Планшеты: рост и падение

Аналитики подсчитали.

По данным Gartner, в 2014 г. в России планшеты стали единственной категорией компьютерных устройств, которая по количеству проданных систем (более 7,9 млн.) обошла и настольные ПК, и ноутбуки, но к концу года спрос начал быстро снижаться. По итогам 2014 г. продажи планшетов сократились на 7% по сравнению с предыдущим годом.

Как считают в IDC, в 2014 г. в целом российский рынок планшетов сократился на 5%, до 8,16 млн. штук, и его объем в 2015 г. будет снижаться как в денежном, так и штучном выражении. «Рынок планшетных ПК в России сформировался, конечный пользователь больше не воспринимает это устройство как замену ноутбука, — отмечает старший аналитик IDC Наталья Виноградова.

Аналитики ITResearch подсчитали, что в 2014 г. в Россию было отгружено 9,5 млн. планшетов. В натуральном выражении рынок стал меньше всего на 0,5%, хотя в течение года он находился в основном в негативной фазе, и ожидалось даже более значительное снижение. Ударные распродажи декабря, вызванные «бегством от рубля», заметно вытянули продажи и вендоры успели загрузить канал. Хотя в денежном выражении рынок планшетов уменьшился примерно на 17%.

По оценкам производителей и поставщиков.

Сергей Синицын, директор департамента мобильных решений компании OCS Distribution, согласен с выводами аналитиков: «Рынок планшетов очень быстро рос и достиг пределов, которые в том числе установила и экономическая ситуация». При этом он отмечает, что фаблеты (большие смартфоны) и трансформеры, безусловно, оказали влияние на рынок планшетов.

С последним замечанием согласен Вячеслав Назаров, генеральный директор Archos в России и СНГ: «Разумеется, трансформеры и плафоны (фаблеты) влияли на рынок планшетов. Но их влияние находится в пределах статистической погрешности — доли этих устройств на рынке крайне малы».

Как утверждает Алексей Осипов, представитель по продажам компании ASUS в России, возможно, спрос на планшеты может измениться: «В 2014 г. у нас появились новые 8-дюймовые модели, которые показали отличные продажи. В 2015 г. на рост поставок планшетов повлияют ноутбуки-трансформеры, но, скорее всего, это станет понятно после выхода ОС Windows 10».

По мнению Евгения Колобова, директора по развитию компании Nippon Klick, продвигающей в России планшеты под маркой Digma, падение рынка планшетов в денежном выражении составило порядка 30%, хотя в натуральном он сократился на 5%: «Налицо тенденция насыщения и даже перенасыщения рынка планшетов при достаточно сильном снижении цены за единицу продукции. Именно эти факторы оказали воздействие на ситуацию на рынке планшетных ПК. Повлияло и смещение спроса в пользу более универсальных фаблетов и трансформеров на фоне сложившейся экономической ситуации, да ещё и при наличии интересных предложений производителей».

Как считает Евгений Милица, генеральный директор PocketBook Россия, рынок планшетов замедляется, потому что, во-первых, меняется макроэкономическая ситуация, и во-вторых, на них влияют не столько фаблеты, сколько аппараты «2-в-1»: «Ведь планшет — это устройство для потребления информации, которое позволяет удовлетворить лишь малую часть рабочих потребностей пользователя».

Его поддерживает Владимир Пискунов, вице-президент по коммерческой деятельности компании «Аквариус»: «Трансформеры и в большей степени фаблеты конкурируют между собой за одного и того же потребителя, что сказывается на доле планшетов».

Александр Белоглинцев, менеджер по маркетингу клиентских продуктов Dell в России, считает, что рынок планшетов неоднороден — наряду с замедлением в отдельных сегментах растет интерес и продажи корпоративных планшетов и устройств «2-в-1» на платформе Windows.

Лариса Шутова, директор департамента «Ноутбуки и планшеты» компании «Марвел-Дистрибуция», в качестве причин фактической остановки роста рынка планшетов указывает на фактор общего насыщения рынка, так и на вытеснение семидюймовых планшетов плафонами и трансформерами . Кроме того, она отмечает и такую тенденцию: пользователи отказываются от двух устройств (ноутбук и планшет) и вновь переходят к использованию ноутбука или ультрабука как более универсального варианта.

