15 августа 2024 г.

ПАО «Софтлайн» объявляет неаудированные консолидированные финансовые результаты ПАО «Софтлайн» по МСФО за 2 квартал и 6 месяцев 2024 года.

По итогам 2 квартала 2024 года:

  • Оборот Компании достиг 21,3 млрд рублей, увеличившись на 30% по сравнению с показателем, зафиксированным по итогам 2 квартала 2023 года. В структуре оборота практически треть показателя пришлась на оборот от продажи собственных решений Группы.
  • Валовая прибыль увеличилась на 84% год к году и составила 7,9 млрд рублей. Доля валовой прибыли, полученной Группой от продажи высокорентабельных решений собственного производства, составила более 67%. В результате валовая рентабельность Компании вновь достигла исторически рекордного значения — более 37% (+10,8 п.п. г/г).
  • Скорректированная EBITDA показала рост на 75% год к году — до 1,6 млрд рублей во 2 квартале 2024 года.
  • Количество инженеров и разработчиков в составе общей численности сотрудников по состоянию на 30 июня 2024 года около 5,4 тыс. человек, подчеркивая проводимую Компанией трансформацию бизнеса. Количество сотрудников превысило 9 тыс. человек.

В 1 полугодии 2024 года ПАО «Софтлайн» удалось достичь следующих финансовых результатов:

  • Оборот Группы за 6 месяцев 2024 года увеличился на 40% по сравнению с 1 полугодием 2023 года до 42,8 млрд рублей. Около 30% показателя пришлось на оборот от продажи собственных решений Компании.
  • Валовая прибыль возросла более чем в 2 раза год к году до 15,7 млрд рублей. Валовая прибыль, полученная от собственных решений Группы, в отчетном периоде увеличилась более чем в 4 раза и составила 9,8 млрд рублей — это более 62% от общей валовой прибыли Компании. В результате валовая рентабельность Группы в 1 полугодии 2024 года достигла 36,8% (+14,7 п.п. г/г).
  • Операционная прибыль Группы, зафиксированная по итогам отчетного периода, превысила 1 млрд рублей после убытка годом ранее.
  • Скорректированная EBITDA Компании за 6 месяцев 2024 года увеличилась более чем в 3 раза по сравнению с 1 полугодием 2023 года до 3,4 млрд рублей.

Владимир Лавров, CEO ПАО «Софтлайн», отметил: «Результаты второго квартала и первого полугодия 2024 года демонстрируют органический и неорганический рост бизнеса ПАО „Софтлайн“ и подтверждают, таким образом, эффективность выбранной нами стратегии.

Устойчиво растущие в последние периоды оборот и валовая прибыль говорят об успешной адаптации бизнеса к новой рыночной конъюнктуре и росте его масштабов. Немаловажную роль для формирования столь положительных результатов по названным показателям сыграла активность Компании на рынке M&A — органический рост Группы мы подпитываем покупками других игроков на ИТ-рынке и успешно занимаемся интеграцией и поиском синергий. Мы продолжаем укреплять свои позиции в качестве лидера российского ИТ-рынка.

Важно отметить и качественные изменения в бизнесе Компании: мы видим, как существенно возросла рентабельность. Причиной такого роста является в основном развитие собственного портфеля решений, реализация которых дает Группе больше прибыли.

Я убежден, что те впечатляющие результаты, которые мы видим по итогам последних отчетных периодов, говорят о правильности выбранной нами стратегии. И мы, конечно, не собираемся останавливаться на достигнутом, продолжая создавать акционерную стоимость Компании».

Обзор основных финансовых результатов за 2 квартал и 6 месяцев 2024 года

Оборот Группы во 2 квартале и 1 полугодии 2024 года продолжает демонстрировать положительную динамику. За 2 квартал показатель увеличился на 30% до 21,3 млрд рублей по сравнению с 16,4 млрд рублей, зафиксированных во 2 квартале 2023 года. За 1 полугодие 2024 года оборот Компании увеличился на 40% год к году и достиг 42,8 млрд рублей.

Значительный рост бизнеса и, в частности, оборота Группы, был достигнут благодаря расширению линейки высокорентабельных продуктов собственного производства и переориентации Компании на продажу продукции российских поставщиков.

В результате эффективной реализации новой стратегии Группы продолжает существенно меняться структура оборота. Во 2 квартале 2024 года свыше 29% показателя (6,2 млрд рублей) было получено от продаж продуктов и услуг собственного производства ПАО «Софтлайн», за 1 полугодие 2024 года Группа получила более 12,6 млрд оборота от реализации собственных решений.

За 2 квартал оборот от продажи собственных решений вырос на 66%, в 1 полугодии 2024 года более чем двукратный прирост. Наиболее сильная динамика во 2 квартале 2024 года, как и в 1 полугодии 2024 года, наблюдается по обороту от собственного ПО и других продуктов ввиду низкой базы прошлого года (более 100% прироста за оба отчетных периода).

