Десять самых крупных покупок в ИТ-отрасли в 2014 году

12 января 2015 г.

Они изменили лицо рынка

ИТ-отрасли не чужды покупки и слияния, и 2014 год увидел свою долю крупных сделок. А какие из них оказали самое большое влияние на канал?

Два крупнейших в США поставщика решений в безопасности FishNet Security и Accuvant решили больше не действовать в одиночку и объединились, создав гиганта с годовым доходом 1,5 млрд. долл. VMware, которой целые годы не удавалось выйти на арену мобильной виртуализации, купила вендора администрирования мобильных устройств AirWatch за 1,5 млрд. долл. Главный слух 2013 года — о планируемой покупке x86-серверного бизнеса IBM китайской компанией Lenovo — оказался верным, и в 2014 году эта сделка перекроила весь ландшафт серверной отрасли. И под конец год завершился объявлением о еще одной крупной сделке — Riverbed заявила, что будет куплена двумя частными инвестиционными фирмами за 3,6 млрд. долл. наличными. Итак, крупнейшие покупки минувшего года в ИТ-отрасли...

10. Слияние FishNet и Accuvant

Два крупнейших в Америке поставщика решений в ИТ-безопасности — FishNet и Accuvant — решили идти дальше вместе, создав гиганта с годовым доходом 1,5 млрд. долл. и штатом в 1400 чел. с офисами в 60 городах Северной Америки. Обе компании демонстрировали рекордный рост с 2009 по 2013 год — Accuvant (со штаб-квартирой в Денвере) была № 48 в списке CRN «SP500» со среднегодовым темпом роста (CAGR) почти 32%, а FishNet (Оверленд-Парк, шт. Канзас) — № 46 в списке «SP500» с CAGR 22%.

Объединенную компанию будет контролировать частная инвестиционная фирма Blackstone Group, которая в марте приобрела мажоритарную долю в Accuvant. После закрытия сделки, ожидаемого в 1 квартале 2015 г., у руля новой компании встанет нынешний главный управляющий Accuvant Дэн Бёрнс (Dan Burns), а Рич Феннесси (Rich Fennessy), сменивший учредителя Гари Фиша (Gary Fish) на посту главного управляющего FishNet в ноябре 2013 года, останется в роли консультанта в период интеграции, как следует из совместного заявления компаний.

9. Cisco купила Metacloud

Платформа Cisco Intercloud основана на идее соединения частных и общедоступных облаков, что позволит организациям использовать и те, и другие. В сентябре Cisco включила в свой арсенал стратегически важную технологию, купив стартап Metacloud, который специализировался на частных облаках на базе OpenStack. Сделка была осуществлена как раз после того, как Hewlett-Packard купила другой стартап, Eucalyptus, делающий нечто подобное, позволяя заказчикам соединять свои частные облака с общедоступным облаком Amazon EC2.

Cisco планирует использовать технологию Metacloud для создания гибридной облачной среды, которая объединит общедоступные облака поставщиков услуг с дистанционно управляемыми частными облаками на базе OpenStack. Выстраивая Intercloud, Cisco ставит целью создание глобальной сети облаков, поэтому компонент частного облака является жизненно важным, и Metacloud прекрасно вписывается в портфель технологий вендора.

8. SAP купила Concur

В сентябре SAP объявила о намерении купить компанию Concur, разработчика онлайн-приложений управления командировочными расходами, за 8,3 млрд. долл. Сделка, одна из крупнейших в ИТ-отрасли в 2014 году, была закрыта 4 декабря.

SAP заработала себе имя, поставляя локальные приложения ERP крупным заказчикам, но в последние годы вышла также на рынок облачных услуг, купив компанию SuccessFactors в 2012 году (за 3,4 млрд. долл.) и разработав собственные линейки облачного ПО.

Учитывая, что годовой доход Concur был меньше 1 млрд. долл., SAP явно переплатила за компанию, но эта покупка дает ей 23 тыс. заказчиков, имеющих 25 млн. пользователей, и облачный доход SAP будет теперь больше, чем у ее главного конкурента, Oracle. Остается посмотреть, насколько окупится это приобретение, но уже нет никаких сомнений в прицеле SAP на облако.

7. Одобрена покупка Riverbed

Riverbed Technology объявила в декабре, что будет куплена двумя частными инвестиционными фирмами, Thoma Bravo и Teachers’ Private Capital, за 3,6 млрд. долл. наличными. Ожидается, что сделка будет закрыта в первой половине 2015 года; она станет крупнейшей покупкой Thoma Bravo, нацеленной на рынок корпоративных ИТ. Джерри Кеннелли (Jerry Kennelly), председатель правления и главный управляющий Riverbed, подчеркнул в заявлении, что сделка позволит возглавляемой им компании вырваться из оков замедленного роста на рынке оптимизации WAN и выйти «на новый уровень роста». Сделка была единодушно одобрена Советом директоров Riverbed после всестороннего анализа стратегических и финансовых альтернатив, начатого компанией в октябре. Кеннелли останется на своем посту, сообщила Riverbed.

6. Сделка Comcast-Time Warner Cable

Comcast объявила в феврале, что намерена купить своего конкурента Time Warner Cable за 45,2 млрд. долл., что означает слияние «двух крупнейших поставщиков кабельных услуг» в США. В результате сделки Comcast получит примерно 11 млн. абонентов Time Warner в США, что увеличит ее общую базу пользователей почти до 30 млн. VAR’ы отметили, что эта покупка создаст новую «мощную силу» в канале, способную изменить ландшафт рынка телекомов, потеснив AT&T и Verizon, но прежде сделка должна быть утверждена Федеральной комиссией по связи США (FCC).

