22 декабря 2014 г.

От соперничества Cisco и VMware в области SDN до внезапной отставки главного управляющего Juniper Networks — вспомним наиболее значимые события сетевого рынка в уходящем году.

Перемены уходящего года

Одно можно сказать наверняка: в уходящем году было много горячих тем для обсуждения на рынке сетевого оборудования и управления сетью.

Вендоры от VMware и до Cisco продолжали свое сражение за главенство в технологии программируемой сетевой инфраструктуры (SDN), операторы связи, особенно AT&T, активно продвигались в ИТ-канал, а внезапный уход главного управляющего Juniper Networks вызвал много разговоров среди партнеров. CRN предлагает бросить прощальный взгляд на главные события рынка сетевого оборудования, оказавшие самое заметное влияние на канал в 2014 году.

10. Слияние Comcast-Time Warner

Это еще не завершенная сделка, но намерение Comcast купить Time Warner Cable привлекло немало внимания в 2014 году.

В феврале Comcast заявила о планах купить Time Warner Cable за 45,2 млрд. долл., что стало бы одной из крупнейших сделок, объединив двух ведущих операторов кабельных услуг в США. Закрытие этой сделки, ожидаемое в 2015 году после получения разрешения регулирующих органов, даст Comcast примерно 11 млн. подписчиков Time Warner Cable, доведя общее число ее клиентов примерно до 30 млн. пользователей.

9. Попытки Mitel купить ShoreTel

Полагая, что слияние создаст мощного поставщика в сфере унифицированных коммуникаций, Mitel предприняла в этом году несколько попыток купить своего конкурента ShoreTel.

Самое весомое из ее предложений — по 8,50 долл. за акцию, или примерно 574 млн. долл. — в конечном счете было отклонено Правлением ShoreTel (в ноябре), которое сочло сумму «весьма несоответствующей».

Большинство партнеров ShoreTel были бы рады, если эта сделка не состоится. «Mitel ничего не принесет в наш портфель», — сказал в ноябре Дон Галлинг, президент VAR-компании Verteks Consulting, партнера ShoreTel. «Я вижу, что мы всё время выигрываем у [Mitel] на рынке», — добавил он.

8. Телекомы активно выходят в ИТ-канал

Уже целые годы идет разговор о растущем сближении канала реселлеров ИТ и продавцов услуг телекоммуникационных компаний. В 2014 году границы между этими двумя каналами были еще больше размыты, и крупнейшие операторы — AT&T, Verizon и Comcast — заявили о значительном расширении партнерства с ИТ-каналом.

AT&T особенно активна в наборе поставщиков решений. Компания не только выделит 300 млн. долл. на свою программу Partner Exchange в последующие три года, но и провела свою самую первую партнерскую конференцию специально для поставщиков ИТ-решений.

Verizon тем временем назначила ветерана канала Адама Фамуларо (Adam Famularo) своим новым вице-президентом по глобальным каналам, а Comcast заявила, что поставщики ИТ-решений составляют теперь примерно 60% всей ее базы партнеров непрямых продаж.

7. Riverbed под натиском инвестора

В 2014 году Riverbed Technology столкнулась с упорным давлением активного инвестора, компании Elliott Management, которая неоднократно подталкивала вендора оптимизации WAN продать бизнес.

Первый раз Elliott Management предложила сама купить Riverbed в январе примерно за 3,1 млрд. долл., но Riverbed отклонила оферту, указав на недостаточность цены. На протяжении года Elliott Management предприняла еще несколько попыток поглощения, заявляя, что Riverbed постоянно «дает завышенные обещания и не приносит достаточной отдачи» акционерам.

В октябре Riverbed объявила о планах провести реорганизацию, сократить издержки и изучить стратегические альтернативы и, наконец, 15 декабря согласилась на покупку частной инвестиционной фирмой Thoma Bravo за 3,6 млрд. долл. Закрытие сделки ожидается в первой половине 2015 года.

6. Спор о нейтральности Сети

Идея «нейтральности» Сети (Net neutrality) — о том, что все интернет-данные должны обрабатываться как равноценные — была предметом споров уже многие годы. Но в 2014 году он вспыхнул с новой силой, когда Федеральная комиссия по связи (FCC) заявила, что предложит новое правило, позволяющее провайдерам интернет-услуг (ISP) взимать плату с поставщиков контента за доступ к расширенной полосе пропускания (так называемым «скоростным полосам» Интернета).

В ответ было получено почти 4 млн. откликов пользователей, многие из которых возражали против такого разделения, указывая, что эти «скоростные полосы» весьма ущемят возможности стартапов и мелких поставщиков контента. В ноябре Президент Обама призвал FCC обеспечить «самые сильные из возможных правила», чтобы защитить нейтральность Сети и регулировать Интернет как любые другие общедоступные коммунальные услуги. FCC пока еще не представила свои правила в окончательном виде.

