18 ноября 2019 г.
После стабильного роста в первой половине года фондовые рынки под влиянием неопределенности в мировой экономике и напряженности торговых отношений с Китаем вели себя неустойчивого в 3 квартале.
Индекс Dow Jones закрыл 3 квартал (30 сентября) на отметке 26 916,83, показав рост на 1,19% с 28 июня. Nasdaq, где преобладают акции высокотехнологичных компаний, снизился на 0,09% за квартал, закрывшись на отметке 7 999,34.
Двадцать одна из 44 мировых ИТ-компаний, курсы акций которых отслеживает CRN/США, показали рост стоимости в 3 квартале, причем девять из них — на двузначные цифры процентов. Однако 23 компании — чуть более половины — потеряли в стоимости в этом квартале.
Публикуемый обзор показывает, кто выиграл, а кто потерял в 3 квартале 2019 года; компании перечислены в порядке убывания прироста стоимости их акций исходя из цены закрытия 28 июня и 30 сентября с.г. Перечислены также наиболее значимые события, которые произошли в жизни компаний за рассмотренный период.
Cloudera
Временный главный управляющий: Мартин Коул
Цена закрытия на 28 июня 2019 г.: 5,26 долл.
Цена закрытия на 30 сентября 2019 г.: 8,86 долл.
Изменение: +68,44%
Акции разработчика ПО больших данных Cloudera потеряли более половины своей стоимости в первые шесть месяцев 2019 года, но вернулись к росту в 3 квартале, отыграв часть потерь и показав самый большой прирост стоимости среди всех ИТ-компаний в этом квартале.
5 июня акции Cloudera разом упали почти на 30%, когда главный управляющий Том Райли (Tom Reilly) объявил, что выйдет на пенсию в конце июля. Пока не будет найдена замена обязанности CEO временно исполняет председатель правления Мартин Коул (Martin Cole).
3 января Cloudera завершила слияние с конкурентом Hortonworks и занята трудной задачей интеграции операционных аспектов двух компаний и рационализации их объединенного портфеля продуктов.
4 сентября Cloudera заключила сделку по покупке определенных активов Arcadia Data, разработчика облачного ПО бизнес-анализа и аналитики в реальном времени.
За 2 квартал 2020 финансового года (завершился 31 июля) Cloudera сообщила о доходе 196,7 млн долл. — на 74% выше того же квартала 2019 ф.г. (113,0 млн долл.), но чистый убыток вырос до 87,0 млн долл. с 28,9 млн долл. годом ранее.
Pivotal Software
Главный управляющий: Роб Ми (Rob Mee)
Цена закрытия*: 10,56 долл. / 14,92 долл.
Изменение: +41,29%
Pivotal Software, поставщик облачной платформы и инструментов разработки ПО, 20 апреля 2018 г. стала публичной компанией.
22 августа VMware объявила об окончательном соглашении о покупке Pivotal в смешанной сделке по средневзвешенной цене 11,71 долл. за акцию, что включает выплату акционерам по 15 долл. наличными за каждую акцию Pivotal класса A. Ожидается, что сделка общей стоимостью 2,7 млрд долл. будет закрыта к концу финансового года VMware, 31 января 2020 г.
За 2 квартал 2020 финансового года (завершился 2 августа) Pivotal сообщила о доходе 193,0 млн долл., более чем на 17% выше того же квартала 2019 ф.г. (164,4 млн долл.). Компания понесла чистый убыток 28,1 млн долл. за квартал; год назад чистый убыток составил 35,6 млн долл.
Netgear
Главный управляющий: Патрик Ло (Patrick Lo)
Цена закрытия: 25,29 долл. / 32,22 долл.
Изменение: +27,40%
За первую половину 2019 года (на 30 июня) Netgear сообщила о доходе 479,9 млн долл., на 4% ниже того же периода в прошлом году (500,5 млн долл.). Компания имела чистую прибыль 13,7 млн долл. за полугодие; год назад — чистую прибыль 360 тыс. долл. за тот же период.
Western Digital Corp.
Главный управляющий: Стивен Миллиган
Цена закрытия: 47,55 долл. / 59,64 долл.
Изменение: +25,43%
19 сентября Western Digital объявила об окончательном соглашении о продаже своего бизнеса флэш-массивов хранения IntelliFlash компании DataDirect Networks (DDN); сумма сделки не названа. Этот шаг сделан в рамках стратегического намерения Western Digital выйти из бизнеса СХД, который включает ее линейки IntelliFlash и ActiveScale.
За весь 2019 финансовый год (завершился 28 июня) Western Digital сообщила о доходе 16,57 млрд долл., почти на 20% ниже, чем в 2018 ф.г. (20,65 млрд долл.). Компания понесла чистый убыток 754 млн долл. за год; год назад она имела чистую прибыль 675 млн долл.
Seagate Technology
Главный управляющий: Дейв Мозли
Цена закрытия: 47,12 долл. / 53,79 долл.
