначен бывший CEO компании Barracuda Networks Б.Дж. Дженкинс (B.J. Jenkins), а прежний президент Амит Сингх (Amit Singh) занял новый пост директора по развитию бизнеса.

В августе председатель правления и CEO Никеш Арора заявил, что компания не планирует новых крупных покупок, потратив с 2018 года 3,46 млрд долл. на десяток значительных приобретений. Среди них — покупка стартапа облачной безопасности Bridgecrew в феврале 2021 года за 156 млн долл.

За весь 2021 финансовый год (завершился 31 июля) Palo Alto Networks имела доход 4,26 млрд долл., почти на 25% выше, чем в 2020 ф.г. (3,41 млрд долл.). Компания понесла убыток 498,9 млн долл. за финансовый год (годом ранее — убыток 267,0 млн долл.).

За 1 квартал 2022 финансового года (завершился 31 октября 2021 г.) Palo Alto сообщила о доходе 1,25 млрд долл., на 32% выше того же квартала 2021 ф.г. (946,0 млн долл.). Квартальный убыток вырос до 103,6 млн долл. с 92,2 млн долл. год назад.

На 31 декабря 2021 г. рыночная капитализация Palo Alto Networks составила 54,93 млрд долл.

№ 5: Juniper Networks

CEO: Рами Рахим (Rami Rahim)

22,50 долл. / 35,71 долл. (+58,71%)

Juniper Networks начала год закрытием (27 января) сделки по покупке Apstra, разработчика сети на основе намерений и автоматизации обеспечения гарантированных параметров сети с обратной связью. Сделка пополнила предлагаемый компанией портфель автоматизации сетей дата-центров. Juniper не раскрыла стоимость покупки, но ранее сообщила, что она будет «приблизительно на уровне прибыли не по GAAP за весь 2021 год».

За первые девять месяцев 2021 года (на 30 сентября) Juniper имела доход 3,44 млрд долл., почти на 7% выше того же периода в 2020 году (3,22 млрд долл.), а чистая прибыль составила 119,8 млн долл., на 47% ниже, чем годом ранее (227,0 млн долл.).

Juniper объявит свои результаты за 4 квартал 2021 ф.г. и весь финансовый год 27 января.

На 31 декабря 2021 г. рыночная капитализация Juniper Networks составила 11,61 млрд долл.

№ 4: Alphabet

CEO: Сундар Пичаи (Sundar Pichai)

1757,54 долл. / 2893,59 долл. (+64,64%)

Alphabet, холдинговая компания Google, начала 2021 год завершением (14 января) покупки разработчика фитнес-трекеров Fitbit за 2,1 млрд долл.

За первые девять месяцев 2021 года (на 30 сентября) Alphabet имела доход 182,31 млрд долл., на 45% выше того же периода в 2020 году (125,63 млрд долл.). Чистая прибыль за девятимесячный период составила 55,39 млрд долл., более чем удвоившись по сравнению с прошлым годом (25,04 млрд долл.).

По состоянию на 31 декабря 2021 г. рыночная капитализация Alphabet составила 1,92 трлн долл.

№ 3: Seagate Technology

CEO: Дейв Мосли (Dave Mosley)

62,29 долл. / 112,98 долл. (+81,38%)

За 2021 финансовый год (завершился 2 июля) доход компании составил 10,68 млрд долл., на 1,6% выше, чем в 2020 ф.г. (10,51 млрд долл.). Чистая прибыль за год составила 1,31 млрд долл., почти на 31% выше, чем годом ранее (1,00 млрд долл.).

За 1 квартал 2022 финансового года (завершился 1 октября 2021 г.) Seagate сообщила о доходе 3,12 млрд долл., почти на 35% выше того же квартала 2021 ф.г. (2,31 млрд долл.). Чистая прибыль за квартал составила 526 млн долл., на 136% выше, чем годом ранее (223 млн долл.).

На 31 декабря 2021 г. рыночная капитализация Seagate составила 25,15 млрд долл.

№ 2: Extreme Networks

Президент, CEO: Эд Мейеркорд (Ed Meyercord)

6,96 долл. / 15,70 долл. (+125,57%)

В сентябре Extreme Networks закрыла сделку по покупке Ipanema, подразделения облачной корпоративной SD-WAN компании Infovista, стоимостью 73 млн долл. Покупка пополнила ее портфель ExtremeCloud облачно-управляемой SD-WAN и программным обеспечением безопасности.

За весь 2021 финансовый год (завершился 30 июня) Extreme Networks имела доход 1,01 млрд долл., на 6,5% выше, чем в 2020 ф.г. (948,0 млн долл.), а чистая прибыль составила 1,9 млн долл. (год назад компания понесла убыток 126,8 млн долл.).

За 1 квартал 2022 финансового года (завершился 30 сентября 2021 г.) Extreme Networks сообщила о доходе 267,7 млн долл., на 13,5% выше того же квартала в 2021 ф.г. (235,8 млн долл.).

На 31 декабря 2021 г. рыночная капитализация Extreme Networks составила 2,04 млрд долл.

№ 1: Fortinet

Учредитель, председатель правления, CEO: Кен Се (Ken Xie)

149,57 долл. / 359,40 долл. (+140,29%)

Вендор технологии кибербезопасности Fortinet возглавляет список лидеров роста стоимости акций в минувшем году: акции компании прибавили в цене более 140%, и в декабре она была включена в индекс Nasdaq-100.

В марте Fortinet завершила покупку стартапа облачной и сетевой безопасности ShieldX; этому предшествовали несколько покупок в 2020 году, включая Panopta и Opaq.

За первые девять месяцев 2021 года (на 30 сентября) доход Fortinet составил 2,39 млрд долл., почти на 29% выше того же периода 2020 года (1,85 млрд долл.). Чистая прибыль за девять месяцев достигла 407,8 млн долл., более чем на 19% выше 341,8 млн долл. прибыли годом ранее.

Fortinet объявит свои финансовые результаты за 4 квартал и весь 2021 год 3 февраля.

По состоянию на 31 декабря 2021 г. рыночная капитализация Fortinet составила 58,76 млрд долл.

* Здесь и далее: Цена открытия 4 января 2021 г. / Цена закрытия 31 декабря 2021 г.

© 2022. The Channel Company LLC. Initially published on CRN.com, a The Channel Company website, at https://www.crn.com. Reprinted with permission.

Источник: Рик Уайтинг, CRN/США