4 июля 2024 г.

В течение сентября 2023 — марта 2024 аналитики «Монитора технологий» провели интервью с экспертами рынка, ИТ-руководителями ведущих российских компаний, с целью представить рынку ориентиры в сфере российского и не санкционного ПО и сформировать обновленную Технологическую карту российского ПО.

«Монитор технологий» — аналитическое направление, созданное в целях формирования объективных ориентиров в отношении выбора санкционно независимого программного обеспечения. Направление основано профессионалами компании РДТЕХ, которые имеют более 20-ти лет опыта работы с ИТ-продуктами различных вендоров и открытым ПО в интересах системообразующих компаний.

В 2023 году в исследовании приняли участи следующие респонденты:

  • >50 ИТ-руководителей;
  • >30 HRD;
  • >50 ИТ и HR специалистов;
  • >20 представителей отечественных ИТ-вендоров.

В исследовании «Монитор технологий-2023» партнером выступило сообщество цифровых управленцев «я-ИТ-ы». «Мы рады дальнейшему расширению экспертного сообщества и уверены, что мнения экспертов „я-ИТ-ы“ позволят существенно повысить качество анализа», — сообщила лидер проекта «Монитор технологий» Светлана Иванова.

Факт 1. Отечественный ИТ-рынок продолжит стабильный прогнозируемый рост

  • 73% респондентов сообщают о высокой активности в части проектов импортозамещения.
  • 17% уже полностью заместили свое ПО или собираются завершить этот процесс в ближайшее время.
  • 95% отечественных вендоров заявили о расширении клиентской базы (60% — средний).
  • 78% вендоров заявили о росте выручки (40-200%).
  • до 2030 г. цифровая трансформация останется ключевым драйвером импортозамещения.
  • в 1,5 раза выросло число сотрудников ИТ-отрасли за 4 года (НИУ ВШЭ).
  • Результаты уже реализованных мер господдержки продолжат проявляться в среднесрочной перспективе.
  • Государство продолжит поддерживать развитие ИТ-отрасли.
  • До 2030 года рост отечественного ИТ-рынка будет опережать среднемировой, опережать рост ВВП РФ и стабилизируется в диапазоне 10-12%.

Больше половины опрошенных заявили о полном замещении инфраструктурного ПО (серверное ПО, системы бэкапирования, ПО, обеспечивающее ИБ, системы виртуализации). Преимущественно используются решения Astra Linux, BaseALT, а также Open Source.

Факт 2. Активизация рыночных инструментов финансирования ИТ-отрасли

  • 66% — должна составить капитализация фондового рынка к 2030 году.
  • >20% — стоимость заимствования для среднего и малого бизнеса.
  • Цифровая трансформация как тренд продолжается.
  • До 2030 года государством зафиксированы ориентиры развития ИТ-отрасли.
  • >10 ИТ-компаний заявляют о намерениях выйти на IPO.
  • Прогнозируемый стабильный рост рынка поддержал тренд на IPO.
  • Президент России поручил ускорить запуск особого режима IPO для высокотехнологичных российских компаний в приоритетных отраслях.
  • ЦБ рассматривает введение пакета налоговых льгот для компаний малого и среднего бизнеса для стимулирования IPO

В феврале в рамках IPO «Диасофт» привлек в качестве инвестиций более 4 млрд руб. Готовятся IPO «ИКС Холдинг», «Аквариус», Arenadata, Skyeng, IVA Technologies (к моменту публикации IPO уже состоялось — прим. ред.), «Селектел», IBS, НОТА.

Факт 3. Новые ориентиры

  • 52% планируемого в 2024 году замещения продуктов направлено на повышение эффективности и оптимизацию.
  • Для 50% вендоров создание новых и совершенствование существующих продуктов являются приоритетом.
  • В >30% компаний ТОП-менеджмент является драйвером цифровой трансформации.
  • >30% вендоров планируют выйти на зарубежные рынки.
  • Реестр ПО трансформируется в сторону реального индикатора процесса импортозамещения, гаранта качества и совместимости программных продуктов.
  • Подготовка и оценка ИТ-специалистов приобретает системный характер.
  • Становление вендорского рынка формирует ориентиры в части организации и моделей внедрений, требований к технической поддержке, обучению.