Изменение: +14,16%
За весь 2019 финансовый год (завершился 28 июня) Seagate Technology сообщила о доходе 10,39 млрд долл., на 7% ниже, чем в 2018 ф.г. (11,18 млрд долл.). Чистая прибыль за год составила 2,01 млрд долл. — более чем на 70% выше 1,18 млрд долл. прибыли год назад.
Apple
Главный управляющий: Тим Кук
Цена закрытия: 197,92 долл. / 223,97 долл.
Изменение: +13,16%
Ввиду того, что многие продукты компании, в том числе ее флагман iPhone, производятся в Китае, Apple считается особенно уязвимой из-за торговой войны между США и Китаем.
25 июля Apple заключила сделку по покупке большей части модемного бизнеса Intel за 1 млрд долл.
Общий объем продаж Apple за первые девять месяцев 2019 финансового года (на 29 июня) составил 196,13 млрд долл., более чем на 3% ниже того же периода 2018 ф.г. (202,70 млрд долл.). Чистая прибыль за девять месяцев составила 41,57 млрд долл., более чем на 8% ниже 45,41 млрд долл. прибыли год назад.
30 октября Apple объявила свои результаты за 4 квартал 2019 ф.г. и за весь год**.
AT&T
Главный управляющий: Рэндалл Стивенсон
Цена закрытия: 33,51 долл. / 37,84 долл.
Изменение: +12,92%
В июле AT&T заключила соглашения с IBM и Microsoft в сфере облачных технологий. Ее обширное партнерство с Microsoft сроком на несколько лет предусматривает взаимную поддержку в облаке и сетях 5G; сделка оценивается в 2 млрд долл. AT&T Business Solutions осуществит миграцию приложений в облако IBM, и IBM сделает AT&T Business своим главным поставщиком SDN.
За первые шесть месяцев 2019 года (на 30 июня) операционная выручка AT&T составила 89,78 млрд долл., на 16,6% выше того же полугодия год назад (77,02 млрд долл.), а чистая прибыль составила 7,81 млрд долл., более чем на 20% ниже того же периода в прошлом году (9,79 млрд долл.).
Alphabet
Главный управляющий: Ларри Пейдж
Цена закрытия: 1080,91 долл. / 1219,00 долл.
Изменение: +12,78%
6 июня подразделение Google Cloud достигло соглашения о покупке разработчика ПО бизнес-аналитики Looker Data Sciences за 2,6 млрд долл., а 9 июля заключило сделку по покупке поставщика корпоративных услуг хранения файлов Elastifile (сумма сделки не названа).
19 июня акционеры Alphabet проголосовали против предложения активистов рассмотреть возможность разделения компании.
18 июля Европейская комиссия выписала компании штраф в 5,05 млрд долл., вменив ей нарушение антимонопольных правил Евросоюза навязыванием «противозаконных ограничений» производителям Android-устройств и операторам мобильной связи с целью дать преимущество поисковому бизнесу Google.
За первые шесть месяцев 2019 года (на 30 июня) Alphabet сообщила о доходе 75,28 млрд долл., на 18% выше того же периода в прошлом году (63,80 млрд долл.). Чистая прибыль за полугодие составила 16,60 млрд долл., почти на 32% выше, чем год назад (12,60 млрд долл.).
Extreme Networks
Главный управляющий: Эд Мейеркорд
Цена закрытия: 6,47 долл. / 7,28 долл.
Изменение: +12,52%
26 июня Extreme Networks заключила сделку по покупке своего конкурента, Aerohive Networks, за 210 млн долл. с целью упрочить свои позиции в управлении облаком, беспроводных сетях и SD-WAN. Сделка была закрыта 9 августа.
В прошлом году акции Extreme Networks испытали самый большой спад (более 51%) среди всех вендоров в списке CRN, поэтому компания заслуживает похвалы за возврат на траекторию роста в 2019 году.
За весь 2019 финансовый год (завершился 30 июня) Extreme Networks сообщила о доходе 995,8 млн долл., на 1,3% выше, чем в 2018 ф.г. (983,1 млн долл.). Компания понесла чистый убыток 25,9 млн долл. за финансовый год; год назад чистый убыток составил 46,8 млн долл.
Symantec
И.о. главного управляющего: Ричард Хилл
Цена закрытия: 21,76 долл. / 23,63 долл.
Изменение: +8,59%
9 мая президент и главный управляющий Symantec Грег Кларк (Greg Clark) неожиданно ушел в отставку со всех постов, из-за чего акции компании упали на 15%. Временным президентом и CEO стал Ричард Хилл (Richard Hill), бывший главный управляющий Novellus Systems.
8 августа Broadcom, производитель микросхем, заключила мегасделку по покупке
За 1 квартал 2020 финансового года (завершился 5 июля) Symantec сообщила о доходе 1,25 млрд долл., почти на 9% выше, того же квартала 2019 ф.г. (1,16 млрд долл.). Компания имела чистую прибыль 26 млн долл. за квартал (год назад — чистый убыток 60 млн долл.).
