8 февраля 2024 г.
ПАО «Диасофт» объявляет об индикативном ценовом диапазоне первичного публичного предложения (далее — IPO или «Предложение») обыкновенных акций (далее — «Акции») и начале приема заявок от институциональных и розничных инвесторов на участие в IPO.
Предварительные параметры предложения
Индикативный ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 4 000 рублей до 4 500 рублей (включительно) за одну Акцию, что соответствует оценке «Диасофт» в размере от 40 млрд рублей до 45 млрд рублей без учета средств, привлеченных в рамках IPO.
Базовый размер IPO составит до 800 тысяч Акций, что соответствует 8% от количества выпущенных и находящихся в обращении Акций.
Основную часть Базового размера IPO составят Акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии Компании в размере 500 тысяч Акций (5% от существующего уставного капитала). При этом для достижения более значимого размера IPO и создания дополнительной ликвидности для Акций на вторичном рынке действующие акционеры приняли решение предложить инвесторам часть принадлежащих им Акций в размере до 300 тысяч Акций (3% от существующего уставного капитала).
В рамках размещения Акций предусмотрено преимущественное право текущих акционеров на приобретение Акций. Однако на основании информации, полученной от действующих акционеров «Диасофт», в настоящее время предполагается реализация преимущественного права в объеме не более 100 тысяч Акций. Эта сумма заложена в общем объеме дополнительного выпуска, составляющего 600 тысяч акций. Таким образом ожидается, что в случае реализации преимущественного права текущими акционерами Компании, Базовый размер IPO, предлагаемый к приобретению на торгах Московской биржи, не изменится.
Также действующие акционеры Компании предоставят пакет Акций в размере до 15% от Базового размера IPO для проведения возможной стабилизации в течение 30 дней после начала торгов Акциями на Московской бирже.
Таким образом общий размер IPO может составить до 4,14 млрд руб.
Цена IPO будет определена по итогам окончания периода сбора заявок, который начнется сегодня, 7 февраля 2024 года, и завершится предварительно 14 февраля 2024 года.
Ожидается, что размещение инвесторам на Московской бирже будет проведено 15 февраля 2024 года, а торги Акциями Компании во втором уровне листинга Московской биржи начнутся 16 февраля 2024 года под тикером DIAS и ISIN RU000A107ER5.
Предполагается, что привлеченные средства будут использованы для реализации стратегии долгосрочного роста, при этом обеспечивая более высокие объемы дивидендных выплат в ближайшие годы. Вместе с этим сделка позволит повысить узнаваемость бренда среди потенциальных клиентов и партнеров, создать ликвидность акций на Московской бирже, реализовать эффективную программу мотивации сотрудников компании.
Планируется, что в случае проведения IPO, Компания и действующие акционеры Компании примут на себя стандартные обязательства, ограничивающие отчуждение Акций в течение 180 дней после завершения IPO.
Предложение будет доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов — физических лиц, а также для российских институциональных инвесторов. Подать заявку на приобретение Акций будет возможно через ведущих российских брокеров. Технические детали процедуры подачи заявок будут опубликованы сегодня на официальном сайте Московской биржи.
Эмиссионные документы доступны на официальном сайте Компании.
По завершении IPO «Диасофт» необходимая дополнительная информация будет раскрыта на официальном сайте Компании и в регуляторной ленте новостей.
Александр Глазков, генеральный директор компании «Диасофт», комментирует: «Российский рынок программного обеспечения предоставляет сегодня уникальные возможности для роста. „Диасофт“ как никто другой готов к тому, чтобы этими возможностями воспользоваться. У нас есть четкая стратегия, широкий продуктовый ряд, растущий опережающими темпами портфель проектов и ясное понимание того, во что необходимо инвестировать.
Выход на публичный рынок поможет значительно расширить границы нашего бизнеса: помимо увеличения доли рынка в сегменте корпоративного программного обеспечения для финансового сектора мы намерены существенно нарастить присутствие компании в крупных и перспективных сегментах — корпоративное программное обеспечение для всех отраслей экономики (решения класса ERP) и госсектора, системное программное обеспечение и средства производства программных продуктов.
„Диасофт“ — эффективная компания и вместе с ростом бизнеса демонстрирует высокие показатели маржинальности и обеспечивает регулярные выплаты дивидендов своим акционерам.
Мы верим в нашу команду, ее профессиональную экспертизу, сплоченность и возможности развития. Сегодня мы начинаем сбор заявок на участие в нашем предложении и приглашаем широкий круг инвесторов присоединиться к нашей истории роста и успеха!».
Финансовые результаты по МСФО за последние 12 месяцев
- Законтрактованная выручка2 составила 16,8 млрд рублей по состоянию на 30.09.2023.
- Выручка за последние 12 месяцев составила 7,9 млрд рублей.
- EBITDA за последние 12 месяцев составила 3,5 млрд рублей.
- Отношение чистого долга Компании к показателю EBITDA имеет отрицательное значение, так как Компания имеет положительную чистую денежную позицию.
1 — Здесь указаны значения по состоянию на 30.09.23 по сравнению с 30.09.22.
2 — Сумма выручки без НДС по подписанным с клиентами договорам и рамочным соглашениям.
Источник: Пресс-служба компании «Диасофт»
