21 сентября 2023 г.
Фонд «Центр стратегических разработок» (ЦСР) подготовил исследование рынка систем управления данными в России и сформировал прогноз его развития на
В этом году на рынке систем хранения и обработки баз данных ожидается рост около 20%. При этом за счет импортозамещения рост доходов ведущих российских разработчиков может сохраняться в течение нескольких лет на высоком уровне, достигая более 40% в год. Такая динамика позволит рынку (благодаря развитию российского программного обеспечения) к 2025 году превысить докризисные объемы 2021 года. Об этом сообщила заместитель генерального директора ЦСР Екатерина Кваша, модерировавшая мероприятие.
Она отметила, что развитие рынка хранения и обработки данных до 2027 года будет укладываться в три периода.
«Переходный период
По ее словам, в долгосрочном периоде рынок будет развиваться благодаря общей информатизации экономики, а также сотрудничеству с разработчиками из нейтральных и дружественных государств.
В 2027 году на долю российских вендоров будет приходиться около 167 млрд рублей (или 98% всего объема рынка). При этом прогнозируется, что услуги будут занимать до 25% рынка. Таким образом, на продажу ПО будет приходиться около 126,9 млрд рублей, а на услуги — 42,3 млрд рублей.
В ходе презентации доклада представители профильных министерств, компаний-вендоров и заказчиков совместно с экспертами ЦСР обсудили текущее состояние и перспективы развития отечественных систем управления базами данных.
«Проведенная аналитическая работа подсвечивает целый ряд вопросов, по которым нужно находить решения. Мы говорим про меры господдержки и про участие профильных ведомств, работа которых должна быть направлена на решение вопросов, связанных с максимально быстрой разработкой отечественных решений. Совместно с коллегами важно определить, с какой скоростью должны появляться замещающие решения и за какой период их необходимо протестировать», — прокомментировал директор департамента развития цифровой экономики Минэкономразвития России Владимир Волошин.
Генеральный директор Arenadata Максим Пустовой заявил: «Рынок систем управления данными и инструментов обработки данных в РФ большой, перспективный. Вендоры ощущают рост спроса и интереса к своим продуктам. И нам хотелось бы, чтобы российские клиенты выбирали отечественные решения не по причине отсутствия выбора. А потому что они, как минимум, сопоставимы или даже опережают по функциональности, надёжности, бизнес-зрелости западные аналоги. И рынок сейчас даёт российским разработчикам уникальную возможность стать лучше: чтобы мы говорили не просто об импортозамещении, а о качественном рывке. В таком случае российские компании получат дополнительную ценность, выгоду от перехода на отечественные решения. И замена ПО станет не вынужденной мерой, а вопросом здравого смысла», — констатировал Максим Пустовой.
«Для ММК в направлениях СУБД и управления данными результаты прошедшего года выглядят по-разному. Решения по выбору СУБД корпоративного уровня, принятые в 2018 году в части использования российской платформы Arenadata, показали эффект и перспективы долгосрочного развития, без какого-либо влияния от возникшей геополитической обстановки», — отметил начальник офиса управления данными Магнитогорского металлургического комбината Дмитрий Ганаев.
По его словам, в том, что касается баз данных локального уровня, а также систем класса DataGovernance, где использовалось подавляющее число импортных продуктов, в ММК разработаны соответствующие стратегии с горизонтом в несколько лет с поэтапной миграцией на российские решения. «Мы находимся в тесном контакте с ведущими компаниями по каждому из направлений, ожидаем качественного скачка в функциональности продуктов для реализации наших требований. Запланированы процессы по сравнительному анализу, целью которого будет выбор тех продуктов, которые покажут свою эффективность в ближайший год. Надеемся, что ЦСР также продолжит аналитическую работу в этом направлении, чтобы помочь заказчикам сделать такой выбор», — рассказал Дмитрий Ганаев.
Директор департамента технологической экспертизы АНО «ЦКИТ» Владислав Булаев считает, что уход иностранных вендоров стал проблемой, поскольку многие отраслевые решения были реализованы на базе иностранных СУБД. И банковский сектор готов отказаться от иностранных СУБД только при появлении отечественных аналогов.
Заместитель генерального директора Postgres Professional Иван Панченко высказал мнение о том, что переход на российские СУБД — это вопрос обеспечения безопасности данных бизнеса. Качественный вендор СУБД должен отвечать ряду требований — внедрять уникальные для рынка продукты, предоставлять заказчику понятный план разработок на краткосрочный и долгосрочный периоды, а также обеспечивать качественную техническую поддержку.
Руководитель центра компетенций по управлению данными компании «Алроса ИТ» Кирилл Севергин, касательно перехода на отечественное ПО в ближайшие пять лет, предложил использовать возможности тестирования различных систем информационной безопасности в пилотном режиме. «Трендом станет мультипродуктовая стратегия. Такой подход позволит работать в парадигме использования нескольких продуктов и закладывать на них небольшие суммы под разные задачи. И если тот или иной продукт начнет показывать хороший результат, то он со временем станет основным», — отметил Кирилл Севергин.