5. Cisco выходит в облако

Cisco заявила о намерении вернуться к своим первоистокам как революционный лидер сетевого рынка, и в марте официально вышла на рынок общедоступных облачных услуг.

Объявленная новая стратегия Intercloud объединяет в себе услуги общедоступного, частного и гибридного облака, предоставляемые на базе сети ЦОДов самой Cisco и ее партнеров, которые полностью оснащены только ее оборудованием. С тех пор компания неуклонно расширяет свою экосистему партнеров Intercloud и в сентябре заявила, что услуги Intercloud уже развернуты в более чем 250 ЦОДах в 50 странах.

4. Сражение Cisco-VMware за SDN

Стартапы и столпы сетевого рынка продолжали свое сражение за главенство в технологии SDN в 2014 году, но, наверно, никто не сражался так яростно, как Cisco и VMware.

Cisco твердо заявляет, что чисто программный подход, который продвигает VMware в своей платформе NSX, слабее ее собственной Application Centric Infrastructure (ACI), включающей комбинацию оборудования и ПО. В мае главный управляющий Джон Чемберс заявил, что Cisco хорошо позиционирована, чтобы отобрать заказчиков у VMware, сказав аналитикам: «Я думаю, вы просто увидите, как мы сбиваем их [заказчиков] у них одного за другим».

Тем временем в сентябре VMware сама сманила из Cisco ключевого руководителя бизнеса ЦОДов Доминика Дельфино (Dominick Delfino), который возглавит у нее разработку. Источники сообщили тогда CRN, что Cisco была «в ярости» от этого перехода.

3. Juniper: реорганизация и отставка CEO

В разгар крупной корпоративной перестройки — и спустя менее года после назначения на пост — главный управляющий Juniper Networks Шайган Херадпир внезапно (и даже немного загадочно) покинул компанию в ноябре, что оставило многих партнеров в недоумении.

Уход Херадпира последовал за анализом его руководства, предпринятого Правлением. Компания сообщила, в частности, что Правление поставило под сомнение поведение CEO, касающееся переговоров с заказчиками, но, за исключением этого, других подробностей было немного.

Juniper, между тем, продолжает реорганизацию и урезание затрат в рамках своего плана «Единой стратегии работы» (Integrated Operating Plan). В рамках этого плана компания в мае сократила около 6% персонала во всем мире, а в июле продала свой бизнес мобильного ПО безопасности Junos Pulse.

2. Arista в наступлении

После своего жаркого дебюта на Нью-Йоркской фондовой бирже Arista Networks продолжала активное наступление на Cisco в 2014 году.

В июне Arista выручила 226 млн. долл. в ходе IPO, и ее акции подскочили на 35% примерно до 57 долл., когда она вышла на открытые торги. Как результат, рыночная капитализация компании достигла примерно 3,7 млрд. долл.

Arista, продающая коммутаторы на базе сортового кремния и собственной версии Linux, продолжала демонстрировать сильный рост в 2014 году. В ноябре компания сообщила, что ее доход за 3 квартал составил 155,5 млн. долл., на 53% выше того же квартала прошлого года. Согласно ее заявке на IPO, доход в 2013 году составил 361,2 млн. долл., на 86,6% выше 2012 года. Поставщики решений говорят, что этот стартап становится явной занозой в благополучии Cisco, которая по сути подтвердила это, возбудив иски о нарушении патентных прав против Arista в суде федерального округа в декабре.

1. Cisco в горниле перемен

Cisco была не чужда перемен в 2014 году, стремясь сделать ставку на облако и «большие данные» и быть в русле общей тенденции отрасли, взявшей курс на ПО.

В августе, после нескольких трудных кварталов компания сократила 8% своего персонала во всем мире, или примерно 6 тыс. чел., сделав акцент на SDN в своем магистральном бизнесе сетевого оборудования. В июле Cisco объявила, что переводит все свои группы разработки на принципы DevOps (взаимодействия с группами эксплуатации), и обещала увеличить инвестиции в ПО, а позднее дала старт онлайн-ресурсу DevNet для разработчиков ПО, а также своей новой стратегии Cisco ONE. В марте компания создала новое подразделение облачного бизнеса в рамках своей стратегии Intercloud, а 11 декабря вышла на рынок «больших данных». Всё это, как и вопрос о том, сколько еще может продлиться пребывание Джона Чемберса на посту CEO, ставит компанию перед необходимостью большого самокритичного анализа в 2015 году.

© 2014. The Channel Company LLC. Initially published on CRN.com, a The Channel Company website, at https://www.crn.com. Reprinted with permission.

Источник: Кристин Бент, CRN/США