IDC: в 3 квартале доход вендоров серверного рынка в EMEA снизился

16 декабря 2013 г.

Согласно последним данным IDC, в 3 квартале 2013 г. доход производителей на серверном рынке EMEA достиг 2,8 млрд. долл., что меньше на  3,0% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Объем поставок достиг 535 767 шт., снизившись на 4,9% за год. По сравнению с предыдущим кварталом картина была неоднозначной: объем вырос незначительно (на 1,3%), но доход уменьшился на 6,3%. Эти цифры указывают на сохраняющуюся чувствительность к ценам во времена экономической неопределенности и растущей ценовой конкуренции на рынке.

Доход в сегменте x86-серверов составил 2,3 млрд. долл., или 81,5% всего рынка, показав рост на 9,0% за квартал и на 4,6% за год. Рост дохода (за год) от поставок стандартных отраслевых x86-серверов составил  2,8%, несмотря на снижение объема поставок на 4,9%. Эти данные свидетельствуют об инвестициях в более мощные и дорогие системы.

Продажи не-x86 систем составили лишь 6250 шт., и доход чуть превысил 500 млн. долл. Это снижение на 22,2% по сравнению с прошлым годом - гораздо более значительное, чем спад на 2,6% в предыдущем квартале.

«Хотя тенденция отхода от унаследованных машин усилилась, резкий спад в 3 квартале усугубился  базой сравнения с прошлым годом  с его крупными проектами Blue Gene в нескольких европейских странах, - пишет Джорджо Небулони, менеджер исследования, Enterprise Server Group, IDC EMEA. - CISC-платформа стала единственной категорией не-x86 систем, показавшей умеренный рост дохода на 8,1%, что обусловлено главным образом более крупными обновлениями оборудования, но также особыми применениями CISC-систем, которые меньше подвержены миграции на x86, чем большинство RISC-систем. Мы считаем маловероятным, что продажи не-x86 платформ когда-либо  вернутся к уровням, существовавшим  до рецессии».

Регион CEMA

«Серверные продажи в Центральной и Восточной Европе, на Ближнем Востоке и в Африке демонстрировали  снижение в каждом квартале за прошедший год. В 3 квартале серверный доход составил 728,42 млн. долл., на 4,5% меньше прошлого года. Общее снижение дохода можно объяснить слабыми продажами не-x86 систем, которые сократились на 33,6% за год, тогда как доход от x86-серверов вырос на 4,1% в 3 квартале, - пишет Йири Хелебранд, менеджер исследования, IDC CEMA. - Субрегион Центральной и Восточной Европы показал снижение на 12,9% до 376,94 млн. долл. как результат продолжающегося отхода от унаследованных систем, доход от продаж не-x86 серверов упал на 49,0% за год. Общие серверные продажи показали неоднозначную картину в субрегионе CEE: в России, Чешской  Республике и Казахстане -  двузначное снижение, тогда как в Польше, Венгрии и Словакии  -  рост. Субрегион Ближнего Востока и Африки был единственным в EMEA с положительным ростом на 6,6% за год  и доходом 351,48 млн. долл. Инвестиции в инфраструктуру в Объединённых Арабских Эмиратах и странах GCC (Совет по сотрудничеству стран Персидского залива) были главным фактором роста, равно как крупное внедрение HPC (платформ высокопроизводительных вычислений) в Израиле».

Основные результаты рынка

- Сильный спад дохода в сегменте не-x86 серверов (на 22,2% за год) обусловлен главным образом продолжающейся миграцией  на x86, которая была очевидна где-то со 2 полугодия 2011 г. и далее. Хотя признаков возрождения в этой категории нет, спад был медленнее в течение трех кварталов 2013 года, чем в 2012 году, потому что многие клиенты, решившие  осуществить миграцию, уже сделали это. Также, улучшенные средства автоматизации и управления рабочей нагрузкой всё в большей степени позволяют прозрачно интегрировать унаследованную среду, так что сегодня осталось меньше стимулов к отходу от мэйнфреймов, чем год или два назад.

- Что касается операционных систем,  то Windows удерживала 55,3% рынка с размером дохода около 1,6 млрд. долл., на 1,3% меньше прошлого года. Linux достигла значительного роста за год, на 7,2%, с объемом продаж 726,2 млн. долл., получив долю рынка 25,5%. Доход в сегменте Unix, напротив, снизился  на 23,8% за год; объем продаж составил лишь 321,9 млн. долл. из-за слабого сбыта RISC-систем и отсутствия спроса новых заказчиков. Благодаря циклу обновления у IBM продажи систем с z/OS выросли на 40,9% за год и достигли 156,6 млн. долл.

