РУССОФТ: регионы с лучшими условиями для высокотехнологичного бизнеса и с наибольшим не используемым потенциалом развития

14 декабря 2022 г.

Рейтинг потенциала развития при использовании всего имеющегося человеческого капитала. Источник: РУССОФТ

Ассоциация РУССОФТ составила рейтинг регионов России, в котором осуществила ранжирование регионов России по различным критериям, отражающим условия для ведения высокотехнологичного бизнеса и для жизни ИТ-специалистов. Кроме того, впервые определены регионы с наибольшим не используемым потенциалом развития индустрии разработки ПО.

При составлении рейтинга учитывался, прежде всего, размер софтверной индустрии региона (совокупная выручка, совокупный экспорт, совокупный штат предприятий, специализирующихся на разработке программного обеспечения). Особенностью компаний отрасли и их сотрудников является то, что они одни из самых требовательных в России к условиям работы и жизни, к тому же самые мобильные. Софтверные предприятия очень легко и быстро переносят штаб-квартиру в другой регион и даже в другую страну, а специалисты в области разработки ПО массово перемещаются в города и страны, где, согласно их представлениям, созданы лучшие условия для жизни и работы.

Соответственно, регион (город), соответствующий высоким требованиям софтверных компаний и их сотрудников, будет также привлекателен и для других видов высокотехнологичного бизнеса и любых классных высокооплачиваемых специалистов. Тем более что любое крупное современное предприятие вынуждено создавать программное обеспечение под свои уникальные потребности и имеет собственный штат разработчиков ПО.

Где на Руси хорошо для разработки ПО

В основном рейтинге ранжирование регионов осуществлено только по размеру софтверной индустрии. Этот размер определялся по различным критериям — по совокупной выручке и совокупному штату предприятий в базе РУССОФТ, совокупному экспорту по данным ЦБ России, штату центров разработки компаний из других регионов, совокупному количеству вакансий на портале hh.ru. Конечно, чем крупнее регион, тем больше в нем возможностей для развития софтверного бизнеса.

Однако численность населения совсем не является единственным фактором, влияющим на позицию региона в основном рейтинге. Москва в нём на первом месте не только из-за того, что является самым густонаселенном субъектом федерации, но и потому что в столице сконцентрированы финансовые ресурсы, самые крупные российские потребители ПО, расположены ведущие вузы страны. Кроме того, такой современный мегаполис как Москва привлекателен для жизни, учёбы и работы молодых людей.

В то же время, если учитывать вклад удаленных центров разработки компаний из других регионов в совокупную выручку головных структур, то Петербург в рейтинге окажется почти на уровне Москвы, имея почти в 2,5 раза меньшее население. В совокупной выручке российских софтверных компаний на Москву приходится 27,6% (примерно 430 млрд руб.), а на Петербург — 24,2% (380 млрд руб.). При этом Северная столица хотя и является вторым по величине городом России, но по численности населения среди субъектов Федерации находится только на 4 месте, уступая Московской области и Краснодарскому краю. Занимающие в рейтинге РУССОФТ 3-е и 4-е место Нижегородская область и Новосибирская область по количеству жителей находятся на 12-м и 15-м месте соответственно.

Основной рейтинг регионов по уровню развития софтверной индустрии

Изучение ситуации в 50 регионах страны позволило сделать вывод о том, что софтверные компании, успешно работающие на мировом рынке, могут появляться даже в небольших по численности населения регионах, которые не имеют известных университетов и развитой инфраструктуры. При этом их расположение может быть даже не очень удобным для работы с зарубежными заказчиками. Такие компании, например, появились в Вологодской области и Якутии, которые, несмотря на все перечисленные факторы, занимают в основном рейтинге почетные места в четвертой десятке лидеров.

Разработка ПО на душу населения

Показатель совокупного дохода (экспорта) на душу населения позволяет сравнивать условия в субъектах Федерации без влияния такого фактора как численность жителей региона. Следовательно, не самые крупные регионы получают шанс занять высокое место при ранжировании по данному показателю. Однако и в соответствующих рейтингах (по совокупному доходу и совокупному экспорту) также лидируют Москва с Петербургом.

Рейтинг по совокупному обороту компаний в базе РУССОФТ (с учетом вклада удаленных центров разработки) на душу населения (по итогам 2021 г.)

В рейтинге по совокупному доходу софтверных компаний на душу населения с учетом вклада удаленных центров разработки компаний из других регионов лидерство со значительным отрывом имеет Петербург. У Москвы не очень значительное преимущество перед находящейся на 3-м месте Нижегородской обл. Существенный отрыв от стоящего ниже субъекта федерации во всем данном рейтинге имеет только Петербург.

Учитывая последствия специальной военной операции, по итогам 2022 г. будет сложно удержать высокие места регионам, в которых функционировало большое число центров разработки зарубежных компаний и компаний из других субъектов федерации. Во-первых, на работу таких центров больше всего оказала влияние релокация сотрудников за рубеж (некоторые компании вовсе прекратили свою работу в России). Во-вторых, вклад этих центров в создание совокупного оборота компаний региона может быть откорректирован в результате получения более полной информации. В этой связи даже Петербургу, имеющему большой отрыв от преследователей в этом конкретном рейтинге, будет сложно гарантировать то, что в следующей версии рейтинга регионов 2022 он удержит свою позицию лидера.

