10 января 2025 г.

Перспективы российского ИТ-рынка аналитики оценивают осторожно, предполагая, что «жирные годы» для российских вендоров прошли, а наступают сложные времена. Заметим, что и с подведением итогов недавних времен тоже нужна некоторая осторожность.

Важно помнить, что наращивание объемов ИТ-сегмента и рост бизнеса у игроков ИТ-рынка оплачены увеличением профильных трат корпоративных заказчиков из других секторов экономики. Это по понятным причинам не радует ни бизнес, ни госструктуры.

Что было?

Российский ИT-рынок с 2019 по 2023 год рос со среднегодовым темпом 19% и достиг 2,7 трлн руб. в 2023 году, по данным МТС Web Services (MWS). По итогам 2024 года объём ИT-рынка должен достигнуть 3,3 трлн руб. Заметим, что есть и более оптимистичные оценки роста, хотя и за более короткий период; например, среднегодовой рост национального ИТ за последние три года в 26% оценивали в ALP Group.

Рост впечатляющий, явно превосходящий общемировую динамику. Однако для понимания происходящего нужно помнить про некоторые факторы. Во-первых, учитывать придется реальную инфляцию — рубль не является инвариантом, его покупательная способность существенно изменилась в пределах рассматриваемых периодов. Во-вторых, сложно понять, какая часть расходов пошла на развитие национального ИТ-рельефа, а какая представляет собой вынужденные траты из-за санкционного давления, которые не приводили к развитию, а были инвестициями в замену работающего, но подверженного санкционным рискам оборудования, на работающее, но санкционно-устойчивое.

Доля ИТ в ВВП выросла с 1,2% до 1,6%, а по итогам прошлого года по оценкам MWS составит 1,8%. Однако в целом для мировой экономики доля ИТ составляет 2,62%, напоминают в MWS, а для развитых регионов этот процент гораздо выше. Так что российскому ИТ еще есть куда расти.

Сложно определить долю лишних расходов в объеме затрат национальной экономики на ИТ. А она велика и присутствует в приобретении как аппаратной составляющей, так и для программных решений.

Например, реестровые компьютеры при покупке оказываются дороже аналогичных по характеристикам систем, но собранных без учета требований «отечественного происхождения», на 20+%, а вопросы, связанные с удорожанием ТСО этих ПК подробно не исследованы. Продукция, поставляемая по каналам «параллельного импорта», также подорожала, во-первых, из-за усложнения логистики, во-вторых, из-за необходимости дополнительных оплат (например, фирменный сервис включен в цену устройств, но корпоративным заказчикам придется оплачивать услуги российских сервис-центров). Это приводит к росту оборотов игроков ИТ-рынка, но дополнительные затраты корпоративных заказчиков никак не способствуют развитию ИТ-рельефа.

Аналогичные оценки для внутреннего рынка ПО произвести непросто из-за большого количества классов замещаемого программного обеспечения, сложности понимания объемов затрат как на сам софт, так и на интеграцию, переподготовку администраторов, переобучение пользователей и пр. Также необходима оценка рисков, которые могут быть связаны с совместимостью, отсутствием необходимых функциональных возможностей, проблемами с поддержкой & развитием продукта и т. д.; перечисленные проблемы достаточно существенные, хотя российские вендоры признают это крайне нехотя. Российские решения выйдут на новый уровень зрелости только к 2027 году, а использование западных продуктов, в том числе нелегальных, продолжит сокращаться, считают в ALP. Конечно, речь идет об усреднённой ситуации, уровень зрелости российских решений разный (например, сложно сомневаться в функциональности решений от «Касперского»), но сейчас нас интересует общая ситуация. Во сколько в целом всей национальной экономике обойдется использование продуктов, которые достигнут зрелости только в среднесрочной перспективе?

Что будет?

Рост национального ИТ-рынка продолжится — цифровизацию не остановить, экономике требуется расширение вычислительных мощностей — но динамика, оставаясь положительной, станет заметно ниже. Среднегодовой прирост национального ИТ-рынка упадет до 12%, считают в ALP, то есть более чем вдвое.

Причины просты: оперативные задачи импортозамещения в целом решены —определяемые как техническими требованиями, так и необходимостью соответствия национальной регуляторике. Корпоративные заказчики крайне заинтересованы в приобретении более современных инструментов, способных обеспечить конкурентные преимущества, но в ряде случаев непонятно, где брать такие инструменты; кроме того, у многих потенциальных покупателей нарастающие проблемы с деньгами.

Дальнейшие перспективы национального ИТ-рынка зависят от общего состояния экономики рублевой зоны. Будут ли у российских корпоративных заказчиков средства, чтобы финансировать приобретение новых продуктов и их дальнейшую интеграцию в ИТ-рельефы? Возможно, компании станут инвестировать в развитие бизнес-процессов, балансировку нагрузок и в прочие формы оптимизации, для поддержки которых достаточен имеющийся парк оборудования.

Экономике приходится оплачивать обновление как технологического стека, так и экспертизы. Гранды ушли, обрубив доступ к глобальной экспертизе, оставшиеся консультанты и эксперты выращивают новые компетенции, основанные на применении решений «1С» вместо SAP и Oracle. Задачи решаемые, хотя переход требует времени, и он тоже будет оплачен национальной экономикой прямо или косвенно.

Вместо заключения

Рост рынка, которому по понятным причинам рады локальные вендоры, определен факторами, которые не являются ни рыночными, ни технологическими. Во многих случаях приобретение импортозамещенных продуктов было вызвано не их инновационностью или функциональностью. В наступившем году и далее ситуация будет меняться, и российский рынок все больше будет становиться рынком покупателя: платежеспособные корпоративные заказчики начнут диктовать условиях локальным вендорам. Вендоры будут вынуждены активно развивать продукты, причем действуя в жестких экономических условиях — бурный рост объемов продаж не ожидается, государство вряд ли будет щедро раздавать субсидии, заемные средства дорогие, а санкционное давление продолжается.

Опережающими темпами на ИТ рынке будут расти направления, позволяющие увеличить утилизацию ИТ-ресурсов. В первую очередь, это консалтинговые услуги, ответ на вопрос «как сделать больше на имеющемся ИТ-ресурсе?» будет интересовать корпоративных заказчиков в РФ гораздо сильнее, чем аналогичные структуры на рынках других регионов. Повышенный интерес предсказуемо будет к товарам, позволяющим оптимизировать затраты на ИТ: сервисам-вместо-продуктов, «облакам», средствам виртуализации и т. д.

Источник: Александр Маляревский, внештатный обозреватель IT Channel News