Intel
Главный управляющий: Роберт Суон
Цена закрытия: 47,87 долл. / 51,53 долл.
Изменение: +7,65%
31 января Intel назначила Роберта Суона (Robert Swan), бывшего прежде финансовым директором компании, своим постоянным главным управляющим. Суон временно исполнял обязанности CEO после увольнения Брайана Кржанича (Brian Krzanich) в июне 2018 года. А 2 апреля Джордж Дейвис (George Davis) был назначен исполнительным вице-президентом и новым финансовым директором Intel.
Тем временем Intel сталкивается с растущей конкуренцией AMD с ее процессорами EPYC и Ryzen следующего поколения. Серия ЦП Ryzen 3000 для ПК была представлена в июле.
25 июля Apple заключила сделку по покупке большей части модемного бизнеса Intel за 1 млрд долл.
За первые шесть месяцев 2019 года (на 29 июня) Intel сообщила о доходе 32,57 млрд долл., на 1,4% ниже, чем за тот же период в прошлом году (33,03 млрд долл.). Чистая прибыль за полугодие составила 8,15 млрд долл., почти на 14% ниже, чем год назад (9,46 млрд долл.).
CenturyLink
Главный управляющий: Джефф Стори (Jeff Storey)
Цена закрытия: 11,76 долл. / 12,48 долл.
Изменение: +6,12%
CenturyLink активно расширяет свои оптоволоконные сети и недавно объявила, что ее сеть междугородней связи выросла на 3,5 млн миль оптоволокна, соединив между собой 50 крупных городов США.
10 сентября CenturyLink купила Steamroot, разработчика технологии оптимизации видео, что поможет оператору связи ускорить доставку контента в труднодоступных районах.
За первые шесть месяцев 2019 года (на 30 июня) операционная выручка CenturyLink составила 11,23 млрд долл., на 5,3% ниже того же периода в прошлом году (11,85 млрд долл.). Компания имела чистый убыток 5,79 млрд долл. за полугодие (год назад — чистую прибыль 407 млн долл.).
Verizon Communications
Главный управляющий: Ханс Вестберг (Hans Vestberg)
Цена закрытия: 57,13 долл. / 60,36 долл.
Изменение: +5,65%
В апреле Verizon объявила, что вводит услуги беспроводной связи 5G в Чикаго и Миннеаполисе, а в июле ее услуги Ultra Wideband были запущены в Атланте, Детройте, Индианаполисе и Вашингтоне.
За первые шесть месяцев 2019 года (на 30 июня) операционная выручка Verizon составила 64,20 млрд долл., на 0,4% выше того же периода в прошлом году (63,98 млрд долл.). Чистая прибыль за полугодие составила 9,23 млрд долл., на 3,6% выше 8,91 млрд долл. чистой прибыли годом ранее.
Объявляя результаты компании за 2 квартал, главный управляющий отметил, что программа «Verizon 2.0», включавшая перестройку операционных аспектов и реорганизацию подразделений, взаимодействующих с клиентами, уже приносит рост прибыли.
IBM
Главный управляющий: Вирджиния Рометти
Цена закрытия: 137,90 долл. / 145,42 долл.
Изменение: +5,45%
Потеряв почти 26% стоимости своих акций в прошлом году, IBM почти полностью наверстала упущенное в 2019 году.
9 июля IBM завершила покупку Red Hat за 34 млрд долл., о которой было объявлено в октябре прошлого года.
За первые шесть месяцев 2019 года (на 30 июня) IBM сообщила о доходе 37,34 млрд долл., на 4,4% ниже того же периода в прошлом году (39,08 млрд долл.). Чистая прибыль за полугодие — чуть менее 4,09 млрд долл. — была практически на том же уровне, что и год назад (чуть более 4,08 млрд долл.).
Microsoft
Главный управляющий: Сатья Наделла
Цена закрытия: 133,96 долл. / 139,03 долл.
Изменение: +3,78%
9 июля Microsoft объявила о стратегическом партнерстве с ServiceNow, в рамках которого компании интегрируют и оптимизируют свои продукты, платформы и облачные услуги.
18 сентября Совет директоров Microsoft одобрил новый раунд выкупа акций на сумму до 40 млрд долл.
За весь 2019 финансовый год (завершился 30 июня) общий доход Microsoft составил 125,84 млрд долл., на 14% выше, чем в 2018 ф.г. (110,36 млрд долл.). Чистая прибыль за финансовый год составила 39,24 млрд долл., более чем удвоившись с 16,57 млрд долл. чистой прибыли год назад.
Tableau Software
Главный управляющий: Адам Селипски
Цена закрытия на 28 июня 2019 г.: 166,02 долл.
Цена закрытия на 1 августа 2019 г.: 169,53 долл.
Изменение: +2,11%
После завершения покупки, о которой было объявлено в июне, Tableau Software 1 августа была поглощена гигантом облачных приложений Salesforce в сделке с обменом всех акций, оцениваемой в 15,7 млрд долл. В тот же день акции Tableau перестали торговаться на фондовой бирже, закрывшись на отметке 169,53 долл.
