7 марта 2025 г.

Продолжение. Начало тут

Компания S+Consulting и Ассоциация КП ПОО представили обзор рынка российского ПО 2025. В обзоре представлены ключевые цифры, тенденции, проблемы и ведущие игроки по шести сегментам. В этой части статьи публикуем данные по сегментам ERP, MES, СЭД и ВКС.

В список ключевых игроков по каждому исследуемому классу ПО вошли продукты российских разработчиков ПО, которые:

  • входят в реестр отечественного ПО;
  • имеют выручку от реализации проектов по классу ПО не менее 40 млн руб.;
  • имеют не менее 5 реализованных проектов по классу ПО за 2023-2024 год;
  • упоминаются/включены в отраслевые и специализированные исследования и отчеты.

Системы планирования предприятия (ERP)

Тенденции

  • Большинство ERP-систем отечественных вендоров ориентированы на средний и малый бизнес. В сегменте крупного бизнеса предъявляются более высокие требования к индустриальной кастомизации, производительности и надежности.
  • Крупные российские корпорации рассматривают возможность разработки собственных ERP-систем (Сбер, Северсталь, РЖД).
  • В сегменте среднего и малого бизнеса растет популярность облачных решений поскольку они обеспечивают доступ к современным технологиям при минимальных инвестициях в ИТ-инфраструктуру
  • Внедрение в базовый функционал систем сервисов на базе нейросетей и искусственного интеллекта: автоматизация рутинных задач, более быстрое принятие решений на основе сквозной аналитики и прогнозных идей, использование автономных помощников и цифровых агентов

Проблемы и вызовы

  • Переход с зарубежных систем ERP требует значительных затрат и времени. В 2025 году ожидается, что многие компании, которые ранее откладывали этот процесс из-за отсутствия альтернатив и высоких рисков, начнут проекты миграции.
  • Присутствует значительный кадровый дефицит специалистов по внедрению и поддержке российских ERP-систем.
  • Большинство российских ERP-систем строятся на западных ОС и СУБД. С 2025 года разработчикам отечественного ПО нужно адаптировать его под российские операционные системы

Ключевые игроки рынка систем планирования предприятия (ERP): 1С:ERP Управление предприятием, Global ERP, Галактика ERP.CORP, ТУРБО ERP, МОНОЛИТ ERP, Visary ERP, ПАРУС-Предприятие, DIGITAL Q.ERP («Диасофт»).

Системы управления производственным процессом (MES)

  • 15 млрд руб. — объем российского рынка систем MES в 2023 году*
  • 15% — среднегодовой рост рынка российских MES-систем в 2020- 2023 годах*
  • 52% промышленных компаний используют MES-системы в 2024 году

Тенденции

  • MES-системы используют алгоритмы ИИ для анализа больших объемов данных, поступающих с производства, что позволяет прогнозировать сбои, оптимизировать технологические процессы и автоматизировать управление производственными циклами.
  • MES-системы интегрируются с IoT-устройствами, что позволяет получать данные напрямую с оборудования в режиме реального времени. Это обеспечивает более точный контроль над производственными процессами.
  • Внедрение предиктивной аналитики позволяет прогнозировать износ оборудования, планировать техническое обслуживание и предотвращать простои.
  • Цифровые двойники на основе данных MES, помогают моделировать и оптимизировать производственные процессы без вмешательства в реальное производство.
  • MES системы используют мобильные интерфейсы, что позволяет сотрудникам получать доступ к данным и управлять процессами удаленно.

Проблемы и вызовы

  • Российские решения MES не способны охватить всю специфику крупных производственных процессов, особенно в условиях разнообразия отраслей и уникальных требований предприятий. В России отсутствуют единые стандарты для MES, что приводит к использованию различных платформ и подходов, а также усложняет интеграцию с другими производственными системами.
  • Внедрение MES требует значительных инвестиций в ПО, оборудование, интеграцию и обучение персонала. Для малых и средних предприятий такие затраты часто оказываются непосильными.
  • Существует недостаток квалифицированного персонала: разработка и внедрение требует специалистов с опытом работы с MES и пониманием производственных процессов

Ключевые игроки рынка систем управления производственным процессом (MES): 1С:MES Оперативное управление производством, TL.Solutions (ТерраЛинк), Галактика MES, Malahit:MES (Малахит), I-DS Цифровые сервисы (ИндаСофт), Цифра. Конструктор MES, TALARIX MES, LANIT SMART MANUFACTURING (MES).