- Доля рынка серверов массового выпуска вновь значительно выросла, до 75,6% общего дохода, или 2,2 млрд. долл. Эти системы были единственной категорией, достигшей положительного роста дохода за год (на 2,4%). Серверы средней мощности показали умеренный спад на 8,8% при доходе 308,7 млн. долл., но high-end системы испытали значительное сокращение - на 21,8%, до 386,0 млн. долл., главным образом из-за замедления продаж мэйнфреймов и растущей популярности более плотных, менее дорогостоящих форм-факторов для hyperscale-ЦОДов.

- Стоечные серверы всё еще составляют более половины всего рынка по доходу (55,1%), хотя их продажи уменьшились  на 0,9% за год. Поставки башенных (или автономных) серверов  вновь значительно сократились  -  на 19,0% за год.

- «Лезвия» вновь возвращаются на траекторию роста (+7,1% за год) после продолжительного снижения в предыдущие кварталы, так как рынок становится зрелым в этой категории. Что касается доли дохода, то «лезвия» обошли башенные системы, став вторым крупнейшим форм-фактором с долей рынка 22,4%. Составляя теперь почти 9% всего объема x86-серверов, системы оптимизированной плотности продолжали расти со своей небольшой базы, хотя уже не теми экспоненциальными темпами, как в предыдущие кварталы. Их рост дохода за год составил мизерные 3,3% ввиду меньшего количества мега-HPC проектов и совсем скромного роста на рынке облака. Также, IDC полагает, что некоторые крупные заказчики ЦОДов начали пересматривать масштабные инвестиции в этой области, чтобы иметь достаточно времени для тестирования новых ультраплотных моделей и грядущих Atom/ARM-архитектур.

Категория «ODM Direct»

В 3 квартале IDC вводит новую категорию «ODM Direct», которая будет охватывать производителей изделий собственной конструкции (ODM) из Тайваня и Китая, продающих как комплектные системы, так и отдельные подсистемы. Поставки этих вендоров в EMEA постепенно росли в последние пять лет как результат крупномасштабных внедрений в ЦОДах поставщиками облачных услуг.

В 3 квартале доход в категории «ODM Direct» вырос на 94,7% за год до 69,8 млн. долл., а объем поставок  -  на 74,0% до 38 589 шт. Эта категория составляет теперь 2,5% всего серверного дохода и 7,2% всего объема поставок.

«После продолжительного роста поставки в категории ODM Direct ускорились в этом квартале, так как крупные поставщики облака и соцсетей, включая Google и Facebook, расширяют свои мега-ЦОДы в Западной Европе, особенно в странах Северной Европы, Бенилюкса и в Ирландии», - пишет Олах.

«Поскольку значимость облачных услуг продолжает расти, очень важно распознать эту тенденцию и оценить влияние новых моделей закупки вычислительной инфраструктуры ЦОДов, прежде всего у ориентированных на потребителя (B2C) веб-игроков, и отчасти у B2B-поставщиков инфраструктуры-как-услуги, - пишет Небулони. - В то же время, мы не советуем поддаваться ажиотажу. IDC полагает, что в EMEA заказчики корпоративного и госсектора, составляющие большую часть расходов, по-прежнему закупают почти исключительно по традиционным каналам. Вопреки тому, что происходит, например, на арене мобильных устройств, сдвиги на рынке ЦОДов, как правило, развиваются постепенно, занимая годы, а не кварталы, что дает возможность давним игрокам осуществить перепозиционирование и подготовить инициативы для ответного удара, чтобы захватить возможные области роста».

Картина по вендорам

- HP сохранила свои позиции лидера рынка, еще больше укрепив доминирование и увеличив свою долю рынка по доходу до 38,5% (+1,5% за год). HP была также единственным вендором в группе топ-5, кто сумел увеличить свой доход в этом квартале по сравнению с прошлым годом, хотя всего лишь на 1%.

- IBM была на втором месте с долей рынка 22,5%, но доход вендора снизился  на 17,4% по сравнению с прошлым годом главным образом из-за меньшего количества проектов Blue Gene в этом квартале по сравнению с крупными заказами в прошлом году.

- Dell сохранила третье место, но доход компании снизился  на 5,8% за год после роста в предыдущие кварталы. Спад был вызван главным образом слабостью ее западноевропейского бизнеса, прежде всего со стороны DCS.

- Fujitsu была на четвертом месте лишь с небольшим снижением на 1,8% за год, что было результатом неоднородной картины - хороших показателей с PRIMERGY в нескольких странах, но некоторого сокращения  в Германии.

- Oracle заняла пятое место -  доход уменьшился  на 14,3% за год со значительным падением в ее x86-бизнесе Sun, умеренным спадом в SPARC Enterprise и ростом на единицы процентов ее «специализированных систем».

Источник: Пресс-служба компании IDC