12 декабря 2022 г.

Увеличить
Предварительный рейтинг ТОП-20 на рынке IaaS, 2022 г., % выручки. Источник iKS-Consulting
Увеличить
Рынок облачных инфраструктурных сервисов (IaaS и PaaS) в России в 2013-2022П гг., млрд руб. Источник iKS-Consulting

Объем российского рынка облачных услуг

Развитие рынка облачных услуг в 2021 году продолжало определяться трендами, заложенными годом ранее, а именно бурным ростом облачных услуг в условиях пандемии COVID-19 и активным выходом на рынок новых игроков в лице финтех-компаний, интернет-интеграторов и операторов связи. Отдельно следует отметить рост активности государства в отношении развития облачных услуг. Определяющим фактором воздействия на рынок в 2022 году стали последствия специальной военной операции в Украине, начатой в феврале 2022 года и последующих санкций, наложенных на Россию в целом и на отдельные компании в частности. 2022 год является годом высокой неопределенности экономического развития, появлением новых труднопросчитываемых рисков, значительной трансформации рынка, поставщиков и потребителей услуг.

По оценкам iKS-Consulting, объем российского рынка облачных инфраструктурных сервисов в 2021 г. составил 61,1 млрд руб., показав рекордный рост на 53,2% к предыдущему году. В 2022 году рынок, по нашему прогнозу, достигнет отметки в 86,6 млрд рублей, или $1,2 млрд ; рост к 2021 году в национальной валюте составит 41,6%, в долларах США — 47,8%.

Значительно увеличились доли на рынке относительно молодых облачных провайдеров Cloud (бывшая SberCloud), Yandex Cloud. Этих игроков рынка объединяет стремление развивать облака в совокупности с построенными вокруг этих компаний экосистемами. Облачные сервисы являются продолжением широкого спектра других сервисов, включая финансовые, транспортные, услуги, электронную коммерцию и т.п. Новые игроки рынка продемонстрировали в 2021 году кратный рост объемов продаж облачных услуг как в сегменте IaaS, так и в сегменте PaaS.

Крупнейшие игроки рынка IaaS

Крупнейшими игроками рынка IaaS по итогам 2021 года являются компании ГК «Ростелеком-ЦОД» / «Ростелеком», Cloud (прежнее название SberCloud), МТС (включая #CloudMTS, «ИТ-Град» и 1cloud), Selectel и «КРОК», на долю которых приходится 60% всей выручки от услуг IaaS в публичных и гибридных облаках.

Прогнозный рейтинг по 2022 году строится на основании данных, полученных от участников рынка в августе-сентябре 2022 года. На основании оценок провайдеров и оценок iKS-Consulting, получен следующий прогноз на конец 2022 года.

По результатам 2022 года компания Selectel может переместиться на третью позицию, обогнав МТС. Кроме того, в пятерку лидеров за счет высокой динамики выручки должна войти Yandex.Cloud, переместившись с седьмой строчки рейтинга и обогнав OnCloud и «КРОК».

Факторы роста

Такой рост рынка стал возможен благодаря следующим факторам:

  • увеличение проникновения облачных услуг, включая «Гособлака»;
  • ограниченные размеры инвестиций в инфраструктуру, актуальность замены CAPEX на OPEX;
  • повышение доверия к облачным услугам со стороны крупного бизнеса;
  • политика оптимизации затрат на ИТ-инфраструктуру, проводимая многими компаниями;
  • миграция значительной доли пользователей в российские облака из зарубежных после начала действия западных санкций в отношении России весной 2022 года;
  • появленик новых игроков на рынке и фокусирование крупных провайдеров на секторе облачных услуг;

Рынок облачных услуг находится на этапе бурного роста. Однако пока отсутствует устоявшаяся структура спроса и предложения, не до конца преодолен порог осторожности по отношению к сервисам данного класса со стороны потенциальных клиентов.

Источник: Пресс-служба iKS-Consulting