22 августа 2024 г.
АРПЭ выпустила отчет исследования российского рынка поставщиков услуг контрактного производства электроники.
В отчете подведены итоги 2023 года, а также даны прогнозы развития рынка КП на 2024 год и последующие 5 лет.
В область исследования входят услуги контрактного производства электронных модулей и аппаратуры, которые выполняются на территории России. К услугам контрактного производства электроники относятся следующие работы: монтаж печатных плат, изготовление корпусов, жгутов и других заказных электромеханических комплектующих, модульная сборка, упаковка, услуги по закупкам и комплектации производства.
В исследовании учитывались только те заказы, которые включают работы по монтажу компонентов на печатные платы. В исследовании не учитывались заказы на узловую (отверточную) сборку компьютеров и другой техники.
Учитывались заказы российских и зарубежных компаний, если основные технологические операции по монтажу печатных плат выполняются в России. Yе учитывались заказы российских компаний, если основные производственные операции выполнялись за рубежом.
Данные по рынку АРПЭ собирает в местной валюте (российский рубль), а затем переводит полученные значения в доллары США исходя из среднегодового курса за отчетный период. В 2022 году среднегодовой курс составлял 67,46 рублей за 1 доллар США, а в 2023 году — 84,65 рублей.
В 2023 году объем российского рынка услуг контрактного производства (КП) вырос на 40,4% в рублевом и на 11,9% в долларовом выражении. За пять лет с 2017 по 2022 год совокупный среднегодовой темп роста российского рынка услуг контрактного производства в рублевом выражении составил 26,5%, а в долларовом — 19,1%.
Уход зарубежных вендоров и санкционные ограничения стали важнейшими факторами развития как отрасли в целом, так и рынка контрактного производства в частности, и вызвали в 2023 году встречный процесс — одни российские компании стремились занять освободившиеся на рынке ниши за счет выпуска продукции под собственными торговыми марками, размещая заказы на российских мощностях, другие переносили производство за рубеж, если не могли выполнить заказы в России из-за недоступности комплектующих, дефицита мощностей и больших сроков производства.
До дестабилизации рынка в 2022 году доля комплектования производства электронными компонентами и печатными платами росла в выручке контрактных производителей, однако затем, недоступность ключевых микросхем в условиях дефицита и санкций, стала основным препятствием для запуска проектов. Это привело к увеличению объема давальческой комплектации, когда контрактный производитель не может принять на себя риски, связанные с закупками.
Недоработки мер государственной поддержки оказывают негативное влияние на проникновение контрактного производства в России. Так отраслевые налоговые льготы в настоящее время не распространяются на услуги контрактного производства вследствие того, что соответствующие коды не вошли в перечень, которым описывается деятельность производителей электронной продукции. Это ставит контрактных производителей в дискриминационное положение относительно собственного производства продуктовых компаний, формирует установку на развитие натурального хозяйства, препятствует развитию кооперации в отрасли. При соответствующих корректировках нормативной базы проникновение контрактного производства за пять лет в пределе может вырасти вдвое до 30%, главным образом, за счет рынков стандартизованной продукции — вычислительной техники и телеком оборудования, где наиболее высокие требования к эффективности производства.
Источник: Пресс-служба АРПЭ
