IDC: Серверный доход в EMEA увеличится на 2,4% в 2010 г.

16 апреля 2010 г.

IDC: Серверный доход в EMEA увеличится на 2,4% в 2010 г. после спада на 26,4% в 2009 г.
Главным двигателем будут продажи x86-систем

Квартальный прогноз по серверам для EMEA, 4 кв. 2009 г.

Согласно квартальному прогнозу IDC для EMEA, расходы заказчиков на серверы немного вырастут в 2010 году, так как рынок постепенно восстанавливается после рецессии 2009 года. IDC ожидает умеренный рост на 2,4%, хотя и на фоне самых слабых результатов, которые были зафиксированы в 2009 году. IDC не ожидает, что расходы заказчиков, пик которых составил 19 млрд. долл. в 2007 году, вернутся к докризисному уровню в течение прогнозного периода. Ожидается, что среднегодовой темп роста (CAGR) расходов на серверы в EMEA в период 2009-2014 гг. будет оставаться практически на одном уровне, 0,3%, отягощенный спадом 2009 года, а среднегодовой темп роста поставок будет составлять 4,9%.

«Общая экономическая обстановка улучшается после длительной рецессии, - пишет Натаниел Мартинес, директор исследования, European Systems and Infrastructure Solutions, IDC. - Четвертый квартал 2009 года обозначил явный поворот к стандартным технологиям отрасли, и корпоративные клиенты, которые были обычными заказчиками корпоративных серверов, будут рассматривать x86-платформы для большего числа рабочих нагрузок в прогнозный период».
«Оборудование на базе x86-микропроцессоров с большей производительностью и функциями RAS, наряду с виртуализацией, а также администрированием и автоматизацией ПО, будет становиться более привлекательным предложением для корпораций, которые исторически были покупателями не-x86 платформ», - пишет Беатрис Валье, аналитик исследования, European Systems and Infrastructure Solutions, IDC.

Рынок blade-серверов

IDC ожидает, что растущие сегменты рынка, такие как «лезвия», станут еще более зрелыми в 2010 году благодаря развитию нацеленных на них решений и базовых архитектур.
«"Лезвия" останутся крупной возможностью, и прогнозируется, что CAGR в период 2009-2014 гг. составит 20,5% и 13,9% для объема поставок и дохода соответственно. Blade-серверы составят более 33% доли поставок в 2014 году и 28,5% по доходу. В 2009 году этот форм-фактор был самым крупным источником маржи на x86-рынке», - пишет Джорджо Небулони, старший аналитик исследования, European Systems and Infrastructure Solutions, IDC.

Прогноз по субрегионам

По субрегионам ожидается, что в 2010 году серверный доход в Западной Европе увеличится на 2,1%, а объем поставок - на 6,2% относительно прошлого года, с более сбалансированным соотношением дохода/поставок, чем в CEMA, отчасти благодаря более высоким продажам RISC Unix-серверов в более зрелых экономиках. CAGR в Западной Европе в период 2009-2014 гг. ожидается отрицательным, на уровне -2,8%.

«В регионе CEMA ожидается, что восстановлению продаж в 2010 году будет способствовать сильный спрос на менее зрелых рынках Ближнего Востока и Африки, а также постепенное восстановление в Центральной и Восточной Европе. Как следствие, доход в регионе CEMA в 2010 году будет расти быстрее, на 3,4%. Поставки за год увеличатся на 12,2%, так как многоядерные системы инициируют ценовую войну в нижнем сегменте. CAGR в период 2009-2014 гг. в регионе CEMA составит 8,5% и 13,1% для дохода и объема поставок соответственно», - пишет Стефаниа Лоренц, директор исследования, CEMA Systems, IDC.

Quarterly Server Tracker (EMEA), 4 кв. 2009 г.

Последние данные IDC EMEA Quarterly Server Tracker показывают, что доход в регионе EMEA в 4 квартале 2009 г. достиг 3,9 млрд. долл., снизившись на 10,3% относительно предыдущего года. Было поставлено 600 000 серверов, что на 5,3% ниже того же квартала год назад.

Четвертый квартал был шестым подряд кварталом отрицательного роста за год, но темпы снижения дохода смягчались с каждым кварталом после 1 кв. 2009 г., когда серверный рынок показал самые слабые цифры из когда-либо зарегистрированных.