5. Lenovo купила Motorola Mobility

Lenovo объявила в конце января, что купит подразделение Motorola Mobility у Google за 2,91 млрд. долл. (Сама Google купила Motorola Mobility за два года до этого, заплатив 12,5 млрд. долл.) VAR’ы приветствовали новость, отметив, что покупка изменит корпоративный ИТ-рынок. В результате сделки, которая была закрыта в октябре, Lenovo получила в свое распоряжение уже выпускаемые линейки мобильных телефонов Motorola — Moto X, Moto G, Moto E и серию смартфонов Droid, — а также будущие продукты компании, но Google сохранила за собой большую часть патентов Motorola Mobility.

4. FireEye купила Mandiant

Вступая в 2014 год, FireEye (Милпитас, шт. Калифорния) заявила о покупке Mandiant за 1 млрд. долл. Это компания из Александрии, шт. Виргиния, предоставляющая услуги защиты точек подключения к сети, реагирования на ИБ-инциденты и компьютерно-технической экспертизы. FireEye заявила тогда, что платформа Mandiant подкрепит ее собственный механизм анализа вредоносного ПО для виртуальных машин.

«[Теперь, когда мы] вместе, размер и глобальный охват FireEye и Mandiant позволят нам быстрее вводить инновации, создать более всеобъемлющее решение и предоставить его организациям по всему миру с быстротой, не сравнимой с другими вендорами ИБ», — подчеркнул тогда председатель правления и главный управляющий FireEye Дэвид ДеУолт (David DeWalt) в своем заявлении.

3. Слияние Dimension Data и Nexus

В прошлом году Dimension Data почти удвоила свое присутствие в США, купив поставщика решений Nexus за 471 млн. долл., и главный управляющий Марк Слага (Mark Slaga) имел все основания сказать, что это «встряхнет сообщество VAR’ов». Nexus — сама по себе крупная компания с устойчивым ростом продаж, который почти удвоился с 2011 года, и фигурирует под № 78 в списке CRN «SP500» и № 80 в списке «Fast Growth 150». Для Dimension Data, чей годовой доход составляет 6 млрд. долл., это была стратегическая покупка с географическим прицелом, которая увеличила ее присутствие в США на 40%, добавив 19 офисов на Западе, Юго-Западе и Юго-Востоке. А до этого, в феврале, Dimension Data купила поставщика решений NextiraOne в Европе, что стало одной из крупнейших покупок в ее истории.

2. VMware купила Airwatch

VMware целые годы не могла вклиниться на рынок мобильной виртуализации. Несмотря на интересную технологию, ей это не удавалось, что, конечно, не могло удовлетворить компанию, поскольку мобильный рынок становится одним из самых горячих сегментов корпоративных ИТ.

В январе VMware, наконец, достигла желаемого одним мощным броском — купив компанию AirWatch, ведущего вендора администрирования мобильных устройств (MDM), за 1,5 млрд. долл., и в одночасье стала игроком мобильного рынка, причем весьма значимым игроком, говорят поставщики решений, работавшие до этого с AirWatch.

Эта сделка — крупнейшая на сегодня покупка VMware, но она стоит того, если AirWatch поможет компании создать новый большой источник дохода, что видится весьма вероятным, если учесть, какой объем вычислений приходится сегодня на мобильные устройства и скольким организациям нужен способ справиться с их разрастанием в корпоративной среде.

1. Lenovo купила бизнес x86-серверов IBM

Lenovo начала 2014 год громким объявлением, что она купит бизнес x86-серверов IBM за 2,1 млрд. долл. CRN первым сообщил о начале переговоров в апреле 2013 г.; позднее появились слухи, что Dell также замахивалась на эту покупку.

В результате покупки к Lenovo перешли: линейка System x, blade-серверы BladeCenter и blade-коммутаторы Flex System, интегрированные x86-системы Flex, серверы NeXTScale и iDataPlex, а также связанные с ними линейки ПО, сетевое оборудование в blade-конструктиве и услуги технического сопровождения. Сделка была официально закрыта в октябре, превратив Lenovo в одного из крупнейших в мире производителей серверов и дав возможность партнерам в канале на равных конкурировать с Hewlett-Packard, Dell и Cisco.

Покупки на потребительском рынке

В 2014 году был также ряд сделок на рынке потребительских технологий, которые заслуживают внимания.

Microsoft совершила свою первую покупку при новом главном управляющем — компании Mojang из Швеции, создателя игры Minecraft, за 2,5 млрд. долл.

Apple осуществила крупнейшую в своей истории покупку Beats Electronics и Beats Music за 3 млрд. долл.

Google вышла на рынок домашней автоматизации, купив разработчика смарт-термостата и детектора дыма Nest Labs за 3,2 млрд. долл.

Компания Facebook также попала в заголовки новостей, купив стартап WhatsApp за 19 млрд. долл. и компанию Oculus VR, создателя шлема виртуальной реальности Oculus Rift, за 2 млрд. долл.

© 2015. The Channel Company LLC. Initially published on CRN.com, a The Channel Company website, at https://www.crn.com. Reprinted with permission.

Источник: CRN/США