Пятый рейтинг ИТ-компаний Урала

Ассоциация компаний сферы информационных технологий (АКСИТ, Екатеринбург) подвела итоги пятого* рейтинга уральских ИТ-компаний.

В этом году в проекте приняли участие 20 компаний, в прошлом — 27. Необходимо особо отметить, что рейтинг проводился во время масштабного кризиса отрасли.

Оценивались следующие направления бизнеса:

1. Розничная реализация (продажа за наличный расчет через магазин) компьютерного, телекоммуникационного оборудования, периферии и ПО.
2. Дистрибуция. Поставка оборудования, комплектующих, ПО дилерам, перепродавцам.
3. Поставка компьютерного, телекоммуникационного оборудования, периферии, ПО и лицензий корпоративным клиентам.
4. Собственное производство компьютерной техники.
5. Реализация ПО собственной разработки «коробочного» типа.
6. Реализация услуг по разработке и внедрению информационных систем (индивидуальные проекты для корпоративных клиентов). Разработка ПО (собственное ПО или адаптация ERP-систем, Oracle, SAP, Axapta и т. д.). Работы по внедрению информационных систем (в том числе связанные с этим консалтинг, адаптация, поддержка, сопровождение, обучение), включая реализацию лицензий ПО для этих систем.
7. Реализация услуг по внедрению проектов на основе серийного (массового) ПО («1С» и др.). Работы по внедрению информационных систем (в том числе связанные с этим консалтинг, адаптация, поддержка, сопровождение, обучение).
8. Реализация услуг по внедрению и развитию информационных инфраструктур (системная интеграция), в том числе оборудование и ПО для этих услуг.
9. Реализация услуг по проектированию и строительству инженерных сетей и систем.
10. Реализация услуг по разработке Web-приложений (интернет-сайты).
11. Реализация услуг по обучению ИТ-технологиям.
12. Реализация услуг по ремонту вычислительной техники и периферии в сервисных центрах.
13. Реализация услуг по техническому обслуживанию вычислительной техники и периферии на предприятиях.

(По сравнению с прошлым годом данный список не изменился.)

Методика рейтинга

Рейтинг строился с учетом реализации компании в каждом направлении, а также выработки на сотрудника и клиента. К расчету также принимались специфические показатели для различных направлений, таких как площадь торговых площадей и количество лицензий. Кроме того, учитывался коэффициент управления компании и оценка экспертов.

Каждому участнику присваивалось определенное количество баллов по реализации, выработке на сотрудника и на клиента по отношению к эталону данного направления. Эталонная выручка каждого направления равнялась 1 тыс. баллов. Причем эталоны разных направлений отличаются друг от друга, как отличаются бизнесы и выручки разных ИТ-бизнесов. Значение каждой компании = х x 1000/эталон.

В каждом направлении была своя формула расчета, где тому или иному значению присваивался свой весовой фактор.

Участники рейтинга

Общий оборот участников рейтинга (см. табл.) за прошлый год составил порядка 12 млрд. руб. (в 2007 г. этот показатель превысил 12,5 млрд. руб.). Общее количество сотрудников — 3,8 тыс. человек (в 2007 г. — 4,2 тыс. человек). Средняя выработка на одного сотрудника компании составила 2,8 млн. руб. (в 2007 г. — 3,5 млн. руб.). Скорее всего, подобное снижение показателей объясняется разницей в числе участников: как уже отмечалось выше, в этом году в исследовании приняли участие на семь компаний меньше.

Как отмечают организаторы рейтинга, несмотря на кризис, реализация компаний Урала в среднем увеличилась более чем на 18% по сравнению с 2007 г.

Отмечается также и тот факт, что потерь среди персонала практически не было: кадры являются наиболее значимым активом компаний. Напротив, ситуация на рынке персонала улучшилась, хоть и незначительно (несмотря на сокращения в финансовой, банковской сфере и на предприятиях). В этих организациях увольнения в первую очередь коснулись низкоквалифицированных ИТ-сотрудников.

Розничная реализация

За 2008 г. общий объем реализации восьми участников рейтинга, работающих на розничном рынке, составляет более 1,6 млрд. руб. В прошлогоднем рейтинге этот показатель превысил 2 млрд. руб., при этом розницу представляли 10 компаний.