Объявляя о покупке, Salesforce подчеркнула, что сочетание ПО бизнес-аналитики Tableau с ее собственными облачными CRM-приложениями создаст мощную комбинацию для удовлетворения потребностей цифровой трансформации клиентов,, сообщив также, что Tableau будет оставаться независимой дочерней компанией с тем же названием и с прежним руководством.
Dell Technologies
Главный управляющий: Майкл Делл
Цена закрытия: 50,80 долл. / 51,86 долл.
Изменение: +2,09%
28 декабря 2018 года Dell Technologies вновь стала публичной компанией, и ее акции начали торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже с отметки 46,00 долл. за акцию, закрыв год на цене 48,87 долл.
За первые шесть месяцев 2020 финансового года (на 2 августа) Dell сообщила о доходе 34,86 млрд долл., практически на уровне того же периода 2018 ф.г. (34,82 млрд долл.). Компания имела чистую прибыль 3,71 млрд долл. за полугодие (год назад она понесла убыток 1,14 млрд долл.).
Hewlett Packard Enterprise
Главный управляющий: Антонио Нери
Цена закрытия: 14,95 долл. / 15,17 долл.
Изменение: +1,47%
В мае Hewlett Packard Enterprise заключила сделку по покупке производителя суперкомпьютеров Cray за 1,3 млрд долл. с намерением подкрепить свои инициативы в области высокопроизводительных вычислений (HPC) и искусственного интеллекта.
В августе HPE сообщила в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), что выплатит компании DXC Technology 666 млн долл. по результатам спора «о бухгалтерской отчетности» и решения арбитража по слиянию Computer Sciences Corp. с отделенным подразделением HPE Enterprise Services в 2017 году.
За первые девять месяцев 2019 финансового года (на 31 июля) HPE сообщила о доходе 21,92 млрд долл., на 4,3% ниже того же периода 2018 ф.г. (22,91 млрд долл.). Чистая прибыль компании за девятимесячный период составила 569 млн долл. против 2,67 млрд долл. год назад — отчасти из-за разовой выплаты по арбитражному решению.
Nutanix
Главный управляющий: Дхирадж Пандей (Dheeraj Pandey)
Цена закрытия: 25,94 долл. / 26,25 долл.
Изменение: +1,20%
В апреле Nutanix, ключевой игрок на рынке гиперконвергентной инфраструктуры, вступила в стратегическое партнерство с Hewlett Packard Enterprise, намереваясь потеснить Dell EMC и VMware на рынках серверов и гиперконвергентных систем.
Компания почти завершила переход от продаж оборудования к модели подписки на ПО.
За весь 2019 финансовый год (завершился 31 июля) Nutanix сообщила о доходе 1,24 млрд долл., на 7% выше, чем в 2018 ф.г. (1,16 млрд долл.), но понесла убыток 621,1 млн долл. за финансовый год (в 2018 ф.г. убыток составил 297,2 млн долл.).
Red Hat
Главный управляющий: Джеймс Уайтхёрст
Цена закрытия на 28 июня 2019 г.: 187,76 долл.
Цена закрытия на 9 июля 2019 г.: 190,00 долл.
Изменение: +1,19%
9 июля разработчик свободного ПО Red Hat была куплена компанией IBM за 34 млрд долл. (по 190 долл. за акцию). Покупка, о которой было объявлено 28 октября 2018 года, была одобрена акционерами Red Hat и соответствующими регулирующими органами, включая Еврокомиссию.
20 июня, незадолго до закрытия сделки, Red Hat сообщила, что ее общий доход в 1 квартале 2020 финансового года (завершился 31 мая) вырос на 15% до 934,1 млн долл. с 813,5 млн долл. в том же квартале 2019 ф.г., а чистая прибыль за квартал составила 141,1 млн долл., почти на 25% выше, чем год назад (113,2 млн долл.).
Palo Alto Networks
Главный управляющий: Никеш Арора (Nikesh Arora)
Цена закрытия: 203,76 долл. / 203,83 долл.
Изменение: +0,03%
29 мая Palo Alto Networks заключила сделки по покупке двух компаний: PureSec, поставщика технологии безопасности бессерверных приложений, и Twistlock, разработчика технологии защиты контейнеров. Сделки были закрыты в июне и июле соответственно, и Palo Alto рассчитывает, что они позволят расширить ее стратегию облачной безопасности Prisma.
За весь 2019 финансовый год (завершился 31 июля) Palo Alto Networks сообщила о доходе 2,90 млрд долл., на 27,5% выше, чем в 2018 ф.г. (2,27 млрд долл.). Компания понесла чистый убыток 81,9 млн долл. за год; в 2018 ф.г. чистый убыток составил 122,2 млн долл.
Fortinet
Главный управляющий: Кен Се (Ken Xie)
Цена закрытия: 76,83 долл. / 76,76 долл.