«Цифровизация и цифровая трансформация остаются в числе приоритетов как для бизнеса, так и для государственного сектора. По оценкам экспертов, в ближайшие 2 года развитие рынка больших данных может принести в российскую экономику 1,6 трлн рублей. Вместе с рынком больших данных растёт потребность в решениях по управлению ими. Об этом говорят результаты наших исследований — 45% крупных компаний планируют в первую очередь импортозамещать именно решения данного класса», — сообщил заместитель директора департамента консалтинга DIS Group Сергей Евтушенко.
Директор по развитию продукта компании «Тантор Лабс» Алексей Кулаков отметил, что резкий рост спроса на СУБД в рамках проектов импортозамещения и реализации новых проектов приводит к кадровому голоду в экспертном сегменте на рынке.
«Заказчики предпочитают приобретать коммерческие решения вместо собственных разработок. За счет этого растет спрос на экспертов. Мы используем практику стажерских программ и растим свою команду не только через найм, но и через обучение и наставничество. Таким образом, помогаем клиентам приобрести не только ИТ суверенитет, но и качественно улучшить текущий ИТ-ландшафт. Предполагаем, что в области СУБД будет новый качественный прорыв в России, так как внутренняя конкуренция будет стимулировать на реализацию амбициозных стратегических проектов в сфере ИТ», — подчеркнул Алексей Кулаков.
«Мы рассматриваем все продукты с точки зрения целесообразности. Насколько продукты, которые находятся в российском реестре ПО, нас удовлетворяют. Может быть, нам стоит инвестировать в разработку собственного решения», — высказался CDO ОТП Банка Николай Шевцов.
Рынок систем управления и обработки данных в россии
Начавшийся в 2022 году геополитический кризис привел к введению беспрецедентного количества санкций в отношении Российской Федерации. Как следствие, многие компании покинули Россию или ограничили свое присутствие. Для разных рынков это имело различные, но, безусловно, существенные последствия. И для ИТ-рынка в целом, а также отдельных его сегментов, 2022 год стал знаковым.
Данный отчет продолжает серию исследований ЦСР о влиянии кризисных явлений на ИТ-рынок и оценивает системы управления данными и инструменты обработки данных в Российской Федерации, формирует прогноз развития на
Во всем мире этот рынок характеризуется высокими темпами развития. По актуальному прогнозу Gartner, к 2026 году объем неструктурированных данных в хранилищах on-premise и в периферийных и публичных облачных хранилищах крупных предприятий увеличится в три раза по сравнению с 2023 годом. Хотя точной российской статистики такого рода нет, можно уверенно говорить, что Россия находится в русле этой тенденции. Например, по оценке Ассоциации больших данных, затраты на цифровую инфраструктуру данных в
Исследование проводилось с апреля по август 2023 года на основе анализа открытых источников, сведений торговых площадок, непосредственного опроса вендоров и заказчиков решений хранения и обработки данных, интервьюирования экспертов — представителей основных игроков российского рынка. В опросе приняли участие представители 67 крупнейших компаний России и более 20 ведущих вендоров — разработчиков СУБД и сопутствующих продуктов. При интерпретации результатов в спорных случаях мы исходили из принципа добросовестности игроков рынка и доверяли предоставленным сведениям.
Российский рынок хранения данных претерпел небольшой спад в 2022 году, но продолжает расти. В 2022 году рынок совокупно оценивался в 56 млрд рублей, к 2027 году он составит 170 млрд рублей, показав рост более чем в три раза.
Сегмент западного ПО, постоянно сокращаясь в объеме, будет тем не менее присутствовать на рынке до 2027 года за счет различных схем поддержки, install base, в том числе основанной на договоренностях штаб-квартир международных корпораций.
При умеренно-оптимистическом развитии событий российские вендоры, достигнув высокого уровня зрелости, смогут активнее работать также и на внешнем рынке.
Таким образом, рост объема российского рынка за период
Исследование ЦСР проводилось с апреля по август 2023 года на основе анализа открытых источников, сведений торговых площадок, непосредственного опроса вендоров и заказчиков решений хранения и обработки данных, интервьюирования экспертов — представителей основных игроков российского рынка. В опросе приняли участие представители 67 крупнейших компаний России и более 20 ведущих вендоров — разработчиков СУБД и сопутствующих продуктов. В ходе исследования оценивались выручка российских компаний-разработчиков, российских представительств западных вендоров, объемы прямых контрактов российских компаний с заграничными штаб-квартирами западных компаний, а также поставки ПО внутри транснациональных корпораций, присутствующих в России.
Источник: Пресс-служба компании «Центр стратегических разработок»
