12 августа 2024 г.

Российские крупные и средние предприятия в 2023 году потратили на создание и приобретение программного обеспечения 329 млрд руб., что на 6%, или 18,6 млрд руб. больше, чем годом ранее — это рекордное значение за всю историю наблюдения, подсчитала аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. За последние шесть лет годовые корпоративные затраты на ПО в России увеличились практически в три раза.

Наиболее выраженная динамика отмечалась в Санкт-Петербурге (там предприятия суммарно увеличили финансирование разработки и покупки компьютерного софта на 24,2 млрд руб.), Краснодарском крае (+5,8 млрд руб.), Ямало-Ненецком автономном округе (+3 млрд руб.), Челябинской области (+2,3 млрд руб.), Вологодской области (+2 млрд руб.), Татарстане (+1,7 млрд руб.), Свердловской области (+1,6 млрд руб.), Пермском крае (+1,5 млрд руб.), Ленинградской области (+1,3 млрд руб.) и Нижегородской области (+1,1 млрд руб.).

Среднестатистическая российская компания в 2023 году заплатила за программное обеспечение 3,9 млн руб. Максимальные суммы, в среднем расходуемые на софт одним предприятием, фиксировались в Ямало-Ненецком автономном округе (13,8 млн руб. в год), Санкт-Петербурге (11,8 млн руб.), Москве (9,4 млн руб.), Вологодской области (6,1 млн руб.), Краснодарском крае (5,8 млн руб.), Татарстане (5,1 млн руб.), Московской области (2,44 млн руб.), Красноярском крае (2,43 млн руб.), Липецкой области (2,38 млн руб.) и Якутии (2,1 млн руб.).

Тормозящий рост

Расчеты основаны на статистических данных Росстата по форме № 12-Ф, по которой отчитываются крупные и средние предприятия (за исключением банков, страховых компаний и других финансовых организаций, а также государственных и муниципальных учреждений). Корпоративные расходы на создание и приобретение программного обеспечения включают в себя затраты на разработку и покупку компьютерных программ, операционных систем, баз данных и прочих ИТ-продуктов.

Номинальные расходы корпоративного сегмента на разработку нового и закупку существующего программного обеспечения стабильно увеличивались из года в год с начала периода наблюдения — 2005 года (исключением стали 2010-й и 2017-й, когда фиксировалось падение год к году — на 17% и 7% соответственно). Начиная же с 2018 года траты на софт демонстрируют непрерывный рост. Всего за последние шесть лет они увеличились практически в три раза.

В 2023 году бизнес потратил на компьютерный софт рекордные 328,9 млрд руб., что на 6% больше, чем в 2022 году. При этом годом ранее, на волне ускоренного импортозамещения, расходы на софт выросли на 13,2%, до 310,3 млрд руб. Таким образом, темп роста в 2023 году снизился более чем в 2 раза по сравнению с предыдущим периодом.

«Рост затрат бизнеса на софт в 6% можно считать относительно невысоким — даже в пандемийном 2020-м он достигал 8,1%. Однако с учетом как среднегодовой потребительской инфляции (4,3%), так и промышленной инфляции (4%) реальные затраты лишь незначительно превысили прошлогодние. Если же брать в расчет базовую инфляцию (без учета позиций, цены на которые подвержены влиянию административного и сезонного факторов), которая в 2023 году составила 6,8%, а также принимать во внимание годовое удорожание непосредственной разработки ПО, оцениваемое экспертами более чем в 10%, то рекордно высокое значение в 329 млрд руб. кажется не таким уж впечатляющим. Причины замедления темпов роста затрат на компьютерный софт могут варьироваться в широких пределах: от приобретения компаниями многолетних лицензий — основные средства на ПО в таких случаях были израсходованы именно в 2022 году — до нехватки финансирования и покупки ПО с использованием серых импортных схем. Несмотря на формальный уход западных вендоров с российского рынка, корпоративные пользователи не готовы в одночасье отказаться от их продуктов, поскольку экстренный переход на аналоги, имеющиеся на российском рынке, создал бы очевидные риски, в том числе связанные с потерей данных», — комментирует президент FinExpertiza Елена Трубникова.

В отраслевом разрезе максимальные средства в покупку и разработку софта вложили предприятия в сфере информации и связи (помимо непосредственно области ИТ, сюда также входят телекоммуникации, телевидение и радио, издательская деятельность и проч.; 129,3 млрд руб.), обрабатывающей промышленности (среди них наибольшую долю в приросте расходов на ПО обеспечили производство нефтепродуктов, металлургия и компьютерное производство; 69,2 млрд руб.), оптовой и розничной торговли (40,5 млрд руб.), профессиональной, научной и технической деятельности (сюда относятся юриспруденция, бухучет, управленческий консалтинг, инженерно-техническое проектирование, научные исследования и разработки, реклама; 21,4 млрд руб.), а также транспортировки и хранения (16,4 млрд руб.).