Как отмечают организаторы исследования, в 2008 г. средний рост данного направления по сравнению с прошлым годом составил более 12,5% (сравнивались данные компаний, участвовавших в двух рейтингах: 2008 и 2009 гг.). Отметим, что бизнес уральских розничных продавцов в 2007 г. по сравнению с 2006 г. вырос более чем на 35%. Средняя выработка на одного продавца в 2008 г. составила 4–7 млн. руб. (в 2007 г. — 5–10 млн. руб.). Эффективность торговых площадей была оценена в 350–400 тыс. руб. на один квадратный метр (в 2007 г. — 300–500 тыс. руб.).

Тройка лидеров выглядит следующим образом: «Арсенал+» (3613,41 балла), «Трилайн» (2623,48 балла), НЭТА, Уральская компания (1499,03 балла). При этом первые две строчки занимают те же компании, что и год назад. Они просто поменялись местами. А вот «бронзовый» призер другой: год назад им была компания «Спарк Компьютерз».

Распределение мест в номинации:

1. «Арсенал+»;
2. «Трилайн»;
3. НЭТА;
4. «Парад»;
5. Группа компаний ИВС;
6. Технический центр «ГАРМОНИЯ»;
7. «Система-Сервис»;
8. Группа компаний «ТюмБИТ».

Дистрибуция

По итогам 2008 г. в этой номинации соперничали шесть компаний — на две меньше, чем в прошлом году. Тройка победителей уже третий год подряд выглядит так: «Трилайн» (345,27), «Арсенал+» (241,78), группа компаний Softline, торговая марка Axoft (165,36).

Общий объем реализации

участников рейтинга, работающих по данному направлению, составил более 1,2 млрд. руб. за 2008 г., 2007 г. — более 1,1 млрд. руб.

Средний рост этого направления бизнеса в компаниях в 2008 г. превысил 17% (сравнивались данные участников двух рейтингов: 2008 и 2009 гг.). Это меньше, чем прирост бизнеса (11%) по итогам 2007 г. Средняя выработка на менеджера, работающего с партнерами, составила 12–45 млн. руб. (в 2007 г. — от 10 до 40 млн. руб.). Средний бюджет дилера составил 0,5–1,1 млн. руб. (в 2007 г.: от 0,65 до 1,4 млн. руб.). Следует отметить, что средний бюджет заказчика в 2008 г. уменьшился на 100–150 тыс. руб. по сравнению с 2007 г.

Распределение мест в номинации:

1. «Трилайн»;
2. «Арсенал+»;
3. Группа компаний Softline, торговая марка Axoft;
4. Технический центр «ГАРМОНИЯ»;
5. «Парад»;
6. Группа компаний «ТюмБИТ».

Поставки корпоративным клиентам

Общий объем реализации 11 компаний, работающих по данному направлению, в 2008 г. составил 3166 млн. руб. В прошлогоднем рейтинге в данной номинации выступало почти в два раза больше участников — 19. На тот момент их совокупный объем реализации равнялся 4035 млн. руб.

Средний рост направления в 2008 г. составил более 18% (сравнивались данные участников двух рейтингов: 2008 и 2009 гг.). Средняя выработка на менеджера ведущих компаний достигает 25–30 млн. руб., год назад — от 10 до 25 млн. руб. Бюджет среднего заказчика составил 0,4–0,6 млн. руб., что не сильно отличается от показателя прошлогоднего рейтинга: в 2007 г. от 0,4 до 1 млн. руб.

Тройка лидеров в данной номинации: «Арсенал+» (2113,14), группа компаний Softline (1778,13), «Трилайн» (958,06). Первые два места занимают те же игроки рынка, что и год назад. На третьей строчке прошлогоднего рейтинга была группа компаний ИВС.

Распределение мест в номинации:

1. «Арсенал+»;
2. Группа компаний Softline;
3. «Трилайн»;
4. Группа компаний ИВС;
5. Группа компаний АСП;
6. «Парад»;
7. НЭТА, Уральская компания;
8. «Корус АКС»;
9. Технический центр «ГАРМОНИЯ»;
10. Группа компаний «ТюмБИТ»;
11. «Система-Сервис».

Собственное производство компьютерной техники

Девять компаний — участниц рейтинга произвели в 2008 г. более 47 тыс. шт. компьютеров и более 1 тыс. серверов. Годом раньше такое же количество игроков выпустили более 68 тыс. шт. компьютеров и более 1 тыс. серверов. По оценкам организаторов исследования, падение по сравнению с предыдущим периодом составило порядка 24% (сравнивались данные участников двух рейтингов: 2008 и 2009 гг.). Таким образом, доля рынка «самосбора» уменьшилась.

