24 сентября 2024 г.

Максим Пустовой

ПАО «Группа Аренадата» объявляет ценовой диапазон первичного публичного предложения обыкновенных акций, а также старт приема заявок от институциональных и частных инвесторов на участие в IPO.

Предварительные параметры Предложения

  • Индикативный ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 85 рублей до 95 рублей за одну Акцию, что соответствует рыночной капитализации Компании в диапазоне от 17 млрд рублей до 19 млрд рублей.
  • В рамках IPO будет предложено 28 млн Акций со стороны действующих акционеров (далее — «Продающие акционеры»), включая 2,8 млн Акций, которые могут быть использованы для стабилизации цены Акций на вторичных торгах в период до 30 дней после начала торгов.
  • После IPO действующие акционеры сохранят за собой преобладающую долю в акционерном капитале Компании. Они продолжат реализацию стратегии роста Группы, нацеленную на кратное увеличение доли на рынке систем управления и обработки данных.
  • Цена IPO будет установлена Продающими акционерами по итогам окончания периода сбора заявок, который начнется сегодня, 24 сентября 2024 года, и завершится не позднее 30 сентября 2024 года.

В случае завершения IPO Компания, действующие акционеры и аффилированные с ними лица примут на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение Акций в течение 180 дней после окончания IPO. Любое исключение из данного обязательства возможно при условии, что новые владельцы Акций примут на себя обязательства по соблюдению ограничений на отчуждение Акций, и оно не приведет к увеличению количества Акций в свободном обращении в течение указанного срока.

  • До выхода на биржу Компания начала регистрацию привилегированных акций в размере 2,35% от целевого капитала для программы долгосрочной мотивации сотрудников. Группа Arenadata также регистрирует 11,65% капитала в форме привилегированных акций для планируемой конвертации долей миноритарных участников операционных компаний в Акции ПАО «Группа Аренадата». Данная операция обмена будет иметь экономически нейтральный характер, а дивидендный поток активов Группы сможет быть консолидирован на уровне головной компании. В случае принятия решения о конвертации долей миноритарные участники возьмут на себя не менее строгие обязательства чем у Продающих акционеров по ограничению на отчуждение Акций с момента их получения.
  • Ожидается, что старт торгов Акциями под тикером DATA и ISIN RU000A108ZR8 начнется 1 октября 2024 года после объявления цены размещения. Акции будут включены во второй котировальный список ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже.
  • Предложение доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов. Подать заявку на приобретение Акций можно будет через ведущих российских брокеров.

Принципы определения аллокации инвесторам

Ожидается, что для целей определения аллокации:

  • Розничный инвестор, подавший более 10 заявок, не получит аллокации.
  • Аллокация будет определяться независимо от брокера, через которого происходит участие в IPO, и независимо от того, когда была получена заявка в течение периода сбора заявок.
  • Эмитент будет стремиться обеспечить сбалансированную аллокацию между розничными и институциональными инвесторами.

Максим Пустовой, Генеральный директор Группы Arenadata прокомментировал: «Мы рады объявить ценовой диапазон в качестве следующего шага выхода на биржу. Даже с учетом текущей волатильности на фондовом рынке инвестиционный кейс Группы Arenadata получил широкий отклик со стороны инвесторов в период раннего маркетинга.

Текущие акционеры продают небольшую долю в капитале Группы с дисконтом к сопоставимым компаниям IT-сектора в пользу будущего роста. И у нас есть все предпосылки для развития бизнеса. Мы говорим о потенциале роста рынка систем управления и обработки данных, команде ведущих разработчиков с мировым опытом, широкой продуктовой линейке и новых проектах, доверии крупных клиентов частного и государственного сектора и о предпринимательском духе во всех дочерних компаниях Группы.

Мы заинтересованы в открытых и долгосрочных коммуникациях с инвестиционным сообществом и видим в этом важную составляющую действительно публичной компании. Еще до запуска IPO мы были открыты рынку, рассказывая о своих планах и раскрывая операционные и финансовые результаты. Мы также приложили значительные усилия, чтобы донести свой бизнес-кейс до максимального количества инвесторов для принятия ими взвешенных решений. Как Компания, мы будем и дальше придерживаться политики максимальной открытости и прозрачности и с нетерпением ожидаем старта нового публичного этапа жизни Группы Arenadata».

Источник: Пресс-служба компании Arenadata