Факт 4. Рынок ИТ созревает опережающими темпами

  • >50% компаний реализуют новые решения в различных формах сотрудничества.
  • 52% вендоров отмечают формирование конкурентной среды.
  • 12% вендоров считают конкурентным преимуществом обеспечение пользователей качественной технической поддержкой.
  • Резко снизилась эксклюзивность проектов импортозамещения.
  • >30% вендоров рассматривают создание экосистемы решений.
  • Среди вендоров появились продуктовые и отраслевые лидеры.
  • В общих чертах рынок структурировался по отраслях и продуктам.
  • Использование сбалансированных и гибких подходов к ценообразованию.
  • Продолжается тренд на замещение крупных фрагментов ИТ-ландшафтов, с отлаженной интеграцией внутри.

На фоне появления явных лидеров, роста рынка, а также развития форм кооперации в горизонте до 3 лет следует ожидать обострения конкурентной борьбы в отдельных сегментах, результатом которой будет ряд слияний и поглощений, а также сокращение доли рынка отдельных игроков.

Факт 5. Прагматизм на смену хайпа; потребности бизнеса будут определять внедрение перспективных технологий

  • >7 трлн руб. к 2028 году — ожидаемый экономический эффект от внедрения ИИ.
  • 61% компаний используют перспективные технологии (Ai, RPA, BigData).
  • >30% компаний планируют использовать перспективные технологии для взаимодействия с клиентами.
  • 25% компаний скептически относятся к перспективным технологиям.
  • 11% вендоров считают использование ИИ конкурентным преимуществом.
  • Более половины используемых перспективных технологий приходится на аналитику и обработку мультимедийного контента — текста и речи на естественных языках, а также видео-аналитику.
  • Для раскрытия бизнес-потенциала уже существующих перспективных технологий потребуется 3-5 лет.
  • Со стороны бизнеса формируется прагматичный взгляд на перспективные технологии.
  • Оценивается массовое использование генеративного ИИ при разработке.

Государство будет оставаться основным инвестором в ИИ Россия вошла в десятку стран по объему совокупных вычислительных мощностей с использованием ИИ. Выручка Сбера по итогам 2022 года от использования ИИ составила 230 млрд руб. По использованию решений отечественных вендоров чаще всего упоминают Яндекс (нейросети), Сбер (GigaChat), 1C (сервисы распознавания текстов), Битрикс (коммуникации с клиентом).

Факт 6. Изменение роли ИТ-подразделений

  • в 28% компаний ИТ-подразделение — основной драйвер цифровой трансформации.
  • 48% ресурсов ИТ-подразделений направлено на разработку цифровых продуктов и сервисов.
  • 12% ИТ-подразделений успешно поддерживают санкционное ПО.
  • ИТ-подразделения становятся драйверами изменений.
  • Взаимоотношение с ИТ-службами развивается в сторону бизнес-партнёрства.
  • формируется тренд на создание отдельных структур, направленных на разработку цифровых продуктов и сервисов.

Санкционные события изменили роль ИТ-служб и подразделений. Существенно расширилась зона ответственности, включающая оптимизацию всего бизнеса, повышения его эффективности, безопасности, внедрение инноваций, планирование бюджетов, вопросы обеспечения персоналом. ИТ подразделения становятся активными драйверами изменений, не только внедряющими, но предлагающими их. ИТ-подразделения приобретают стратегическую значимость.