Оборот от продажи собственных услуг и облачных решений Компании увеличился более чем на 85% в 1 квартале 2024 года, во 2 полугодии 2024 года наблюдается более чем двукратный прирост — до 10,9 млрд рублей.

Оборот от продажи оборудования собственного производства по итогам 2 квартала 2024 года снизился на 25%. Снижение оборота по собственному оборудованию ПАО «Софтлайн» носит разовый характер и связано с ужесточением санкций, из-за которых возникали сложности с оплатами произведенных заказов в Китае. Сейчас поставки возобновляются, обе стороны усилили взаимодействие для решения возникающих проблем. Таким образом, часть заказов из текущего квартала будут завершены в 3–4 кварталах. При этом кумулятивно в 1 полугодии 2024 года наблюдается позитивная динамика — прирост по показателю составил 27%.

Оборот от продажи сторонних решений продемонстрировал рост в размере 20% (23% за 1 полугодие 2024 года). При этом оборот от продажи сторонних услуг демонстрирует негативную динамику в обоих периодах, отражая стратегию Группы по замене этого вида услуг на более рентабельные собственные решения.

Прогноз

В рамках утвержденного бюджета Компании на 2024 год ожидается:

  • увеличение оборота Группы до не менее 110 млрд рублей;
  • увеличение валовой прибыли, как минимум, до 30 млрд рублей;
  • увеличение скорректированного показателя EBITDA до не менее 6 млрд рублей.

Соотношение скорректированного чистого долга к скорректированной EBITDA Группы на конец 2024 года по-прежнему ожидается на уровне не более 2-х, что является комфортным уровнем долговой нагрузки для Компании, значение которого Группа нацелена не превышать и в дальнейшем.

Компания также ожидает, что, в случае успешного завершения запланированных сделок слияния и поглощения, по итогам 2024 года (данные с учетом M&A приводятся по про-форма ):

  • оборот Группы может достигнуть 135 млрд рублей;
  • валовая прибыль может увеличиться до 40 млрд рублей;
  • EBITDA может вырасти до 10 млрд рублей.

Некоторые важные корпоративные события

  • За 1 полугодие 2024 года два крупных институциональных инвестора увеличили свою долю в ПАО «Софтлайн». Доля мажоритарного акционера ПАО «Софтлайн» в результате сделок снизилась до 47,3%. Структура акционерного капитала ПАО «Софтлайн» доступна по ссылке.
  • В марте 2024 года основной акционер ПАО «Софтлайн», ООО «Аталайя», принял решение поддержать права владельцев ГДР Noventiq, не принявших участие в основном этапе обмена, и опубликовал дополнительное приглашение делать оферты, адресованное владельцам ГДР Noventiq в периметре НРД. По акцептованным офертам суммарно было обменяно свыше 624 тыс. ГДР Noventiq, права на которые учитываются в НРД, на более чем 208 тыс. акций ПАО «Софтлайн» в рамках определенных Акционером условий.

В августе ПАО «Софтлайн» объявило о начале приема биржевых оферт на получение акций ПАО «Софтлайн» в рамках второго этапа обмена ГДР Noventiq Holdings plc. Сбор оферт в рамках Приглашения будет проходить через торговую и расчетную инфраструктуру Московской биржи в период с 14 августа 2024 г. по 07 октября 2024 г. (включительно).

  • В апреле 2024 года Компания объявила о назначении председателем Совета директоров Компании Рашида Исмаилова.
  • В первом полугодии 2024 года года Группа объявила о выходе на рынок Республики Казахстан через формирование хаба в городе Алматы, а также на рынок Ближнего Востока через открытие хаба в ОАЭ. Основная цель Компании в новых регионах — продвижение собственных продуктов, отраслевых решений и экспертизы, а также решений российских вендоров.
  • В июне 2024 года ПАО «Софтлайн» объявило об открытии окна реализации оферты о возможности приобретения акций ПАО «Софтлайн» по фиксированной цене для участников SPO, завершившегося в декабре 2023 года. В сумме по акцептованным офертам было продано более 400 тыс. акций по заявкам, удовлетворяющим условиям Оферты.
  • В июне 2024 года ПАО «Софтлайн» стало одним из лучших эмитентов по взаимодействию с инвесторами. Компания заняла 7 место из 220 в IR-рейтинге «Работа российских эмитентов с частными инвесторами», составленном Smart-lab. Нахождение в топ-10 подтверждает нацеленность Компании на открытую коммуникацию с инвесторами.
  • Также в июне 2024 года Компания объявила о намерении совершить ряд крупных M&A-сделок по приобретению высокотехнологичных компаний в Группу в рамках стратегии развития Компании, предполагающей, в том числе, активную консолидацию российского ИТ-рынка. С целью финансирования ускоренного роста Группы Совет директоров Компании утвердил дополнительный выпуск акций ПАО «Софтлайн» в размере до 76 002 000 штук с размещением по открытой подписке. Цена размещения дополнительных акций будет определена Советом директоров Компании, исходя из их рыночной стоимости не позднее даты начала размещения дополнительных акций.

Источник: Пресс-служба компании Softline