Российский телекоммуникационный рынок: умеренный прогноз на 2011 год

1 декабря 2010 г.

Оборот российского рынка телекоммуникационных услуг в 2010 г. увеличится на 5%. Прогнозы на 2011 г. лишь чуть лучше и довольно осторожные. Общее состояние российской экономики будет по-прежнему играть важную роль для телекоммуникационной отрасли.

В последние годы российский телекоммуникационный рынок демонстрировал сильный рост благодаря продолжающемуся укреплению экономики страны. До 2009 года Россия имела более 10 лет роста ВВП, который в среднем составил 7% за год. В 2009 г., в связи с изменением экономической обстановки на мировых рынках, российский ВВП упал на 7,9%.

Замедление роста покупательной способности российского населения стало очевидным уже в 2008 г. Если в 2007 г. реальные доходы домохозяйств выросли на 12,1%, то в 2008 г. их рост составил лишь 4%, а в 2009 г. этот показатель остался почти на том же уровне. Более того, уровень доходов значительно варьировался по регионам.

В 2010 г. российская экономика начала восстанавливаться после кризиса, однако текущие прогнозы роста ВВП на конец года были понижены и составляют теперь порядка 3%. Прогнозы для телекоммуникационного рынка также осторожные.

Доход рынка телекоммуникационных услуг в России в 2009 г. составил 22,7 млрд. евро и снизился более чем на 11% относительно предыдущего года. В местной валюте рынок показал даже рост на 4,2%, но и эти цифры были самыми низкими с 2000 года. Хотя и продолжая расти (в рублях), самым тяжело пострадавшим сектором в прошлом году был рынок стационарной телефонии, показавший снижение на 1,9% после роста на 6,4% в 2008 г. Гораздо лучшие результаты показал рынок ISP, который вырос на треть за тот же период.

В настоящее время PMR ожидает, что российский телекоммуникационный рынок вырастет на 5,7% в этом году. В последующие годы движение рынка будет по-прежнему обеспечивать растущий спрос на Интернет и услуги передачи данных. PMR ожидает также, что рынок стационарной телефонии будет демонстрировать стагнацию или снижение в среднесрочной перспективе, а рынок мобильной телефонии будет расти на 2-4% ежегодно.

Рынок мобильной телефонии в России, на долю которого в настоящее время приходится более половины дохода, в ближайшие годы будет расти не за счет продажи миллионов всё новых SIM-карт (часто раздаваемых бесплатно и активируемых лишь на очень краткий период), а благодаря стимулированию заказчиков активно использовать услуги. Услуги помимо речевой связи и дополнительные сервисы будут приобретать всё большую важность и приносить всё большую часть дохода операторов мобильной связи. Мы полагаем, что развитие 3G-сетей принесет новые возможности роста этого рынка, и их значительное влияние на доход операторов станет заметно в 2011-12 гг.

Самый быстрый рост в ближайшие три года ожидается на рынке ISP. Этот рынок сильно выиграет от дальнейшего расширения широкополосного доступа в жилищном секторе и растущего спроса на услуги передачи данных в корпоративном сегменте. Факторами, обусловливающими быстрый рост широкополосного доступа, будут его относительно низкая степень проникновения в России, снижение тарифов и развитие новых технологий на рынке.

И напротив, PMR полагает, что количество новых установок стационарной связи в ближайшие несколько лет не будет значительным. Несмотря на последние действия регулирующих органов, имевшие целью увеличить доход рынка стационарной связи посредством повышения тарифов на местные звонки, PMR не ожидает, что этот рынок вернется к росту. Мы полагаем, что здесь будет наблюдаться стагнация в ближайшей перспективе и снижение дохода ввиду усиливающегося влияния перехода со стационарной связи на мобильную и дальнейшей эрозии доходов операторов междугородней и международной связи (из-за либерализации и поставщиков VoIP).

Следует также отметить, что, в свете общего макроэкономического климата, инвестиции в развитие телекоммуникационных сетей в России упали более чем на треть в прошлом году. Большинство ISP в сегменте стационарной связи отложили планы расширения в регионах, и даже сети третьего поколения росли гораздо медленнее, чем ожидалось. В первой половине 2010 г. крупные поставщики телекоммуникационных услуг в России объявили о возобновлении программ инвестиций, что также окажет положительное влияние на отрасль в 2011 г. PMR ожидает, что в 2010 году инвестиции вырастут не менее чем на 30%, однако всё равно останутся ниже, чем в 2008 г. «Сметы капиталовложений компаний будут зависеть не только от их текущих финансовых ресурсов, но также от доступных возможностей инвестирования.

Одной из них может быть тендер на развитие сети LTE», – пишет в заключение Павел Ольжинка, главный аналитик PMR по ИКТ и один из авторов отчета.

Источник: PMR