Лучшими в данной номинации стали: «Арсенал+» (1844,32), «Трилайн» (1165,77), «Парад» (865,96). При этом первые две сохраняют свои позиции уже третий год, а компания «Парад» сменила на третьем месте «бронзового» призера прошлогоднего рейтинга — группу компаний ИВС.

Распределение мест в номинации:

1. «Арсенал+»;
2. «Трилайн»;
3. «Парад»;
4. НЭТА, Уральская компания;
5. Уральский завод вычислительной техники;
6. Группа компаний АСП;
7. Группа компаний ИВС;
8. Технический центр «ГАРМОНИЯ»;
9. «Система-Сервис».

Реализация ПО собственной разработки

Второй год подряд в данной номинации участвуют только три компании. Две из них: «СКБ Контур» и группа компаний «ТюмБИТ» — давние соперники, а вот группа компаний ХОСТ представлена в таком качестве впервые. В прошлом году третьей здесь была группа компаний АСК.

Общая реализация компаний — участниц рейтинга в 2008 г. превысила 1375 млн. руб. Год назад объем продаж номинантов составил более 600 млн. руб. Организаторы исследования оценивают средний рост данного сектора ИТ-рынка более чем в два раза (сравнивались данные участников двух рейтингов: 2008 и 2009 гг.).

Как и в предыдущие годы, несомненным лидером стала компания «СКБ Контур» (10 697). Второе место заняла группа компаний ХОСТ (1413), обогнав «серебряного» финалиста прошлого года — группу компаний «ТюмБИТ» (432).

Разработка и внедрение ИС (индивидуальные проекты)

В рамках данной номинации рассматривались следующие направления деятельности: реализация услуг по разработке и внедрению информационных систем (индивидуальные проекты для корпоративных клиентов), разработка ПО (собственное ПО или адаптация ПО), работы по внедрению информационных систем (в том числе связанные с этим консалтинг, адаптация, поддержка, сопровождение, обучение), а также реализация лицензий ПО для этих систем.

В этом году в данной номинации участвуют семь компаний, что на четыре меньше, чем в прошлом году. Средний рост направления по итогам 2008 г. составил 41,5% (сравнивались данные участников двух рейтингов: 2008 и 2009 гг.). Лидер направления — компания «Прогноз» — показала рост порядка 70%.

Общая реализация компаний — участников данного направления за 2008 г. равна 1592 млн. руб. (за 2007 г. — 1260 млн. руб.). Средняя выработка крупных компаний составила 1–2 млн. руб. (этот показатель остается неизменным третий год). Бюджет крупного заказчика — 9–10 млн. руб., среднего — 1–2 млн. руб. (в прошлогоднем рейтинге этот показатель находился в диапазоне от 3 до 6 млн. руб.).

Третий раз абсолютным победителем рейтинга становится компания «Прогноз» (14 545). Еще две компании, вошедшие в тройку лидеров, также сохранили свои позиции с прошлого года. На втором месте «Информ-Консалтинг» (1469), на третьем — группа компаний ИВС (419,79).

Распределение мест в номинации:

1. «Прогноз»;
2. «Информ-Консалтинг»;
3. Группа компаний ИВС;
4. Группа компаний «ТюмБИТ»;
5. «Геликон Про»;
6. «Компьютер Сервис Консалтинг»;
7. Группа компаний АСП.

Внедрение ИС на основе серийного ПО

В данном случае организаторы рейтинга имели в виду реализацию услуг по внедрению проектов на основе серийного (массового) ПО («1С» и др.), а также работы по внедрению информационных систем (в том числе связанные с этим консалтинг, адаптация, поддержка, сопровождение, обучение и др.). Общий объем реализации всех фирм, вошедших в данную номинацию, составил более 201 млн. руб. Интересно, что в прошлом году общая выручка участников исследования превысила 230 млн. руб. Тем не менее средний рост направления в компаниях, участвовавших в рейтингах 2008 и 2009 гг., — около 4%.

В прошлом году в данной номинации соревновались восемь компаний, а на этот раз — всего пять.

Как и в рейтинге 2008 г., все компании, занимающиеся внедрением информационных систем на основе серийного (массового ПО), поделены на две группы.