Изменение: −0,09%
Разработчик технологии безопасности Fortinet агрессивно выходит на рынок программно-конфигурируемых глобальных сетей со своей технологией FortiGate Secure SD-WAN.
За первые шесть месяцев 2019 года (на 30 июня) Fortinet сообщила о доходе 994,3 млн долл., более чем на 18% выше того же периода в прошлом году (840,3 млн долл.). Чистая прибыль за полугодие составила 131,5 млн долл. — почти на 45% выше, чем год назад (90,9 млн долл.).
Eaton
Главный управляющий: Крейг Арнолд
Цена закрытия: 83,28 долл. / 83,15 долл.
Изменение: −0,16%
Eaton сообщила, что объем продаж за первые шесть месяцев 2019 года (на 30 июня) составил 10,84 млрд долл. — чуть менее, чем на 1% выше того же периода в прошлом году (10,74 млрд долл.). Чистая прибыль за полугодие составила 1,16 млрд долл., на 5,5% выше, чем год назад (1,10 млрд долл.).
Citrix Systems
Главный управляющий: Дэвид Хеншелл (David Henshall)
Цена закрытия: 98,14 долл. / 96,52 долл.
Изменение: −1,65%
За первые шесть месяцев 2019 года (на 30 июня) доход Citrix составил 1,47 млрд долл., на 2% выше того же периода в прошлом году (1,44 млрд долл.), а чистая прибыль — 203,8 млн долл., почти на 19% ниже, чем год назад (251,1 млн долл.).
Salesforce.com
Главные управляющие: Марк Бениофф, Кийт Блок (Keith Block)
Цена закрытия: 151,73 долл. / 148,44 долл.
Изменение: −2,17%
1 августа, закрыв сделку с обменом всех акций Tableau Software, оцениваемую в 15,7 млрд долл., о которой было объявлено в июне, Salesforce.com стала обладателем ее ПО бизнес-аналитики, подчеркивая потенциал интеграции своих облачных CRM-приложений с инструментами Tableau в осуществлении цифровой трансформации.
8 августа Salesforce заключила сделку по покупке ClickSoftware, которая разрабатывает ПО автоматизированного управления мобильным персоналом и сервисным обслуживанием на местах, за 1,35 млрд долл.
За первую половину 2020 финансового года (на 31 июля) доход Salesforce составил 7,73 млрд долл., на 23% выше того же периода в 2019 ф.г. (6,29 млрд долл.), но чистая прибыль за полугодие составила 483 млн долл., почти на 25% ниже, чем год назад (643 млн долл.).
Oracle
Главный управляющий: Сафра Кац
Цена закрытия: 56,97 долл. / 55,03 долл.
Изменение: −3,41%
12 сентября Oracle сообщила, что один из главных управляющих, Марк Херд, берет отпуск по состоянию здоровья на неопределенный срок, не уточнив характера его медицинских проблем. Спустя месяц Херд скончался в возрасте 62 лет. Его обязанности взяли на себя второй главный управляющий Сафра Кац и основатель, председатель правления и директор по технологии Oracle Ларри Эллисон.
За 1 квартал 2020 финансового года (завершился 31 августа) Oracle сообщила о доходе 9,22 млрд долл. — практически на уровне того же квартала 2018 ф.г. (9,19 млрд долл.). Чистая прибыль снизилась на 6% до 2,14 млрд долл. с 2,27 млрд долл. прибыли год назад.
F5 Networks
Главный управляющий: Франсуа Локо-Дону (Francois Locoh-Donou)
Цена закрытия: 145,63 долл. / 140,42 долл.
Изменение: −3,58%
11 марта F5 Networks объявила, что достигла соглашения о покупке NGINX, разработчика ПО доставки и безопасности приложений, за 670 млн долл. с намерением «навести мосты между DevOps и NetOps», как выразилась компания. Сделка была закрыта 9 мая.
За первые три квартала 2019 финансового года (на 30 июня) F5 Networks сообщила о доходе 1,65 млрд долл., на 3,3% выше того же периода 2018 ф.г. (1,60 млрд долл.). Чистая прибыль за три квартала составила 332,9 млн долл., почти на 4% выше, чем год назад (320,8 млн долл.).
Advanced Micro Devices
Главный управляющий: Лиза Су (Lisa Su)
Цена закрытия: 30,37 долл. / 28,99 долл.
Изменение: −4,54%
Вновь возрождаясь, AMD наблюдала рост стоимости своих акций в последние полтора года — самый большой среди всех ИТ-компаний в списке CRN в прошлом году. В первой половине 2019 года акции AMD продолжали расти, но потом потеряли часть стоимости в 3 квартале.
AMD отвоевывает долю рынка у Intel со своими процессорами Ryzen и видеокартами Radeon, а недавно выпустила свои первые
За шесть месяцев, завершившихся 30 июня, доход AMD составил 2,80 млрд долл. — почти на 18% ниже того же периода в прошлом году (3,40 млрд долл.). Компания имела чистую прибыль 51 млн долл. за полугодие против 197 млн долл. чистой прибыли год назад. Снижение вызвано главным образом замедлением продаж на рынках вычислительных ресурсов и видеокарт.