На еще одну причину сокращения рынка планшетов указывает Михаил Смирнов, руководитель отдела закупок компьютерной техники компании MICS: «В России в 2015 г. замедление продаж планшетов, вызванное удвоением цены в рублях, которое конечный покупатель еще не ощутил на себе в полной мере, перекроет все прочие факторы».

И лишь Михаил Хазов, портфолио-менеджер Samsung в России, сообщает, что, по данным его компании, в 2014 г. рынок планшетов здорово вырос по сравнению с 2013 г.: «Это произошло в основном за счет сокращающегося рынка ноутбуков и бума использования мобильного Интернета».

Не только известные бренды, но и малоизвестные компании.

Как отметили аналитики ITResearch, более существенное сокращение рынка планшетов в денежном выражении произошло как из-за общего удешевления устройств, так и потому, что рынок прирастал самой дешевой продукцией no-name брендов (в том числе локальных), общее количество которых превысило 70.

Евгений Милица констатирует: «Благодаря появлению множества B-брендов данный рынок продолжал расти, ведь они продают свои планшеты на 30–40% дешевле А-брендов. Появление игроков, готовых предложить аналогичные товары дешевле, привлекло пользователей, и доля продукции B-брендов в России составила почти 25%».

С ним согласен Вячеслав Назаров: «Последнее время рынок планшетов рос в основном за счет увеличивающейся доли В- и даже С-брендов, которые стали его движущей силой. Хотя компании, предлагающие китайские ОЕМ-устройства, являются российскими лишь юридически, но не в технологическом смысле , и тем не менее они оказали заметное влияние на рынок».

По оценке Ларисы Шутовой, доля так называемых В-брендов на рынке планшетов в 2014 г. составила около 55–56% в штуках и около 29% в денежном выражении: «При этом львиная их доля принадлежит компаниям, которые трудно назвать „малоизвестными“, — часто это бренды, аффилированные с крупными дистрибьюторами или розничными сетями, а также бренды операторов связи».

Сергей Синицын также подтверждает, что на российском рынке планшетов большую долю составили В- и С-бренды, которые заняли все нижние сегменты рынка, а некоторые даже теснили средние. В то же время он подчеркивает: «Российские производители планшетов — это своего рода миф, ведь даже когда под дизайн российского заказчика китайские инженеры специально разрабатывают корпусы или печатные платы, это не дает права заявлять о российском производстве». Он признает, что OCS Distribution выпустила планшеты и смартфоны под маркой Etuline, но компания не стремилась занять какую-то долю рынка, а сосредоточилась на решении вопросов маркетингового позиционирования, нащупывали стратегию продвижения и работы с каналом.

Бренд Digma, как признает Евгений Колобов, также относится к так называемым «малоизвестным»: «При этом доля планшетов под маркой Digma компании Nippon Klick в общем объеме всех продаваемых в России планшетов растет — в III квартале 2014 г. она составляла 6,8%, а в IV — уже 11,6%. В I квартале 2015 г. у нас есть обоснованные ожидания занять вторую лидирующую позицию на рынке планшетных ПК».

Михаил Хазов с гордостью отмечает, что по итогам 2014 г. компания Samsung осталась лидером российского рынка планшетов и заняла долю в 14,8% (в штучном выражении), продав более 1,4 млн. устройств: «Малоизвестные бренды в основном конкурируют между собой в нижнем ценовом сегменте, не влияют на продажи таких крупных игроков, как Samsung».

Это объясняется и тем, что, как говорит Александр Белоглинцев, основные усилия были сосредоточены на продвижении моделей в более высоких ценовых категориях — эта часть рынка предлагает повышенную прибыльность, а также возможность реализовать интересные технические решения.

Хотя компания «Аквариус» также выпускает планшеты, но, как подчеркивает Владимир Пискунов, они предназначены в основном для проектов в сфере здравоохранения и образования, где в 2014 г. заметной перестановки сил не произошло.

Что важно для покупателя планшета?

Ответ на этот вопрос Сергея Синицына однозначен: «Определяющий фактор выбора для большинства покупателей — цена».