Динамика развития

Данные об изменении основных показателей (экспорта и совокупной выручки) позволяют проследить динамику развития софтверной индустрии на уровне регионов в последние три года. Выявлять субъекты федерации с наиболее быстро растущей индустрией разработки ПО имеет смысл только в каждом дивизионе отдельно, потому что общий рейтинг даст сравнение изменений несопоставимых величин. Чем меньше совокупная выручка софтверных компаний региона, тем легче её наращивать, а по размеру софтверной индустрии регионы отличаются в разы (иногда и на порядок!), даже если находятся в соседних дивизионах.

Две столицы, в принципе, будут расти примерно также как вся российская софтверная отрасль, потому что на них приходится не менее половины совокупной выручки всех софтверных компаний России. Потому Москву по темпам роста можно сравнивать только с Петербургом.

Москва (её софтверная индустрия) растёт чуть быстрее, чем Петербург. Можно предположить, что это преимущество получено благодаря большей миграции в столицу как компаний, так и специалистов. Некоторые петербургские компании становятся московскими. Случаи, когда московские компании становились петербургскими, не известны.

В Дивизионе B наибольшие темпы роста в последние годы имеют Воронежская, Ростовская и Самарская области.

В Дивизионе C лучшие показатели роста у Ярославской, Ульяновской областей и у Удмуртской республики, но Ярославской области основные показатели обеспечивает одна крупная компания, которая имеет несколько основных направлений деятельности, поэтому не может считаться однозначно софтверной.

В дивизионе D наилучшие показатели роста у республики Марий Эл и Пензенской области. В этих регионах хорошую динамику развития отрасли могла дать активность местного сообщества разработчиков, которое взаимодействует с региональными органами власти.

В дивизионе E стоит отметить бурное развитие Кемеровской и Брянской областей. При этом Брянская область показывает хорошую динамику при наличии достаточно большого количества сотрудников центров разработки компаний других регионов, а вклад таких центров в полученных показателях роста не отражается.

В дивизионе F явным лидером по темпам роста является Якутия. Однако в этом регионе все основные показатели обеспечивает только одна компания, а потому позиции Якутии очень сильно зависят оттого, насколько успешно будет работать в России и за рубежом эта единственная крупная компания. Вторичные санкции могут привести к тому, что эта компания осуществит релокацию, что приведет к стремительному падению позиции Якутии в рейтинге. У Ивановской области и Мордовии также высокие темпы роста разработки ПО. Эти регионы являются претендентами на повышение — переход в дивизион E.

Потенциал развития разработки ПО

Если умножить средний по России совокупный доход на душу населения на численность жителей региона, а потом из этой величины вычесть фактический совокупный доход софтверных компаний, то можно определить потенциал развития отрасли этого региона. При таком подходе предполагается, что региону нужно достичь среднероссийского показателя по доле населения, занятого в разработке ПО, и уровня выработки на каждого разработчика.

Самый большой потенциал по совокупному обороту (с учетом вклада удаленных центров R&D) имеет Московская обл., но её сложно рассматривать отдельно от Москвы. Потенциал следующих за Московской обл. регионов в данном рейтинге можно изучать, учитывая имеющуюся в них занятость в других отраслях экономики.

Рассчитанный показатель является базовой информацией, которая позволит сделать выводы после исследования всей социально-экономической ситуации региона. Таким образом можно не только определить имеющийся потенциал, но и наметить пути реализации этого потенциала (например, за счёт развития системы образования). (Рис. 1)

Рассчитанные показатели имеющихся резервов являются условными, поскольку даже в Москве и Петербурге можно найти внутренние резервы, которые можно более эффективно использовать. Поэтому средняя доля занятых в разработке ПО и средняя выработка на одного разработчика не являются единственно возможными критериями сравнения, но благодаря этим показателям можно ранжировать регионы по имеющемуся расчетному потенциалу. В реальности он может быть и больше.

Если рассматривать расчетный потенциал, то лучшее использование резервов может обеспечить увеличение совокупного дохода софтверных компаний России на 57% (почти на 900 млрд руб., если ориентироваться на данные 2021 г.) и экспорта — на 66% (6,6 млрд долл.). Отрицательный показатель расчетного потенциала по совокупному обороту есть только у 5 субъектов федерации — у Москвы, Петербурга, Нижегородской обл., Ярославской обл., Новосибирский обл., а по экспорту — только у Москвы и Петербурга. Необходимо помнить, что высокие показатели Москвы и Петербурга достигнуты во многом благодаря миграции в столицы специалистов со всей страны и из ближнего зарубежья. Кроме того, в самые сильные московские и петербургские университеты едут учиться лучшие выпускники школ из других субъектов федерации.

Система образования

Имеющийся потенциал отчасти отражает рейтинг городов (регионов) по качеству работы функционирующих в них учебных заведений. Эти оценки даны софтверными компаниями, которые участвуют в опросе, проводимом в рамках ежегодного исследования РУССОФТ.

При данном ранжировании можно отметить, например, высокое место Томска при том, что Томская обл. в основном рейтинге регионов находится только на 16-й позиции. Следовательно, можно предположить, что в регионе имеется развитая система образования, но не лучшие по российским меркам условия для проживания высококлассных специалистов и для развития высокотехнологичного предпринимательства.

Рейтинг городов (регионов*) по сумме баллов, набранных в 2021-2022 гг. учебными заведениями, расположенными в этих регионах (Top-21)

* — в подавляющем большинстве случаев все учебные заведения региона находятся в одном городе, но есть несколько исключений

Источник: Пресс-служба компании РУССОФТ