Check Point Software Technologies
Главный управляющий: Гил Швед (Gil Shwed)
Цена закрытия: 115,61 долл. / 109,50 долл.
Изменение: −5,29%
Компания занята интеграцией нескольких покупок, совершенных за последний год, в том числе разработчика безопасности облака Dome9 и стартапа защиты веб-приложений и API ForceNock.
За первые шесть месяцев 2019 года (на 30 июня) Check Point сообщила о доходе 488,1 млн долл., на 4,3% выше того же периода в прошлом году (467,8 млн долл.). Чистая прибыль за полугодие составила 365,5 млн долл., на 5% ниже, чем год назад (384,8 млн долл.).
Splunk
Главный управляющий: Даг Мерритт (Doug Merritt)
Цена закрытия: 125,75 долл. / 117,86 долл.
Изменение: −6,27%
В феврале Splunk назначила своим новым директором по маркетингу и старшим вице-президентом Кэрри Пейлин (Carrie Palin), которая до этого была директором по маркетингу SendGrid, а в мае новым финансовым директором Splunk был назначен Джейсон Чайлд (Jason Child), который до этого руководил финансами Amazon и Groupon; он сменил вышедшего на пенсию финдиректора Дейва Конте (Dave Conte).
В августе Splunk заключила сделку по покупке SignalFx, разработчика ПО мониторинга облачной инфраструктуры, приложений и микрослужб, за 1 млрд долл. (Сделка была закрыта 2 октября.)
За первые шесть месяцев 2020 финансового года (на 31 июля) Splunk сообщила о доходе 941,4 млн долл., на 34,5% выше того же периода 2019 ф.г. (699,9 млн долл.). Компания понесла чистый убыток 256,3 млн долл. за полугодие (год назад — чистый убыток 222,0 млн долл.).
Компания ожидает, что доход за весь 2020 финансовый год (завершится 31 января) составит приблизительно 2,30 млрд долл.
Juniper Networks
Главный управляющий: Рами Рахим (Rami Rahim)
Цена закрытия: 26,63 долл. / 24,75 долл.
Изменение: −7,06%
4 марта Juniper Networks объявила о сделке по покупке Mist Systems, разработчика управляемых через облако беспроводных сетей, за 405 млн долл. Сделка была закрыта 3 апреля.
За первые шесть месяцев 2019 года (на 30 июня) Juniper Networks сообщила о доходе 2,10 млрд долл., на 8% ниже того же периода в прошлом году (2,29 млрд долл.). Чистая прибыль за полугодие составила 77,3 млн долл., на 49% ниже, чем год назад (150,6 млн долл.).
24 октября компания объявила свои финансовые результаты за 3 квартал (завершился 30 сентября)**.
ServiceNow
Главный управляющий: Джон Донаху (John Donahoe)
Цена закрытия: 274,57 долл. / 253,85 долл.
Изменение: −7,55%
За шесть месяцев, завершившихся 30 июня, ServiceNow сообщила о доходе 1,62 млрд долл., на 33% выше того же периода в прошлом году (1,22 млрд долл.). Компания понесла чистый убыток 12,6 млн долл. за полугодие (год назад — чистый убыток 42,1 млн долл.).
9 июля ServiceNow объявила о стратегическом партнерстве с Microsoft, в рамках которого две компании интегрируют и оптимизируют свои продукты, платформы и облачные услуги.
Amazon
Главный управляющий: Джефф Безос
Цена закрытия: 1893,63 долл. / 1735,91 долл.
Изменение: −8,33%
За шесть месяцев, завершившихся 30 июня, Amazon сообщила о доходе 123,10 млрд долл., что более чем на 18% выше дохода за тот же период 2018 года (103,93 млрд долл.). Чистая прибыль за полугодие составила 6,19 млрд долл., почти на 49% выше, чем год назад (4,16 млрд долл.), при этом бизнес Amazon Web Services принес чуть более 16 млрд долл. дохода за указанный период.
HP Inc.
Главный управляющий: Энрике Лорес
Цена закрытия: 20,79 долл. / 18,92 долл.
Изменение: −8,99%
В августе компания объявила, что Дайон Уайзлер (Dion Weisler) покинет пост президента и главного управляющего HP из-за проблем со здоровьем в его семье, и с 1 ноября новым CEO стал Энрике Лорес (Enrique Lores), бывший президент подразделения Imaging, Printing & Solutions.
Кроме того, Кристоф Шелл (Christoph Schell), президент бизнеса 3D-печати, назначен коммерческим директором — первым в истории компании. Он возглавил новое подразделение сбыта, которое также вводится с 1 ноября.
19 сентября HP купила стартап Bromium, разработчика защиты от вредоносных программ, что позволит повысить защищенность выпускаемых устройств.
3 октября, после периода, охваченного данным обзором, HP объявила о реорганизации в масштабах всей компании, включая сокращение численности персонала (до 16%, или от 7000 до 9000 человек), с целью снизить издержки и взять прицел на сегменты роста.