С ним соглашается Михаил Смирнов и добавляет: «Кроме того, покупатели обращают внимание на размер экрана, ОС и наличие модуля 3G или 4G (LTE)».

Зато Вячеслав Назаров считает, что решающую роль играют базовые параметры — диагональ экрана и протоколы связи: «Если в том, что касается диагоналей, основной объем рынка формировали 7- и 10-дюймовые модели, то в рамках „коммуникабельности“ три четверти продаж составляли планшеты с поддержкой мобильной связи по стандарту 3G».

Ему вторит Лариса Шутова: «Для российских потребителей наличие 3G действительно решающий фактор выбора планшета, хотя многие также обращают внимание на качество матрицы и известность бренда».

Аналогичной точки зрения придерживается и Михаил Хазов: «Основные параметры выбора планшета — качество дисплея и наличие модуля сотовой связи (3G/4G)».

По словам Евгения Колобова, компания Nippon Klick предлагает широкий спектр планшетов: от сверхбюджетных, с базовым набором функций, до сверхпроизводительных. «В сложившейся экономической ситуации особым спросом пользуются бюджетные решения с диагоналями экранов 7 и 10 дюймов», — отмечает он.

Алексей Осипов утверждает, что для российских пользователей важны дизайн планшета, качество материалов и, конечно же, спецификации.

По мнению Евгения Милицы, сейчас наблюдается некий застой идей на рынке планшетов — все устройства похожи друг на друга, отличаются только диагональю экрана и ценой: «В связи с этим компания PocketBook предложила планшеты SURFpad 4 с тремя вариантами экрана, но по единой цене, чтобы покупатель, выбирая устройство, не обращал внимания на стоимость, а ориентировался только на свои потребности и предпочтения».

А Владимир Пискунов подчеркивает, что корпоративные заказчики проявляют повышенный интерес к моделям, имеющим дополнительную защиту от неблагоприятных внешних воздействий.

Появились ли планшеты в корпоративном сегменте?

Алексей Осипов сообщает, что ASUS в России реализовала в 2014 г. ряд пилотных проектов для государственных органов, и в настоящее время обсуждается вопрос вывода этих проектов на федеральный уровень: «В плане интеграции у планшетов есть огромное число сценариев использования и применения, поэтому мы считаем этот сегмент очень перспективным».

Михаил Хазов заявляет, что все планшеты, продаваемые Samsung в России, предназначены для использования в корпоративных информационных системах: «Для этого в них есть функции обеспечения централизованного управления ИТ-администратором, улучшенный клиент электронной почты, ПО для работы с документами MS Office, а новые модели оснащены сканерами отпечатков пальцев. Все аппараты (за исключением 7-дюймовых) поддерживают защищенный контейнер KNOX Workspace для предотвращения утечки конфиденциальной информации. Поэтому сейчас планшеты Samsung применяются как в частных компаниях, так и в госструктурах».

Александр Белоглинцев утверждает, что Dell также предлагает линейку планшетов и устройств «2-в-1», ориентированных на корпоративных пользователей: «Мы реализовали ряд проектов по внедрению планшетов в коммерческих организациях и госструктурах. Если в компании придерживаются политики BYOD, то Dell помимо самих устройств предлагает набор инструментов для обеспечения совместной мобильной работы и безопасности данных: системы управления устройствами (MDM), решения по виртуализации рабочих мест (VDI) и набор приложений для офисной работы с защищенным доступом».

Сергей Синицын убежден, что практика BYOD — обычное для нашего рынка дело: «Думаю, что практически в 90% компаний, например, связанных с ИТ, на личных планшетах сотрудников стоит корпоративная почта или работает удаленный доступ на компьютерах и ноутбуках. При этом полагаю, что в РФ ориентация на „подконтрольность“ этого сегмента пока чрезвычайно низкая».

Как уже отметил Владимир Пискунов, компания «Аквариус» успешно реализует проекты в сфере образования, используя нетбуки-трансформеры и планшетные компьютеры Aquarius с защитой от неблагоприятного внешнего воздействия: «Что касается модели BYOD, то она в том числе может быть успешно внедрена в образовательных организациях в интеграции с системами дистрибуции электронного контента — электронными учебниками. „Аквариус“ имеет опыт построения подобных систем распространения электронных учебников и уже провела ряд успешных внедрений в передовых школах России».

