20 сентября 2022 г.
Positive Technologies объявляет о старте SPO, в рамках которого крупные акционеры компании предложат до 2 640 000 принадлежащих им обыкновенных акций, что составляет 4% от общего объема акций компании*. SPO пройдет без дополнительной эмиссии акций.
Пакет предлагаемых на SPO ценных бумаг будет сформирован продающими акционерами из состава основных акционеров и топ-менеджмента, при этом ни один из них полностью или на существенную долю не выходит из состава акционеров.
Ценовой диапазон размещения составит от 1 200 до 1 320 руб. за одну акцию. Итоговая цена одной акции в рамках предложения будет установлена продающими акционерами не позднее 28 сентября 2022 года. Ожидается, что она не превысит цену закрытия последнего торгового дня периода сбора заявок.
Период сбора заявок на участие в SPO продлится с 19 по 27 сентября 2022 года включительно, но может быть завершен ранее по решению продающих акционеров.
Предложение доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов — физических лиц, а также для российских институциональных инвесторов. Подать заявку на участие в SPO можно через всех ведущих российских брокеров.
Каждый покупатель акций в течение следующих 12 месяцев получит право приобрести одну дополнительную акцию по цене SPO на каждые четыре, купленные в рамках SPO. Для этого будет объявлена безотзывная оферта о заключении сделок купли-продажи акций.
В результате сделки доля акций в свободном обращении может превысить 14%.
Дополнительная информация об оферте:
В рамках SPO лицо, действующее в интересах акционеров (оферент), объявит безотзывную оферту о заключении сделок купли-продажи акций, которая будет адресована лицам, купившим акции. Эта оферта дает право в течение следующих 12 месяцев приобрести дополнительные акции по цене SPO, количество которых определяется следующим образом: каждые четыре приобретенные в рамках предложения акции, дают право приобрести одну дополнительную акцию в рамках оферты. Количество дополнительных акций определяется с точностью до одной штуки с округлением цифр при расчете в меньшую сторону.
Акцепт оферты осуществляется путем направления заявки на приобретение дополнительных акций по цене оферты своему брокеру в течение 5 торговых дней, начиная со следующих дат (периоды акцепта):
- 20 декабря 2022 г.,
- 20 марта 2023 г.,
- 20 июня 2023 г.,
- 20 сентября 2023 г.
Оферта может быть акцептована однократно или несколько раз в разные периоды акцепта, но совокупное количество акций, которые может приобрести участник SPO во всех периодах акцепта, не может превышать максимальное количество акций, положенных данному участнику SPO по условиям оферты.
Идентификация участников SPO в качестве адресатов оферты будет определяться на основе кратких кодов клиентов или, если такая идентификация невозможна, на основе номера паспорта (для физических лиц) и ИНН (для юридических лиц).
Заключение сделок в рамках оферты планируется в течение двух торговых дней после окончания соответствующего периода акцепта.
Более подробная информация об условиях оферты будет содержаться в тексте оферты, которая будет опубликована на сайте оферента не позднее 28 сентября 2022 г.
Продающие акционеры приняли на себя стандартные условия, ограничивающие отчуждение ценных бумаг компании в течение 180 дней после завершения SPO, а компания в течение того же периода не может проводить дополнительную эмиссию акций, за исключением действий в рамках программы мотивации сотрудников.
Продающие акционеры будут собирать и удовлетворять заявки в рамках SPO через своего брокера — ООО «Компания БКС».
«Мы единственная компания из сферы кибербезопасности, которая вышла на биржу методом прямого размещения, и хотим видеть в числе наших инвесторов людей, которым интересны технологии и инвестиции в эту отрасль. Для таких инвесторов Positive Technologies может стать компанией первого выбора, потому что мы настоящий hi-tech, который создает уникальные, наукоемкие технологии, — рассказывает управляющий директор Positive Technologies Максим Пустовой. — Рынок кибербезопасности, на котором мы работаем, бурно растет и продолжит это делать в ближайшие годы, а мы, в свою очередь, ежегодно демонстрируем значительный рост бизнеса. Наши акции включены в три индекса Московской биржи и в первый котировальный список. Число наших акционеров выросло с 1 400 до почти 60 000, и это показывает интерес инвесторов к нашей отрасли. Мы формируем все необходимые предпосылки для того, чтобы войти в список голубых фишек и в основной индекс Московской биржи».
Акции Positive Technologies переведены в первый котировальный список Московской биржи
Московская биржа приняла решение о переводе акций Positive Technologies в котировальный список первого уровня. Повышение стало возможным благодаря развитию системы корпоративного управления и взаимодействия с инвесторами, информационной прозрачности и регулярному раскрытию финансовой отчетности, а также благодаря росту капитализации компании. Изменения вступят в силу с 20 сентября 2022 года.
Positive Technologies стала
«Перевод акций Positive Technologies в первый котировальный список — важный этап в нашей публичной истории. Для нас это еще один шаг к цели: стать новой голубой фишкой на российском фондовом рынке, — говорит Максим Пустовой. — Мы понимаем, что сегодняшнее решение Московской биржи — это не только высокая оценка нашей деятельности, но и большая ответственность. С момента выхода на Московскую биржу наши акции продемонстрировали восходящую динамику, а наш бизнес вышел на новые рубежи — мы остаемся лидерами рынка кибербезопасности в России и рассчитываем на кратный рост бизнес-показателей в ближайшие годы. Мы будем стремиться соответствовать всем лучшим практикам корпоративного управления и взаимодействия с инвесторами, а также продолжим формировать сообщество неравнодушных совладельцев компании, заинтересованных в динамичном росте бизнеса и, как следствие, капитализации компании».
Капитализация Positive Technologies по итогам торгов 16 сентября составила 85,5 млрд руб., увеличившись с момента выхода на биржу в декабре 2021 года более чем на 85%. Среднедневной объем торгов акциями компании по итогам первой половины сентября составил 195 млн руб., увеличившись более чем в 8 раз по сравнению с январем 2022 года. Акции компании входят в портфели уже более чем 57 тысяч инвесторов на конец июля 2022 года.
В 2022 году Positive Technologies продолжила активное развитие отношений с акционерами и развитие системы корпоративного управления. Совет директоров компании был расширен до 9 человек, из которых трое являются независимыми директорами. В дополнение к комитету по аудиту, осуществляющему свои функции с 2021 года, сформирован комитет по кадрам и вознаграждениям. Менеджмент Positive Technologies стремится сделать бизнес компании максимально понятным и прозрачным для инвесторов: раскрытие информации и финансовой отчетности производится на постоянной основе через максимально широкий спектр каналов и информационных ресурсов.
Ознакомиться с правилами листинга и требованиями к компаниям, чьи акции включены в котировальный список первого уровня, можно на сайте Московской биржи.
*Совокупный объем обыкновенных акций компании составляет 66 млн штук.
Источник: Пресс-служба компании Positive Technologies
