Доля акций в свободном обращении «Группы Астра» увеличивается до 15% по итогам SPO

19 апреля 2024 г.

• Цена SPO была установлена на уровне 555 рублей за акцию, что позволило сформировать сбалансированный пул инвесторов из крупнейших российских управляющих компаний и других институциональных инвесторов, а также розничных инвесторов.
• В ходе SPO Компания получила свыше 60 000 заявок от инвесторов. Доли институциональных инвесторов и физических лиц в общем объеме размещения были поделены в соотношении 60% на 40%.
• В рамках SPO было продано 21 млн акций Компании, в результате чего доля акций Компании в свободном обращении увеличилась с 5% до 15%.
• Сделка стала крупнейшим дебютным SPO с 2021 года и крупнейшим SPO в технологическом секторе с 2020 года, а «Группа Астра» — первой компанией, которая после IPO в новом рынке успешно провела SPO.
• Акции Компании продемонстрировали один из лучших уровней доходности для инвесторов во временном промежутке между IPO и дебютным SPO.

ПАО Группа Астра сообщает об итогах вторичного публичного предложения обыкновенных акций.

Финальные параметры Предложения:

• Цена размещения составила 555 рублей за акцию. По итогам закрытия биржевой книги суммарный размер SPO составил 11,7 млрд рублей.
• В SPO было продано 21 млн акций, в результате чего доля акций Компании в свободном обращении увеличилась до 15%, что потенциально позволяет Компании претендовать на попадание в Первый уровень листинга и в Индекс Московской биржи.
• Сделка сопровождалась повышенным интересом со стороны розничных и институциональных инвесторов. Общий спрос инвесторов многократно превысил размер предложения.
• Компания рассматривает SPO в качестве важного шага на пути превращения «Группы Астра» в одну из голубых фишек российского фондового рынка и рассчитывает в результате сделки расширить базу акционеров за счет включения акций в биржевые индексы.
• Компания и Продающий акционер, а также аффилированные с ними лица приняли на себя стандартные обязательства, ограничивающие отчуждение и ряд других действий c акциями Компании (lock-up) в течение шести месяцев с даты завершения SPO.

Генеральный директор «Группы Астра» Илья Сивцев прокомментировал: «С момента IPO „Группы Астра“ прошло всего полгода, но даже за такой короткий период мы смогли продемонстрировать инвестиционному сообществу открытость и высокую эффективность бизнеса. Наша команда продолжает укреплять лидерские позиции, совершенствовать экосистему Компании. Мы ставим перед собой новые стратегические цели и постоянно работаем над тем, чтобы оправдывать высокое доверие инвесторов.

Наша сделка стала крупнейшим SPO в технологическом секторе с 2020 года и крупнейшим дебютным SPO с 2021 года. Нам удалось привлечь значительный спрос со стороны инвесторов на довольно крупный для подобных сделок объем. Причем мы увидели повышенный интерес со стороны институциональных инвесторов — порядка 60% спроса пришлось на них. Также высокий спрос был у наших сотрудников, а это сильный аргумент в пользу того, что наши специалисты верят в развитие Компании.

Еще с IPO мы видели повышенный интерес к нашей инвестиционной истории со стороны широкого круга инвесторов и в начале нового витка роста приняли стратегическое решение о превращении акции „Группы Астра“ в голубую фишку. Я благодарю и приветствую новых акционеров, а также инвесторов, увеличивших свои позиции в Компании».

Источник: Пресс-служба компании «Группа Астра»