30 мая 2024 г.

ПАО «Элемент» объявляет о проведении первичного публичного предложения обыкновенных акций и начале торгов на СПБ Бирже под тикером ELMT с 30 мая 2024 года.

  • Первое IPO высокотехнологичной российской компании в области разработки и производства микроэлектроники.
  • Цена IPO составила 223,6 рублей за лот, включающий 1 тыс. обыкновенных акций, что соответствует рыночной капитализации Компании 105 млрд рублей с учетом средств, привлеченных в рамках IPO.
  • Общий размер IPO составил 15 млрд рублей, включая стабилизационный пакет. Сделка стала крупнейшей на российском фондовом рынке за последние годы.

Президент ПАО «Элемент» Илья Иванцов прокомментировал: «Размещение акций Группы „Элемент“ на бирже — это знаковое событие в развитии Компании и российской отрасли микроэлектроники. Мы первые в этом высокотехнологичном секторе, кто приобрел публичный статус и чьи акции стали доступны широкому кругу инвесторов на фондовом рынке.

Инвестиции, которые мы привлекли, позволят нам реализовать масштабную программу развития, обеспечив рост производства, разработку и вывод на рынок новых перспективных продуктов и технологий, а также специального технологического оборудования.

По результатам IPO акционерами Компании стали десятки тысяч инвесторов. Их интерес к отрасли и оказанное нам доверие придает нашей команде дополнительную уверенность в реализации намеченных планов».

Окончательные параметры Предложения

  • Цена IPO составила 223,6 рублей за лот, включающий 1 тыс. обыкновенных акций, что соответствует рыночной капитализации Компании 105 млрд рублей с учетом средств, привлеченных в рамках IPO.
  • Общий размер IPO составил 15 млрд рублей, включая стабилизационный пакет.
  • Компания сформировала сбалансированную и диверсифицированную структуру акционеров, при этом максимально удовлетворив спрос со стороны розничных инвесторов, которым была предоставлена приоритетная аллокация. Итоговые аллокации распределены примерно поровну между розничными и институциональными инвесторами.
  • В ходе Предложения инвесторы приобрели исключительно Акции дополнительной эмиссии (cash-in).
  • Доля акций в свободном обращении (free-float) составила 14,3% от размера акционерного капитала Компании после его увеличения в результате IPO.
  • Привлеченные в ходе IPO средства будут направлены на финансирование программы развития Группы «Элемент».
  • В рамках IPO предусмотрен механизм стабилизации размером 15% от размера Предложения. Данный механизм будет действовать в течение 30 дней после начала торгов Акциями.
  • В отношении Компании и ее основных акционеров будут действовать обязательства, связанные с ограничением на размещение новых Акций и отчуждение уже размещенных Акций в течение 180 дней с даты начала торгов.
  • Акции Компании включены в котировальный список первого уровня СПБ Биржи под тикером ELMT и с кодом ISIN RU000A102093. Торги акциями начнутся сегодня, 30 мая 2024 года.

Источник: Пресс-служба компании «Элемент»