20 января 2025 г.
Посмотрим на ситуацию и перспективы сегментов внутри ИТ-рынка, исходя из аналитики грандов локального рынка и экспертных оценок. Задача непростая, так как внешние аналитические структуры с российского рынка ушли, а у аналитических агентств, работающих внутри РФ, зачастую слишком разные подходы к подсчетам, что приводит к большому разбросу результатов, которые не всегда можно объяснить. С прогнозами все еще сложнее: к оценкам следует относиться с большой осторожностью, учитывая турбулентность экономики, которая для рублевой зоны усугублена множеством факторов: малопредсказуемым появлением новых пакетов санкций, высокой вероятностью «черных лебедей», сложностью учета реального уровня инфляции и т. д.
Про итоги и перспективы
Итоги прошлого года хороши: объем национального ИТ достиг 3,3 трлн руб, по предварительным оценкам МТС, существенно — на 600 млрд! — превысив показатели позапрошлого года, когда объем составлял 2,7 трлн. Рост национального ИТ-рынка в 22% хорош, хотя заметно ниже результатов последних трех лет, когда, по некоторым оценкам, достигал 26%, о чем мы недавно писали. Дальше среднегодовые темпы роста еще снизятся, достигнув 12%, по оценкам ALP. Оценки вполне реалистичны, с учетом предыдущих цифр, но даже при таком снижении результаты ИТ в рублевой зоне окажутся значительно выше среднемировых показателей — глобальная динамика составляла
Дополнительную «подъемную силу» российскому рынку обеспечивали затраты, пошедшие на «опережающий апгрейд», которые прошлой зимой оценивали в
Сравним объемы разных сегментов...
Годовые объемы разных сегментов при сравнении удивляют. Тут в оценках присутствуют определенные сложности. Например, в условиях «цифровой трансформации» — граница между операционной деятельностью и digital становится размыта — процессы переплетены — зачастую бывает непросто определить, что «уже ИТ», а что «еще не ИТ». Также возникают вопросы, к какому сегменту отнести то или иное технологическое направление. Например, зачастую сложно понять, что стало «уже ИБ», а что пока «еще не ИБ» — например, как разграничить затраты на собственно разработку и на безопасность разработки? Все это приводит к большому разбросу оценок объемов рынка и показателей динамики.
Посмотрим на рынок российских рынок «облаков», о буме на котором говорят уже который сезон. Объем национального «облачного» сегмента составил 162 млрд руб., по предварительным оценкам итогов 2024 года, продемонстрировав впечатляющий рост с 124 млрд, которые были итогом в 2023, сообщает «КоммерсантЪ». Это прекрасный результат! Но сравним объемы с некоторыми другими направлениями.
Тренды недавних сезонов акцентированы на ИБ. Национальный рынок инфобезопасности в 2023 году составил по разным оценкам от 216 до 310 млрд руб., в зависимости от методов расчетов. Итоги прошлого года, в котором многие корпоративные заказчики активно производили авральный переход на разрешенные СИЗ, теоретически должен был увеличить этот объем на десятки миллиардов. Однако, объем прошлого года составили 310,6 млрд. руб., по оценкам Innostage, оставшись на верхней границе оценок года прошлогоднего. Это, конечно, все равно очень большая сумма, на десятки процентов превосходящая упомянутый выше национальный «облачный» сегмент, просто огромная! Но...
Россияне купили смартфонов на общую сумму 654 млрд руб. по итогам первых 11 месяцев прошлого года, сообщает группа «М.Видео»-«Эльдорадо». Заметим, что это не годовой объем сегмента, а еще без учета «высокого сезона» предновогодних распродаж, который дает значительный прирост как «в штуках», так и «в рублях». И даже в этом случае он сопоставим, например, с «подъемной силой» всего национального ИТ-рынка, определяемой требованиями импортозамещения/технологического суверенитета.
Может показаться удивительным, но сегмент смартфонов в денежном выражении существенно — примерно вдвое — превосходит сегмент инфобезопасности, а ИБ почти вдвое «облака».
...и динамику
Динамика рассмотренных сегментов — «облаков», ИБ и смартфонов — была довольно близкая. Рост объема в денежном выражении для сегмента ИБ составляет 25% год-к-году, по данным Innostage. Для рынка смартфонов этот показатель существенно «плавал»: в первом полугодии положительная динамика составила 24% год-к-году, по данным «М.Видео»-«Эльдорадо», по итогам 11 месяцев снизилась до 10%, а итоги года пока не подведены даже оценочно. «Облака» продемонстрировали положительную динамику в 30%.
При этом факторы, определяющие развитие сегментов, разные. Для «облака» это сочетание технологических и финтех-трендов. Для ИБ — регуляторные требования, рост требований к киберустойчивости в условиях «цифровой трансформации», бума активности хакеров и хактивистов. В сегменте смартфонов никакой новой регуляторики пока не появилось, но проблемы есть, причем серьезные, однако ситуация там традиционна для любого «железного» направления: уход с локального рынка ключевых глобальных игроков, «теневое» присутствие которых в рублевой зоне не может компенсировать традиционные вендорские активности.
Заметим, что есть отдельные сегменты, которые показывают гораздо более высокие показатели. Например, в сегмент климатической техники для дома обогреватели показывают динамику, сравнимую с общей — плюс 26% в денежном выражении год-к-году, по данным «М.Видео»-«Эльдорадо» за десять месяцев 2024. Но в сегменте кондиционеров все более драматично: прирост «в деньгах» за упомянутый период составил 107%! Объем рынка кондиционеров составил 48,7 млрд руб., что составляет почти треть рынка «облаков», причем с учетом бума на последнем!
Может показаться, что рассмотрение упомянутого подсегмента климатической техники в контексте ИТ-рынка выглядит искусственно, но это не так. Во-первых, продажи «белой техники» давно идут через традиционный канал. Во-вторых, упомянутые кондиционеры выбраны не случайно: они — в отличие от холодильников и микроволновок — все чаще становятся компонентами «умного дома», что делает устройства сегмента вполне равноправными участниками национального рынка оборудования. Интересно, что ситуация с кондиционерами в бизнес-сегменте аналогичная, например, они являются критически важным компонентом для создания/ эксплуатации/ развития дата-центров, а также других «умных зданий».
Вместо заключения
Для понимания текущей ситуации и возможных перспектив в отдельных сегментах рынка придется рассматривать информацию более предметно и детально, с учетом драйверов/ингибиторов, влияния регуляторов, санкционного давления и прочих особенностей. Это непросто, учитывая развитость и многопрофильность направлений, которые существенно усложнены даже по сравнению с недавними периодами. Например, если на этапе становления понятие ИБ включало всего несколько технологий, то сегодня насчитывается около ста (!) направлений, отмечают в «Солар», только ключевых ниш выделяя восемь.
Однако мы начнем последовательное рассмотрение с основных направлений, чтобы понять перспективы развития сегментов национального ИТ, их взаимное влияние друг на друга и зависимость от других направлений экономической деятельности. Забегая вперед, отметим, что везде ситуация сложная, но буквально в каждом сегменте основные риски, вызванные санкционным давлением, в целом преодолены, технические вопросы решают на современном уровне, присутствует надежда на опережающее развитие.
Источник: Александр Маляревский, внештатный обозреватель IT Channel News