За первые девять месяцев 2019 финансового года (на 31 июля) HP сообщила о доходе 43,35 млрд долл., на 0,6% выше, чем за тот же период 2018 ф.г. (43,11 млрд долл.). Чистая прибыль за девятимесячный период составила 2,76 млрд долл., почти на 29% ниже, чем год назад (3,88 млрд долл.).
Cisco Systems
Главный управляющий: Чак Роббинс
Цена закрытия: 54,73 долл. / 49,41 долл.
Изменение: −9,72%
Cisco Systems осуществляет трансформацию, из производителя сетевого оборудования становясь поставщиком программного обеспечения коммуникационных систем, безопасности и других технологий и переходя к модели регулярного дохода от подписки.
26 августа Cisco объявила о сделке по покупке CloudCherry, поставщика ПО управления клиентскими впечатлениями
6 сентября Cisco завершила ранее объявленную покупку стартапа Voicea, разработчика технологий создания транскриптов совещаний и голосового поиска, которые компания будет использовать для расширения своего портфеля продуктов WebEx.
За 2019 финансовый год (завершился 27 июля) общий доход Cisco составил 51,90 млрд долл., более чем на 5% выше, чем в 2018 ф.г. (49,33 млрд долл.). Чистая прибыль выросла до 11,62 млрд долл. с всего лишь 110 млн долл. чистой прибыли год назад.
Commvault Systems
Главный управляющий: Санджай Мирчандани
Цена закрытия: 49,62 долл. / 44,71 долл.
Изменение: −9,90%
5 февраля новым президентом и главным управляющим Commvault был назначен Санджай Мирчандани (Sanjay Mirchandani), избранный также членом Правления. Ранее он был главным управляющим компании Puppet, разработчика автоматизированного управления конфигурацией ИТ. Он сменил Роберта Хаммера (Robert Hammer), вышедшего на пенсию, в соответствии с планом преемственности руководства, объявленным в мае 2018 года.
4 сентября Commvault объявила о договоренности купить Hedvig, разработчика технологии программно-конфигурируемого распределенного хранения, в сделке, оцениваемой в 225 млн долл. Ожидается, что сделка будет закрыта к концу года.
Commvault сообщила, что доход за 1 квартал 2020 финансового года (завершился 30 июня) составил 162,2 млн долл., почти на 8% ниже того же квартала 2019 ф.г. (176,2 млн долл.). Компания имела чистый убыток 6,8 млн долл. за квартал; год назад убыток составил 8,6 млн долл.
FireEye
Главный управляющий: Кевин Мандиа (Kevin Mandia)
Цена закрытия: 14,81 долл. / 13,34 долл.
Изменение: −9,93%
28 мая FireEye купила стартап кибербезопасности Verodin приблизительно за 250 млн долл. наличными и в акциях.
За первые шесть месяцев 2019 года (на 30 июня) FireEye сообщила о доходе 428,2 млн долл., на 6,6% выше того же периода в прошлом году (401,8 млн долл.). Компания понесла чистый убыток 142,7 млн долл. за полугодие; год назад чистый убыток составил 144,7 млн долл.
VMware
Главный управляющий: Пат Гелсингер
Цена закрытия: 167,21 долл. / 150,10 долл.
Изменение: −10,23%
22 августа VMware объявила о сделках по покупке Pivotal Software и Carbon Black за общую сумму почти 5 млрд долл.
Покупка Pivotal, поставщика платформ и инструментов для создания облачных приложений, представляет собой смешанную сделку со средневзвешенной ценой 11,71 долл. за акцию, которая включает 15 долл. наличными за каждую акцию Pivotal класса A у акционеров. Ожидается, что сделка общей стоимостью 2,7 млрд долл. будет закрыта к концу финансового года VMware, который завершится 31 января 2020 г.
VMware покупает Carbon Black, разработчика облачного ПО безопасности клиентских устройств, по 26 долл. за акцию в сделке стоимостью 2,1 млрд долл.
За первые шесть месяцев 2020 финансового года (на 2 августа) VMware сообщила о доходе 4,71 млрд долл., на 12,5% выше того же периода 2019 ф.г. (4,18 млрд долл.). Чистая прибыль составила 5,43 млрд долл., включая разовый выигрыш по налогу на прибыль в размере 4,9 млрд долл. во 2 квартале. Чистая прибыль за тот же период год назад составила 1,59 млрд долл.
SAP
Главный управляющий: Билл Макдермотт
Цена закрытия: 136,80 долл. / 117,87 долл.
Изменение: −13,84%
SAP переходит в облако и переводит своих клиентов на облачное ПО, поставив цель — в 2020 году от 70% до 75% ее дохода должно приходиться на продажи подписки и услуг поддержки облачного ПО.