Региональные траты на софт

Максимальные траты на создание и покупку программного обеспечения среди российских регионов фиксировались в Москве — 169,2 млрд руб.; удельный вес столицы составил 51,5% от общестрановых расходов на софт. Почти в 2,5 раза меньше, чем в Москве, или 69,2 млрд руб., потратили на программное обеспечение предприятия Санкт-Петербурга (21,1% общероссийских трат). Далее с большим отрывом следуют Краснодарский край (там суммарные затраты на софт составили 15,8 млрд руб., или 4,8%), Московская область (11,4 млрд руб., или 3,5%), Татарстан (8,9 млрд руб., или 2,7%), Свердловская область (4,7 млрд руб., или 1,4%), Ямало-Ненецкий автономный округ (4,3 млрд руб., или 1,3%), Вологодская область (4 млрд руб., или 1,2%), Красноярский край (3,7 млрд руб., или 1,1%), а также Челябинская область (2,9 млрд руб., или 0,9%).

Практически те же регионы, только в иной последовательности, лидируют по вложениям в программное обеспечение в расчете на одну организацию. Больше всего средств на софт тратили крупные и средние предприятия Ямало-Ненецкого автономного округа — в среднем 13,8 млн руб. Далее следует Санкт-Петербург (11,8 млн руб. в среднем на предприятие). Столица по удельным затратам на софт на одно предприятие заняла только третье место в рейтинге (9,4 млн руб.). За ней следуют Вологодская область (6,1 млн руб.), Краснодарский край (5,8 млн руб.), Татарстан (5,1 млн руб.), Московская область (2,44 млн руб.), Красноярский край (2,43 млн руб.), Липецкая область (2,38 млн руб.) и Якутия (2,1 млн руб.).

В среднем от миллиона рублей и больше в год тратит на софт крупный и средний бизнес в четверти регионов (24 региона). Основная часть страны — свыше половины регионов (50) — закладывают на соответствующие нужды от 100 тыс. до миллиона рублей на предприятие. В оставшихся регионах (11) затраты на софт не превышают в среднем 100 тыс. руб. на организацию. Среднестатистическое российское предприятие потратило на программное обеспечение в 2023 году 3,9 млн руб.

Минимальные средства на компьютерный софт выделяет бизнес в Северной Осетии — в среднем лишь порядка 100 руб. на предприятие. Чуть большее финансирование закладывают на ПО в Калмыкии (1,5 тыс. руб. на одно предприятие), Ингушетии (2,7 тыс. руб.), Карачаево-Черкесии (3,5 тыс. руб.) и Чечне (7,6 тыс. руб.). Скромные траты на софт отмечены также в Дагестане (12,4 тыс. руб.), Кабардино-Балкарии (32,6 тыс. руб.), Адыгее (39,4 тыс. руб.), Алтайском крае (80,4 тыс. руб.) и Костромской области (89,5 тыс. руб.).

Динамика трат на софт

Наиболее значительно в абсолютном выражении возросли затраты на компьютерный софт у петербургского бизнеса — в 2023 году предприятия Северной столицы заплатили на 24,2 млрд руб., или на 53,6% больше, чем годом ранее; максимальные траты коснулись предприятий в сферах информации и связи, обрабатывающей промышленности и транспортировки и хранения. Второе и третье место по росту закупок ИТ-продуктов заняли Краснодарский край (основной вклад в рост внесла торговля; +5,8 млрд руб., или +58%) и Ямало-Ненецкий автономный округ (рост обеспечили предприятия в сфере добычи полезных ископаемых; +3 млрд руб., или +230,8%). Далее следуют Челябинская область (+2,3 млрд руб., или +377,5%), Вологодская область (+2,0 млрд руб., или +96,9%), Татарстан (+1,7 млрд руб., или +23,7%), Свердловская область (+1,6 млрд руб., или +53,3%), Пермский край (+1,5 млрд руб., или +126,1%), Ленинградская область (+1,3 млрд руб., или +175,4%) и Нижегородская область (+1,1 млрд руб., или +76,6%).

Напротив, стали меньше тратить на софт предприятия Москвы — столичный бизнес сократил закупки ПО на 20,7 млрд руб., или на 10,9%; наибольшее падение трат фиксировалось у предприятий в сферах информации и связи, профессиональной, научной и технической деятельности и торговли. Далее с большим отрывом следуют Тюменская область (закупки ПО в первую очередь сократили обрабатывающие производства; −6,5 млрд руб., или −91,5%), Магаданская область (сокращение затрат на софт обеспечила сфера добычи полезных ископаемых; −1,2 млрд руб., или −89,4%). В антирейтинг по сокращению «ИТ-финансирования» также вошли Башкортостан (−680 млн руб., или −30,1%), Новосибирская область (−660 млн руб., или −26,5%), Томская область (−600 млн руб., или −60,6%), Ханты-Мансийский автономный округ (−600 млн руб., или −33,9%), Иркутская область (−350 млн руб., или −17,8%), Омская область (−210 млн руб., или −12%) и Мурманская область (−120 млн руб., или −20,4%).

Источник: Пресс-служба компании FinExpertiza