Группа № 1. Компании, занимающиеся установкой «1С» и др. В этой группе представлены три номинанта (в рейтинге прошлого года — четыре), расположившиеся на пьедестале почета в следующем порядке: группа компаний АСП (1705,01), группа компаний «ТюмБИТ» (1585,96), «Система-Сервис» (81,82). В прошлом году тройка лидеров выглядела так: группа компаний «ТюмБИТ», группа компаний АСП и «Прайм-1С-Екатеринбург». По оценке организаторов рейтинга, средний бюджет заказчика данного направления в 2008 г. составил 30–40 тыс. руб. (в 2007 г. — от 20 до 30 тыс. руб.).

Группа № 2. Компании, занимающиеся внедрением проектов на основе стандартного ПО (другие программы). О своем желании номинироваться в этой группе заявили только две компании, в прошлом году их было в два раза больше. Поэтому распределять призовые места было нетрудно: первое у компании «Геликон Про» с результатом 451,43 балла, второе у группы компаний ИВС — 42,91 балла. Тройка лидеров прошлого года выглядела следующим образом: группа компаний «АСТРА СТ», группа компаний АСК и группа компаний ИВС.

Услуги по внедрению и развитию информационных инфраструктур

В тройку лидеров в данной номинации вошли: группа компаний АСК (2991,58), группа компаний ИВС (745,40) и группа компаний ХОСТ (628,61). Позиции первых двух участников не изменились с прошлого года, а третий призер занял место, которое в прошлом году принадлежало группе компаний «АСТРА СТ». Организаторы рейтинга обращают особое внимание на то, что в 2008 г. группа компаний АСК резко улучшила показатели работы по данному направлению: в 2007 г. ее результат был равен 1416,46 балла.

На этот раз в данной номинации оказались семь компаний, что на четыре меньше, чем в прошлом году. Несмотря на это, общая реализация компаний — участниц рейтинга за 2008 г. превысила 1470 млн. руб., а в прошлогоднем состязании этот показатель равнялся 1,1 млрд. руб.

Средняя выработка на одного сотрудника компаний-лидеров составляет 3–9 млн. руб. (в среднем по всем компаниям 1–3 млн. руб.). В предыдущем рейтинге эти показатели находились в диапазоне от 7 до 10 млн. руб. для лидеров и от 1 до 3 млн. руб. — для остальных.

Бюджет среднего заказчика ведущих компаний составляет 4–10 млн. руб. (в среднем по всем компаниям 1–1,5 млн. руб.). Данные за 2007 г.: от 2 до 5 млн. руб. — для лидеров рынка и от 0,5 до 1,1 млн. руб. — в среднем для всех участников.

Распределение мест в номинации:

1. Группа компаний АСК;
2. Группа компаний ИВС;
3. Группа компаний ХОСТ;
4. Группа компаний АСП;
5. Группа компаний «ТюмБИТ»;
6. «Корус АКС»;
7. «Арсенал+».

Услуги по проектированию и строительству инженерных сетей и систем

В 2008 г. общая реализация шести компаний составила более 157 млн. руб. Падение данного направления бизнеса по сравнению с 2007 г. составило порядка 25–28% (сравнивались данные участников двух рейтингов: 2008 и 2009 гг.). Напомним, что в прошлом году в данной номинации было заявлено ровно в два раза больше участников. На тот момент их совокупный объем реализации указанных услуг превышал 700 млн. руб.

В 2007 г. бюджет среднего заказчика оценивался от 2 до 3 млн. руб., а в крупных компаниях — до 6 млн. руб. В 2008 г. клиенты «затянули» пояса, и бюджет среднего заказчика сократился до 1–2 млн. руб.

Лучшими в данной номинации стали: «Корус АКС» (1743,27), «Парад» (1419,22) и группа компаний ИВС (527,24). Прошлогодняя тройка лидеров выглядела иначе: «Парад», «Корус АКС», «Арсенал+».

Распределение мест в номинации:

1. «Корус АКС»;
2. «Парад»;
3. Группа компаний ИВС;
4. Группа компаний АСП;
5. НЭТА, Уральская компания;
6. Группа компаний «ТюмБИТ».