Системы электронного документооборота (СЭД)

  • 25 млрд руб. — объем российского рынка систем СЭД в 2024 году
  • 15% — рост рынка российских СЭД систем в 2024 году
  • 80% российских компаний используют инструменты СЭД

Тенденции

  • Внедрение СЭД в государственных учреждениях стимулируется законодательными инициативами такими как 63-ФЗ об электронной подписи, а также госпрограммами цифровизации.
  • Внедрение инструментов ИИ позволяет автоматизировать категоризацию и обработку документов и извлекать данные, а также использовать чат-боты для поиска документов и ответов на запросы пользователей.
  • Усиление требований по защите персональных данных и коммерческой информации влечет за собой внедрение современных механизмов безопасности и активной сертификации систем СЭД.
  • СЭД системы активно развиваются на базе low-code/no-code платформы для настроек путей согласования без навыков разработки, легкой адаптации под специфику бизнеса и снижения расходов на кастомизацию и поддержку, что особенно важно для предприятий малого и среднего бизнеса.

Проблемы и вызовы

  • Большинство систем СЭД были разработаны для малого и среднего бизнеса и испытывают проблемы с масштабированием под нужды крупных предприятий.
  • На рынке присутствует множество отечественных разработчиков СЭД, что создает высокую конкуренцию. но и усложняет выбор для заказчиков из-за схожего функционала и делает цену ключевым фактором конкуренции.

Ключевые игроки рынка систем электронного документооборота (СЭД): ELMA365 ECM, CompanyMedia (ИнтерТраст), ТЕЗИС (Хоулмонт), Directum RX, Comindware ЭДО, 1С:Документооборот, ДЕЛО, TESSA, Docsvision.

Системы ВКС

  • 25 млрд руб. объем российского рынка систем ВКС в 2024 году
  • 25% — рост рынка российских ВКС систем в 2024 году
  • 30% — доля российских систем ВКС на рынке

Тенденции

  • Преимущественно используются программные решения, которые не требуют сложного оборудования и могут использоваться на любом пользовательском устройстве. Крупные корпоративные и государственные клиенты используют локальную установку. Малый и средний бизнес используют преимущественно облачные решения по модели SaaS.
  • Системы ВКС интегрируются с другими корпоративными инструментами цифрового взаимодействия, такими как календари, мессенджеры и облачные хранилища файлов, что повышает эффективность коммуникаций и совместной работы.
  • Внедрение инструментов ИИ позволяет использовать их для шумоподавления, улучшения качества видео, автоматической транскрипции и составления отчетов по результатам встреч.
  • Для повышения эффективности бизнес процессов ВКС интегрируют с корпоративными системами: CRM и ERP, а также системами подбора и обучения персонала.

Проблемы и вызовы

  • Несмотря на активные процессы импортозамещения сотрудники частных российских компаний предпочитают использовать иностранное ПО: Zoom и Skype. Доля российских систем ВКС на рынке около 30%, при том что качество технологического развития этих систем очень высокое.
  • К системам ВКС предъявляются высокие требования по информационной безопасности: использование российских алгоритмов шифрования для защиты конфиденциальной информации, внедрение многофакторной аутентификации и систем обнаружения вторжений, сертификация по требованиям ФСТЭК и ФСБ.
  • Значительное число игроков на рынке ВКС создает высокую конкуренцию между российскими разработчиками и способствует укрупнению и оптимизации рынка.

Ключевые игроки рынка систем ВКС: Яндекс.Телемост, Rconf (Р7), eXpress, IVA ONE, TrueConf, Контур Толк, Squadus (МойОфис), МТС Линк, Vinteo.

* Собственная оценка S+ на основе информации по выручке российских ИТ-компаний от реализации MES-проектов за 2023-2024 года.

Продолжение следует

Источник: IT Channel News по материалам обзора S+Consulting и Ассоциации КП ПОО