Факт 7. Тренд на разработку ПО

  • 75% респондентов используют и дорабатывают собственные решения.
  • Около 50% компаний разрабатывают новые цифровые продукты и сервисы.
  • 21% опрошенных считают целесообразным разработку «с нуля».
  • 28% вендоров считают скорость развертывания своих решений и простоту интеграции ключевым конкурентным преимуществом.
  • 42% разработчиков ПО используют отлаженные механизмы вовлечения заказчиков на всех этапах разработки.
  • Большинство компаний разработавших свои решения/кастомизации оценивают возможности вывода своих продуктов на внешние рынки.
  • Вовлечение ИТ-подразделений в разработку привело к формированию тренда на инсорсинг, который сохранится в горизонте 2-3 лет, при незначительном снижении аутсорсинга.
  • Большая часть ориентируется на использование коробочных решений, но при условии, что продукт обеспечит комплексное решение бизнес-задачи.

Факт 8. Изменение ландшафта систем хранения и обработки данных приобрело управляемый характер

  • 74% полностью перешли на импортозамещённые решения или запланировали импортозамещение в перспективе 2-3 лет.
  • 26% компаний не намерены замещать западные решения.
  • 32% компаний сложность миграций называют основным фактором, сдерживающим импортозамещение.
  • Более 30% компаний готовы инвестировать в развитие СУБД.
  • Тренд на формирование смешанных ландшафтов СУБД.
  • Решения ушедших вендоров в кратко- и среднесрочной перспективе будут эксплуатироваться в рамках законодательства.
  • Присутствует недоверие к качеству и функционалу отечественных и OpenSource решений К 2030 г. российский рынок СУБД может превысить 70 млрд. руб. Высокий спрос на СУБД PostgreSQL сохранится до 2025 г.

Факт 9. Сложности с закупкой оборудования повлияют на развитие ИТ-рынка незначительно

  • < 80% компаний не сформировали комплексного взгляда на замещение оборудования.
  • 10% компаний полностью удовлетворены отечественным оборудованием.
  • 48% констатируют отсутствие полноценных отечественных альтернатив в части серверного оборудования.
  • > 200 млрд р. государство планирует потратить на поддержку развития микроэлектроники в 2024 году, что формирует сдержанный оптимизм.
  • Формируются новые бизнес-модели использования оборудования (аренда, совместное использование).
  • Изменения в подходах к организации инфраструктуры.
  • Формируются цепочки поставок и оцениваются новые производители.

Возрос интерес к облачным сервисам. 15.6% компаний увеличили использование облачного ПО (SaaS), 14% — увеличили использование облачной ИТ-инфраструктуры (IaaS). Лидеры перехода к IaaS — компании, не имеющие критической инфраструктуры — ритейл и финансовый сектор.

Факт 10. Значимость ИБ продолжает расти

  • 80% компаний находятся в активной фазе трансформации ИТ-безопасности, либо уже завершили эту трансформацию.
  • 46% респондентов системно подходят к вопросам ИБ.
  • 17% опрошенных непосредственно столкнулись с возросшим количеством угроз.
  • 30% компаний планируют нарастить компетенции в части ИБ.
  • 16% вендоров считают аспекты ИБ конкурентным преимуществом при разработке своих продуктов.
  • Количество кибератак увеличилось в 1,6 раза, при этом изменились их цели специфика.
  • Трансформируются все аспекты ИБ (программные, аппаратные, организационные).
  • Значительная часть компаний планирует выстроить системную работу по наращиванию компетенций сотрудников в сфере ИБ.
  • Отечественный решения ИБ, адаптировались к новым вызовам и подтвердили свою конкурентоспособность.

На смену массовых DDoS-атак пришли целевые, политически-мотивированные воздействий на государственные ресурсы, промышленные и финансовые организации с целью хищения чувствительной информации и разрушение ИТ-инфраструктуры. Отечественный решения ИБ адаптировались к новым вызовам и подтвердили свою конкурентоспособность.

Источник: Пресс-служба компании РДТЕХ. Материал публикуется с разрешения компании.