23 января SAP завершила покупку Qualtrics, разработчика ПО управления клиентскими впечатлениями
За первые шесть месяцев 2019 года (на 30 июня) общий доход SAP составил 12,72 млрд евро (14,17 млрд долл. США), на 13% выше того же периода в прошлом году (11,26 млрд евро, или 12,54 млрд долл.), однако прибыль за вычетом налогов за шесть месяцев составила 475 млн евро (529,2 млн долл.) — на 67% ниже, чем год назад (1,43 млрд евро, или 1,59 млрд долл.).
Lenovo Group
Главный управляющий: Ян Юаньцин (Yang Yuanqing)
Цена закрытия: 15,48 долл. / 13,24 долл.
Изменение: −14,47%
В мае Lenovo уволила около 500 человек, главным образом в Data Center Group.
За 1 квартал 2020 финансового года (завершился 30 июня) Lenovo сообщила о доходе 12,51 млрд долл., на 5% выше того же квартала в прошлом году (11,91 млрд долл.). Компания имела чистую прибыль 162 млн долл. — на 111% выше, чем год назад (77 млн долл.), объяснив это ускорением роста продаж (на 50%) в сегменте мелкого и среднего бизнеса.
NetApp
Главный управляющий: Джордж Куриан (George Kurian)
Цена закрытия: 61,70 долл. / 52,51 долл.
Изменение: −14,89%
1 августа акции NetApp резко упали в ответ на новость, что компания ожидает 17%-ное снижение дохода в 1 квартале 2019 финансового года (завершился 26 июля). Две недели спустя компания сообщила, что доход составил 1,24 млрд долл. за квартал — более чем на 16% ниже того же квартала год назад (1,47 млрд долл.), а чистая прибыль составила 103 млн долл. против 283 млн долл. чистой прибыли годом ранее.
Xerox
Главный управляющий: Джон Висентин (John Visentin)
Цена закрытия: 35,41 долл. / 29,91 долл.
Изменение: −15,53%
В начале июня Xerox вступила в партнерство со своим конкурентом на принтерном рынке HP Inc. В рамках этого соглашения Xerox будет продавать принтеры HP форматов A3 и A4 со своим собственным ПО ConnectKey. Компании будут также сотрудничать в развитии нового рынка устройств-как-услуги (DaaS).
В этом году Xerox сосредоточила свои усилия на ограничении расходов и расширении предложения ИТ-услуг, особенно для СМБ-заказчиков.
За шесть месяцев, завершившихся 30 июня, Xerox сообщила о доходе чуть менее 4,50 млрд долл., на 9,1% ниже того же периода в прошлом году (4,95 млрд долл.). Но чистая прибыль компании за шестимесячный период выросла до 314 млн долл. против 135 млн долл. год назад.
BlackBerry
Главный управляющий: Джон Чэнь (John Chen)
Цена закрытия: 7,46 долл. / 5,25 долл.
Изменение: −29,62%
В 1 квартале 2019 года акции BlackBerry поднялись на 42%, но по итогам девяти месяцев компания была в минусе, поскольку ее акции потеряли 26% стоимости во 2 квартале и еще 29% в третьем.
В этом году BlackBerry была особенно нацелена на предложения в безопасности, завершив (в феврале) покупку стартапа кибербезопасности Cylance за 1,4 млрд долл. Однако после этой покупки компанию покинули восемь известных в отрасли руководителей, в том числе главный управляющий Стюарт Макклур (Stuart McClure), который ушел 25 сентября.
За первые шесть месяцев 2020 финансового года (на 31 августа) BlackBerry сообщила о доходе 491 млн долл., на 16% выше того же периода 2019 ф.г. (423 млн долл.). Компания понесла чистый убыток 79 млн долл. за полугодие; год назад чистый убыток составил 17 млн долл.
Carbonite
Временный главный управляющий: Стив Манфорд
Цена закрытия: 26,04 долл. / 15,49 долл.
Изменение: −40,51%
25 июля главный управляющий Мохамад Али (Mohamad Ali), возглавлявший компанию четыре с половиной года, покинул Carbonite, перейдя в IDG. Временным CEO стал председатель правления Стив Манфорд (Steve Munford).
4 сентября компания назначила нового операционного директора, нового директора по технологии и нового директора по разработке продуктов, продолжая поиск постоянного главного управляющего.
9 сентября акции Carbonite выросли на 20% на новости, что частная инвестиционная фирма выразила заинтересованность в ее покупке.
За первые шесть месяцев 2019 года (на 30 июня) Carbonite сообщила о доходе 202,7 млн долл., на 43% выше того же периода в прошлом году (141,8 млн долл.). Однако компания понесла чистый убыток 9,3 млн долл. за полугодие (год назад она имела чистую прибыль 6,3 млн долл. за тот же период).
* Здесь и далее: Цена закрытия на 28 июня 2019 г. / Цена закрытия на 30 сентября 2019 г.
** Не учтены в данном обзоре.
По материалам crn.com. 2019. The Channel Company LLC. Initially published on CRN.com, a The Channel Company website, at http://www.CRN.com, Reprinted with permission.
Источник: Рик Уайтинг, CRN/США