По словам Ларисы Шутовой и Михаила Смирнова, «Марвел-Дистрибуция» и MICS в рамках поддержки партнеров участвовали в поставках планшетов в корпоративный сегмент.

А такие вендоры, как Archos, Nippon Klick и PocketBook Россия, ориентированы на розничный рынок и пока не занимались реализацией корпоративных проектов.

Android, iOS или Windows? Как говорит Михаил Хазов, Samsung уже не первый год лидирует на рынке планшетов, в которых используется ОС Android: «У платформы Android есть неоспоримые преимущества перед конкурентами, например открытость системы и количество приложений. Конечно же, она не лишена и недостатков, но в продуктах Samsung это нивелируется доработкой платформы индивидуально под каждое устройство».

Компания PocketBook тоже выпускает планшеты только на базе ОС Android, основываясь на том, что, как заявляет Евгений Милица, аппаратная платформа Microsoft дороже, а это в конечном счете отражается на стоимости планшетов.

В то же время компании Archos, ASUS, Dell, Nippon Klick и даже российская «Аквариус» выпускают аппараты как на базе ОС Android, так и ОС Windows. Как утверждает Владимир Пискунов, в настоящий момент решения на основе OC Windows обладают большим функционалом для применения в бизнес-сфере и образовании.

А Лариса Шутова заявляет, что в 2014 г. компания «Марвел-Дистрибуция» предлагала планшеты на базе всех ведущих ОС — Android, iOS, Windows: «Тем не менее в прошлом году более 85% планшетов поставлялось на базе ОС Android. Остальные использовали iOS, и лишь небольшая часть продавалась с ОС Windows».

Каковы перспективы развития рынка планшетов в 2015 г.?

По оценке Ларисы Шутовой, в 2015 г. падение рынка планшетов продолжится — до 40% в денежном выражении: «С нашей точки зрения доля B-брендов перестанет увеличиваться — некоторые поставщики второго ряда уходят с рынка, зато у A-брендов есть шанс укрепить свои позиции».

Как считает Михаил Хазов, рынок показывает отрицательный рост к прошлому году в связи с ухудшением общей экономической ситуации в России: «На сегодня планшеты нельзя считать предметом, который потребители готовы менять каждый год, и из-за удешевления рубля многие готовы отложить их покупку на потом. Тем не менее флагманские модели продолжают пользоваться устойчивым спросом, а падение скорее коснется бюджетных моделей».

Однако Вячеслав Назаров считает, что рынок планшетов в штучном выражении существенно сократится, но сохранит и, вероятно, увеличит объемы в денежном эквиваленте — из-за девальвации национальной валюты: «Основной объем товарной массы по-прежнему будут формировать традиционные решения, и при этом вырастет доля моделей с поддержкой стандарта связи LTE (4G). Производители, думающие о завтрашнем дне, предложат покупателям нестандартные продукты, формируя новые ниши и привлекая на свою сторону продвинутых покупателей. Именно такие компании и смогут вплотную приблизиться к А-брендам, которые, скорее всего, начнут постепенно терять рыночные доли».

Алексей Осипов полагает, что рынок планшетов уменьшится на 10-15%, увеличится доля Windows-планшетов, хотя Android-устройства по-прежнему сохранять доминирующее положение на рынке.

Евгений Колобов уверен, что рынок по-прежнему будет нести потери как в стоимостном, так и в штучном выражении: «Большое давление окажут фаблеты и трансформеры, и как результат, некоторым игрокам придется уйти с рынка или переориентировать свой бизнес на другие направления».

Владимир Пискунов считает, что на традиционно консервативном рынке корпоративных заказчиков планшеты имеют перспективы с учетом постоянного расширения их функционала и сферы применения.

По мнению Александра Белоглинцева, в сегменте корпоративных планшетов успеха могут добиться те производители, которые предложат устройства с наиболее востребованным функционалом и низкой стоимостью владения.

А Сергей Синицын полагает, что самыми успешными в обозримом будущем окажутся дешевые и качественные устройства с лучшим соотношением характеристик и цены: «Что будет дальше, посмотрим — многое зависит от экономической ситуации».