Годовой доход демонстрировал двузначные цифры снижения в каждом квартале 2009 года, но меньшая величина в этом квартале (-10,5%) сигнализирует о существенном выздоровлении по сравнению с 3 кв. 2009 г., когда доход упал на 25,7% за год.

За весь 2009 год серверный доход в EMEA снизился на 26,4% до 12,8 млрд. долл., а объем поставок серверов снизился на 23,6% до 2 млн. шт. По сравнению с предыдущим кварталом доход увеличился на весомые 33,9%, а поставки выросли на 26%; это служит позитивным индикатором того, что средние продажные цены идут вверх, и коммодитизация не ускоряется.
x86-платформы были главным двигателем рынка, с общим объемом продаж 2,3 млрд. долл., или 58,4% всех продаж в EMEA. Эти цифры означают рост на 7% за год и на 32,5% с предыдущего квартала, подтверждая, что high-end x86-платформы составляют основную долю покупок, которые были отложены из-за урезания ИТ-бюджетов в период рецессии. Продажи других, не-x86 платформ были традиционно сильными в 4 квартале, но доход в этом сегменте упал на 27,4% относительно прошлого года до 1,6 млрд. долл.

Динамика развивающихся рынков

По субрегионам: Экономики Ближнего Востока и Африки (MEA) продолжали демонстрировать самые сильные результаты, и доход снизился лишь на 3,4% за год, тогда как в странах Центральной и Восточной Европы (CEE) падение дохода было гораздо значительнее, на 14,3% за год. Результаты в Западной Европе были ближе к средним по рынку, и доход упал на 10,8% за год. В 4 квартале 10% всего серверного дохода в EMEA приходилось на субрегион MEA.

Главные итоги серверного рынка

* По форм-факторам: Blade-серверы лидировали на рынке с годовым ростом 16,3% и долей общего дохода 16,2% - почти на 4% выше, чем в том же квартале 2008 г. Стоечные модели держались уверенно, с небольшим снижением на 2,4%. Продажи автономных систем, которые включают самый нижний сегмент, а также мэйнфреймы, упали на 26,8% за год.

* Windows и Linux были единственными из основных операционных систем, которые показали рост дохода, на 7,2% и 4,1% за год соответственно. Windows-системы составляли львиную долю рынка (42,8%), намного опережая Unix, вторую по важности ОС, которая имела 27,3% всего рынка, но испытала спад на 24,7% за год.

* По классу серверов: Системы массового выпуска показали самый заметный рост дохода, на 5,3% за год; продажи серверов средней мощности снизились на 3%, а верхний сегмент рынка испытал самый значительный спад, на 37,6% за год. Эта тенденция согласуется с динамикой x86-платформ, показанной за квартал, так как большая часть роста рынка была обеспечена x86-сегментом, где доминировали серверы массового выпуска.

Картина по вендорам

* HP была лидером в EMEA в 4 квартале и за весь 2009 год. Продажи ее x86-серверов ProLiant принесли более 1 млрд. долл. дохода за один лишь 4 квартал. Доход от линейки Integrity вырос на 13,7% относительно предыдущего квартала, и Non-Stop Integrity сохранила аналогичные уровни роста дохода за квартал.

* IBM увеличила свою долю рынка больше чем на 1% за весь 2009 год. В 4 квартале доход от x86-семейства System x вырос на 33% относительно предыдущего года, впервые опередив продажи RISC Unix-систем этого вендора. Доход от линейки Power System показал аналогичные результаты с долей 37% всех продаж.

* Sun: SPARC-системы Enterprise держались уверенно, и продажи выросли относительно предыдущего квартала несмотря на отрицательный рост за год, а продажи x86-систем Sun выросли на 32,2% за год и на 66,2% за квартал. Серверный рынок ждет следующего шага Sun, теперь уже в составе Oracle.

* Dell: Доход от линейки PowerEdge в 4 квартале превысил 300 млн. долл. Вендор осуществляет крупные инвестиции в сервисы «облака» и автоматизации, чтобы успешнее конкурировать на рынке конвергентной инфраструктуры в 2010 году.

* Fujitsu в 4 квартале показала самое малое снижение дохода за год среди всех основных вендоров, и продажи серверов упали лишь на 4,7%. Ее x86-системы Primergy были главным источником дохода (58,7% всех продаж за квартал), показав рост на 14% относительно предыдущего квартала, а следом шли мэйнфреймы BS2000.

Источник: IDC