Услуги по разработке Web-приложений

В этом году только одна компания — «Компьютер Сервис Консалтинг» — пожелала принять участие в данной номинации (в прошлом году — три игрока). Как отмечают организаторы рейтинга, многие уральские фирмы закрыли данное направление бизнеса. Но, несмотря на трудности у других фирм, «Компьютер Сервис Консалтинг» в 2008 г. показала рост (на 34%) направления по сравнению с итогами 2007 г. Напомним, что в прошлогоднем рейтинге «Компьютер Сервис Консалтинг» заняла первое место, набрав 2611,58 балла. В этом году результат компании — 3419,12 балла.

Услуги по обучению ИТ-технологиям

В качестве учебных центров соперничали три компании, поэтому все участники вошли в призовую тройку. Первое место досталось группе компаний Softline с результатом 564,27 балла, на втором — группа компаний «ТюмБИТ» (541,36), а на третьем — «Система-Сервис» (18,31). В прошлом году участников рейтинга было на одного больше, а список победителей выглядел следующим образом: компания CIFT, группа компаний «ТюмБИТ» и группа компаний Softline.

В 2008 г. общая реализация компаний номинантов составила более 26 млн. руб. Участники прошлогоднего рейтинга заработали «на передаче знаний» более 36 млн. руб. Тем не менее средний рост направления в компаниях, участвовавших в двух рейтингах (2008 и 2009 гг.), составил 38%.

В 2008 г. в учебных центрах занимались более 800 чел., а в 2007 г. их было в пять (!) раз больше.

Услуги по ремонту вычислительной техники в СЦ

Общий объем реализации 10 компаний в 2008 г. превысил 140 млн. руб. Средний рост направления по сравнению с 2007 г. составил 11% (сравнивались данные участников двух рейтингов: 2008 и 2009 гг.). Напомним, что в прошлом рейтинге участвовали 11 фирм, их общий объем продаж был ненамного выше показателей 2008 г. — 150 млн. руб. Тройка лучших в этом году: группа компаний ИВС (2021,78), «Корус Сервис» (1297,93), технический центр «ГАРМОНИЯ» (1267,7). Годом раньше лучшими были признаны группа компаний ИВС, «Арсенал+» и технический центр «ГАРМОНИЯ».

Распределение мест в номинации:

1. Группа компаний ИВС;
2. «Корус Сервис»;
3. Технический центр «ГАРМОНИЯ»;
4. «Система-Сервис»;
5. «Арсенал+»;
6. «Трилайн»;
7. Группа компаний АСП;
8. «Парад»;
9. НЭТА, Уральская компания;
10. Группа компаний «ТюмБИТ».

Услуги по техническому обслуживанию оборудования на предприятиях

Общая реализация участников этого сегмента рынка за 2008 г. составила более 156 млн. руб. В этом году в данной номинации представлены шесть компаний. В прошлый раз их было девять с общим оборотом более 260 млн. руб. Средний рост направления бизнеса по сравнению с 2007 г. составил 19% (сравнивались данные участников двух рейтингов: 2008 и 2009 гг.). Как отмечают организаторы рейтинга, рост данного сектора рынка в основном обязан группе компаний ИВС. Она и стала победителем, набрав 3685,3 балла. Второе место у группы компаний АСП (204,4), на третьем — компания «Парад» (194,1).

Распределение мест в номинации:

1. Группа компаний ИВС;
2. Группа компаний АСП;
3. «Парад»;
4. «Корус Сервис»;
5. Группа компаний «ТюмБИТ»;
6. Технический центр «ГАРМОНИЯ».

Заключение

Результаты рейтинга показали, что отрасль росла за счет докризисного задела. Произошла специализация компаний, которые сосредоточились на наиболее выгодных для себя направлениях. Начало 2009 г. показало, что ИТ-отрасль ждут суровые испытания. Общий объем рынка упал на 25–30% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Наиболее сильно пострадал сектор продаж оборудования. Ряд компаний заявили об уменьшении оборотов в разы (50–200%). Остальные сектора пострадали существенно меньше. Сектор сетевого оборудования сократился на 15–24%, программного обеспечения — на 8–15%. Наименьшие потери в сфере ИТ-услуг.

Основная проблема — это задержка платежей заказчиками. Более половины ИТ-проектов заморожены. Число тендеров снизилось в 2–3 раза. Наибольшее падение рынка ожидается во II–III кварталах.

* Итоги предыдущего исследования опубликованы в спецвыпуске CRN/RE № 4/2008.